全球工业硅行业发展现状分析

全球工业硅行业发展现状分析一、工业硅概述工业硅又称准金属硅，是本世纪六十年代中期出现的一个商品名称。金属硅是由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在98%左右，其余杂质为铁、铝、钙等。工业硅生产是以硅矿石为原料,碳材料为还原剂在电炉容器中进行冶炼的。主要成本构成为原材料、辅料及电力能源。下游产品主要为有机硅、硅铝合金、多晶硅、碳化硅等。从工业硅的成本构成来看，原材料与能源消耗的累计成本占比将近80%，是成本的主要组成部分。为了实现工业硅冶炼中的还原反应，生产过程中需要达到并保持在较高的温度水平，因此将产生较高的电力消耗。为了有效降低成本，工业硅生产企业一方面自行建立或兼并硅矿石开采企业，在原材料端减少费用；另一方面，努力寻求低廉的电力资源。在原材料与能源双因素的混合作用下，国内的工业硅生产企业主要集中于新疆与云南。二、全球工业硅行业现状随着太阳能光伏、汽车、建筑工程、电子信息几个行业的加速发展，也使得硅产品经历了从产能过剩到供不应求的巨变。但伴随着环保监察力度不断加大、世界经济发展放缓等背景下，工业硅产业由高速成长期逐步过度到平稳运行，全球工业硅产能受到严格控制，工业硅产能由无序扩张转为有序增长。根据数据显示，2011-2020年全球工业硅整体上呈现增长趋势，从2011年的440万吨/年增长至2020年的626万吨/年。根据数据显示，2012-2018年全球工业硅的产量呈现增长趋势，到2018年全球工业硅产量增长至352万吨，主要是受到需求的推动。2019年，受下游行业需求降低、硅价下降影响，全球工业硅产量出现了下跌的情况。2020年全球工业硅总产量为303万吨，同比下降5.9%，主要是受疫情影响，海外工业硅企业生产受到较大影响。2016-2018年全球工业硅消费量需求增长的主要驱动力是中国工业硅需求增长迅速，2020年受疫情影响，全球工业硅需求下降明显，与中国国内需求逆势增长5.8%不同。工业硅消费量2020年同比下降10%以上，全球工业硅消费量下降至304万吨。另外，2020年疫情导致全球汽车行业需求低迷，成为工业硅消费低迷的主要原因。三、全球工业硅行业格局中国是全球工业硅产能最高的地区，2020年占据了全球77%的产能，是全世界最大也是最重要的工业硅生产地区。其次为巴西，巴西占据了全球产能的5%，高于美国的4%和挪威的3%，是全世界第二大全球工业硅产地。全球主要工业硅生产国还包括巴西、美国、挪威、法国等国，根据数据统计，2020年全球工业硅产量为303万吨，其中中国工业硅产量210万吨，约占全球产量的69.3%，位列第一位，工业硅产量集中在中国，由于资源优势中国具备低成本工业硅优势。巴西工业硅产量占比达7.3%，位列全球第二位；再次是挪威，产量占比达6.6%，位列全球第三位。美国占比4.3%，位列全球第四位。从细分产品来看，工业硅主要分为铝硅合金、有机硅、多晶硅(单晶硅)。其中，有机硅的应用最为广泛；有机硅被广泛应用于建筑，电子电器、纺织服装、能源，医疗卫生行业等等。根据数据显示，2020年，工业硅在铝合金、有机硅、多晶硅三大领域的消费占比分别为34.1%、41.8%、21.2%。四、中国在全球工业硅行业的作用21世纪以来，全球工业硅产业快速发展，这一时期中国成为全球最大的工业硅生产国。特别是在2010年之后，中国工业硅产能规模扩张明显，市场占有率持续提升，中国工业硅产能快速扩张是拉动全球产能增长的主要动力。2011-2020年期间，我国工业硅产能、产量占全球工业硅产能、产量分别从72.7%、61.2%增长至77%、69.3%，稳居全球最大工业硅生产国。近年来，我国工业硅下游市场需求以有机硅为主，2020年有机硅的市场占比达40.2%；其次为多晶硅，市场占比达29.8%；铝硅合金市场占比达27.4%。五、国内“双循环”下工业硅行业发展趋势1、需求增加，行业维持长景气今年以来，金属硅价格上涨明显，我国云南、四川地区由于电站水量少、电力供应紧张，区域限电导致开工率不高；同时新疆地区由于原材料硅碳供给不足导致开工率受限。工业硅生产成本将逐步提高，未来，金属硅有望维持高景气。2、加速推进国产替代近年来，半导体硅晶圆缺货潮持续上演，硅晶圆巨头纷纷上调产品价格。2020年，“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”