2021年中国餐饮行业发展现状及趋势分析

2021年中国餐饮行业发展现状及趋势分析一、餐饮行业概述餐饮的概念主要有两种：一是饮食，二是指提供餐饮的行业或者机构，满足食客的饮食需求，从而获取相应的服务收入。由于在不同的地区、不同的文化下，不同的人群饮食习惯、口味的不同，因此，世界各地的餐饮表现出多样化的特点。我国餐饮市场主要分为西式餐饮、中式餐饮、休闲食品和其他四大类，其中西式餐饮分为西式快餐和西式正餐；中式餐饮又分为中式正餐，包括：火锅、地方菜、其他，中式快餐包括：粥饭类、麻辣烫、粉面类、面点类。中国餐饮市场细分情况二、餐饮行业发展背景随着经济发展、居民人均可支配收入增长，我国居民人均食品烟酒消费支出每年以5%-8%的速度增加。餐饮市场则受益于需求扩容增速更快，2014-2019年CAGR为11%，2020年受疫情影响同比下降15%，2021年基本恢复至疫情前水平(4.7万亿元)。中国连锁经营协会预测2024年我国餐饮市场规模可达6.6万亿元。三、餐饮行业产业链餐饮行业的产业链主要有五个节点，上游行业包括原料生产商、采购零批商、食品加工商，中游行业是餐厅，主要提供半成品加工、餐饮服务、消费指导等，下游即是消费者，通常有点单服务、结账服务和会员服务。四、餐饮行业发展现状中国餐饮市场规模庞大，近十年CAGR为8.6%。根据统计数据，2020-2025年中国餐饮行业规模有望从3.9万亿元增至7.6万亿元，主要得益于经济总量的增加、可支配收入增加和市场数字平台技术的发展。据企查查，21年我国注册餐饮企业达316.7万家，创十年以来新高。预计2025年中国快餐行业规模破1.5万亿，中式快餐占比七成。根据弗若斯特沙利文报告，2020-2025年中国快餐行业规模有望从0.9亿元增至1.5万亿元，其中中式快餐行业规模从0.66亿元增至1.07亿元。餐饮作为必需消费品，需求旺盛的同时具有较强地域性，消费者具有不同口味以及消费习惯。根据中国连锁经营协会发布的《2021年中国连锁餐饮行业报告》，众多菜系中，火锅是所有中式餐厅中市场规模最大的品类，川、粤、江浙菜势头强劲，2020年细分品类形势良好。预制菜是运用现代标准化流水作业，对菜品原料进行前期准备工作，简化制作步骤，经过卫生、科学包装，再通过加热或蒸炒等方式，就能直接食用的便捷菜品。根据《2021年中国连锁餐饮行业报告》口径，2020年我国预制菜规模2100亿元，C端占比约15%。根据《中国烹饪协会五年(2021-2025)工作规划》，目前国内预制菜渗透率只有10%-15%，预计在2030年将增至15%-20%。五、餐饮行业竞争格局1、全球餐饮市场餐饮产业是完全竞争市场，行业空间广阔，但格局较为分散。据统计，2020年中国餐饮品牌零售额CR5仅5.9%，与发达国家比较尚有较大差距(全球CR524.4%，美国30.8%，日本35.3%)。餐饮连锁化和集中度提升有助于形成规模效应，进而加速餐饮供应链建设。从连锁化率指标来看，发达国家连锁化率高达50%以上，受饮食习惯差异及起步晚的影响，中国连锁餐饮率仅15%。2、国内餐饮市场中国连锁餐饮率与发达国家相比较低，但中国连锁餐饮市场稳定增长，连锁化率不断提高。根据弗若斯特沙利文报告，我国连锁餐饮市场由2016年约4021亿元增至2020年约5929亿元，CAGR为10.2%，同年连锁化率约为15%。预计25年我国连锁餐饮市场规模能增至1.27万亿元，连锁率超两成。据统计，中式快餐、西式快餐、饮品、快时尚餐饮达到规模量级门店的品牌数量显著领先于其他，头部品牌门店数体量也同样领先，快餐、茶饮龙头已至万家。2022年餐饮市场细分赛道排名第一的品牌门店分别是兰州拉面、华莱士、藏书羊肉、鱼你在一起、瑞幸、海伦司、蜜雪冰城、杨国福、海底捞。中式快餐细分赛道品牌数量众多，按食材与烹饪工艺的不同，可以划分为粥饭、粉面、捞烫以及面点四大类。其中米饭类快餐品牌数量位列榜首，市场规模接近40%，截止2022年2月16日的可统计品牌数量超过2400个，而粉面、面点、烫捞分别占据29%、16%、15%的市场份额。据统计，2022年中国中式快餐品牌中米饭类品牌达2418个，小吃品牌有1328家，面馆、米粉米线、麻辣烫、包子、饺子馄饨分别有743、562、401、328、315家。六、餐饮行业未来发展趋势1、品牌连锁化疫情管控对餐饮业的冲击显而易见，加速了行业的洗牌，品牌知名度、单店模型、供应链体系和管理能力出色的连锁品牌抗风险能力更强，竞争优势更加明显，头部连锁品牌的连锁化率和市场集中度有望进一步提高。2、餐饮零售化疫情推动了线下服务业向数字化、零售化方向变革转型，越来越多的餐饮品牌主动（或被迫）开通了线上店铺，尤其是连锁品牌借助于供应链优势，探索预制食品的销售，如火锅食材、面条米粉甚至调理小龙虾等等，新零售成为业务营收的新增长点，线上线下渠道打通、融合，人、货、场逐步重构。3、品类分化与融合餐饮品牌长盛不衰的重要原因，是通过不断推陈出新来吸引消费者保持长久的关注