中国小型PLC市场现状分析

中国小型PLC市场现状分析一、PLC产业整体概述PLC（ProgrammableLogicController）可编程逻辑控制器，是工业控制的核心部分。它是专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置，其内部采用一类可编程存储器用于存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。1、分类状况根据PLC的I/O点数多少，可将PLC分为小型、中型和大型三类。PLC接收输入信号和输出信号的数量分别称为输入点数和输出点数，简称I/O点数，这是选择PLC的重要依据之一。一般而言，PLC控制系统处理的I/O点数较多时，控制关系也会较复杂，用户要求的程序存储器容量也更大，要求PLC指令及其他功能也更多。2、市场规模对于工业控制软件，《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出要聚焦可编程逻辑控制器（PLC）等工业控制系统，开展多点位、低延时、高可靠、低能耗软件产品的联合攻关和适配迁移，推动制造企业侧安全监测与管理系统等安全功能开发，加快产品在重点行业的集成应用。我国工业控制软件市场空间广阔。根据数据，2020年中国PLC市场规模达到130亿元。3、市场结构就PLC市场结构而言，目前大中型PLC仍是主要市场组成，随着市场持续发展，小型PLC占比逐步提升。根据数据，2020年我国小型PLC市场占比达48.8%，同比2019年增长2.5个百分点。注：内圈外2019年规模，外圈为2020年规模二、小型PLC市场现状1、市场规模就小型PLC市场规模而言，受益于下游工业自动化需求持续增长，我国PLC整体规模快速增长，小型增速略高于大中型。根据数据，2019年国内PLC市场规模约为113亿元，同比下滑2%，其中小型PLC市场规模为52.09亿元，中大型PLC市场规模为60.51亿元。2020年小型PLC市场规模为63.4亿元，同比上升22%。2、应用结构PLC作为工业自动化软件的关键组成部分，下游应用广泛，需求面广阔。小型PLC主要应用于电子及半导体制造（13%）、纺织机械（8%）、电池制造（5%）、包装机械（5%）、纸巾机械（5%）等下游。随着下游需求持续增长，我国PLC市场规模空间广阔。3、市场结构小型PLC主要面向OEM市场，大中型PLC主要应用于项目型市场。为了提高生产效率、扩展利润空间，OEM厂商迫切需要提高机械的自动化水平来改变现在的市场格局。PLC作为典型控制产品，是OEM提高机械自动化水平的重要工具。OEM市场也成为PLC产品的重点应用市场，其中纺织、包装及机床在PLC市场中占有较大比重，小型或微型PLC已能满足OEM厂商的控制需求，因此小型PLC在OEM市场广泛应用。项目型市场通常是电力、矿业、冶金等领域，要求较复杂的控制能力和较强通讯联网功能，因此大多使用大型或中型PLC。三、小型PLC竞争格局国内品牌在小型PLC领域得了较快发展。总的来说，在大、中型PLC领域，技术壁垒较高，且产品质量关系到使用方整个工厂自动化生产的稳定性和可靠性，因此客户更倾向于外资品牌产品。国际品牌比如西门子、施耐德、罗克韦尔、GE等进入中国较早，具有丰富的行业经验，在产品线上覆盖更为全面，具有广泛的行业应用案例。而在小型PLC领域，国内品牌性价比较高，在能够很好满足小型PLC目标客户中小企业的需求前提下，价格相对较低。PLC偏技术密集型产品，技术壁垒较高，目前欧美品牌在网络、软件等方面占据竞争优势，在大中型PLC市场中占据领导地位，大中型PLC市场欧美品牌占据50%左右的市场份额；以信捷、汇川为代表的国产品牌，多从技术壁垒较低的小型PLC市场进行渗透，从2020年PLC整体市场来看，国产品牌市占率约14%，其中市占率最高的即信捷电气，市占率约8%%，其后汇川技术市占率约6%。四、小型PLC国产化趋势1、国产化进程加速工艺升级叠加解决方案拓展，龙头企业的优势会越来越明显。随着行业进口替代不断推进，长期来看国内工控企业发展空间较大，龙头企业有望凭借资金和技术优势不断扩大市场份额。疫情下工控企业响应速度和解决方案优势明显，国内企业占据优势的OEM市场延续高景气，或进一步加速国产替代进程，国产工控公司直接受益。2、从小型走向大中型总结来说，国内PLC企业分三个梯队，第一梯队是以西门子、罗克韦尔、施耐德等为代表的欧美企业，技术实习雄厚，全球范围内具有较强的品牌影响力，在工控领域竞争力持续领先，第二梯队是以三菱、欧姆龙等为代表的日系企业，技术实力稍落后于欧美，但具备性价比优势，在以小