2022年中国有机肥全景速览

2022年中国有机肥全景速览摘要：

行业政策：行业发展紧迫且必要，政策推动行业发展

各地方政策都在促进禽畜粪便、秸秆等有机废弃物肥料化，持续推进有机肥代替化肥，倡导继续保持化肥农药使用量非增长，提高社会废弃物资源化利用率；各地方政府针对各自不同情况对有机肥相关生产技术研发项目、有机肥替代使用项目给予政策补贴、政策支持；提出要提高行业门槛、规范行业产品质量监管，以促进行业发展。

产业链：行业处于加速发展阶段，技术成为发展关键

近年来，中国有机肥料市场需求逐年增加，有机肥年产量逐年增大，市场规模逐年扩张，产品市场价格也呈逐年上涨趋势，行业发展良好，产品生产技术有所提升，产品质量增强。由于技术限制，目前中国有机肥企业生产依旧以复合有机肥为主，但生物有机肥应是中国有机肥行业发展最优选择，通过相关工艺处理、加工，可将给环境造成负担的废弃垃圾处理成为有机肥，合理资源化利用，降低环境污染的同时增加社会效益。

发展趋势：行业竞争加剧，生物有机肥将逐步发展成为行业主要赛道

中国有机肥行业内企业数量众多，但企业生产规模普遍偏小，相关技术大部分正处于研发阶段，企业生产产能有待建设，行业生产暂未实现工业化规模生产，行业正处于加剧发展阶段，行业内竞争必将进一步加剧。有机肥有三种，包括复合有机肥、精制有机肥和生物有机肥，其中生物有机肥对环境污染更小，且能够更有效利用社会废弃物，提高社会资源化利用率。

关键词：有机肥行业政策、有机肥行业现状、有机肥行业产业链、有机肥行业发展趋势

一、行业政策：行业发展紧迫且必要，政策推动行业发展

2017年，农业农村部印发了《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》，提出有机肥替代化肥，并选择100个果菜茶重点县并拿出十个亿作为补贴；要求以果菜茶生产为重点，实施有机肥替代化肥，涉及柑橘、苹果、茶叶、设施蔬菜等4大类经济作物及其主产区。并指出到2020年，果菜茶优势产区化肥用量减少20%以上，果菜茶产区和知名品牌生产基地（园区）化肥用量减少50%以上。

各地方政策都在促进禽畜粪便、秸秆等有机废弃物肥料化，持续推进有机肥代替化肥，倡导继续保持化肥农药使用量非增长，提高社会废弃物资源化利用率；各地方政府针对各自不同情况对有机肥相关生产技术研发项目、有机肥替代使用项目给予政策补贴、政策支持；提出要提高行业门槛、规范行业产品质量监管，以促进行业发展。

二、产业链：行业处于加速发展阶段，技术成为发展关键

1、行业处于加速发展阶段，行业竞争激烈

近年来，中国有机肥料市场需求逐年增加，有机肥年产量逐年增大，市场规模逐年扩张，产品市场价格也呈逐年上涨趋势。2021年，中国有机肥市场需求达1570万吨，生产量达1620万吨，市场规模达1202亿元，市场销售均价达7656.05元/吨。行业发展良好，产品生产技术有所提升，产品质量增强。

自2017年农业农村部印发了《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》以来，有效推动了中国有机肥市场推广，吸引了大批资本开始向有机肥行业倾斜，中国有机肥行业企业年注册数量自2017-2019年来逐年增加；近两年来，虽然年注册企业数量减少，但据企查查数据，截至2022年8月底，目前中国有机肥行业共有82965家已注册企业。其中，70%以上的企业生产产能在2万吨以下，行业内产能达10万吨以上的企业占比仅4%左右。中国有机肥行业企业生产规模普遍较小。

随着中国相关处理设施装备配套逐步覆盖，中国禽畜养殖、食品工业生产等行业内规模以上企业基本都已实现产业升级、企业相关生产经营产业链得以完善。仙坛股份，即山东仙坛股份有限公司，该公司以完成了种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、屠宰加工等一体化产业链升级，已拥有生物有机肥料研发、畜禽粪污处理、肥料生产等生产技术及产能。莲花健康主营鸡精、复合调味料、小麦面粉、面包糠等产品，目前也已基本保持全产业链生产模式，拥有了复合有机肥生产能力。

2021年，仙坛股份、莲花健康企业营业收入分别为691.65万元、2568.29万元，营业成本分别为655.56万元、2200.71万元。随着生产技术完善，近年来，中国有机肥重点企业营业能力整体增加；2021年，由于销售成本等因素，仙坛股份及莲花健康的营业毛利率同比下降，分别为5.22%、14.31%。

中国有机肥行业市场规模已达千亿，但行业内重点企业生产营业收入占市场规模比例不到0.1%，行业内企业数量众多，但生产规模普遍较小、暂未形成工业化规模生产，行业面临产业转型升级。

2、产业发展前景良好，技术成为发展关键

2021年，中国农作物播种面积达168695.13千公顷，近年来中国农作物播种面积逐年增加；中国瓜果类种植面积在2020年也达到了10916.64千公顷，虽近年来呈下滑态势，但总种植面积依旧可观。农作物播种及瓜果种植为促进植物生长、保证农作物及瓜果产量，在种植过程中，施肥必不可少。中国农业、种植业对肥料需求量众多，中国有机肥行业发展空间巨大。

有机肥可分为复合有机肥、精制有机肥和生物有机肥。目前，中国有机肥行业中，由于生产、加工技术的限制，50%以上的企业产品是有机、无机混合的复合有机肥，35%左右的企业生产精制有机肥，仅有12%左右的企业生产生物有机肥。

由于技术限制，目前中国有机肥企业生产依旧以复合有机肥为主，而禽畜粪便、秸秆、生活垃圾、部分工业废弃垃圾等作为生物有机肥加工、生产可利用的动植物原材料，生物有机肥应是中国有机肥行业发展最优选择，通过相关工艺处理、加工，可将给环境造成负担的废弃垃圾处理成为有机肥，合理资源化利用，降低环境污染的同时增加社会效益。为突破技术限制，近年来，中国有机肥行业投资持续增加，相关专利申请注册数量逐年增加。

近年来，中国禽畜养殖业规模逐年发展，至2021年底，中国仅猪、羊、牛三种禽畜类年底养殖数量就达86708.99万头，总量整体增加。2015年，经测算，中国禽畜养殖造成的粪污年产量达38万吨，国家有关部门每年都得下播专款进行该类环境污染。为降低环境治理成本，提高废弃物利用率，中国有关部门结合中国国情、借鉴国际经验，大力倡导有机肥行业发展。经过国家、社会共同努力，目前，各禽畜养殖大省已基本实现规模养殖场粪污处理设施装备配套覆盖。2021年，中国禽畜粪污年产量降低至30.5万吨。

此外，秸秆、城市及工业垃圾也是中国环境污染的主要问题。中国秸秆年产量基本在8亿吨左右，其回收利用率较低，且农村秸秆一般都是焚毁处理，这给环境造成极大威胁；目前中国的生活厨余垃圾，酒糟、醋糟、木薯渣、糖渣、糠醛渣等工业废物垃圾的回收利用率也很低。2021年，中国大、中城市生活垃圾产生量达27119万吨左右，同比增加6.39%。

三、发展趋势：行业竞争加剧，生物有机肥将逐步发展成为行业主要赛道

1、行业下游发展空间持续扩大

中国禽畜养殖产生的粪便、农业产生的秸秆、居民生活产生的垃圾等废弃垃圾中含有大量的有机垃圾，可用于加工生产有机肥料，减少环境污染、降低环境治理成本、促进社会经济增益。2021年，中国农作物播种面积达168695.13千公顷，近年来中国农作物播种面积逐年增加。未来这一数据必将保持甚至稳步增长，中国肥料行业市场需求稳定，有机肥发展空间巨大，且或将持续扩大。

2、生物有机肥将逐步发展成为行业主要赛道

中国农业、种植业产业规模巨大，对肥料需求量高；有机肥料不仅对农业、种植业效果更好，而且对环境污染更小。而有机肥有三种，包括复合有机肥、精制有机肥和生物有机肥，其中生物有机肥对环境污染更小，且能够更有效利用社会废弃物，提高社会资源化利用率。

3、行业竞争加剧，行业将逐步进行产业升级

中国有机肥行业内企业数量众多，但企业生产规模