预见2023：中国农业趋势观察

从农业大国迈向农业强国三大领域驱动农业生产变革全球风险重塑产业新格局展望2023，农食系统变革提速种源安全事关国家安全种业阵型企业集群初具雏形追赶育种4.0，种业爆发在即中国农业生产进入机械化为主导的新阶段机遇与挑战并存，智能化转型升级正当时传统投入品对绿色发展的挑战生物基投入品替代前景广阔现代农业经营体系正在形成转变带来的深远变革不可忽视的“新势力”全球数字农业平台兴起中国市场迎来发展窗口期发展潜力巨大，商业化步伐加快中国替代蛋白发展驱动力十足多元化食物供给体系重要构成设施农业加快提质转型步伐演变加快，走向现代社区商业崛起推动重塑农产品流通格局气候变化下的中国农业减排固碳中国农业碳中和的产业机遇 劳动产⼒的关键。同时随着⼈⼯智能、机器学习等数字技术的发展、机器⼈成本下降等因 长期将面临的风险。上： 统加在政策支持、市场需求引导与跨学科技术交叉融合等因素驱动下，中国育种科技“弯道超车”化向全程全面和高质量发展。农机购置补贴政策调整信号机3.农药、化肥等化学投入品不合理的施用是造成农业面源污染的“源头”速、微生物肥料产业逐渐形成......替代的转折点越来越近。为现代农业发展“生⼒组织法草案公布，农村集体经济组织“正式”为农民农具”。在数字基础设施完善、生产经营规模化加快、市场需求引导、政策支持等因素 ，设施农业是多元化食物供给体系重要组成、增强农业综合生产能⼒的现实新的发展机遇。 方面构建了全面的配套政策支持体系。：：年)》知》 、产业 ：：的差距。要在科技创新、⾦融支持、行业自律、⼈才培训等方面发挥 大的市场需求与跨学科技术深度交叉融合(基因编辑、全基因组选择、合成生物学和⼈⼯智能等)等种平台、育种软硬件⼯具等。可能性更高。例如海南正在田间鉴定、制种外包服务、基因测序、大数据分析等多个环节探索发 随着农业生产进入机械化为主快推进农业机械化向全程全面高质高效发展。” 续支持农业机械化，农业农年。补贴实升级和结构优化的信号⼗分明显。卫贴周期向高端先进农机进⼀步倾斜的可能性很大。备领域发展有如下看法：以...智能终端设备包括农业机械导航及智能化控制作业装置、物联⽹监控设设备。我们认为智能终端设备可能成为农机装备中出现爆发增长的类别：终端设备是实现农机智能化改造的成本最低、速度最快的途径。政策上也在逐渐加大监控设备包括农业气象站、水产养殖水质监控设备等。我们认为物联⽹监控设备是完善系的重要组件。光、温、水、气、⼟壤等环境数据的持续监测是完善数据采集体系 农业机器⼈包括施肥、除草、采摘、挤奶等多种机器⼈。《“⼗四料、巡检、清淤泥、清网衣附着物、消毒处理等农业机器⼈作为重点。我们认为在劳动⼒成。农业植保无⼈机是中国农机装备领域中少有的全球领导者。n海 展。农业投入品主要包括种子、农药、化肥、农膜、饲料及添微生物菌群缺失等问题；不可降解的农膜也带来农田“白色污染”问题；饲料中的氨基酸、蛋白质等染原因之⼀。 过程低残留农兽药、绿色高效饲料添加剂、可降解地膜等绿色投入品作为研发、推广应用重要方高效液体肥料、水溶肥料、缓/控释肥料、有机无机复混肥料、生物肥料、肥料增效剂等；药、植物免疫诱抗剂、害虫理化诱控产品、制剂处理产品等；微生物、酶制剂、高效植物提取物等；新型中兽药、动物专用药、动物疫病生物防治制剂、诊断制品及工程疫苗新型可降解地膜及地膜制品； 收购陕西麦可罗生物等。：i企业也取得⼀定进展。值 。大国小农是中国的基本国情。第三次农业普查数据显示，。新型农业经营主体和服务主体主要 来深远变革。在：新型农业经营主体和服务主体分别以土地流转和服务带动的方式实、数字化、绿色化等发展水平。传统的农业生产中投⼊品、农产品流通均显示出多层级、长链条的特⼀直以来，在法律层面缺乏对农村集体经济组织的明确界体激活资源要素、组织协调、行政动员⼒供销社在农资供应、农产品流通、社会化服务等方面具有很大的影 生产端、流通端起到重大作用：在生产端主要体现在农资供应和社会化服务(配方施肥、统防 。种植者可以通过数字农业平台整合农场各个运营层面的数据(包括组织管消费者等)进行整合，实现数主要包括化肥、种子和农药等投⼊品企业，典型代表有农化巨头企业 包括设备制造商、软件服务商、卫星遥感图像服务商等，解决方案提供商为 受制于农业数字化水平、经营规模化程度、经营者年龄、教育水G 种主流替代蛋白解决方案：制成的肉、蛋奶产品。植物肉供应链和技术相对成熟，是过去10年融资金类型。细胞培养肉是将动物细胞在体外进行培养繁殖，通过给细胞创建适合的生长环“发酵”指以食物或食品原料加工为目的微生物培养。发酵主要包括三大类：传统。包括高蛋白食用昆虫(蟋蟀、黄粉虫等)和提取的昆虫蛋白。其作为动物饲料蛋白。替代蛋白商业化主要面临监管政策、产品成本、生产规模和消费者接受度等阻碍。松细胞培育鸡肉获得FDA批准...... 化食物供给体系。”、“向植物动物微生物要热量、要蛋白。”，我们认为替代蛋白正是满足未较具潜⼒的解决方案。 按照农业农村部的定义：设施农业是综合应用⼯程的设施农业包括设施种植业和设施养殖业。施的现实⽅案。出从设施种植逐渐拓展至设施畜禽养殖、设施水产养殖等行业。 食物为在营模式：视，2022年中央⼀号文件提到城市居民消费习惯转变，对有机、高质量、可追溯的农产品更愿意溢价。都市SA P国渔业发展规划》将设施化养殖工程列为水产品稳产保供能⼒提升阔。 产品或服务提供给最终用户所形成的⽹链结构。我们将食品供应链分为冷链物流、交易市场、食展态势：冷链总市场规模90%以上。近年来食品流得益于政策引导以及预制菜快速发展、生鲜电商渗透率提高、乳制品需求增长等带来的需求中度将进⼀步提高。业2016年商务部制定印发了《公益性农产品批发市场标准(试 等交易方式，逐渐向农产品 在疫情推动、政策引导下农贸市场加快进行标准化改造。链的加⼯环节部分。我们观察到食材供应链企业有如下趋势：过往食材供应链企业主要以配送毛菜、净菜等初级加⼯品为主，随着消费者习惯、。为保障原材料供应稳定和降低成本，食材供应商开始通过产地直采等方式布局上游头部食材供应链企业均在推动数字化供应链建设，数字化供应链帮助企业提高、细分市场、特色单品供应链、提供供应链⾦融等差异化服务模式将出现。SaaS千万元天们认为农业数字化、标准化水平提升将推动SaaS发展，未来在生产端、农资端SaaS有 “完整社区-⼗五分”问题承载着实现“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶活圈居住区及居住街坊取代了之前沿用的居住区、居住⼩区、居住组团意见》设》》费完整社区、⼗五分钟生活圈相关政策旨在规范各个尺度的基本公共服务设施、便民 在政策引导、客户需求变化等多个因素的推动下，近场化成为零售行业的大趋为 便民生活圈建设指南》将便利店、综合超市、菜市场、生鲜超市(菜店)、前置仓等归为基本保障类集约化。0%。加⼀部分。 ，化碳当量 年温室气体总排放量的8%。农业主要排放⼆氧化碳(CO2)、甲烷 CHNOCO)主要来自能源消耗(农业机械等)；