2021年中国特种气体行业市场现状分析

2021年中国特种气体行业市场现状分析一、特种气体的分类特种气体一般是指在部分特定领域应用的气体产品，根据纯度和用途又可以细分为高纯气体、标准气体和电子特种气体，主要包括氦气、氖气、氙气、臭氧等。特种气体用量虽小，但对纯度、杂质含量等指标有较高要求，经济价值较高。二、特种气体行业发展政策背景特种气体作为关键性材料，是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一，近年来不断得到国家政策的大力支持。自2009年以来，国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策，均明确提及并部署了气体产业的发展，并且对于特种气体确立了其新材料产业属性，有力推动了特种气体产业的发展。三、中国特种气体行业市场现状分析1、市场规模国家政策推动，高新技术发展，下游需求增长等因素推动特种气体市场规模持续快速增长。据统计，2017-2021年，中国特种气体市场规模从175亿元增至342亿元，年复合增速达18%。预计到2026年中国特种气体行业的市场规模将达到808亿元，2021-2026年复合增长率为18.76%。2、下游应用分布在特种气体下游应用分布中，电子半导体与化工是主要应用领域，分别占比41%与39%，医疗环保占比10%，其他应用领域占比10%。3、电子特气电子特气是主要用于电子信息领域的一类特种气体，据统计，2020年我国电子特气市场174亿元，同比增速31%。预计2022年市场规模有望增至200亿元。电子特气下游行业包括集成电路（占比70%以上）、液晶面板、LED、光纤通信、晶硅太阳能电池等。电子特气是仅次于硅片材料的第二大半导体材料，金额占比14%。四、特种气体行业竞争格局分析2020年，美国空气化工、美国普莱克斯、法国液化空气、日本太阳日酸及德国林德共占据中国市场85%的市场份额。中国国产企业实力逐渐增强，但国产企业的特种气体产品较为单一，特种气体纯度较低，在国际市场上竞争力不足。国产企业第一梯队包括华特气体、金宏气体、南大光电和雅克科技，市场份额占比分别为1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。第一梯队的企业特气业务收入已具备规模性，在细分领域产品优势明显，但和国外龙头企业相比还有差距。五、特种气体行业壁垒特种气体行业壁垒高，特种气体在生产过程中涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺技术具有较高的技术壁垒，尤其是客户对气体纯度、混合气配比的精度以及气瓶处理技术的高要求。以电子特气为例，气体质量会决定整条生产线产品的质量，故下游产业客户对气体供应商的选择极为审慎严格，一般均需经过审厂、产品认证2轮严格的审核认证，其中光伏能源、光纤光缆领域的审核认证周期通常为0.5-1年，显示面板通常为1-2年，集成电路领域的审核认证周期长达2-3年，同时双方一旦建立合作关系后不会轻易更换气体供应商，客户粘性较强，形成较高的客户壁垒。由于客户对气体种类、响应速度、服务质量的高要求，营销网络在气体企业的经营中处于重要地位，而营销网络需要投入大量的人力物力进行铺设，行业的先发优势明显。六、特种气体行业国产替代趋势明显我国的特种气体行业经历了30多年的发展与奋斗。行业萌芽是在上世纪80年代中期，当时美国气体化工产品公司（APCI）进军中国，成为第一家在华投资的海外气体企业，主要向国内钢铁公司、化学品公司等销售空分、制氧装置等工业气体设备。经过了30年的发展和沉淀后，随着不断的经验积累和技术进步，特种气体业内领先企业已在部分产品上实现突破，达到国际通行标准，逐步实现了进口替代，特种气体国产化具备了客观条件。在需求层面，随着我国近年连续建设了多条8寸、12寸大规模集成电路生产线、高世代面板生产线等高精尖信息产品生产线。为保障这些产线的供货稳定、服务及时、控制成本等，特种气体迫切需要国产化。在国家政策、技术的发展的推动下，国产气体公司在特种气体行业发展迅速，近几年国内涌现出了一批优秀的特种气体企业，头部企业