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文档简介

中国耐火材料行业产量、出口贸易、发展政策及企业经营情况分析

一、耐火材料定义及分类

耐火材料种类繁多,按耐火度可分为普通耐火材料(1580~1770℃)、高级耐火材料(1770~2000℃)和特级耐火材料(2000℃以上);按化学特性可分为酸性耐火材料、中性耐火材料和碱性耐火材料;按化学矿物组成可分为氧化硅质、硅酸铝质、镁质、白云石质、橄榄石质、尖晶石质、含炭质、含锆质耐火材料及特殊耐火材料;按形状和尺寸可分为定型耐火材料和不定型耐火材料。

二、中国耐火材料行业产量

《2021-2027年中国耐火材料行业发展现状分析及投资前景趋势报告》显示:据中国耐火材料行业协会数据,2019年我国耐火材料产量2431万吨,微增长3.7%,产量连续两年增长平缓。近年来耐火材料产品出口量稳定,占总产量比重稳定在6-8%。2020年1-9月,全国耐火材料产量1745.48万吨,比上年同期下降7.31%。其中:979.32万吨致密定形耐火制品,比上年下降6.38%;59.53万吨隔热耐火制品,同比增长34.77%;不定形耐火制品706.63万吨,下降10.88%。

三、中国耐火材料行业出口贸易情况

进出口方面,海外市场形势严峻。2020年1-9月,全国耐火材料出口贸易额21.36亿美元,大幅减少20.80%。全国耐火材料出口总量402.6万吨,比上年同期减少10.09%。其中耐火原料出口量为297.43万吨,比去年减少8.75%;耐火制品出口量为105.17万吨,比上年减少13.68万吨。耐火材料出口量、平均出口价格和出口贸易量都有不同程度的下降。

四、中国耐火材料行业应用领域

耐火材料主要用于高温工业,其市场地位举足轻重。据调查,2019年冶金行业耐火材料消费量占总需求的70%以上(钢铁冶炼消费量占绝大多数)。近年来,耐火产品的下游需求一直保持稳定。随着中国经济逐步从高增长向高质量发展阶段,钢铁、水泥、玻璃等下游主要应用领域近年来供给侧改革全面展开,下游耐火材料需求总体稳定。

钢铁行业是耐火材料最重要的用户,钢铁冶炼中耐火材料消耗占需求的70%左右,市场需求主要来自:1)炼钢高温环节,所有环节都需要使用耐火材料;2)熔炼钢杂质,耐火产品腐蚀消耗严重;而炼钢涉及熔钢流,高损耗的耐火产品;3)部分环节具有明显的热振动(温差变化),耐火材料损失较大。因此,耐火材料产品的钢铁冶炼消费量明显高于水泥/玻璃生产、有色冶炼等应用领域。有数据显示,平均吨钢耗钢耐火产品价值约60元,2020年我国粗钢产量约为104854万吨,中国钢耐火产品市场规模约629亿元。

五、耐火材料行业企业竞争格局

全球耐火材料产品产业集中度高。以钢铁工业为代表,高温产业发展历史悠久,全球耐火材料行业格局总体稳定。奥镁(RHIMagnesita,RHIMLN)、维苏威(Vesuvius,VSVSLN)作为全球耐火产品的代表,通过不断的兼并和收购,行业第一、第二的位置愈发稳定。根据收入口径,2019年全球CR8市场份额估计约为47%,其中奥镁、维苏威分别占13%和8%左右。若不考虑中国市场,跨国企业在海外耐火材料市场占比更高。

我国高温产业发展历史相对较短,耐火材料市场仍然分散。据中国耐火材料行业协会数据,国内耐火材料相关企业近两千家,2019年国内耐火材料工业产值2069亿,其中,73家重点耐火材料企业营收568亿,仅占全行业27.4%,行业龙头企业濮耐股份、北京利尔、瑞泰科技、鲁阳节能2019耐火制品产量在行业内仅占2.0%、1.8%、1.9%、1.0%,合占7.7%,比2012年高3.8个百分点,近年来整体市场份额延续趋势。

六、中国耐火材料行业发展政策规划

耐火材料行业准入门槛逐步提高。2013年,工业和信息化部发布了《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》,指出到2015年,形成具有国际竞争力的耐火材料企业2~3家,十大企业产业集中度提高至25%,到2020年十大企业产业集中度达到45%。同时,明确要大力推进联合结构调整(横向和纵向),加强节能降耗,严格环境管理等途径,逐步提高耐火材料行业准入门槛,淘汰落后产能。此后,工业和信息化部、发展改革委员会、生态与环境部及部分地方政府出台了相关配套文件,推进耐火材料产业供给侧结构改革。具体来说,重点在以下几项:

七、中国耐火材料行业发展前景及趋势

我国经济发展进入新常态,以大型基础设施投资为主体的发展模式也将发生转变,对建材产品消费需求量的增长将逐步减弱,耐火材料等传统建材产品需求总量将达到饱和点或趋于下降。同时,经济持续发展和工业化水平不断提高,使得耐火材料的消费需求和消费结构也在逐步升级。随着供给侧结构性改革

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