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中国生鸡行业祖代鸡更新数量、祖代鸡存栏量、父母代鸡存栏量及价格趋势分析

鸡肉为居民第二大肉类消费来源，已成为补充生猪供给缺口主力军。在猪肉供给出现显著缺口后，鸡肉对猪肉的消费替代开始出现。2019年我国猪、牛、羊、禽肉产量分别为4255万吨、667万吨、488万吨、2239万吨。其中禽肉占畜禽肉类产量的比例从22%提升至29%。从禽肉产量结构看，鸡肉产量约占60%左右，是猪肉替代的主力军。

2020年1月能繁母猪同比降幅仍达28.2%，预计2020年猪肉产量降幅或仍有15-20%，则新增猪肉缺口638-851万吨，鸡肉替代空间仍大。

2014年以来，受行业持续亏损而白羽肉鸡协会减少祖代鸡引种，以及此后出现的美国、法国、西班牙等主要进口国先后因禽流感而封关，我国祖代鸡引种量持续走低。从白羽鸡生长周期看，祖代引种传导到商品代，最快需要15-16个月时间。加上在产产能消耗时间约10个月时间，则实际祖代更新量反映到毛鸡供应需要约26-28个月的时间才能显现。因此从祖代产能影响周期来看，2020年的商品代供应约对应于2017-2018年的祖代引种产能。2017年祖代鸡更新量68.71万套，2018年祖代鸡更新量74.54万套，仍处于祖代鸡更新的低谷。

受疾病影响，2018年祖代鸡生产效率下降超6%。2015-2019年，祖代产能（平均一套在产祖代全年累计供应的父母代雏苗数量）分别是：48.96，54.87，55.27，51.69，60.14万套。2018年相比2017年降低6%，2019年有所回升。

《2020-2026年中国生鸡行业市场运营格局及供需态势分析报告》数据显示：从祖代鸡存栏情况来看，2018祖代鸡存栏量（在产+后备）为116万套，延续了2016、2017年的低谷，2019年祖代鸡存栏有明显上升，但是仍较低于2015年的水平。

从在产父母代鸡存栏量来看，2019年末全国父母代在产种鸡存栏3141.09万套。2019年上半年在产父母代存栏回升，随着雏鸡价格剧烈波动，父母代存栏回应市场做出调整，2019下半年种鸡存栏回调。

祖代鸡是白羽鸡产能的基础，祖代鸡引种和存栏的持续低位，为白羽鸡行业供需改善提供了基础。2019年1-12月，商品代雏鸡平均价格6.78元/只，同比增幅85.34%；毛鸡（市场鸡）平均价格9.86元/千克，同比增幅15.52%；鸡肉价格12.09元/千克，同比增幅15.98%。虽然2020年1月受疫情影响，雏鸡、毛鸡和鸡肉价格有所下降，但是随着疫情的控制，价格有望止跌回升。

在非瘟生猪养殖产能大幅去化背景下，预计蛋白缺口仍将带来禽类消费增长，禽产业链有望景气延续至2021年。

2019Q4鸡价冲高快速回落。由于供给持续增长，猪肉替代效应减弱，鸡价自2019Q4冲高至15000元/吨后快速回落，目前约11000元/吨。毛鸡价格从最高点7元/斤回落到3元/斤左右。

鸡肉与猪肉价格走势正相关，2020年有望维持高度景气。历史上看，相互之间的替代关系导致鸡肉和猪肉价格走势相关性极强。在非洲猪瘟疫

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