我国变性淀粉行业发展现状与竞争格局分析

我国变性淀粉行业发展现状与竞争格局分析一、变性淀粉生产情况变性淀粉是指通过物理、化学和生物等方法，改变淀粉颗粒的结构，使其具备新的性质。变性淀粉也称作改性淀粉、修饰淀粉和淀粉衍生物等。目前，可采用物理方法、化学方法、酶法以及复合法对淀粉进行改性，以获得满足特定需求的变性淀粉。从产量上来看我国变性淀粉的生产受到原料、环保等条件限制波动变化，近年来总产量基本稳定在170万吨左右。2020年我国变性淀粉产量达到175.11万吨，基本与2019年持平。现阶段我国变性淀粉行业已从传统低价值产品向高端化、品种结构丰富化过渡，以争取满足市场高端需求，但当前产品单一、低价值仍是限制产业发展的主要原因。消费市场仍有较大潜能尚未得到充分开发，产业改造升级后，仍将是一个拥有巨大潜力的朝阳产业。目前，可采用物理方法、化学方法、酶法以及复合法对淀粉进行改性，以获得满足特定需求的变性淀粉。一般变性淀粉按照改性方法可以分为物理变性淀粉与化学变性淀粉，其中化学变性淀粉产量比重较高，可以分为氧化淀粉、酸变性淀粉、醚化淀粉、酯化淀粉、酶变性淀粉、复合变性淀粉等等。分行业来看，在纺织加工中常用的变性淀粉有酸解淀粉、阳离子淀粉、复合变性淀粉等。这些变性淀粉具有降低浆液粘度、增大浆液流动性、渗透性等特性。而在食品加工中常用的变性淀粉有交联酯化淀粉、羟丙基淀粉、羟丙基交联淀粉、醚化淀粉等，通过提高淀粉的耐热性、亲水性、抗老化以及成膜性等，使食品具有让人满意的品质。二、分类型产品生产情况分品类来看，在2020年变性淀粉品种中，产量10万吨以上的品种有复合变性淀粉、氧化淀粉、阳离子淀粉、醋酸酯淀粉、磷酸酯淀粉和预糊化淀粉，产量分别为36.02万吨、32.06万吨、22.81万吨、19.71万吨、15.59万吨和11.58万吨，这六种产品产量约占变性淀粉总产量的83.54%。与去年相比，氧化淀粉、复合变性淀粉产量增幅较为明显，同比分别增长14.68%和12.82%；、磷酸酯淀粉和醋酸酯淀粉产量均下降，同比降幅分别为25.75%和8.79%。三、市场竞争格局分产区来看，目前国内的变性淀粉原料主要是玉米淀粉、甘薯淀粉以及木薯淀粉，因此变性淀粉产区基本和淀粉主产地重合，其中山东是我国变性淀粉生产第一大省，2020年山东省变性淀粉产量达到67.14万吨，占到总产量的38%，另外广西主要以木薯淀粉为主要原料，其产量达到国内的15%。而从需求端来看，受经济持续增长、工业生产规模不断扩大，以及变性淀粉行业自身生产及研发技术的提高，变性淀粉的消费需求整体呈增长趋势，产品需求以氧化淀粉、复合变性淀粉、阳离子淀粉和醋酸酯淀粉等为主。目前我国变性淀粉产能较为集中，2020年我国年产2万吨以上的变性淀粉生产企业数量有22家，其产量合计占比约为90%，年产10万吨以上企业5家，合计产量占比47.09%。其中杭州纸友科技是国内最大的变性淀粉生产企业，主要面向下游造纸工业需求，产能约占到国内市场的11.48%。而传统淀粉加工企业如诸城兴贸、巨能金玉米等企业在国内变性淀粉市场话语权依然较高。四、变性淀粉应用领域变性淀粉在新型生物材料的开发和应用中越来越占有重要地位。这是因为淀粉比大多数其他生物材料资源便宜，并且容易和新产品的制剂相容。天然的和变性的淀粉在食品、医药品、纺织品、纸张、塑料以及在生物医学工程产业等得到了广泛的应用。其中造纸工业应用占比达到58%，是最大的下游应用市场，变性淀粉在纸张生产过程中可以显著提高纸张的性能，不但可以改善纸张表面纹理，并且还能够提高纸张强度，已经成为造纸工业加工的必备原料之一。此外变性淀粉因安全无毒及良好的生物相容性等特性在医药工业中得到广泛的应用，其可作为片剂和赋形剂、医用手套的润滑剂等。未来变性淀粉的制备将主要向高效、无污染的绿色环保合成工艺发展。在经济效益和社会效益的双重驱动下，将促使变性淀粉在未来几年出现更加快速的发展。此外，变性淀粉高性能化和性能可调控化也是今后发展的方向