2022年中国永磁铁氧体行业发展现状及竞争格局分析

2022年中国永磁铁氧体行业发展现状及竞争格局分析一、永磁铁氧体行业概况1、对比稀土永磁材料永磁铁氧体又称为硬磁铁氧体，是一种新型的非金属磁性材料，它只需外部提供一次充磁能量，就能产生稳定的磁场，从而向外部持续提供磁能。永磁铁氧体的原料来源丰富，价格低廉，生产条件简单、过程可控且产品的抗侵蚀性强。此外，永磁铁氧体材料仅在离子取代过程中掺入少量的Co、Ni以及昂贵的稀土元素，故成本相较于前者大大降低；且具有单位磁能积的价格低，具有耐腐蚀、适合于恶劣工作环境等优点。正因如此，永磁铁氧体是目前应用最广的永磁材料，在生产和应用已经占据主体地位。广泛用于电子、电气、机械、运输、医疗及生活用品等各领域。2、工业批量生产工艺固相法又名陶瓷法，是工业上批量生产铁氧体材料最主要的方法。这种方法制备样品的原理是利用粉末配料中的分子、原子和离子通过热扩散、热分解以及重新结晶的方式实现不同物质之间一系列的物理与化学的反应。这种方法制备出的样品外观上和陶材料相似，故也被称为陶瓷法。固相法是指将物料根据摩尔比进行混合，并通过球磨(根据样品性能需要，可分为干磨和湿磨)、预烧、粉碎过筛等一系列工序制备铁氧体的方法：二、磁性材料相关政策2010年，国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》又将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业列为战略性新兴产业，加快培育成为先导产业和支柱产业。“十四五”期间，要严格控制磁性材料总产能过快增长，避免因产能过快增长造成市场供需失衡和恶性竞争，重点做好行业供给侧结构性改革，不断优化行业产能及产品结构，增加有效供给，近年来我国磁性材料主要政策有：三、永磁铁氧体行业产业链永磁铁氧体上游主要为钢铁厂、铁红料与预烧料，下游主要产品有罩极电机、同步电机、冷却阀门执行器与交流鼓风机等，主要应用于汽车、家电等行业。铁氧体永磁材料是国内最早产业化的永磁产品，其主要应用于电动机、声波设备以及消费电子等领域，需求占比分别为25%、20.4%与17.2%。四、中国永磁铁氧体行业发展现状分析1、产量产量方面，据统计，2017年到2021年期间，我国永磁铁氧体的产量都保持在50万吨以上，整体呈现先涨后跌，其中2018年产量达到了该期间的峰值，产量为54.54万吨，随后稍有回落，到2021年产量为51.6万吨，同比增长2.4%，产量居世界第一。2、生产企业地区分布目前我国永磁铁氧体生产企业约340家，主要聚集在华东地区（以安徽、浙江、江苏为主），占比达61%，其次是华南地区，占比17%。3、产能分布截止2019年，我国铁氧体永磁材料生产企业有340余家，其中年生产能力在1000吨以下的企业占45%左右，1000-3000吨的企业占25%左右，3000-5000吨企业约占21%，10000吨以上的企业仅有几家，约占9%，行业集中度较低，企业规模普遍较小。4、销售现状我国是磁性材料的主要生产国，产量占比全球60%以上，其次是日本、韩国、印度和越南等国。据统计，2021年我国磁性材料销售约130多万吨，其中永磁铁氧体销量为80万吨，占比60%，稀土永磁销量20万吨，占比15%，软磁铁氧体销量30万吨，占比23%，其他磁体销量3万吨，占比2%。5、需求现状随着汽车动力与环保技术、安全性和舒适性等新技术的发展，永磁铁氧体直流电机由于具有温度适应性好、耐腐蚀等优异特性，已大量应用到汽车发动机、底盘和车身三大部位及附件中，如启动电机、电动天线电机、雨刮器电机、摇窗电机、空气净化电机、电动座椅、ABS电机、风机电机等。据统计，2021年我国汽车领域永磁铁氧体需求量为42万吨，预计2025年达到61.4万吨，随着汽车智能化，自动化水平的提高，单车永磁铁氧体直流电机数量将大幅增长，尤以新能源汽车更为显著。从我国家电领域永磁铁氧体需求量来看，2021年我国家电领域永磁铁氧体需求量为15.8万吨，其中变频空调领域需求量为10.4万吨，变频冰箱领域需求量为3.2万吨，变频洗衣机领域需求量为2.2万吨。预计到2025年家电领域永磁铁氧体需求量将达到20.1万吨。电动工具运用小容量电动机或电磁铁通过传动机构驱动工作头工作，具有携带方便、操作简单、功能多样、安全可靠等特点。据统计，电动工具行业对永磁铁氧体行业的需求为每百元产值中永磁铁氧体成本约占总量的4%，2021年我国电动工具领域永磁铁氧体需求量为14.2万吨，预计2025年将达到19.9万吨。6、专利申请现状永磁铁氧体专利申请始于1985年，并于2019年达到了申请量的阶段性顶峰，该年专利申请量为历年之最共计143件，据统计，2021年我国永磁铁氧体专利申请量为139件，较上年增加了7件。五、永磁铁氧体行业竞争格局分析1、主要企业铁氧体永磁磁材产品主要有4系、6系、9系、12系、15系等，TDK已经可以批量生产15系高端磁材，但中国15系产品仍在研发阶段，9系以上产品占比较低，高端产品依赖进口。随着中国头部企业的技术进步和规模扩张，在部分高端产品上，我国正逐步实现进口替代。目前全球永磁铁氧体产品开发和生产的最高水平当属于日本TDK，技术优势明显。龙磁科技是国内高性能铁氧体永磁材料生产的领导者，永磁铁氧体湿压磁瓦的规模位居中国第二、世界前五。2、国内市占率从我国龙头企业永磁铁氧体产量格局来看，其中横店东磁磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4万吨软磁铁氧体、2万吨塑磁的产能，是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业；据统计，2021年横店东磁永磁铁氧体产量13.37万吨，占比全国总产量的25.9%，其次是北矿科技、龙磁科技与中钢天源，产量分别占比10.9%、6%与1.9%，其他企业产量占比55.3%。六、永磁铁氧体行业前景展望总体来看，我国永磁铁氧体材料产业发展相对稳定，但国际外围市场的供需变化和原料的价格波动也会对产业发展有一定影响。目前我国永磁铁氧体生产已经相当成熟发达，但我国磁性材料产品大多集中在中低档水平。因此需要更多的科研工作者，去突破国外那些“卡脖子”的技术封锁，让我国从永磁铁氧体产品的“制造大国”变成“智造大国”。文中永磁铁氧体的主要制造方法各有优劣，也从三个方面阐述了提高其磁性能的方法，包括未来制备永磁铁氧体产品原料的变革，任意一个环节的突破，都会给这个产业带来长足的进步和深远的影响。未来中国永磁铁氧体产品的技术发展方向为La-Co、La-Zn和磁粉粒度分布控制技术、高取向技术、特殊工艺技术。应开发：(1)更高磁性能的SrM磁体；(2)更高温度稳定性的永磁铁氧体材料；(3)更小而薄的永磁铁氧体磁体；(4)高精度的尺寸及形位公差永磁铁氧体产品；(5)多样化的充磁方式(多极各向异性径向充磁、两级各向异性径向充磁、辐射取向各向异性)永磁铁氧体产品；(6)应用领域更广泛的永磁铁氧体产品。未来产业的增长量依靠的是新应用的推动和普及；高性能特殊领域的应用