第六章项目策划文案

项目的立项过程项目的组织管理职能机构示意图第六章电子商务---项目策划文案学习目标1.了解电子商务项目策划文案的几种常见种类。2.掌握市场调查报告的格式、调查方式及写作要点。3.了解意向书的概念、格式以及与合同书的异同，掌握项目立项意向书的写作格式及要点。4.掌握项目建议书的编写程序、要点以及写作格式。5.掌握项目计划任务书的定义以及编制方式。6.掌握项目可行性报告的内容以及编制方式。7.掌握项目策划书的内容以及编制方式。电子商务项目策划

文案的种类市场调查报告。项目立项意向书。项目建议书。项目计划任务书。项目可行性报告。项目策划书。文案的撰写是电子项目策划的基础工作，对后期的项目管理和实施具有至关重要的作用，撰写优秀的项目策划文案是项目策划的关键所在一、市场调查报告概念：是在对调查得到的资料进行分析整理、筛选加工的基础上，记述和反映市场调查成果并提出作者看法和意见的书面报告。1、市场调查报告的分类（1）、按服务对象分，可分为市场需求者调研报告(消费者调研报告)、市场供应者调研报告(生产者调研报告)。（2）、按调研范围分，可分为全国性市场调研报告、区域性市场调研报告、国际性市场调研报告。

（3）、按调研频率分，可分为经常性市场调研报告、定期性市场调研报告、临时性市场调研报告。

（4）、按调研对象分，可分为商品市场调研报告、房地产市场调研报告、金融市场调研报告、投资市场调研报告等。2、撰写调查报告的基本要求1.调查报告力求客观真实、实事求是调查报告必须符合客观实际，引用的材料、数据必须是真实可靠的。要反对弄虚作假，或迎合上级的意图，挑他们喜欢的材料撰写。总之，要用事实来说话。2.调查报告要做到调查资料和观点相统一市场调查报告是以调查资料为依据的，即调查报告中所有观点、结论都有大量的调查资料为根据。在撰写过程中，要善于用资料说明观点，用观点概括资料，二者相互统一。切忌调查资料与观点相分离。3.调查报告要突出市场调查的目的撰写市场调查报告，必须目的明确，有的放矢，任何市场调查都是为了解决某一问题，或者为了说明某一问题。市场调查报告必须围绕市场调查上述的目的来进行论述。4.调查报告的语言要简明、准确、易懂调查报告是给人看的，无论是厂长、经理，还是其他一般的读者，他们大多不喜欢冗长、乏味、呆板的语言，也不精通调查的专业术语。因此，撰写调查报告语言要力求简单、准确、通俗易懂。用事实说话3、调查报告的一般格式（1）.标题

市场调查报告的标题即市场调查的题目。标题必须准确揭示调查报告的主题思想。标题要简单明了、高度概括、题文相符。如《××市居民住宅消费需求调查报告》、《关于化妆品市场调查报告》、《××产品滞销的调查报告》等，这些标题都很简明，能吸引人。（2）.导言

导言是市场调查报告的开头部分，一般说明市场调查的目的和意义，介绍市场调查工作基本概况，包括市场调查的时间、地点、内容和对象以及采用的调查方法、方式。这是比较常见的写法。也有调查报告在导言中，先写调查的结论是什么，或直接提出问题等，这种写法能增强读者阅读报告的兴趣。（3）.主体部分

这是市场调查报告中的主要内容，是表现调查报告主题的重要部分。这一部分的写作直接决定调查报告的质量高低和作用大小。主体部分要客观、全面阐述市场调查所获得的材料、数据，用它们来说明有关问题，得出有关结论;对有些问题、现象要做深入分析、评论等。总之，主体部分要善于运用材料，来表现调查的主题。（4）.结尾

主要是形成市场调查的基本结论，也就是对市场调查的结果作一个小结。有的调查报告还要提出对策措施，供有关决策者参考。

有的市场调查报告还有附录。附录的内容一般是有关调查的统计图表、有关材料出处、参考文献等。从严格意义上说，市场调查报告没有固定不变的格式。不同的市场调查报告写作，主要依据调查的目的、内容、结果以及主要用途来决定。但一般来说，各种市场调查报告在结构上都包括标题、导言、主体和结尾几个部分。4、市场调查的方式传统的调查方式A、入户访问B、入户观察C、街头拦截D、电话访问互联网式调查方式A、通过各种网站实现B、通过发送邮件的方式C、通过社交类平台5、调查报告的内容1、调查目的2、调查对象及其情况3、调查内容4、调查方式(一般可选择:问卷式，访谈法，观察法，资料法等)5、调查时间6、调查结果7、调查体会(可以是对调查结果的分析，也可以是找出结果的原因及应对办法等。)6、调查报告范文第一章项目概要1.1专项资金申请表1.2专项资金申请单位及依托单位1.3项目申请必要性1.4项目市场分析1.5技术工艺1.6设备及能耗1.7技术经济分析和社会经济效益分析第二章项目建设必要性及条件2.1项目概况2.2项目法人概况2.3项目建设的必要性2.4主要建设条件2.5项目结论6、调查报告范文第三章产业化依托或工程依托落实方案3.1建设规模3.2产品方案产品型号产品产能专题研究产品一产品二产品三第四章市场分析4.1产品市场总量预测及国内生产力布局4.2市场竞争力分析及市场风险4.3产品目标市场定位6、调查报告范文第五章国内外相关技术发展概况和趋势5.1产品技术来源及先进性5.2工艺技术来源及先进性5.3主要设备选型及购置方案第六章项目主要建设内容6.1土建工程6.2公用工程及辅助设施6.3原辅材料及动力供应方案6.4环境保护、节能措施6.5生产安全设施6.6消防设施6.7组织结构与人力资源方案6.8建设期和进度安排6、调查报告范文第七章项目资金预算安排方案7.1投资估算依据和说明7.2资金来源与落实情况7.3申请国家资金第八章技术经济分析和社会经济效益分析8.1生产成本和销售收入估算8.2财务评价8.3不确定性分析8.4社会效益分析6、调查报告范文第九章项目进展9.1项目的核准或者备案情况9.2建设条件落实情况9.3项目的实施进度第十章结论附录:附件1财务预测表附件2项目备案文件附件3环境影响报告表附件4用地证明附件5企业荣誉证书二、项目立项意向书概念：是对某一个合作项目感兴趣的各方经过初步洽谈和接触后，就双方准备进行项目的合作，达成协议之前，正式谈判的意向所签订的文件。1、项目意向书的编写格式

意向书由标题、导语、正文和落款四部分组成。其具体内容如下：一是意向书签订日期和地点；二是双方名称的全称、注册国家及日期、法定代表人姓名，国籍、职务和法定地点；三是双方洽谈人姓名、国籍、职务、洽谈目的和过程；四是初定项目名称、生产规模设想、产品销售意图和经济效益估计；五是下一步双方各自要进行的工作，包括资源调研、市场考察、资金筹措和技术设计等，以及下一次洽谈的内容、时间和地点。2、项目意向书的写作要求

谨慎负责，严肃认真。项目意向书不是法律文件，对签字的各方不具有法律约束力，但它是双方进一步谈判的一个客观的、基本的依据，因此，签订意向书时，必须谨慎负责、严肃认真，不能认为没有法律约束力而可以马虎大意、随意签订。简明扼要，内容明确。项目意向书是在双方经过初步洽谈和接触后签订的，仅仅是表示各方的意愿，因此，内容不宜过多，也不必作出实质性的承诺，只要简单明丫地述写双方就这一合作项目的意愿即可。为做到内容明确，应采用分条列写有关内容的方式。3、项目意向书的作用

一是有助于双方进行下一步的实质性的接触和谈判；二是下一步实质性谈判的客观的、基本的依据，今后双方在谈判时，要遵循各方在意向书中所表示的意愿来谈判。4、意向书范文（模板）项目合作意向书范文（模板）甲方：乙方：双方就_______项目的合作事宜，经过初步协商，达成如下合作意向：一、同意就_______项目开展合作研究开发。该项目的基本情况是：____________________________________________________________________二、前期工作由甲乙双方各自负责。甲方应做好以下工作：1.____________________________________________________________________2.____________________________________________________________________项目合作意向书范文乙方应做好以下工作：1.____________________________________________________________________2.____________________________________________________________________三、在甲乙双方完成前期工作基础上，双方商定年月日签订正式合同。四、本意向书是双方合作的基础。甲乙双方的具体合作内容以双方的正式合同为准。甲方：乙方：代表人：代表人：年月日三、项目建议书概念：是项目建设筹建单位或项目法人，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。是由项目投资方向其主管部门上报的文件，目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中。对于大中型项目和一些工艺技术复杂、涉及面广、协调量大的项目，还要编制可行性研究报告。1、编制项目建议书的准备工作机会研究或规划设想的效益前途是否可信，是否可以在此阶段阐明的资料基础上伸出投资建议的决策；建设项目是否需要和值得进行可行性研究的详尽分析；项目研究中有哪些关键问题，是否需要作专题研究；所有可能的项目方案是否均已审查甄选过；在已获资料基础上，是否可以决定项目有无足够吸引力和可行度。2、项目建议书通用提纲一、项目概况（一）项目名称（二）项目建设主管单位和负责人（三）项目建议单位（四）拟建项目地址（五）项目实施单位简介（六）建议书编制依据二、项目背景与建设必要性（一）项目背景（二）项目建设的必要性三、项目前期调研和所开展的工作（一）主管部门批文（二）收集到的国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规（三）项目可行性研究报告（四）项目实施单位的优势（五）基本风险四、建设规模与产品方案（一）建设规模（二）产品方案2、项目建议书通用提纲五、技术方案、设备方案和建设方案（一）技术方案（二）设备方案（三）建设方案六、项目建设进度安排七、投资估算及资金筹措（一）投资估算（二）资金筹措八、经济效益评价（一）生产规模（二）经济效益测算（三）盈利能力分析（四）财务小结九、结论PS：项目建议书根据所申报的项目不同可能格式也有所不同，比如农业、梳理水电、工业项目、城市建设及社会公益事宜等。四、项目任务计划书范例五、项目可行性研究报告​概述：简称可研报告，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论可行性研究报告流程证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。目的不在于提出实施项目的方案，而是在于研究项目实施的可能性与科学性，为投资决策提供科学依据。1、项目可行性报告的目的（作用）1、用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。

2、用于国家发展和改革委(以前的计委)立项的可行性研究报告。此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

2、可行性报告的分类3、用于银行贷款的可行性研究报告。商业银行在[1]前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国家开发银行等国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。

4、用于申请进口设备免税。主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。

2、可行性报告的分类5、用于境外投资项目核准的可行性研究报告。企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。

在上述五种可研中，2、3、4准入门槛最高，需要编写单位拥有工程咨询资格，该资格由国家发展和改革委员会颁发，分为甲级、乙级、丙级三个等级，其中甲级资质最高，全国具备工程咨询甲级资质的单位有几十家，且其资质分布在不同的行业当中，最有实力的机构能够同时承揽二十几个甚至更多行业的甲级资质项目，例如北京华经纵横。

2、可行性报告的分类3、可行性报告的内容

投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。技术的可行性。主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价。财务可行性。主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。3、可行性报告的内容

经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。社会可行性。主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。一般可行性研究报告的主要内容和要求如下：（一）基本情况：中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模；合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍；企业总投资、注册资本股本额（自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限）；合营期限、合营方利润分配及亏损分担比例；项目建议书的审批文件；可行性研究报告的负责人名单；可行性研究报告的概况、结论、问题和建议。二）产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况，以及国内外目前已有的和在建的生产装备能力。（三）物料供应安排（包括能源和交通运输）及其依据。（四）项目地址选择及其依据。（五）技术装备和工艺过程的选择及其依据（包括国内外设备分批交货的安排）。一般可行性研究报告的主要内容和要求如下：（六）生产组织安排（包括职工总数、构成、来源和经营管理）及其依据。（七）环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。（八）建设方式、建设进度安排及其依据。（九）资金筹措及其依据（包括厂房、设备入股计算的依据）。（十）外汇收支安排及其依据。（十一）综合分析（包括经济、技术、财务和法律方面的分析）。要采用动态法和风险法（或敏感度分析法）等方法分析项目效益和外汇收支等情况。（十二）必要的附件。如合营各方的营业执照副本；法定代表人证明书；合营各方的资产、经营情况资料；上级主管部门的意见4、可行性研究报告用途①建设项目论证、审查、决策的依据。②编制设计任务书和初步设计的依据。③筹集资金，向银行申请贷款的重要依据。④申请专项资金，向有关主管部门申请专项资金的重要依据。⑤股票发行，向证监会申请股票上市的重要依据。⑥取得用地，向国土部门、开发区、工业园申请用地的重要依据。⑦与项目有关的部门签订合作，协作合同或协议的依据。⑧引进技术，进口设备和对外谈判的依据。⑨环境部门审查项目对环境影响的依据。5、电子商务型项目可研报内容