分析：移动互联网产业增长快转型高端难

分析：移动互联网产业增长快，转型高端难

产业规模增长创新步伐加快​

​2014年我国移动互联网产业将开启新一轮发展周期，产业链上游创新承接能力将明显提升，产业规模将持续高速增长。​

​信息消费政策拓展产业发展空间，4G牌照颁发开启产业新一轮快速发展周期​

​2013年8月，我国政府出台了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，将信息消费提升为国家战略。2014年，伴随地方政府陆续出台配套措施，设立专项资金，加快信息化投入，国内移动互联网产业基础设施建设、终端和内容服务全产业链将迎来更广阔的发展空间。​

​2013年12月，工业和信息化部向国内移动、联通和电信三大运营商颁发了TD-LTE制式的4G牌照，4G移动网络在我国正式进入商业化运营阶段。预计4G牌照颁发将在2014年带动千亿元级产业投资，发展4G用户超3000万户，全面开启覆盖国内移动互联网全产业链的新一轮快速发展周期。移动网络基础设施领域，2014年国内将建成超过50万个TD-LTE基站，4G网络覆盖超过300个核心城市;移动终端领域，4G终端销售将超亿部，带动终端“类丰价降”;内容服务领域，宽带化的4G移动宽带将在生产办公、电子商务、交通物流和智慧家庭等方面催生更多的移动业务形态。​

​网络升级加快终端服务创新步伐，可穿戴终端和智能设备成创新焦点领域​

​移动终端领域，4G混合组网特性将在2014年为终端厂商提供多种搭配选择，国内市场中将出现智能手机、上网卡和MIFI(便携式移动宽带路由器)等多种同时支持不同制式3G和4G网络信号以及不同频带的多模终端。同时，伴随曲面屏幕、OLED等新型显示技术的快速演进、模块化终端制造技术的成熟，国内移动终端领域将迎来新一轮创新高峰。同时，在移动网络性能提升和云计算、大数据平台及相关服务快速落地的带动下，2014年在跨终端兼容性和多平台信息数据同步等方面具有明显优势的网络应用(WebApp)的普及速度将进一步加快。​

​可穿戴终端方面，2013年谷歌眼镜、耐克运动手环和三星智能手表代表了国际巨头在该领域的创新方向，国内企业也纷纷试水。2014年，在用户需求进一步明晰、技术进步和制造成本下降的带动下，可穿戴式终端产品路线将进一步明晰。一方面，可穿戴终端自身性能提高，与其他终端信息交互更加便捷，应用空间进一步拓展;另一方面，作为随身移动服务平台的重要组成部分，可穿戴式终端在智能搜索、健康监控和信息分享等细分领域将迎来更多机会。​

​细分领域市场前景广阔，跨界融合主导市场竞争方向​

​企业应用和电子商务等细分移动市场前景广阔。从移动应用市场看，2013年，企业APP成为移动应用市场的重要增长点。在美国，百人以上规模的企业有半数以上拥有自己的APP，90%以上的全球五百强企业在多个移动平台开放了企业APP，越来越多的用户和投资者通过企业APP了解企业近期发展情况。预计2014年，企业APP和移动服务平台将成为国内企业宣传和运营的关键阵地，大批国内企业的办公环境和IT架构移动化转型步伐进一步加快，我国企业级移动解决方案市场规模将超过300亿元;从移动电子商务市场看，据淘宝网数据显示，国内通过移动平台进行交易的用户数量快速增长，2013年“双11”活动中淘宝移动客户端成交额为53.5亿元，是2012年(9.6亿元)的5.6倍，共成交3590万笔交易，占淘宝整体成交量的21%。同时，京东、易迅、苏宁和亚马逊等国内主流电商平台均通过专享优惠、随时推送和赠送流量等方式加大对移动客户端的推广力度。2014年，移动电子商务市场份额将占到整个产业的40%以上，迅速成为电子商务的关键渠道。同时，移动电子商务将带动O2O业务模式的快速成熟，快速打破线上、线下业务隔阂。​

​跨界融合成为市场竞争主旋律。近几年，互联网厂商做手机终端，设备商强化内容服务平台，传统厂商与信息企业结盟开启了国内移动互联网产业跨界融合的序幕。2014年，国内企业垂直整合一体化步伐将全面加快，跨界融合将成为国内移动市场竞争的主导方向。​

​产业规模保持高速增长，3G、4G用户数量同步扩大​

​产业规模保持高速增长。自2000年以来，国内移动互联网产业步入高速增长时期，年均增长率超过50%。移动支付、移动广告和移动游戏成为产业细分领域亮点，市场规模均实现翻倍增长。预计2014年产业将继续保持较高增速，产业整体规模有望突破2万亿元。​

​移动互联网用户数量继续扩大。据工信部数据显示，2013年1~7月，我国移动互联网用户净增5585.2万户，总数达到8.2亿户。其中，3G上网用户比重超过30%，成为支撑互联网用户增长的核心动力。在2014年4G牌照颁发后，即使国内3G用户增长速度略有下降，用户总量也能轻松突破5亿。同时，在三大运营商的快速推动下，预计2014年国内4G用户数量将轻松突破千万户，带动移动业务继续保持较高增长速率，对整个信息通信业的贡献水平继续提高。​

​产业壁垒加剧转型压力较大​​核心技术和知识产权缺失、企业侧重点有偏差将制约我国移动互联网产业的发展。​

​国际巨头垄断知识产权资源制约产业持续发展和国际化进程​

​伴随北电专利并购、谷歌整合摩托罗拉移动，2013年，微软通过收购诺基亚完成移动生态体系闭环。2014年，如果黑莓再成为巨头们的下一个猎物，全球移动互联网产业体系中知识产权等资源将形成前所未有的高度集中局面。国际巨头凭借对核心技术和知识产权的垄断，对整个产业链的封闭式掌控将进一步强化。伴随我国移动互联网产业高速发展，尤其是企业国际化进程不断加快，专利诉讼等多种产业壁垒将愈演愈烈。如何通过加快自身积累、并购或产业联盟等渠道突破巨头们的封闭，将是2014年我国移动互联网业界必须关注的问题。​

​过度专注硬件性能和价格战忽略软实力积累影响产业整体实力提升​

​2013年，伴随华为、中兴等设备商不断加大投入，小米、百度、阿里等软件和互联网厂商的跨界转型，国产移动智能终端销量市场占有率快速提升。2014年，伴随4G终端普及，国内移动终端厂商将面临在硬件设计、制造和营销等领域快速转型的一年。然而，目前国内终端厂商仍将硬件性能和价格作为市场竞争的主要杠杆，在系统平台和服务体系等软实力建设方面进展缓慢。虽然国内移动终端硬件标杆被一次次刷新，但在硬件同质化竞争的背景下，过分强调硬件性能和广告宣传大幅摊薄了终端产品利润，导致企业对软件和服务体系投入后继乏力，后期持续增长能力不足。如何强化软实力储备将成为2014年制约国内产业发展的关键因素。​

​对国际平台过度依赖难以向产业链高端突破的转型困境仍将持续​

​2013年，谷歌安卓和苹果iOS平台占据全球移动操作系统市场90%以上的份额，如果微软在2014年完成对诺基亚的收购后进一步提升WindowsPhone系统的市场占有率，那么国际移动平台将呈现三足鼎力之势，其他平台的生存空间被进一步压缩。在这样的背景下，由于平台底层核心技术和知识产权缺失，大部分国内企业对国际平台过度依赖，长期处于产业链条中下游的现状在短期内仍无法改变。多数企业依旧只能从事应用开发等外围服务，向产业链上游突破的内在支撑匮乏，随时可能面临平台核心层信息不透明、开放平台封闭化和平台底层架构改变等潜在威胁。​

​关注热点​

​1虚拟运营商改变基础移动网络服务格局​

​2013年年底，工业和信息化部向国内11家企业发放了虚拟运营商牌照，开启了民营资本参与移动基础业务运营的通道。与传统基础电信运营商不同，移动虚拟运营商不需要自建基础网络设施，而是向三大运营商租用基础网络资源。虚拟运营商的业务核心将集中在对移动资源的个性化定制层面，结合自身所处行业特点，面向某个细分领域或针对某一类特定用户群体提供细分化、定制化的服务。虚拟运营商的出现将在2014年全面繁荣移动基础市场，通过更合理的定价、更有针对性的服务模式，对基础电信资源进行合理配置，改变国内移动基础网络服务格局。​

​2TD-LTE产业体系建设提供巨大内需市场空间​

​从2013年仅发放3张TD-LTE制式4G牌照不难看出，2014年国内移动市场将是TD-LTE大唱独角戏的一年，也是TD-LTE产业体系建设全面深化的一年。与国内3G初期由于TD-SCDMA技术体系和商业应用模式仍不成熟，WCDMA和CDMA2000成熟体系“围剿”导致产业体系建设长期落后不同，目前TD-LTE已经具备了较为成熟的商业应用模式，国内厂商将拥有与国际厂商相同的起步平台。伴随2014年国内4G网络覆盖面积快速扩大，网络整体结构不断优化，基础网络设备、芯片、智能终端研发和产业化等领域将产生巨大的内需市场空间。​

​3.移动互联网加快带动传统业务流程重构​

​随着移动互联网成为互联网应用的关键入口，免费开放式平台、“轻资金”和“轻工厂”的现代物流供应链、移动微电商和移动微媒体等移动互联网思维真正渗入各个传统行业，与行业内部资源流程深度整合，带动传统业务流程重构和商业模式创新。金融服务领域，移动互联网将成为2014年在线金融服务的核心入口，智能终端取代PC成为电子商务领域最便捷的服务平台，以移动支付宝和微信支付为代表的第三方支付应用大范围普及，带动网络基金、保险、P2P和众筹等线上金融服务的移动化转型。车载设备领域，移动设备将全面占领汽车中控平台，通过车况实时监控、行驶状态反馈等新型应用，将整车演变为移动的智能设备;家用电器领域，能够“抱着摇一摇”的微信电视将开启多屏互动的全新体验方式，支持扫码提示、远程控温和自动调温的智能冰箱以及更多类型的智能家电将全面改变传统家庭生活习惯。​

​4.新型X86架构平板将成为撬动第三移动生态体系的关键要素​

​2013年年底，在移动市场长期不得志的“Wintel”联盟联合戴尔、华硕、联想等多家设备商推出了基于新款“凌动”芯片组和Windows8.1操作系统的新型X86架构