中国遥感卫星行业发展现状及趋势分析

中国遥感卫星行业发展现状及趋势分析一、遥感卫星定义及分类遥感指运用传感器或遥感器对物体的电磁波辐射和反射特性进行探测，是一种非接触的、远距离的探测技术。遥感卫星是人造卫星的一种，可在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域，当沿地球同步轨道运行时，可连续对地球表面某指定地域进行遥感。所有遥感卫星均配有遥感卫星地面站，从遥感数据平台获得卫星数据可监测农林、海洋、国土、气象等情况。根据应用领域划分，遥感卫星主要分为气象遥感卫星、陆地卫星和海洋卫星等类型，其中，气象卫星是应用最广泛的种类。遥感卫星通常为低轨中小型卫星，与其他卫星相比，遥感卫星具有用途广泛、技术准入门槛低、卫星制造成本低、发射成本低、无轨位限制等特点，因此受到创新型商业航天企业的青睐，遥感卫星运营总收入市场规模增长较快。二、中国遥感卫星行业产业结构分析中国卫星遥感产业可划分为配套系统和遥感系统两部分。配套系统产业由于资本和技术密集，主要由国有企业垄断卫星的研发与测控、发射场地的运营以及运载火箭系统的研发与制造。卫星遥感系统的资本和技术较配套系统要求低，因此对民营企业开放程度高，遥感卫星设备系统、地面系统及应用系统的研发和运营都有民营企业的参与。过去5年，全球每年平均发射12颗遥感卫星，未来5年，平均每年将发射25颗遥感卫星。伴随发射数量快速增长，全球遥感卫星占在轨卫星比例迅速上升，已从2012年的10%，迅速攀升至2018年的27%。从全球遥感卫星数目上看，截至2018年，美国遥感卫星数量位居第一，数量为360颗，全球卫星数占比为50%，其次为中国，共有遥感卫星132颗，占全球遥感卫星数目的18%，第三为日本，数量为28，占比为4%。其他国家如俄罗斯、印度、德国等国遥感卫星数量相对较少。此外，中国在关键领域卫星方面与美国有较大差距，特别是遥感卫星数量差距较大，中国遥感卫星数量仅为美国数量的37%。三、中国遥感卫星行业产业链分析中国遥感卫星行业产业链分为三个环节。产业链上游参与企业主要涉及卫星制造、卫星发射、卫星地面设备与网络建设企业；产业链中游参与主体是商业运营商和政府运营商；下游产业链涉及众多领域，遥感卫星数据主要在在气象、测绘和海洋等领域的应用较为普及。1、产业链上游分析在卫星制造领域，中国遥感卫星的生产由中国航天、中国卫星、中国空间、上海航天等少数企业所垄断，以中国东方红卫星股份有限公司为代表的遥感卫星制造企业，在2015至2018年间营业收入持续增长，由54亿元增长至76亿元，企业净利润保持稳定，企业实力突出，全球竞争力较强，可实现整星出口任务。在遥感卫星发射领域，卫星发射主要由中国空间、上海航天、中国卫星等企业垄断，卫星发射任务由中国运载火箭技术研究院完成。伴随卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和支持政策的落地，中国遥感卫星的发射数量逐年增加。卫星工业协会（SIA）发布数据显示，2018年中国遥感卫星包括高分一号02、03、04星，高分五号、高分六号和高分十一号等多颗高分卫星的总发射量达40颗，占全球的发射总量的32.5%，中国的遥感行业加速发展。数量方面中国遥感卫星发射数量不及美国，但发展速度稳定，创新能力不断提升，发射总量比重不断增大。2、产业链中游分析中国从事遥感卫星及运营的企业主要为：鑫诺卫星通信公司、中国卫星通信集团、亚太卫星集团、中国亚太移动通信卫星有限责任公司、中国移动、中国联通、中国卫星、中海达、南方测绘、北斗星通等。中游运营商可主要分为商业运营商与政府运营商，目前遥感数据多服务于全社会，政府仍是遥感数据的主要购买者。伴随社会资本在上游发力，社会资本投入逐步加大，遥感数据商业化发展成为显著趋势。3、产业链下游分析中国卫星遥感数据应用行业下游主要应用于气象观测、国土资源测绘和海洋观测，其中，气象观测是遥感数据应用最广的领域。下游提供的价值增值服务包括：数据加工、空间信息综合服务及软件支持等服务。在遥感和对地观测领域，不同成像方式、不同波段和分辨率的数据并存，遥感数据日益多元化。伴随数据获取速度加快，更新周期短，遥感数据量剧增导致遥感数据的直接可读性较差，使用软件工具加工以形成客户可用的资源时，人工操作效率低，制约卫星遥感的商业化、民用化推广。四、中国遥感卫星行业市场规模得益于国家政策的支持和地理信息行业规模的增长，遥感市场需求不断增大，中国遥感卫星行业市场规模（按卫星运营行业总收入计）在过去几年间呈现快速上升趋势。中国遥感卫星行业于2015-2019年间快速发展，市场规模由56.1亿元上升至75.5亿元人民币，五年复合增长率为7.7%。未来随着国家政策的大力扶持，驱动着中国遥感卫星行业进入全面商业化的时代，以及地理信息行业规模的增长创造遥感市场需求，带动中国遥感卫星行业的发展。预计中国遥感卫星行业市场规模将在2020年至2024年继续保持快速发展，于2024年达到112.6亿元规模，五年复合增长率约为8.3%。五、中国遥感卫星行业相关政策分析国务院在2019年5月9日发布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，意见提出要建立完善的国土空间规划体系，形成空间基础信息平台，其中包含三个重要时间节点，第一要求在2020年底基本完成市县以上国土空间的规划编制，以先进数字技术为基础，形成统一的空间开发体系。第二是到2025年健全空间规划法律法规和技术标准体系。第三是要求到2035年全面提升国土空间治理体系和治理能力的现代化水平。可见，中国国土空间规划体系将为中国遥感卫星行业提供完善的发展体系和标准，加之非核心用户对数据的使用需求的提升，推动遥感数据共享的广泛程度，同时推进行业商业化发展。六、中国遥感卫星行业未来发展趋势中国遥感卫星数量快速增长，主要得益于商业巨头参与卫星发射行业以及微纳卫星和立方体卫星的发射数量快速增长。2016年以前，中国遥感卫星市场主要受军方和政府需求牵引。2016年以来，众多初创企业提出建立多种类型的遥感卫星星座，商业用户逐步成为推动卫星制造发展的重要力量。小卫星由于设计简单、研制和生产周期短、制造要求和成本低，且易于发射，符合遥感卫星行业商业化发展要求