上海市文化和旅游局：2022年全球著名电竞城市产业发展指数与排行报告

2©2021毕马威企业咨询(中国)2©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。3©2021毕马威企业咨询(中国)3©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:文档分类:保密4©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。8%4%8%4%商业赞助媒体版权发行商补贴周边及票务虚拟商品直播场过去一年高速增长，商业赞助为市场主要收入来源，整体规模中亚；电竞关注度大幅提高，电竞人群消费能力也在不断增强2021年全球电竞市场规模为11.4亿美元，增长14%，赞助和版权仍为主要收入来源；预计2022年，全球电子竞技市场收入达全球电竞市场销售收入，亿元全球电竞市场销售收入占比，2022全球电竞市场销售收入，亿元 +14%9.610.020192020202120222022年，全球电竞人口快速增长至24.7亿人，占全球网民数量的48.3%，电竞爱好者的支付意愿和能力也有所提高全球电竞人口2达24.7亿人，相比去年增长30.7%游戏直播观众核心电竞爱好者3单位核心电竞爱市场贡献9.2亿39%2.6亿21%5.3美元20%备注：1.该收入占比由NewZoo根据各地区市场情况预测得出；2.电竞人口指所有知晓电竞的人群； 戏直播观众核心电竞爱好者位核心电竞爱戏直播观众核心电竞爱好者$$$1.04亿3.50亿2240万1.04亿3.50亿2240万 $$1.73亿3160万 $$1.73亿3160万10.93美元3.45亿4242.8%5.90亿1.6亿$3.69美元4.43亿3.核心电竞爱好者指每月观看专业电竞内容频率达每月一次以上人群一亿人两千万人$五美元5©5©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密欧洲、亚洲市场评价电竞行业宏观趋势欧洲、亚洲市场评价要游戏市场中，北美积极举办电竞赛事及展会，游戏开发及设计同样较为领洲人群渗透率不断提高；亚洲行业关注度提升，手游成新增长点▪▪2021年北美游戏市场规模约426亿美▪大量电竞赛事和游戏展会如期举办，响较小▪极强的研发能力使得其在新游戏开发戏领域取得较大进展▪2021年欧洲游戏市场规模约31.5亿美▪受疫情封锁影响，电竞群体渗透率提高，解封后电竞展会及赛事获得非常人群报复性关注及参与▪2021年亚洲游戏市场规模约882亿美▪亚洲各国电竞关注度提升，人群渗透▪东南亚地区市场增速明显，手游成为阵地2019202020212022E2019202020212022E +6%+8%27.229.631.534.12019202020212022E +16%+8%88.276.0高速增长供需两旺人群拓展消费提升行业规范手游发力36.240.042.651.3北美洲游戏市场规模，十亿美元 +7%+20%95.668.9信息来源：NewZoo，Twitter，Insiderintelligence，Statista，公开信息，毕马威分析©2021©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密6大量观众，使得电竞受众规模快速增长，带动产业发展北美电竞观众数量，百万+1.0%210212219ESI华盛顿世界电竞博览会PUBG洲际系列赛 (北美赛区)202020212022E北美游戏玩家数量，百万环球动漫游戏节电竞受众的增长使得越来越多的年轻人走上职业道路，政府组织积极支大量观众，使得电竞受众规模快速增长，带动产业发展北美电竞观众数量，百万+1.0%210212219ESI华盛顿世界电竞博览会PUBG洲际系列赛 (北美赛区)202020212022E北美游戏玩家数量，百万环球动漫游戏节电竞受众的增长使得越来越多的年轻人走上职业道路，政府组织积极支持各高校人才培养，打造电竞生态合提升人才培养能力北北美洲“产-城-人”综合表现北美地区电竞观众及玩家数量变化情况北美北美地区电竞观众及玩家数量变化情况+11.3%29.626.6+11.3%29.623.921.1守望先锋联赛 (大西守望先锋联赛 (大西洋赛区)堡垒之夜世界杯2019202020212022E冠军系列赛产业链成熟，上游研发公司和能善和资本支持完善人才培养体系较好，电竞文化渗2021年NASEF与IESF首次合作，共同提供电竞教育2021年NASEF与IESF首次合作，共同提供电竞教育项目，已上线超过3000项线上课程教育机构、年轻电子竞技人才和雇主的虚拟网络F©©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密欧洲“产-城-人”综合表现产业链发展较好，拥有世界知名▪城市体量有限但多为发达城市，体育基础和政策助推▪人文底蕴深厚，行业人才培养多7游戏展会的参与热情与消费意愿也同步增强欧洲部分国家电竞消费人群渗透率11%21%%▪欧洲“产-城-人”综合表现产业链发展较好，拥有世界知名▪城市体量有限但多为发达城市，体育基础和政策助推▪人文底蕴深厚，行业人才培养多7游戏展会的参与热情与消费意愿也同步增强欧洲部分国家电竞消费人群渗透率11%21%%▪欧洲国家中电竞消费渗意大利也有近平▪各国电竞消费者高渗透期间初次接触电，欧洲各国现有电竞费者中半数以上均为间初次接触电竞▪在疫情对出行影响缩小线下游戏活动中，市场将更加活跃7%20%37%28%8%非常愿意参加可能参加不太会参加不会参加%%%%22%9%24%21%9%% %%%9%%6%%67%65%65%65%52%51%46%欧洲平均波兰西班牙意大利法国边缘消费者常规消费者核心消费者非消费者欧洲部分国家电竞消费者初次接触电竞时间点英国德国%9%%%23%%%35%37%39%42%29%43%33%49%54%47%46%48%38%48%欧洲平均波兰西班牙意大利法国英国德国新冠疫情之前新冠疫情期间2021年欧洲消费者参与电竞相关活动意愿(出行限制解除后)参与过电竞活动的消费者未参与过电竞活动的消费者会参加15%35%33%14%4%速提高，后疫情时代欧愿意参与电竞相关线下线上活动，对于活动的付费意愿也更强烈8©8©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密电竞行业宏观趋势-亚洲021年亚洲市场的迅速扩张主要受益于亚洲各国对电竞的认可度提高以及东南的快速发展，同时移动端成为游戏行业新的发力点亚洲“产-城-人”综合表现亚洲“产-城-人”综合表现城市承载能力强，且有相应政策展人口基数大，但人才培养与保障欠完善城产人亚洲拥有全球最大基数的观众群体，2021年亚洲观众数量增速全球最高达到14.6%，电竞总收入6.343亿元，其中东南亚国家表现亮眼全亚洲拥有全球最大基数的观众群体，2021年亚洲观众数量增速全球最高达到14.6%，电竞总收入6.343亿元，其中东南亚国家表现亮眼全球vs亚洲电竞游戏观众数量，百万中国仍为全球最大单一市场，尽但在政策推动和行业企业的配合了较高增速，消费者付费能力和意愿较强2021移动端游戏高速发展，在疫情影响下仍然保持正增速，预计2022年移动端游戏收入将占电竞行业总收入53%+11.1%•移动端游戏增幅远超其他细分市场：-相较于PC端游戏开发，移动壁垒低，投资回报更快-从用户角度，移动端游戏门槛更低，受众群体更广26% +14.6%亚洲其他地区27.3%1,035(52.6%)636(39.9%)790(44.9%)亚洲634.3亚洲全球+12.3%东南亚1,9681,5931,758403.1韩国印度中国202080.120.369.460.843649095793396826423020202021文档分类:文档分类:保密9©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。电竞入亚对城市电竞“产城人”发展起到积极效果杭州亚运会组委会确定8个电子竞技比赛小项依托亚运会电竞赛事举办契机，促进电竞产业链发展▪深耕杭州本地滨江数字高新区，构建具有区域特色的电竞产业矩阵，打造城市电竞文化地标▪凭借亚运会打造电竞城市名片，吸引外来游戏产业投资；电竞入亚对城市电竞“产城人”发展起到积极效果杭州亚运会组委会确定8个电子竞技比赛小项依托亚运会电竞赛事举办契机，促进电竞产业链发展▪深耕杭州本地滨江数字高新区，构建具有区域特色的电竞产业矩阵，打造城市电竞文化地标▪凭借亚运会打造电竞城市名片，吸引外来游戏产业投资；并积极推动本地游戏业务，如亚运会项目《梦三产业国际奥委会首次举办奥林匹克虚拟系列赛(OVS)电竞被批准成为2023年杭州亚运会正式项目亚洲部分国家网民关于“电竞与体育”相关描述的认同度90%80%80.2%70%70.3%60%50%40%30%20%韩国62.6%70.5%35.0%59.0%国70.7%66.8%51.0%55.0%53.0%52.0%37.0%菲律宾28.5%印度28.1%22.2%34.0%印度尼西亚电竞是一项体育运动电竞应参与奥运会等重大赛事电竞应成为独立运营的体育赛事▪国际奥委会及亚组委均组织了各类电竞比赛并增加亚运会电竞项目数量，扩展了电竞受众并促进电竞体育化发展▪随着电竞入亚，亚洲各国网民对于电子竞技是一项体育运动的认可度也人”共同发展电电竞入亚进一步促进电子竞技体育化发展国际奥委会提出鼓励虚拟运动发展的改革建议2021年11月22021年11月2021年4月2020年122021年4月完善完善城市基础设施及配套服务，奠定电竞发展基础▪结合5G、物联网及人工智能等领先技术，打造新一，营造城市电竞氛围，提供潜在赛事承办机会▪完善网络服务及配套设施建设，吸引电竞赛事和电竞城市32.1%凭借亚凭借亚运会影响力拓展电竞受众人群▪通过亚运会的举办来进一步传播电竞赛事，改变大众提高电竞在群众中的接受度，为电竞人才的发掘与发展铺平道路▪打造电竞新内涵，使得电竞相关职业更有发展前景，让更多的人群了解电竞，参与电竞人群文文档分类:保密©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。+10.5%+13.5%电竞衍生品电竞直播电竞赛事 +29.8%1,8491,6731,474363352+10.5%+13.5%电竞衍生品电竞直播电竞赛事 +29.8%1,8491,6731,4743633527594953739814253658831,136250331555府政策和市场商业化等多方助推下，我国电子竞技产业2021年持续高速发展中国电子竞技行业已进入良性增长阶段以亚运会及上海电竞协会等推动的电竞标准化建设和法律服务体系举措等为标志，中国电竞战队在多项世界级联赛中表现突出，引全民电竞热英雄联盟S11全球总冠军-EDG绝地求生PGI2021全球总冠军-NH守望先锋联赛2021队Dota2二赛季季后赛中国电竞市场规模2019-2022E中国电竞市场规模2019-2022E亿元20212021425129185111202019202020212022E移动端电竞端游电竞电竞生态▪▪市场规模保持增长，但增速受疫情影响有所下降▪移动端市场占比超五成，增速超其他细分市场▪电竞生态市场成为亮点，电竞赛事市场超百亿，直播市场近两百亿来源：中国音数协游戏工委，公开信息，毕马威分析中国电竞行业在产业、政策及内涵上获得长足进步业链逐步完善▪立足我国电子竞技中下游的产业优势，上游产业链各项能力已得到优化，有电竞游戏开竞战队知名度不断提高，带动全产业发展步规范范行业职业标准、未成年用户使用时间等，并和电子竞技产业链企业携手，在电子竞技的各个环节进行相应规范和制度的探索、制落实，推动产业标准化、规范化发展▪不断探索电子竞技的内涵，丰富更多种类的电竞形式，不断拓展电子竞技的外延及跨界娱乐影视等重点消费领域，提升更广人群的电竞影响““……在我国城市中上海的电竞行业政策有先发优势，电竞培养体系相对完善、行业相对规范、相关基础设施健全，有规范性、引领性的作用。同时其他的城市在政策力度上和资金扶持方面也在不断追赶，我国电竞行业整体在过去一年还是取得了一定的进展……”动管理中心徐主任文文档分类:保密©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。中国电竞产业链各环节健康发展游戏开发、运营方及全资子公司承办方周边衍生转播宣传赛事俱中国电竞产业链各环节健康发展游戏开发、运营方及全资子公司承办方周边衍生转播宣传赛事俱乐部▪2021年我国电竞行业投融资事件数量持续增长，总金额也达约117亿的近年新高▪投融资涵盖整个电竞产业链条，包括电竞战队整合增强游戏厂商并购完善自身设计研发能力等上游企业通过下游赛事及宣传转播收入反哺游戏开发设计▪凭借我国庞大的电竞人口基数，我国电竞赛事和游戏直播行业高速发展，2021年收入大幅提高达近300亿元，产业链各环节逐步完善，电竞生态也在进一步发展▪上游游戏开发及运营企业则依靠下游赛事和转播收入反哺游戏开发，增强自身技术和人才实力，提升自身国际竞争力产业链各环节均保持高，并形成了下游反哺上游的良性循环电电竞行业资本关注度持续走高中国游戏及电竞行业投融资事件数量2019-2021，件123987821152115201920202021游戏行业投融资数量电竞行业投融资数量中国游戏及电竞行业投融资总金额2019-2021，亿元11764642372457201920202021游戏行业投融资总金额电竞行业投融资总金额电竞行业投融资交易活跃电竞行业投融资交易活跃，促进产业链完善和生态良性发展▪各企业和市场参与方积极布局电竞行业，企业经营规模持续扩张使得其对行业人才吸引力提高，侧面带动了更多的年轻人和电竞爱好者投入电竞行业，丰富了人才储备▪投融资市场的活跃反映了电竞行业的高关注度，可以预见未来一段时间内我国电竞产业链将进一步完善，行业生态将保持良性发展势头：图表中未包含产业链各环节全部品牌、战队、赛事及企业，入选无规则，排名不分先后文文档分类:保密©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。开放合作•腾讯电竞推出一站式电竞赛事平台“全民秒开赛”，为多项腾讯官方赛事入口，支持多赛事同时进行络发布“战吧电竞”，打造典型的专业电子竞技场景、开放合作•腾讯电竞推出一站式电竞赛事平台“全民秒开赛”，为多项腾讯官方赛事入口，支持多赛事同时进行络发布“战吧电竞”，打造典型的专业电子竞技场景、赛事品牌、优质内容IP、社交平台等队及俱乐部强强联手•2021年趣丸集团(TT语音)完成对TMG战队的收购，进军和平精英赛事•2021年星竟威武宣布与瑞典NIP战队合并，组建星威忍多项大型游戏赛事永久席位业的国际化赛事组织机构•2021年腾讯正式宣布TGA腾讯电竞赛事联合会的成立，开辟电竞行业新天地•亚洲奥林匹克理事会与腾讯电竞达成战略合作，打造电竞新赛事政策的驱动下，各类行业参与企业积极响应，打造各类赛事开放平台，降低电竞赛事举办门槛，提高赛事专业程度；同时行业企业积极寻求合作，加强自身实力，不断提高国际影响力促进行业引导行业保护未成生态发展发展方向年人健康来源：政府部门网站，公开信息，毕马威分析我国及上海市电竞行业主要相关政策2021.1《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出建设电竞产业生态圈，提升电竞领域世界级影响力，打造全球电竞之都2021.6《中华人民共和国未成年人保护法》后增加对未成年人网络私密信息保护、实名、游戏时段限制要求2021.8《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》要求各游戏运营方应严格限制未成年人戏时间，严格实行实名注册制度，防止未人游戏沉迷，保护未成年人身心健康2022.4《关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知》通知要求加强直播内容及主播管理，建立未成年人保护机制2021.6《静安区关于促进影视、电竞产业发展的实施意见》意见强调政府将投入资金扶持电竞企业发展、城市场馆建设、技术革新及IP打造2021.9《中国儿童发展纲要(2021-2030年)》出应加强未成年人网络保护，统一未人网络游戏身份验证，完善内容审核及戏时长限制行业企业的组织与积极响应下，我国电竞行业制度更加规范，产业沟加开放化，为产业持续健康发展打下良好基础““……上海出台过电竞五十条，以及文旅相关政策，包括上海文化体育十四五规划中均有相关政策支持……”徐主任文档分类:文档分类:保密©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。宿、社交功能三位一体，电竞酒店愈发火爆▪行业规模排名第一的锦江国际集团电竞酒店门店数已高达8606家，客房数宿、社交功能三位一体，电竞酒店愈发火爆▪行业规模排名第一的锦江国际集团电竞酒店门店数已高达8606家，客房数超87万间▪腾讯电竞联手欧愉科技深度共创竞鹅酒店，让酒店成为新式年轻化、社交化、数字化“文化空间”的入口▪华住酒店集团旗下青岛栈桥美居酒店与雷神电竞生态跨界合作，共同打造雷神电竞酒店001号店，拓展酒店生态发展竞+酒店冬奥运动推广，全民运动下引领全民电竞潮▪国家体育总局联合中国冰雪大会组委会共同主办多项数字冰雪赛事，将电竞与冰雪结合向大众进行普及《王者荣耀》通过“电竞+冰雪”理借助冬奥热度进一步推进电竞大众化▪QQ飞车2021年S联赛年度总决赛中，冬奥冠军周洋担任冰雪推荐官，推出冰雪赛道，也让QQ飞车在体育运动领域赢得用户认可竞+体育行业的火爆，电竞行业依托自身影响力积极寻求跨界合作，相关内容外延，群众认可度及参与感不断增强雄联盟：双城之战》是由英雄联视率登顶37个国家，次周登顶52国IP《战至巅峰》，一档集选秀、电竞、明星真人秀等为一体的实训类电竞综效应极大拓展了电竞受众群体竞+影视▪穿越火线联手世嘉乐园共建首座线下授权主题乐园，以《穿越火线》为核心跨场景空间，打造极致娱乐体验▪腾讯旗下《英雄联盟》与云南民族传峡谷”《英雄联盟》校园电竞文创村》广州长隆欢乐世界合作的花车巡游及大汇演、北京长城合作莫高窟合作的敦煌飞天等电竞活动竞+文旅来源：公开信息，毕马威分析©©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密版权的价值，游戏周边、赞助、广告、相关影视等都将带来巨大的潜在价值电竞渠道不断拓展，多类型赞助商的赞助金额将提高版权的价值，游戏周边、赞助、广告、相关影视等都将带来巨大的潜在价值电竞渠道不断拓展，多类型赞助商的赞助金额将提高▪电竞渠道已拓宽至电竞俱乐部、视频及媒体直播、赛事主办方运营等，相关的品牌赞助方来源类型多，资，赞助金额的提高吸引着市场相关赛事及游戏关注群体多，周边产品对粉丝▪全球电竞类赛事热度已超NBA等体育类大型赛事，电竞由于其网络、电子等特质，随着移动设备使用的不断增加，电竞有着更高的粉丝参与度和吸引力进入电竞行业的发行商越来越多，与现有的游戏竞争将更加赞助群体市场发展主要驱动因素提升，将共同驱动电竞疫情和较为单一的盈利来源将一定程度上限制行业发展来源：公开信息，毕马威分析市场发展主要制约因素市场发展主要制约因素热度来能否延续机游戏质量大幅提高，大量玩家回流单机游戏，元宇宙的概念也将资本引流到其他领域，电竞热度能否维持将会成为一大挑战疫情冲击疫情对电竞行业带来的收入影响和用户体验影响▪在疫情影响下，多项线下大型赛事取消，赛事主办方及蒙受损失，收入受影响后赛事质量下降，是否会潜在影响用户体验，降低用户参与中上游企业▪目前广告、影视、综艺等各渠道发展迅猛，接触消费者方式趋向同质化，在激烈的竞争下游戏发行商是否能够找到新的增长点来维持行业持续发展即便电竞行业目前处于上升阶段，热度的延续问题加上疫情的考验让电竞行业面临巨大的挑战；内容为导向、形式多样化和大众化或将是电竞行业的重要发展方向©2021毕马威企业咨询(中国©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。©©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密全球前8著名电竞城市及排名▪举办中日韩三国首次电竞冠军赛▪举办《2021东亚电子竞技锦标赛暨游戏文化节》▪举办首届电竞GGEXPO▪举办多个顶级游戏联赛赛事▪全球前8著名电竞城市及排名▪举办中日韩三国首次电竞冠军赛▪举办《2021东亚电子竞技锦标赛暨游戏文化节》▪举办首届电竞GGEXPO▪举办多个顶级游戏联赛赛事▪腾讯、网易海外开发工作室建立▪2021年快速发展为东海岸电竞中心▪AtlantaFaZe战队荣获2021年度电竞战队奖▪2021年Skillshot计划于亚特兰大建成47英亩的综合游戏体育中心▪多个世界知名电竞战队以上海为主场▪2021年英雄联盟全球总决赛上海EDG战队夺冠▪电竞人口和政策支持孵化出多元生态▪举办2021年使命召唤冠军联赛▪美国西海岸的电子竞技中心▪近十家全球百强战队在此设立总部▪2021年成立EZEsports(纽约高中电竞联盟)助力电竞青年人才培养▪NewEsportsArenaSUNYCanton于纽约州立大学开设了第一个大学电竞场馆，为东北部最大游戏场所之一队及游戏公司驻地、国际赛事承办及行业口碑角度提名十余个入选电竞并进一步通过指标体系综合评估，评选出八座上榜全球电竞著名城市市矶1约2345兰大678▪政府大力支持，德国政府计划斥资5千万欧元建立游戏基金▪欧洲知名电子竞技联盟(ESL)总部▪举办2021年Valorant冠军赛▪电子竞技行业规范度提高，多个行业协会成立▪电子竞技受到国家级荣誉奖项认可▪电竞教育体系不断完善，各界资本介入，专业化程度提高洲洲来源：公开信息，毕马威分析文文档分类:保密©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。对上海的启示▪电竞在群众中的认知力、影响力快速机遇拓展电竞市场对上海的启示▪电竞在群众中的认知力、影响力快速机遇拓展电竞市场模▪电竞产业链需要全面发展，通过较为庞大的下游需求来以提高产业链完备度▪上海市应持续拓展电竞内涵，增加电受众范围，让更群众能够切实参到电竞运动中电竞渗透水平市场规模电竞产业成熟度产业链完备程度“产”维度排名前五城市的得分曲线洛杉矶上海西雅图纽约亚特兰大在产业发展水平排名靠前的城市产产-排名情况1洛杉矶2西雅图3上海4纽约5亚特兰大6柏林7伦敦8首尔来源：公开信息，毕马威分析©©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密对上海的启示▪凭借上海在国内的优势和资本聚集优产业集群度，优化完善相关基础设施建设▪依托政策环境的优持续推进电竞企业孵化、管理体系建立和保障机制落实，实现电竞产业标准化、系统化的对上海的启示▪凭借上海在国内的优势和资本聚集优产业集群度，优化完善相关基础设施建设▪依托政策环境的优持续推进电竞企业孵化、管理体系建立和保障机制落实，实现电竞产业标准化、系统化的性发展▪如，洛杉矶拥有全世界最聚集的游戏开发集群，形成良好的产业圈，吸引游戏公司政策环境经济水平资本支持基础设施上海洛杉矶伦敦纽约首尔1上海“城”维度排名前五城市的得分曲线2洛杉矶3伦敦4纽约5首尔6柏林7西雅图8亚特兰大在城市发展条件排名靠前的城市城城-排名情况来源：公开信息，毕马威分析对上海的启示▪加强对电竞行业从业人员的管理和职行业规范发展，同时完善电竞产业链各个人才的教育培体系，以加强电对上海的启示▪加强对电竞行业从业人员的管理和职行业规范发展，同时完善电竞产业链各个人才的教育培体系，以加强电行业对于人才的力提升电竞在人群中的接受度，使得更多的人了解电竞赛事，理解比赛内容▪政府部门应该在政策和制度上为电竞类从业人员给予背书，使社会对其形身份认同电竞人群基础电竞人才情况人才建设体系“人”维度排名前五城市的得分曲线纽约亚特兰大洛杉矶首尔西雅图©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行在人群发展情况排名靠前的城市1纽约2亚特兰大3洛杉矶4首尔5西雅图人-排名情况来源：公开信息，毕马威分析6柏林7伦敦8上海©2021©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密0全球著名电竞城市产业发展指数排行大电竞城市发展情况，上海拥有一定的领先优势，但同样面临着外部的挑战人才培养体系有待完善：▪上海现有开设电竞专业的高校多为专科院校，来高校的研发相关人才与电竞人才数量相比先城市仍存在差距国内城市争夺电竞企业及人才：竞产业发展规划，并出台相关产业扶持政策以吸引企业投资和人才落户，上海面临较强竞争电竞接受度仍有待提升：▪电竞接受度仍有待提升：▪电竞的受众年龄偏年轻化，而上海化人口数量较多，面临电竞推城市电竞氛围的问题潜在年轻人才流失：▪我国法律对未成年人游戏时间有明制要求；同时对电竞选手年龄明确规定，这一定程度上限制年轻电竞人才的发展▪海外游戏厂商凭借其技术和资金优游戏市场，本土游戏厂较小▪上海作为我国经济发达地区，生活较高，且较高的人口流动性和难度，使得企业用人成本较高自主研发能力有待提高：▪自主研发能力有待提高：▪游戏市场中本土游戏公司IP自主孵化相对较少，多链中游戏研发环节较为薄弱▪国产游戏输出能力有限，自主游戏国际影响力不足▪上海作为国际大都市，疫情防控压力较大；且国内管控严格，疫情常态化背景下对赛事和游戏展展会产生一定影响来源：公开信息，毕马威分析©2021©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密1城市发展特色城市群发展特色城市城市发展特色城市群发展特色城市021年产、城、人三个维度发展较为突出的城市产业发展特色城市产业发展特色城市新加坡新加坡政策不断完善完善，社会认同度高，大量展会举行业技术和人才优势明显，头部游来源：公开信息，毕马威分析©2021©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密2全球著名电竞城市产业发展指数排行-产业发展特色城市 展特色城市全球著名电竞城市产业发展指数排行-产业发展特色城市 展特色城市哺行业蓬勃发展上游游戏开发带动产业良性循环，赛事举办和顶尖战队聚集使得洛杉矶当地产业更加发达▪高影响力、高奖金赛事孵电竞战队，反哺游蓬勃发展▪截至2021年洛杉矶拥有16支电竞战队，6支为全美前十。高奖金赛事不断吸引战队▪2021年100Thieves获6000万美元C轮融资，估值已高达4.6亿美元▪TeamSoloMid同年宣布与加密货币交易平台FTX建立多年命名权合作关系，成为游戏史上同类交易中最大的一笔▪FaZeClan与B.RileyPrincipal150合并上市，估值高达7.25亿美元▪2021年ActivisionBlizzardInc.占全球市场份额21.85%，为全球最大市场份额Q3创净收入20.7亿美元▪2021年ElectronicArtsInc.占全球市场份额3.78%，其巨作《战地2042》发布当季即揽18.7亿美元收入，登Steam年度游戏畅销榜一▪RiotGames(代表作品英雄联盟)2021▪使命召唤联赛2021冠军赛于洛杉矶盖伦高收视量达24万余次▪守望先锋联赛2021年总决赛于洛杉矶盖自全球的8支决赛战队激烈角逐。多项赛事不断吸引众多赞助投资，赛事奖金不断增加，赛事关注度始终保持高位▪头部游戏作品衍生多项全球性赛事，热度引赞助投资，赛事奖金池增加▪游戏上游开发产业持续蓬企业营收持续向良性循环上海电子竞技发展建议上海电子竞技发展建议发挥融资优势推动产业来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析可发挥上海作为金融中心的融资优势，为赛事及战队引流赞助，为中上游游戏开发公司引资，通过资金流入提高行业活跃度、生命力聚集的游戏开发产业，游戏开发是土赛事及战队的产生，促进电竞业发展提升产业上游研发能力3文3文档分类:保密©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。全球著名电竞城市产业发展指数排行-城市发展特色城市 发展特色城市全球著名电竞城市产业发展指数排行-城市发展特色城市 发展特色城市【新加坡】通过政府和非营利性组织来引导并规范产业发展，通过“电竞新加坡”东南亚电竞中心，促进行业快速发展成立新加坡电竞协会，目标建设东南亚电竞中心政府辅助城市相关行业建设新加坡电子竞技协会SGGA▪2020年8月成立，提出“电竞新加坡”倡议，并建立行业标并将新加坡电子竞技企业定位为举办电子竞技活动的可靠作伙伴织十多个研讨会，主题包括游戏、电子竞技和商业管理人才的培训和招聘，解决对游戏和电子竞技的误解，以及提高对游戏行业职业机会的认识模在50万美元以上，行业蓬勃发展并建立多只外资背景电竞战队游戏展会，促进行业交流场、电竞酒店、联合办公空间、主题零售区和培训学院管理并推动行业规范 基础建设招商引资政策引导上海电子竞技发展建议组织上海官方电竞应通过组织或协助组织电竞相关赛事和展会以提高自身号召力和影响力，并依靠自身公信力来建立电竞行业标准，促进行业健康发展来源：公开信息，毕马威分析在政府层面对电竞行业相关企业提供优惠政策以吸引电竞产业链各环节企业投资，提高电竞产业链完整度，更好地发挥产业集群优势，提高城市电竞行业发展水平，促进城市电竞生态发展提供优惠政策招商引资活动提高影响力4©4©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密全球著名电竞城市产业发展指数排行-人群发展特色城市 电竞教育体系完善发展领先，伦敦有多所电竞专业院校▪截至2021年底，英国现有的提供电竞全球著名电竞城市产业发展指数排行-人群发展特色城市 电竞教育体系完善发展领先，伦敦有多所电竞专业院校▪截至2021年底，英国现有的提供电竞专业的高校数量有10个北安普顿等国际著名大学均开设了本科电竞项目及个人涉足电竞教育▪英国著名足球运动员贝克汉姆投资的伦敦著名电竞公司GuildEsports于2021年建立GuildAcademy，提供电竞技能培训和职业发展平台▪伦敦著名战队组织LDNUTD同TheStriveGroup联合发起UTDEDN，提供专业电竞技能课程及职业发展机会来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析展特色城市的电竞文化和价值观建立，助推了英国的电竞教育进程，带竞生态建设电竞组织电竞组织及协会设立规范，推动电竞业健康发展协会发挥行业引领职能▪UKIE–英国最大电竞商业组织，为英国电竞业发展提供重要政策规范、商业便利、融资和教育渠道▪BritishEsportsAssociation–非盈利赛事等举办方权益成立誉奖项认可加到英国大型公认奖项爱丁堡公爵奖(DofE)中上海电子竞技发展建议组织在赛事的筹备与组织过程中的及影响力仍有提升空间，应加快行业协会设，扩大影响力，设立有认证度的行业制度，推动行业专业化规范化发展，上海应立足于自身良好的教育基础，增设更多优秀院校，鼓励民间企业与院校合办产教一体化发展规范完善电竞组织增设电竞教育机构6©6©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密上海电竞产业发展现状规模增速领先，赛事收入占全国半数以上▪2020上海电竞市场规模为201.8亿元，2021年已达283亿元。2021年上海电竞赛事收入占全国50%以上，将持续增长上海电竞产业发展现状规模增速领先，赛事收入占全国半数以上▪2020上海电竞市场规模为201.8亿元，2021年已达283亿元。2021年上海电竞赛事收入占全国50%以上，将持续增长步建设，电竞之都轮廓逐渐显现▪上海电竞俱乐部数量占比高达全国总数的43.6%，电竞场馆数量高达47所▪比心等企业已推出涵盖赛事、战队俱乐部、产业上下游和用户端的数字娱乐社群的电竞生态聚合平台产业链新生代企业涌现，进一步推动产业向年轻群体渗透▪如哔哩哔哩作为由传统长视频平台转化为集游戏开发、电竞赛事直播、电竞视频制作、电竞内容推广和电竞战队投47+43.6%事收入+20202021202283+40%未来发展方向展望来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析领先，行业规模持续增长，产业链逐步完善，电竞生态持益于产业基础优势未来行业将持续稳定发展戏迎来发展热潮▪移动设备普及率与使用时长的提升，手游渗透率也随之提升▪电竞移动端市场规模已占全球最大份额，游竞技发展戏直播带动电竞文化传播▪2021年国内电竞直播市场规模近200亿，上海凭借城市吸引力和电竞影响力将在直播领域促进电竞文化传播电竞受众群体▪电竞与传统体育的融合将提高电竞的普及度，众将极大促进电竞的人群渗透上海电子竞技发展建议把握机遇发挥优势持续优化P体验形成高用户黏度的好产品，以便于更好地出海文化问题和游戏理念策划问题制约……国外游戏更偏向重视用户体验，付费环节会更为克制，这是海外一些做的好的游戏的共性……”ili7©7©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密未来发展方向展望关基础设施建设进一步完善▪电竞比赛场馆、训练基地、体育馆等基础设施未来发展方向展望关基础设施建设进一步完善▪电竞比赛场馆、训练基地、体育馆等基础设施优势▪积极吸引各类游戏、电竞企业投资落户，打争力，打造电竞城市标签旅游产业与电竞产业相协同先进的数字化电竞娱乐项目的旅游景点，打造差异化优势，激发更大的产业能量来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析上海电子竞技发展建议完善基建建设及配套产业链“……做好电竞场馆商业化需要有足够的身赛事需求，未来VSPN所拥有的场馆可能会对外开放，并且周边会设有配套的商业圈……”——VSPN执行董事区政府对超竞集团未来将打造的电竞体育场馆中心的支持向好，受益于政策倾斜，资本对于上海电竞行业关注度较建设稳步推进，未来产业集群带来的优势将逐步显现上上海电竞城市发展现状业投融资活跃，金融中心优势吸引头部公司进入▪2021年1月哔哩哔哩电竞获得1.8亿人民币融资；政策支持以电竞拉动产业发展，打造上海电竞新名片▪《上海市社会主义国际文化大都市建设“十四五”规划》明确指出鼓励社会资本投资建设电竞赛事场馆，将重点支持建设1-2个能够承办国际顶级电竞赛事、具有全球标识度的标志性专业场馆基础配套设施建设全国领先▪2021上海固定网络宽带速度全国首位，平均下载速率达到了65.42Mbit/s；同时配套电竞场馆TOP165.42Mbit/s8文8文档分类:保密©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。现状进一步提高各类人群渗透率▪借助产业及城市发展契机，进一步拓展电竞受众年龄阶层众现状进一步提高各类人群渗透率▪借助产业及城市发展契机，进一步拓展电竞受众年龄阶层众接受度以影响潜在后备人才提高电竞群众消费力▪与其他电竞发达地区相比，我国电竞消费能力仍有提升完善人才培养体系，促进就业技能的进修通道人员管理规范，职业发展灵活▪2021年人力资源社会保障部颁布电子竞技员国家职业标准，进一步规范从业人员管理及注册制度样，一定程度上提高了行业吸引力头部电竞人才收入优势明显年来从业人员收入水平稳步提高，职业游戏玩家的平均收入达其余职业平均收入的三倍行业相关人才仍存在一定缺口▪据相关机构预测，目前我国电竞行业人才缺口在手的心理辅导重要性逐步显现，电竞心理辅导师成为新兴职业水平2000万头部城市，吸引了大量行业顶尖人才，但行业仍存在人才着重为相关人才提供政策倾斜，并完善培养及保障体系发展方向展发展方向展望上海电子竞技发展建议人才健全人才健全人才培养体系社交的不同需求，提升空间的可