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中国塔机行业发展情况及竞争格局

一、塔机行业发展现状

随着劳动力成本增加、技术发展完善以及国家政策大力扶持，近年我国装配式建筑进入快速发展阶段。新建装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例由2015年的4.7%快速提升至2018年13.9%，仍与世界主要国家70%以上的装配化率差距较大。

2018年我国装配式建筑新开工面积达2.9亿平方米，同比增长81%（占新开工面积13.9%），保守预测下，预计2019~2021年国内房屋新开工面积分别为22.4/22.8/21.7亿平米，装配式建筑新开工面积分别为3.5/4.0/4.3亿平米，装配式建筑占比为15.5%、17.5%、19.9%。

装配式建筑快速发展带来中大型吨位需求旺盛。传统现浇中塔机主要吊装重量较小的钢筋水泥等，使用机型一般在60-100顿米范围内。在装配式建筑中，塔吊主要吊装预制件，预制件重量大，其适用的机型范围一般在200-500顿米；而且装配式建筑中塔机占用时间较长，其覆盖的有效区域减少，同样的开工面积需要更多的塔机，因此装配式建筑的快速发展将带来大量中大型吨位塔机需求。预测2019-2021年装配式建筑带来的塔机需求为3/3.8/4.7万台。

塔机行业开始复苏，迈入新一轮景气周期。2004-2013年是我国塔机发展的黄金十年，年销量从8255台大幅增加至63684台，年均复合增速高达62%。2013年后，塔机的销量出现断崖式下滑，2016年销量仅7000台，行业过剩产能得到充分消化，到2017年行业开始复苏，销量回升至1.1万台，2018年销量进一步回升至1.4万台，塔机开始步入新一轮的景气周期。

中国塔吊行业需求主要分布在经济发达地区，原因主要是该地区经济发展较快，各项工程建设项目较多，市场需求量较大；值得注意的是，近年来，东北地区、华北地区塔吊销售收入比重下降较为明显，华南地区、华中地区塔吊销售收入比重上升较为明显。

二、塔机行业竞争格局

塔机行业集中度持续提升，中联重科塔机全球领先，国内龙头地位稳固。2012年塔机企业有300多家，随着行业景气度下滑，一些小型塔机制造企业逐渐退出，现在只剩下70多家。在2018年全球塔机制造商10强榜单中，中联、徐工、永茂三家中国企业入围，中联重科位居第三，仅次于马尼托瓦克-波坦及利勃海尔。2018年中联重科塔机销量超4000台，市场份额约37%，是国内第二徐工的3倍。预计2019年塔机的市占率将达到40-50%，中大塔机更高占到50-60%。

受装配式建筑快速发展、下游租赁商集中度提升影响，塔机行业集中度将持续提升。装配式建筑使用中大吨位塔机，质量要求较高，行业准入壁垒高，随着装配式建筑渗透率提升，中小厂商加速淘汰；下游租赁商数量从2014年的1.2万家缩减至2018年的7000家，集中度也提升明显，大型租赁商与大型制造商配对，满足其对产品的品质

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