国研专稿2022年1-12月中国钢铁行业运行分析

2022年12月，我国钢铁行业主要运行指标具体呈现以下特点：投资方面，钢铁行业投资累计同比下降0.1%，降幅较上月明显收窄。生产方面，全国生铁、粗钢、钢材当月产量均环比增长。需求方面，钢材需求环比改善，钢材累计表观消费量与上年同期持平。库存方面，国内钢材社会库存环比小幅增加。价格方面，由于需求预期向好，生产成本上升，钢材价格上涨。进出口方面，由于钢材出口价格上涨，当月钢材出口量有所减少；由于国内产品替代能力增强，当月进口量继续下降。经营方面，钢铁行业累计营业收入有所增长，累计利润总额同比大幅小幅收窄。一、投资情况2022年12月，由于我国基建投资加码，重大项目加快落地，钢铁行业固定资产投资累计同比降幅较上月明显收窄。国家统计局数据显示，2022年1-12，钢铁行业固定资产投资累计同比下降0.1%，较2022年1-11收窄1.5个百分点，而上年同期为同比增长14.6%。图12020年10月-2022年12月钢铁行业固定资产投资累计增速走势注：钢铁行业是指黑色金属冶炼及压延加工业，下同数据来源：国家统计局二、生产情况(一)工业增加值情况2022年12月，疫情冲击经济运行，钢铁工业当月增速有所放缓；由于上年同期基数较低，钢铁工业增加值累计延续三月以来的同比增长态势，且增幅有所扩大。国家统计局数据显示，2022年1-12月，钢铁工业增加值累计同比增加1.2%，增幅较2022年1-11月扩大0.2个百分点，增速与上年同期持平。从当月表现来看，2022年12月，钢铁工业增加值同比增长2.8%，增速比2022年11月低6.6个百分点。表12021年12月-2022年12月钢铁工业增加值增速情况数据来源：国家统计局图22020年10月-2022年12月钢铁工业增加值增速走势数据来源：国家统计局(二)主要产品产量情况2022年12月，由于基建投资增量、提速，钢铁需求增加，全国生铁、粗钢和钢材当月产量均环比增加；由于上年同期基数较高，2022年1-12月生铁和钢材累计产量同比降幅有所扩大。国家统计局数据显示，2022年1-12月，全国生铁累计产量为86383万吨，同比下降0.8%，降幅较2022年1-11月扩大0.4个百分点，而上年同期为同比下降5.4%。从当月表现来看，2022年12月，全国生铁产量为6900万吨，比上月增加101.4万吨，较上年同期减少309.5万吨。表22021年12月-2022年12月全国生铁产量及同比增长情况单位：万吨，%数据来源：国家统计局2022年1-12月，全国粗钢累计产量为101300万吨，同比下降2.1%，降幅较2022年1-11月扩大0.7个百分点，而上年同期为同比下降3.0%。从当月表现来看，2022年12月，全国粗钢产量为7789万吨，比上月增加334.6万吨，较上年同期减少830.3万吨。表32021年12月-2022年12月全国粗钢产量及同比增长情况单位：万吨，%数据来源：国家统计局2022年1-12月，全国钢材累计产量为134034万吨，同比下降0.8%，降幅比2022年1-11月扩大个0.1百分点，而上年同期为同比增长0.6%。从当月表现来看，2022年12月，全国钢材产量为11193万吨，比上月增加274.4万吨，较上年同期减少161.8万吨。表42021年12月-2022年12月钢材产量及增长情况单位：万吨，%数据来源：国家统计局图32020年10月-2022年12月全国主要钢铁产品产量累计增速走势数据来源：国家统计局三、需求情况(一)全国固定资产投资情况2022年12月，我国房地产业投资延续下行趋势，叠加疫情冲击经济运行，全国固定资产投资累计增速有所放缓。国家统计局数据显示，2022年1-12月，全国固定资产投资(不含农户)累计同比增长5.1%，同比增速较2022年1-11月低0.2个百分点，而上年同期为同比增长4.9%。图42020年10月-2022年12月全国固定资产投资累计增速走势数据来源：国家统计局(二)规模以上工业运行情况2022年12月，疫情影响工业生产，全国规上工业增加值增速小幅放缓，与上月相比，当月工业增加值累计同比增速有所下降。国家统计局数据显示，2022年1-12月，全国规上工业增加值累计同比增长3.6%，增速较2022年1-11月降低0.2个百分点，而上年同期为同比增长9.6%。从当月数据看，2022年12月，全国规上工业当月增加值同比增长1.3%，增速较2022年11月降低0.9个百分点，而上年同期为增长4.3%。图52020年10月-2022年12月规模以上工业增加值累计增速走势数据来源：国家统计局(三)房地产市场运行情况2022年12月，房地产业主要指标延续下降趋势，且降幅小幅扩大，房地产业用钢需求继续收缩。国家统计局数据显示，2022年1-12月，房地产投资同比下降10.0%，降幅较2022年1-11月扩大0.1个百分点，而上年同期为同比增长4.4%。施工面积累计同比下降7.2%，降幅较2022年1-11月扩大0.7个百分点，而上年同期为同比增长5.2%；其中，新开工面积累计同比下降39.8%，已经连续17个月同比下降，降幅较2022年1-11月扩大0.9个百分点，而上年同期为同比下降11.4%。销售面积累计同比下降24.3%，降幅较2022年1-11月扩大1个百分点，而上年同期为同比增长1.9%。图62020年10月-2022年12月全国房地产市场主要指标累计增速走势数据来源：国家统计局(四)主要耗钢工业运行情况2022年12月，6个主要耗钢工业运行稳中趋降，其中有2个行业增加值累计同比下降，3个行业增加值累计实现正增长的主要耗钢工业增速小幅放缓。国家统计局数据显示，2022年1-12月，金属制造业增加值累计同比下降0.4%，降幅与2022年1-11月持平；通用设备制造业增加值累计同比下降1.2%，降幅较2022年1-11月扩大0.2个百分点。2022年1-12月，专用设备制造业、汽车制造业、运输设备制造业和电气机械及器材制造业增加值累计分别同比增长3.6%、6.3%、2.4%和11.9%。与2022年1-11月相比，专用设备制造业、汽车制造业和电气机械及器材制造业增加值累计同比增速分别低0.4个、1.4个和0.1个百分点，电器机械及器材制造业增加值累计同比增速持平。而上年同期，金属制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、运输设备制造业和电气机械及器材制造业的增加值累计分别同比增长16%、12.4%、12.6%、5.5%、8.4%和16.8%。图72020年10月-2022年12月主要耗钢工业增加值累计增速走势注：运输设备制造业是指铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业数据来源：国家统计局(五)表观消费量情况2022年12月，我国钢材需求环比改善，钢材累计表观消费量与上年同期持平。根据国家统计局及国家海关总署数据，2022年1-12月，我国钢材累计表观消费量为128359.0万吨，与上年同期持平，扭转了连续12个月的同比下滑态势，而上年同期为同比增长0.6%。表52021年12月-2022年12月钢材累计表观消费量情况数据来源：国家统计局、国家海关总署单位：万吨，%数据来源：国家统计局、国家海关总署图82020年10月-2022年12月钢材累计表观消费量及增速走势四、库存情况2022年12月，钢材社会库存稳环比小幅增加。中国钢铁工业协会数据显示，2022年12月末，国内钢材社会库存合计739万吨，比2022年11月末增加13万吨，环比增长1.8%；比上年同期减少24万吨，同比下降3.1%。分品种来看，5大品种钢材社会库存中有4个品种同比小幅增加，仅线材社会库存同比下降。环比来看，冷轧板卷和中厚板社会库存环比小幅下降，热轧板卷、线材和螺纹钢社会库存环比小幅上升，其中螺纹钢环比增幅最大。2022年12月末，热轧板卷、冷轧板卷、中厚板、线材和螺纹钢的社会库存分别为157万吨、113万吨、94万吨、80万吨和308万吨。与2022年11月末相比，热轧板卷、线材和螺纹钢社会库存分别增加5万吨、2万吨和14万吨，分别环比增加分别环比增加3.3%、2.6%和4.8%；冷轧板卷和中厚板社会库存分别减少5万吨和3万吨，分别环比下降4.2%和3.1%.与上年同期相比，2022年12月末线材社会库存减少43万吨，同比下降35%；热轧板卷、冷轧板卷、中厚板和螺纹钢社会库存分别增加3万吨、2万吨、4万吨和10万吨，分别同比增加1.9%、1.8%、4.4%和3.4%。表62021年12月-2022年12月国内钢材社会库存情况单位：万吨数据来源：中国钢铁工业协会图92020年12月-2022年12月国内钢材社会库存变动情况数据来源：中国钢铁工业协会五、价格情况(一)综合价格指数2022年12月，国内钢材需求预期向好，叠加钢材生产成本上升，钢材价格环比上涨，扭转了2022年5月以来的连续下降态势。中国钢铁工业协会统计数据显示，2022年12月末，国内钢材综合价格指数为112.91点，比2022年11月末增长4.8点，环比增长4.4%；较上年同期下降15.86点，同比下降12.3%。分类来看，长材和板材价格均环比上升。2022年12月末，长材价格指数为113.25点，比2022年11月末上升4.78点，环比增长4.4%；比上年同期下降18.45点，同比下降14%。板材价格指数为118.67点，比2022年11月末提高4.81点，环比上升4.2%；比上年同期下降18.6点，同比下降13.5%。表72021年12月-2022年12月国内钢材综合价格指数情况单位：点数据来源：中国钢铁工业协会图102020年12月-2022年12月国内钢材综合价格指数走势(二)分品种价格指数2022年12月，国内8大钢材品种价格均环比上升，其中热轧板卷环比增幅最大。中国钢铁工业协会数据显示，2022年12月末，高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和无缝管的价格指数分别为122.63点、114.65点、120.08点、116.35点、109.33点、98.65点、99.48点和101.46点。与2022年11月末相比，分别增加4.63点、5.58点、3.63点、6.35点、6.10点、3.46点、2.88点和0.27点，环比增幅分别为3.9