基于销售ERP的经营分析系统【解决方案】

解决方案基于销售ERP的经营分析系统2011年4月目录4概述1235需求分析应用方案典型案例计划与费用6关于赛思通概述中国石油、中国石化销售公司信息化建设，特别是销售ERP的普及应用，为企业构建的应用和事务处理系统，帮助企业逐步实现了对内、对外的整体资源的整合，实现了企业资源的有效利用。

ERP对原始数据做高效率的实时运算加工，产生大量的实时的目标数据，用目标数据进行业务的计划和控制是ERP的根本职能。ERP的计划和控制过程结束，有大量的过程数据留存在系统内，从数据利用的观点看，ERP系统更大的潜力并没有发挥出来，而迅速增长的数据量甚至还成为系统的沉重负担。因此，基于销售ERP系统的业务数据，迫切需要建立面向主营业务领域的经营分析体系，为企业战略决策和业务管理提供全面支持。目录4概述1235需求分析应用方案典型案例计划与费用6关于赛思通需求分析-现状分析（ERP）ERP覆盖了采购、销售、库存。ERP覆盖了财务、设备。ERP积累了大量业务数据ERP报表单一、无法满足行业需求ERP关键业务指标无法完整获得。。。需求分析–现状分析（ERP报表）ERP系统报表单一

，缺少图形化展示ERP系统实现多业务组合报表难度大

行业特殊性、企业个性化报表需求灵活

ERP系统提供的自定义报表功能简单

报表实现往往通过手工方式或者系统二次开发。。。需求分析–现状分析（经营与决策）文山、会海加班加点准备汇报材料面对海量数据的无奈领导关注的关键指标无法准确、完整获得

且各指标间缺乏关联无法多角度、多层面、全方位的掌握企业运营状况

。。。整体需求1数据整合基于销售ERP系统主要业务数据，构建公司业务数据仓库。进行业务数据ETL加工(抽取、转化、加载)。32建设基于销售ERP的经营统计系统，主要服务于领导层、管理层，为管理者全面及时了解企业运营状况、辅助决策提供有力的支持手段：经营总览多角度、多层面、全方位的企业经营关键指标的直观展示。智能化生成经营状况报告(公司整体、营销、储运、加管)。经营统计与分析面向营销、储运、零售、客户、库存、价格、效益等专题分析图表。自定义多指标进行趋势分析、构成分析、对比分析。全面的报表体系。目录4概述1235需求分析应用方案典型案例计划与费用6关于赛思通应用架构基于销售ERP的经营分析系统数据仓库ETL数据整合各类终端：PC、PDA、手机、平板电脑、大屏幕显示系统……手机短信业务数据库中国石油销售ERP系统…方式1(直连XI平台)文件数据源导出方式2(文件导入)企业业务数据总线应用展现智能报告智能报表KPI仪表盘分析图表应用架构数据仓库ETL数据整合各类终端：PC、PDA、手机、平板电脑、大屏幕显示系统……手机短信业务数据库各主营业务系统…程序接口文件数据源导出文件导入应用展现智能报告智能报表KPI仪表盘分析图表企业数据总线模型展现平台OLAP功能架构数据采集经营简报营销简报周报月报季报年报调运简报周报月报季报年报加管简报周报月报季报年报经营分析移动版专题分析对比构成排行变化储运零售客户价格油品损耗调运综合客户数量客户销量客户价格能效分析定额费用卡消费非油销售零售价格批发价格竞争市场容量市场份额竞争对手销售主营业务数据ETL工具基础信息展示（分公司、油库、加油站、客户、营业室、资产、竞争对手）专门报表（营销、调运、加管….）综合信息调运内调零售库存损耗销售价格…数据输入接口数据质量检查工具基础应用效益进货利润市场效益功能架构数据整合主营业务数据高级应用智能查询移动版（平板、手机）ETL工具经营风险预警基础应用KPI专题报表经营短信基本信息展示经营简报分析自定义模型配置报表自定义数据输入接口数据质量检查工具分析工具公司整体营销调运加管销售调运库存价格效益….公司整体营销调运加管统一报表自定义报表分公司领域加油站分布客户分布油库分布营业室分布车辆分布扩展专题加油站分布合理性评估油库选址分析定价效果评估….数据挖掘相关性分析聚类分析预测参数评估逻辑架构运行层液位仪监管层智能查询移动版（平板、手机）硬件取数接口经营风险预警KPI专题报表经营短信基本信息展示经营简报数模型配置通讯服务公司整体营销调运加管销售调运库存价格效益….公司整体营销调运加管统一报表自定义报表分公司领域加油站分布客户分布油库分布营业室分布车辆分布扩展专题加油站分布合理性评估油库选址分析定价效果评估….数据挖掘相关性分析聚类分析预测参数评估导入导出技术架构业务数据中心库客户端IE客户端IEB/S架构经营分析系统应用服务销售ERPXI平台实时实时文件(Excel…)应用价值主张应用价值亮点宏观决策支持经营报告是企业经营状况的简要总结，由系统自动生成，主要为领导层提供企业经营状况的高层视图：企业整体经营简报营销简报调运简报加管简报短信企业领导首先看见的是企业整体经营简报，然后根据需求可查看各处室的简报；经营报告甚至还可浓缩为一条短信自动发送至相关领导手机。宏观决策支持样例数据销售专题销售专题KPI主要对销售计划的完成情况等指标进行分析：样例数据调运专题调运专题KPI主要是对调运计划、完成、超欠、进度等指标进行分析：样例数据零售专题零售专题KPI主要是对加油站单站日销、单站日纯枪、人均零售量、站营日、停业天数、停业站数等指标进行分析：样例数据库存专题库存专题KPI主要对库存、在途、可用天数等指标进行分析：样例数据价格专题价格专题KPI主要对到位价、实际价、价格到位率等指标进行分析：样例数据效益专题效益专题KPI主要是对吨油成本、吨油毛利、销售成本、总毛利等指标进行分析：样例数据指标分析工具支持自定义指标进行指标间对比分析、各种结构组成的分析，以及随时间变化的趋势分析：样例数据移动版（iPhone手机版）移动版（iPad平板电脑版）目录4概述1235需求分析应用方案典型案例计划与费用6关于赛思通典型案例-中石油北京ERP融合系统

销售ERP系统已经在北京分公司全面实施，各关键用户已经对ERP系统有了较清晰的了解和认识，业务流程及操作已经熟练掌握，但从实际运行情况来看，ERP系统在统计分析、小额配送等方面还存在不足，不能满足北京公司日常业务管理需要。《中国石油北京销售公司业务管理信息系统》（以下简称业务系统）是原华北公司组织开发建设的覆盖批发销售业务环节的业务管理信息系统。该系统于2005年全面上线运行，有效地满足了公司销售业务管理环节和物流管理环节的基本需要，是北京公司信息化建设的重要标志，已成为日常业务管理和业务操作的平台，对有效提高北京公司管理的整体效能等方面起到了重要的促进作用。目前该系统运行稳定，管理范围覆盖了目前销售、物流的各个业务环节。

根据北京分公司当前的实际应用情况，为了更深入地推进ERP的应用，北京公司建设了业务系统与ERP的融合系统，进行部分数据交换，主要包括：销售订单、资金；油库出、入库；加油站内调配送；购进及结算等单据。弥补ERP在统计分析方面的不足，进一步提高ERP的应用质量和效果，更好地支持业务发展。典型案例-中石油北京ERP融合系统数据融合架构典型案例-中石油北京ERP融合系统接收接口技术ERP制作单据后，自动触发数据发送，将数据通过已有的XI平台以WebService的格式，调用交换接口的‘接收服务’，把数据发送给业务数据交换接口平台，业务系统通过数据交换接口平台，实时将数据进行接收，并且通过数据转换逻辑（编码转换、业务逻辑处理），将数据写入到业务系统中相对应的数据表中。整个过程是自动触发的，不需要人工干预。典型案例-中石油北京ERP融合系统发送接口技术

业务系统产生数据后，将需要发送给ERP的数据放入临时需要发送的待发送数据表，业务数据交换接口启动定时（秒级）发送服务，将待发送数据表中的数据通过WebService的方式，调用XI的接收服务，ERP通过逻辑处理，将数据写入ERP的数据表单中。已出库单为例的，不需要人工干预。典型案例-中石油福建ERP客户经营统计系统

由于销售ERP系统中综合分析功能单一，扩展能力不足，操作不方便，不能满足福建公司对业务数据的统计分析需要，现有的分析工作全部依靠人工分析，工作量大而且及时性差，为解决福建公司在销售业务过程中针对客户管理、统计分析、价格分析、客存分析等业务需求，满足福建公司日常业务统计分析需要，提升公司经营管理水平和核心竞争能力，扩大市场占有率，提高公司整体效益，中石油福建销售公司于2009年建设了《ERP客户经营统计系统》。目前系统运行状况良好，实现了从ERP系统中导出客户信息、销售信息、付油信息等数据，并对这些数据进行分析，开发单独的业务分析模块，减少人为操作的工作量，提高数据准确性和及时性，实现分析功能自动化和电子化，是对ERP系统的有利扩充。典型案例-中石油福建ERP客户经营统计系统基础管理系统管理销售台帐计划与管理价格管理客户管理与服务综合【销量\价格\主体\稳定性\开发】分析操作层销售ERP系统执行层管理决策层权限管理组织结构油品管理区域市场星级标准客户类型油库管理方式类别客户经理客户资料客户主体台帐导入台帐管理台帐查询星级评定类型评定潜在客户客户拜访销售计划到位价挂牌价星级优惠类型优惠性质优惠客户卡片销划完成率同比\环比销售分析明细价格到位率到位率同环比主体销量分析主体结构分析主体增减分析稳定客户销量未销客户分析星级价格分析机构用户分析合同客户分析机构开发分析客户流失分析典型案例-中石油福建ERP客户经营统计系统

数据库应用服务

WEB服务局域网

Internet/VPN移动办公客户端【IE】管理人员客户端【IE】客户销售统计分析系统总部销售ERP系统ERP系统客户、计划、订单、价格等数据的【EXCEL】文件导出导入系统每日进行数据导出、导入样例数据典型案例-中石油福建ERP客户经营统计系统典型案例-中石油湖北ERP接口改造项目

中国石油湖北销售分公司自2004年开始，就开始对全公司的信息化进行整体部署，分布实施，截止目前，已经建立起一套完整的辅助、支撑整体业务运作的基于系统集成平台的信息化综合系统群，各个系统通过系统集成平台进行了有机的流程、数据的集成，为提高日常业务运作和管理带来了极大的作用。

其中赛思通公司建设的进销存系统覆盖了销售、仓储、物流等主要业务领域，为实现与ERP系统的有效流程衔接，按照ERP与现有进销存系统的互补原则，实现融合接口：ERP能够满足业务需求的，以ERP为主要操作系统；ERP目前未涵盖的业务，以现有进销存系统为主要操作系统；双方系统有需要衔接的部分，以接口的形式实现流程衔接和数据共享。湖北公司2009年组织建设了《ERP接口改造项目》，实现了包括：计划管理、价格管理、购进业务、库批业务、内调配送、调拨业务、直发业务、库存管理、相关控制管理等相关业务与ERP系统的衔接。典型案例-中石油湖北ERP接口改造项目接口架构典型案例-中石油湖北ERP接口改造项目接口清单1接口清单2接口清单3接口清单4目录4概述1235需求分析应用方案典型案例计划与费用6关于赛思通项目计划项目阶段第1月第2月第3月第4月第5月第6月需求分析设计开发实施上线系统完善建议工期费用预算项目费用（万元）说明合计建议报价目录4概述1235需求分析应用方案典型案例计划与费用6关于赛思通关于赛思通赛思通是国内致力于石油石化行业信息化建设的领先IT服务商。赛思通电子创建于1997年，2004年赛思通软件问世，两个公司互相配合和促进，面向国内石油石化销售企业提供信息化、自动化应用建设的咨询、开发和服务。赛思通十年如一日地专注于石油石化行业信息化建设，如今已拥有遍布全国的客户群体和数量众多的成功案例。因专注而专业，目前赛思通无论是在对石油石化行业信息化建设发展趋势预测的精准度上、还是在对最前沿信息化技术的掌握、客户需求的把握、解决方案的科学合理和项目的成功实施经验上都具较大领先优势。客户分布经过十几年的成长和发展，今天的赛思通业已成为目标市场上理念先进、队伍成熟、技术进步、经验丰富、管理优秀的IT服务商。作为众多客户所关注和选择的信息化、自动化解决方案提供者和实施商，迄今为止，赛思通的成功案例和客户已经遍布石油石化行业的大多数销售企业。公司业绩中石油销售分公司中国石油物流管理系统（*）2010中油加管推广实施项目（山东）（*）2009中油配置计划管理系统2008中油总部业务运行监控系统2008成品油批发业务管理信息系统（试点推广）2008加油站管理系统试点实施（上海）（*）2007中油加油站管理系统服务（*）2007成品油批发业务管理信息系统试点项目2006中石油西北销售分公司西北铁路车辆跟踪系统2008西北销售业务信息系统2006西北销售业务信息系统接口程序开发2006西北销售业务信息管理系统优化2005西北销售业务信息管理系统完善2004西北销售业务管理信息系统运行维护2003西北自备车备库存调运优化2003西北公司调运管理日请车子系统2003西北网络管理信息系统系统扩充改造2002西北调运优化系统2001西北网络管理信息系统系统2000中石油华中销售分公司华中系统集成项目2008华中二次物流系统升级2007华中主营业务维护项目2007华中主营业务系统接口程序程序开发2007华中主营业务系统2007华中销售业务管理信息系统补充2006华中地理信息(GIS)系统2005华中销售公司物流（优化）信息系统2005华中业务管理信息系统2004中石油湖北销售分公司中油湖北ERP系统接口程序开发2009湖北销售业务管理信息系统2003注：(*)号为与第三方合作项目公司业绩中石油湖南销售分公司湖南ERP系统与业务系统接口程序项目2010湖南业务系统分离改造项目2009湖南分公司加油站数据自动采集系统2004湖南二次物流（优化）信息系统2003湖南网络管理信息系统2003中石油河南销售分公司河南业务系统分离改造项目2009中石油华北销售分公司中油华北业务系统维护2008北京中油公交液位仪系统2008北京中油公交零售管理系统2007华北零售管理信息系统管维护2007华北液位仪应用系统接口程序2007加油站试点与零售管理系统接口程序开发2007华北销售业务管理信息系统2005华北零售业务管理信息系统2003华北结算管理信息系统2002中石油北京销售分公司安监局接口程序系统（*）2009华北小额配送业务改造(北京)2009北京液位仪应用系统2009华北液位仪应用系统新增2008华北零售管理信息系统技术改造（北京）2008华北液位仪联网应用软件2007华北液位仪应用系统实施2007华北液位仪站级应用软件2007中石油天津销售分公司华北小额配送业务改造(天津)2009中油华北天津液位仪应用系统2008华北零售管理信息系统技术改造（天津）2008天津液位仪应用系统2007中石油河北销售分公司华北小额配送业务改造(河北)2009中油华北河北液位仪应用系统2008中油华北零售管理信息系统2008注：(*)号为与第三方合作项目公司业绩中石油山西销售分公司业务系统改造及维护2009中石油西南销售分公司西南业务管理信息系统（二期）2008西南加油IC卡开发项目2007西南物流安全生产运行监控系统咨询（*）2007西南业务管理信息系统2006中石油云南销售分公司云南加油站IC卡推广实施项目2010云南第三方技术支持项目2009云南配送业务运行监控管理系统及集成项目2009中石油贵州销售分公司贵州第三方技术服务2010中油贵州机房改造服务2009中石油广西销售分公司中油广西第三方技术服务2010中石油青海销售分公司青海系统集成平台接口2010中油青海客户关系管理系统2009青海储运系统优化项目2007中石油福建销售分公司中油福建公司客户销售分析系统2010中石油宁夏销售分公司宁夏油库油气泄露检测仪报警系统维修工程2009银川油库微机付油系统维护2005宁夏固原油库手动按纽报警系统2005宁夏固原油库油气泄露检测报警系统2004银川油库油气泄漏报警监测系统2003银川油库微机付油系统2002中石油浙江销售分公司浙江公司零售业务管理系统2003中石油陕西销售分公司西安东库油库微机付油系统2002咸阳油库微机付油系统2001中石油陕西西安销售分公司西铜路加油站管理系统2001业务管理信息系统1998加油IC卡总体设计与选型项目1997销售公司业务管理系统1997中油销售长江有限责任公司网络管理信息系统2001云南中油强林公司云南强林加油站IC卡系统服务2009云南强林加油站IC卡系统2008北京中油华路石化有限公司华路业务管理信息系统2006湖南邵阳中油销售有限公司业务管理信息系统升级改造2004业务管理信息系统2003注：(*)号为与第三方合作项目公司业绩中石化销售公司石化盈科合作(二次物流)（*）2010石化盈科合作(电子提单系统)（*）2008石化盈科合作(加油卡继建)（*）2008石化盈科合作(人力资源输出)（*）2007深圳信息系统改造（*）2006中石化总部信息资源管理平台建设项目（*）2005中石化终端销售管理信息系统（深圳试点）（*）2004业务管理信息系统广东实施（*）2003业务管理信息系统云南实施（*）2002中石化华中销售分公司华中润乾报表系统2007华中经营分析系统2007中石化中南销售分公司中南销售业务管理信息系统改进完善2004中南销售业务管理信息系统维护2004中南分公司信息系统升级改造及维护服务2003中南水运业务管理系统2002中南02-03业务管理系统维护2002中南跨月计划管理及计量管理系统2002中南信息系统基础编码系统2002中国公司配送库库存统计信息系统2001中南公司调运优化系统2001中南公司业务管理信息系统2001中南业务管理信息系统改造2001中国石化销售中南网络管理信息系统2000中南多媒体演示系统2000中南公司网站建设项目2000中南网络管理信息系统维护2000网络管理系统1994注：(*)号为与第三方合作项目公司业绩注：(*)号为与第三方合作项目中石化北京石油分公司北京IC卡提油系统2007北京长辛店油库密度改造与IC卡接口2007北京IC卡单位客户关系管理系统2005北京业务管理信息系统2004北京业务管理信息系统改造2004北京石油化工业务配送系统2002北京业务系统改造完善2002零售管理信息系统2002北京条码改造系统2001北京业务系统扩充与完善2001北京业务管理信息系统完善2000北京业务管理信息系统推广实施2000业务管理信息系统1999中石化湖北石油分公司业务系统与总部系统接口程序开发项目2006业务系统与武汉油库付油接口程序2006湖北2006业务管理信息系统改造2005孝感东风油库发油系统设备采购安装工程2005湖北业务管理信息系统升级改造2004湖北石油分公司业务管理信息系统2003湖北石油业务处管理咨询20