农业发展及农资产品市场分析

目录一、农业发展空间二、农资产品市场我国农业产业化进程2023/2/4截至2012年底，中国产业化组织总数达到30.87万（2014年10月达到33万个），龙头企业实现销售收入6.88万亿元、净利润4667.83亿元，分别比上年增长19.93%、14.11%。（来源：农业部）截至2012年底，中国各类产业化组织通过保底价收购、股份分红等方式，辐射带动农户1.2亿，农户参与产业化经营年户均增收2803元（2013年达到3000元）。龙头企业为基地农户提供农资供应、农机作业、疫病防治、产品收购、仓储运输等服务，有效提高农户生产经营水平，促进了现代农业发展。（来源：农业部）土地流转加速，2008年通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》提出按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。2013年底的《中共中央关于全面改革若干问题决定》赋予农民对承包地占有、使用、受益、流转及经营承包权抵押、担保权能。在法律不断完善以及城镇化推动下，我国土地流转加速发展，至2013年底，经营权流转土地面积达到3.4亿亩，占承包总面积的比例约为26%！全国农村承包50亩以上大户达到287万家，家庭农场平均面积达到200亩，有800多个县市12000余个县市12000余个乡镇建立独立承包经营权流转服务中心。从区域上看，沿海发达地区流转较快，如浙江已达39%，而内陆地区如四川经营权流转的比率为10%左右。（来源：[咨询文摘]我国农资服务需求提高驱动因素分析）我国农业产业化经营不断迈向新台阶，龙头企业数量和规模不断扩大，土地流转速度加快我国农业是外商直接投资的重点2023/2/4全球各地农业领域外商直接投资量(millionUS$,2010)数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010年数据我国农业获得的外商直接投资金额最高为2009百万美元。人均消费仍有较大上升空间2023/2/4我国农产品总量较大，但单位产值或人均与发达国家美国相差较多，特别是肉类和乳制品，消费上升空间较大。数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010年数据单位产能有待提高2023/2/4

美国中国日本印度俄罗斯全球油料作物类单位产量（百公斤/公顷）201056

346单位产量平均年增长率%2000-101.51.1

3.10.52.1豆类单位产量（百公斤/公顷）20101814

6149单位产量平均年增长率2000-100.12.7

−0.8−0.50.3根茎类单位产量（百公斤/公顷）2010426178241209100140单位产量平均年增长率2000-100.40.4−0.90.9−0.51.2蔬菜类单位产量（百公斤/公顷）2010318230264138175188单位产量平均年增长率2000-101.20.8−0.60.521.6糖类单位产量（百公斤/公顷）2010621424494

241487单位产量平均年增长率2000-100.65.6−0.7

2.5

坚果类单位产量（百公斤/公顷）20104444

7

15单位产量平均年增长率2000-104.93.4

−1.2

水果类单位产量（百公斤/公顷）2010229108146117

109单位产量平均年增长率2000-10−1.02.7−1.20.4

0.4柑橘类单位产量（百公斤/公顷）201029811316596

141单位产量平均年增长率2000-10−1.93.9−1.7−0.0

数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010年数据根茎类、糖类、水果类的单位产能与美国相比相差较大，产能上升空间很大国内农产品供给不足，贸易逆差大2023/2/4主要国家农产品进出口贸易对比（2010年，千吨）

美国中国日本印度俄罗斯全球谷物进口56941178825604205450335358出口869561314311488914001339846贸易差81262-10474-252934684135514488油菜籽进口1392593186122421214124745出口443596040786174121569贸易差42967-58714-6122744-1040-3176糖和蜂蜜进口4784226614991214237970235出口3110126522221021873122贸易差-1674-1001-1477996-21612887肉类进口1554129027821222637239出口6309897146762839530贸易差4755-393-2768675-21982291乳制品（牛奶当量）进口135261781540390279697406出口807811216333172104142贸易差6726-6066-1524-57-26246736数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010年数据我国农产品的贸易逆差仅次于进口大国日本，国内农产品产能待挖掘国内农产品供给不足，贸易逆差大2023/2/4数据来源：2001年-2011年数据摘自历年《农村经济绿皮书》，2012年、2013年数据摘自商务部对外贸易司《中国进出口阅读统计报告》（农产品）

从2004年开始，中国农产品贸易出现连续性逆差，并且逐渐扩大至2013年的508.1亿美元。根据WTO统计，2011年中国农产品进口额仅次于欧盟和美国，位居第三位；农产品贸易逆差仅次于日本，位居第二。中国在成为世界农产品贸易大国的同时，也形成了农产品贸易的巨大逆差。有机产品生产规模增长较快，但市场缺口较大2023/2/4我国有机食品生产处于起步阶段，虽然增长较快，但我国有机食品占食品消耗总量只有1.01%，消费额以每年30-50%的速度增长，常年缺口达30%。规模同比增长绿色食品企业总数8700家13.1%绿色产品数量21153种10.9%绿色食品标准化生产基地635个地基种植面积1.6亿亩绿色食品总产量1亿吨带动农户2010万户直接增加农民收入10亿元数据来源：农业部全世界2012年有机产品的市场销售额已超过600亿美元，主要集中在欧洲和北美。（数据来源：中国产业洞察网调研数据）发达国家近60%的有机食品从发展中国家进口，其中阿根廷占据了向发达国家出口的有机食品的70%。（数据来源：中国产业洞察网调研数据）我国有机食品消费增量迅速，渗透率从2007年的0.36%，提高到目前的1.01%（数据来源：国际有机食品博览会公布），我国有机食品的消费额正以每年30%～50%的速度增长，常年缺货达30%。（数据来源：中国产业洞察网调研数据）根据美国有机贸易协会统计，2011年美国有机食品销售额已占其全部食品销售的4.2%，七成美国人消费过有机食品我国有机产品发展现状（2014年）目录一、农业发展空间二、农资产品市场农资产品2023/2/4中国是世界农业大国之一,各农资子行业市场规模总计约两千亿元以上。但中国农业现代化进程起步较晚,机械化程度偏低，各农资子行业的集中度相对较低，行业龙头的成长空间较大。农资存量对比：机械化水平低2023/2/4

农业资本存量农业总资产（百万美元）农资平均年增长率%土地开发占比%农作物种植占比%畜牧业固定资产占比%畜牧业存量占比%畜牧业建筑占比%农机设备占比%20072000-07200720072007200720072007美国6191250.228.61.514.72.69.343.3中国5595041.333.68.732.45.7217.5日本292402−0.53.90.318.83.30.872.9印度3691271.242.78.420.63.6717.7俄罗斯167552−2.054.34.418.93.31.217.8全球53568310.731.27.727.44.85.123.8农业资本存量中，中国农业总资产比美国低，但均高于日本、俄罗斯和印度。从增长率来看，对比的几个国家中，只有中国和印度年平均增长率较高，中国和印度的农业资产投资处于增长期。资本存量中，中国的资金多用来土地开发和畜牧业固定资产投资。而发达国家日本美国多用来农机设备的投入。中国农业机械化水平低于发达国家，但中国的农业资产投资增长率高于全球平均水平，农业投资增长空间仍较大数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010年数据农资投资对比2023/2/4农业部2015年3月17日宣布正式启动2020年化肥、农药使用量零增长行动，预计到2020年，在不影响国家粮食安全的基础上，我国农作物化肥使用量和农药使用总量将实现零增长。根据行动方案，2020年将实现施肥结构进一步优化，氮、磷、钾和中微量元素等养分结构趋于合理，有机肥资源得到合理利用；实现施肥方式的进一步改进，盲目施肥和过量施肥现象基本得到遏制，传统施肥方式得到改变；实现肥料利用率的稳步提高，从2015年起，主要农作物肥料利用率平均每年提升1个百分点以上，力争到2020年，主要农作物肥料利用率达到40%以上。我国农机拥有量以及机械化水平有待提高，同时农业部启动化肥农药零增长行动数据来源：世界农粮组织统计年鉴各类农资产品市场现状2023/2/4市场空间市场集中度该子行业内指标备注种子500亿元CR10：20%平均商品化率：63%其中商品化率较高：油菜：99%；玉米：98%；棉花：83%其中，商品化率较低：水稻：65%；小麦：40%饲料8000亿元CR10：30%普及率：40%猪料普及率：32%水产科普及率：23%提升空间较大农机3000亿元CR5%：25%综合机械化水平：60%（2014年）其中：水稻种植机械化水平30%（日本08年达到98%）、玉米种植40%花生收割机械化水平不到20%、油菜和棉花不到10%经济作物机械化水平较低化肥7000亿元CR10：:30%复合化率：50%有机肥占比：50%有机肥有较大发展空间农药1000亿元CR10：20%产量：355万吨（2012年）出口比例近一半总体市场集中度偏低，饲料、农机、有机肥等子行业有较大提升空间农资流通主体多元化2023/2/4我国现有农资流通主体主要包括供销系统、中农、中化代表的大型农资流通央企，民营农资流通企业以及生产企业，其中供销体系依然占据主要地位，但经改革后，供销体系实际上是一个松散的组织，各省供销公司并不存在协同性，经营差异大，总体经营情况不佳，2012年供销合作社系统农资公司的毛利率仅为0.62％。

目前农资流通仍处于较为分散的格局，流通企业近万家，除了中国农业生产资料集团和中化化肥控股两家公司外，目前尚无一家的市场占有率超过5％，前5名企业市场占有率不超过15％。农资流通市场集中度很低，CR5不超过15%。资料来源：[咨询文摘]我国农资流通市场现状分析农资产品流通模式：分销2023/2/4中国农资传统的分销模式：流通环节多、费用层层叠加，最长渠道的成本21%-27%，中间商利润率低、农民购买价格高数据来源：2014年农资行业分析报告农资产品流通模式：连锁渠道2023/2/4连锁经营模式目前