中国风电发展现状20150119

中国风电发展情况介绍——京城新能源孙洪刚

2023/2/3中国风电发展情况介绍汇报主要内容1、风电基本知识简介2、世界风电发展现状3、中国风电发展现状4、风电行业焦点问题及建议5、风电行业发展和展望2023/2/3风电基本知识简介一、风电的基本知识1、风是如何产生的？风是地球上的一种自然现象，它是空气流动的结果。太阳辐射造成地球表面受热不均，大气层中产生压力差，从而引起大气的对流运动即形成风。在空气流动中所形成的动能就称为风能。2023/2/3风电基本知识简介一、风电的基本知识2、风力等级风力等级是风速的数值等级，它是表示风强度的一种方法，风越强，数值越大。国际上采用的系英国人蒲福（FrancisBeaufort,1774—1859）于1805年所拟定的，故称“蒲福风级”。他是从静风到飓风分为13级。1946年又作了修订，由13级变为17级。2023/2/3风电基本知识简介风级名称风速(m/s)(km/h)陆地地面物象海面波浪浪高(m)最高(m)0无风0.0-0.2<1静，烟直上平静001软风0.3-1.51-5烟示风向微波峰无飞沫0.10.12轻风1.6-3.36-11感觉有风小波峰未破碎0.20.33微风3.4-5.412-19旌旗展开小波峰顶破裂0.614和风5.5-7.920-28吹起尘土小浪白沫波峰11.55清风8.0-10.729-38小树摇摆中浪折沫峰群22.56强风10.8-13.839-49电线有声大浪白沫离峰347劲风（疾风）13.9-17.150-61步行困难破峰白沫成条45.58大风17.2-20.762-74折毁树枝浪长高有浪花5.57.59烈风20.8-24.475-88小损房屋浪峰倒卷71010狂风24.5-28.489-102拔起树木海浪翻滚咆哮912.511暴风28.5-32.6103-117损毁重大波峰全呈飞沫11.51612台风（飓风）>32.6>117摧毁极大海浪滔天14-表1（0级-12级）2023/2/3风电基本知识简介表2（13级-17级）风级风速(m/s)(km/h)1337.0-41.4米/秒134-149公里/时1441.5-46.1米/秒150-166公里/时1546.2-50.9米/秒167-183公里/时1651.0-56.0米/秒184-201公里/时1756.1-61.2米/秒202-220公里/时17级以上≥61.3米/秒≥221公里/时注：本表所列风速是指平地上离地10米处的风速值。2023/2/3风电基本知识简介一、风电的基本知识2、风力等级—IEC规范风资源划分规范等级风速50年一遇最大风速(10分钟平均值)50年一遇极端风速（3秒钟平均值）IEC-Ⅰ10m/s50m/s70m/sIEC-Ⅱ8.5m/s42.5m/s59.5m/sIEC-Ⅲ7.5m/s37.5m/s52.5m/sIEC-Ⅳ6m/s30m/s42m/sAI150.16BI150.14CI150.122023/2/3风电基本知识简介一、风电的基本知识3、风的测量风电场选址时，当采用气象台、站所提供的统计数据时，往往只是提供较大区域内的风能资源情况，而且其采用的测量设备精度也不一定能满足风电场微观选址的需要。因此，一般要求对初选的风电场选址区用高精度的自动测风系统（测风塔）进行风的测量。2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介一、风电的基本知识4、风机的构成及工作原理风力发电是利用风能来发电，而风力发电机组是将风能转化为电能的机械设备。风轮是风电机组最主要的部件，由叶片和轮毂组成。叶片具有良好的空气动力外形，在气流作用下能产生空气动力使风轮旋转，将风能转换成机械能，再通过齿轮箱增速驱动发电机，将机械能转变成电能。2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介全功率变频高速永磁同步风力发电机组（高速半直驱）2023/2/3风电基本知识简介

风力发电机组能量流程

叶片 轮毂齿轮箱和连轴器发电机风能电能2023/2/3风电基本知识简介一、风电的基本知识5、并网型风电场装有两台或多台并网型风力发电机组的发电站称为风力发电场，通常称风电场（我国一般单期风电场装机容量为49.5MW）。风电场的风力发电机组产生的电能，通过电缆经箱式变电站将其电压由0.69kV升至35kV/66kV后，再经电缆输送到风电场的变电所，在变电所将电压升高至110kV/220kV/330kV后，经高压架空线路输入公共电网。2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3风电基本知识简介2023/2/3世界风电发展现状二、世界风电发展现状1、综述

根据全球风能理事会统计，2013年全球风电年新增装机容量35GW，较2012年45GW新增装机容量下降22%，全球累计装机容量达到318.12GW，同比增长12.5%。

由于2012年底美国PTC政策的中断，2013年美国市场新增装机总容量仅为1GW，较2012年12GW显著衰落。

欧洲装机容量达到12GW，同比下降6%。主要为德国（3.238GW）和英国（1.883GW），其它国家如西班牙、意大利由于补贴政策的取消，发展几乎停滞。

中国新增装机16.088GW，继续稳居世界第一。2023/2/3世界风电发展现状二、世界风电发展现状2023/2/3世界风电发展现状二、世界风电发展现状2023/2/3世界风电发展现状二、世界风电发展现状2、分布情况

截至2013年底，约有24个国家的风电装机容量超过1GW，其中16个位于欧洲，4个位于亚太地区，3个位于北美，1个位于拉丁美洲。而全球有风电装机的国家超过80个。2013年全球新增装机容量排名前十名是：中国（16088MW），德国（3238MW），英国（1883MW），印度（1729MW），加拿大（1599MW），美国（1084MW），巴西（953MW），波兰（894MW），瑞典（724MW），罗马尼亚（695MW），上述十个国家装机量合计28.9GW，约占全球总量的82%。2023/2/3世界风电发展现状二、世界风电发展现状国家MW%中国1608845.6德国32389.2英国18835.3印度17294.9加拿大15994.5美国10843.1巴西9532.7波兰8942.5瑞典7242.1罗马尼亚6952世界其他640218.1全球前十总和2888782全球总和352891002023/2/3世界风电发展现状二、世界风电发展现状2、分布情况

全球累计装机容量排名前十变化较小，中国依然居榜首（91300MW），美国（61091MW），德国（34250MW），西班牙（22959MW），印度（20150MW），英国（10531MW），意大利（8552MW），法国（8254MW），加拿大（7803MW），丹麦（4772MW）。前十名共占全球风电装机容量的84.8%，这一数据反映出全球风电装机分布相对集中，区域上主要集中在亚洲、欧洲和北美三个区域。2023/2/3世界风电发展现状二、世界风电发展现状国家MW%中国9141228.7美国6109119.2德国3425010.8西班牙229597.2印度201506.3英国105313.3意大利85522.7法国82542.6加拿大78032.5丹麦47721.5全球其他4833215.2前十总和26977384.8全球总和3181051002023/2/3世界风电发展现状二、世界风电发展现状3、全球风机制造业情况

2013年，由于美国市场的巨大变化，直接影响了2013年全球风机制造企业的排名。GE失去了第一的位置，降至第五。维斯塔斯重回榜首，市场占有率13.1%。金风科技市场占有率11%，排名第二。安耐康以9.8%的市场份额位居第三，较去年上升一位。西门子排名下降一位，位居第四，市场份额7.4%。GE市场份额6.6%，排名第五。歌美飒排名第六（5.5%），苏斯兰下降两位至第七（5.3%），国电联合动力第八（4%），明阳风电第九（3.5%）。值得一提的是，在第11到第15的排名分别是湘电风能占比3.2%、远景能源占比3.1%、东方电气占比2.3%、华锐风电占比2.3%、上海电气占比2.2%，全部为中国企业。

2023/2/3世界风电发展现状二、世界风电发展现状排名制造商装机容量市场份额1维斯塔斯489313.12金风科技4112113Enercon36879.84西门子27767.45GE24586.66歌美飒20695.57苏司兰19955.38联合动力148849明阳风电12973.510Nordex12543.3其他1144830.5合计374781002013年世界排名前十的整机设备制造商2023/2/3世界风电发展现状二、世界风电发展现状

全球风机整机制造商新增装机前十名市场份额变化（2012-2013）2023/2/3世界风电发展现状二、世界风电发展现状4、全球风机制造业价格情况及技术趋势

（1）价格情况①中国主流机型1.5MW机组价格较2009年下降了35%；②在中国制造商的竞争下，全球风机价格同比下降了20%；③价格下降趋势在2012年-2013年间终止，转为对风机质量的关注；（2）技术趋势①由传统双馈型风机向直驱型风机转化，直驱风机占28.1%的份额；

②风机单机功率在不断增加，最大的V164-8000已经安装样机；

③风轮叶片长度在不断增长，已有118米的2MW和100米的1.5MW机组；2023/2/3中国风电发展现状三、中国风电发展现状1、综述2013年全国风电新增装机容量16089MW，与2012年相比增加2130MW，自2010年以来，风电装机数据首次企稳回升。2013年全国累计风电装机91413MW，西藏那曲超高海拔试验风电场建成，风电场已经遍布我国各省市自治区。

单位：万千瓦（10MW）2023/2/3中国风电发展现状三、中国风电发展现状1、综述2013年全国风力发电量134.9TWh(TWh代表10亿KWh)，成为继火电、水电之后的第三大电源。我国风电在全国电力结构中的比例远小于欧盟平均8%的比例，2013年我国风力风电量占全国总发电量的2.5%，火电仍高居78.5%，但风电、光伏的比例还在不断提升，有进一步增长的趋势。2013年风电装机占全国新增装机容量的15%，累计装机占全国累计发电装机的6%。从2012年开始，尽管火电装机比例在逐年下降，但风电装机在全国新增装机比例中并没有出现增长，也出现了下降趋势。主要原因在于太阳能、水电、核电的大比例增长，降低了风电的增长比例。2023/2/3中国风电发展现状三、中国风电发展现状2、投资企业

截止2013年底，全国近1300家项目公司参与风电投资和建设，其中国企约960家，累计并网容量62440MW，占全国总并网容量的81%。五大发电集团累计并网容量42560MW，占全国总并网容量的55%。其中国电集团以累计并网15430MW位列全国风电装机第一位，华能集团和大唐集团分别以9390MW和8890MW位列第二位和第三位。2023/2/3中国风电发展现状2013年风电投资企业并网情况统计表单位：万千瓦（10MW）序号投资企业2013年新增2013年累计1国电234.481534.312华能104.43938.553大唐117.65888.564中广核190.5486.315华电84.55485.716国华100.12414.747中电投136.25409.278华润81.94285.319三峡50.14177.9710京能0.15169.8311其他349.011925.11合计

1449.27715.652023/2/3中国风电发展现状三、中国风电发展现状3、制造企业

2013年中国新增装机容量排名前10的风电机组制造商占据国内77.7%的市场份额，其中金风科技以3750.25MW的新增装机排名保持第一。其次为联合动力1487.5MW、明阳风电1286MW、远景能源1128.1MW和湘电风能1052MW。2023/2/3中国风电发展现状序号制造商装机容量/MW装机容量占比1金风科技3750.2523.3%2联合动力1487.59.2%3明阳风电12868.0%4远景能源1128.17.0%5湘电风能10526.5%6上海电气10146.3%7华锐风电8965.6%8重庆海装786.74.9%9东汽573.53.6%10运达538.753.3%其他3575.922.3%2013中国新增装机机组制造商前十名2023/2/3中国风电发展现状2013中国累计装机机组制造商前十名序号制造商装机容量(MW)装机容量占比1金风科技18950.620.7%2华锐风电1507616.5%3联合动力8798.59.6%4东汽79388.7%5明阳风电5542.56.1%6Vestas4487.64.9%7湘电风能3746.54.1%8上海电气3617.454.0%9Gamesa3535.853.9%10远景能源2420.62.6%其他17299.2919%2023/2/3中国风电发展现状2013中国新增装机机组制造商前十名国产1.5MW风电机组市场价格走势图（不含塔筒）单位：元/千瓦2023/2/3中国风电发展现状三、中国风电发展现状3、制造企业—集中指数

依据赫芬达尔—荷希门指数计算，风电整机装备制造行业前15个企业的HHI=932.03＜1000，理论数据也显示，该行业处于竞争行业。但随着竞争的加剧，对比往年数据，显示风电行业的产业集中度在上升，在未来几年会逐步成为具有一定集中度的行业，新进入企业的门槛会越来越高。2023/2/3风电行业焦点问题及建议三、中国风电发展现状3、制造企业—转型应对战略（1）、降低成本

通过采用一部分国产化部件，同时不断提高销量，扩大产能来降低机组成本。如华锐风电。（2）、产品差异化

通过推出有别于行业其它产品的差异化产品来提高设备价格，如远景风电的智能化风机、金风（GW115-2000）、上海电气重点发展海上风电等。（3）、多元化发展

制造企业同时投资风电场，投资其它行业产品等。（4）、寻求合资、合作（5）、机组出口2023/2/3中国风电发展现状三、中国风电发展现状4、出口情况2013年，中国有金风、华锐、明阳等7家风电设备商出口风电机组，出口容量达到692.35MW，同比增长60.8%。截至2013年底，已累计出口风电机组1392.5MW。出口国家从2012年的19个扩展为27个。中国设备制造商出口增长图2023/2/3风电行业焦点问题及建议四、风电行业焦点问题（1）、风电电价下调影响行业发展2014年12月31日，国家发改委发布《国家发展改革委关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》（发改价格[2014]3008号），规定将第I类、II类和III类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低2分钱，调整后的标杆上网电价分别为每千瓦时0.49元、0.52元和0.56元；第IV类资源区风电标杆上网电价维持现行每千瓦时0.61元不变。

按照此次调整，属于I、II、III类地区的风电电价每千瓦时降低2分钱，按照常规，一个5万千瓦的风电场年发电量约1亿千瓦时，调整后相当于降低收益200万元/年，按20年寿命期，直接损失收益4000万元。这对项目投资来说，无疑是一笔巨额损失，许多项目将变得没有投资价值，风电市场投资热情将受到严重影响。2023/2/3风电行业焦点问题及建议四、风电行业焦点问题（2）、风电补贴拖欠造成投资企业资金压力

尽管可再生能源附加从0.008元/kWh上调至0.015元/kWh，理论上解决了此前可再生能源补贴总额不足的问题，但此前拖欠的补贴资金来源一直悬而未决，加火电标杆电价和补贴部分分别支付的不合理程序，均导致风电补贴资金拖欠问题尚未解决，造成风电发电企业的再投资等行为颇受制肘，由于风电处于买方市场，拖欠的补贴资金压力也转移至风电制造企业，也同步转移至整个风电产业链，造成整个行业处于资金的重压之下。2023/2/3风电行业焦点问题及建议四、风电行业焦点问题（3）、弃风限电问题仍然存在2013年，根据能源局发布的数据，全年共弃风约16200GWh，如果按照0.5元/KWh计算，全年损失81亿元。有些地区限电比例高达50%，平均值还在10%以上，短期内还没有表现出来彻底解决的趋势。

由于国家在制定风电标杆电价时，并没有考虑限电因素，限电严重地区的风电发展已明显处于停滞状态。对这些地区再下调风电上网电价，无疑是雪上加霜，进一步打击了各方发展的积极性。2023/2/3风电行业焦点问题及建议四、风电行业焦点问题（4）、风电设备竞争激烈，价格低迷影响设备质量

从2008年开始，风电主机设备价格持续走低，近两年才出现企稳趋势。同时，2007-2010年，全国风电装机39.73GW，至2012年底应该全部出质保期，但至今为止出质保期的仅有约10GW，占应出质保期总数的25%左右，造成了风机制造商和零部件商的应收账款无法按期收回的现状。

同时，风电业主不断要求风机制造商在现有价格的基础上提高机组质保期，从开始的2年发展到5年，部分开发商甚至要求延长到8年。同时，提出各种理由不给到期机组开展质保期验收，造成设备制造商苦不堪言。

为了保证企业盈利，制造商想尽各种办法降低成本，通过采用国产部件、低价部件降低设备成本的做法进一步降低了设备质量，最终对投资商造成了损失，也不利于行业的发展。2023/2/3风电行业焦点问题及建议四、风电行业焦点问题（5）、政策的波动性影响行业的健康发展

2014年9月，国家发改委价格司召开降低风电标杆电价座谈会，提出在2015年6月30日后建成的项目，降低0.04元/KWh。会议结束后，各大投资企业纷纷开始加速抢装风电项目，史称“630项目”，造成整个行业产业链的紧张局面，其中叶片上涨约20万元/套，许多整机制造企业不惜全款、高价纷纷抢占叶片资源，提高了整机采购成本。2014年12月31日，国家发改委发布2014（3008）号文件，对调价方案作出了明确规定。这一变动减缓了项目的建设速度，产业链供货紧张局面有所缓解，设备销售再次进入激烈竞争局面。

而经过这一波政策的波动，整机企业苦不堪言，前期抢占的物料给企业增加了沉重的负担。

2023/2/3风电行业焦点问题及建议四、风电行业健康发展的几点建议2、建议

（1）、明确风电规划，保障未来市场空间；

（2）、稳定电价，保证补贴及时到位；

（3）、加快电网建设，保障风电并网消纳；

（4）、加强监督，保证相关政策执行到位；

（5）、改善装备制造企业生存环境；

（6）、减少朝令夕改，构建稳定的新能源政策环境；2023/2/3风电行业发展和展望五、风电行业发展和展望1、全球未来五年风电发展展望

展望未来五年，根据全球风能理事会的预测，2014年新增装机容量增长率有望达到