公共建筑装饰行业市场现状及竞争格局分析

公共建筑装饰行业市场现状及竞争格局分析一、公共建筑装饰行业概况建筑装饰行业是建筑行业的重要组成部分，建筑装饰行业按照对象划分，可以分为公共建筑装饰行业、住宅装饰行业、幕墙行业等。二、中国公共建筑装饰行业市场现状分析据统计，中国建筑装饰行业产值从2010年的2.1万亿元增长至2019年4.6万亿元，行业保持较快增速增长。2012年开始中国公共建筑装饰市场产值增速逐渐放缓，截至到2018年中国公共建筑装饰市场产值为2.18万亿元，同比增长7.9%，占比装饰业总产值51.66%，预计2019年产值达到2.35万亿元。装饰行业进入门槛低，服务同质化严重，行业竞争激烈。据统计，中国建筑装饰行业企业数量从2011年的14.5万家降低至2018年的12.5万家，2018年中国建筑装饰行业从业人员为1300万人左右，在装饰企业数量减少的背景下，我国装饰行业的产值在持续增长，表明行业在加速向龙头企业集中。三、中国公共建筑装饰行业竞争格局分析从各龙头装饰企业的公共建筑装饰业务收入来看，2010-2019年，金螳螂的公装业务收入从63.3亿元增长至197.9亿元，复合增速为16.4%，高于装饰上市公司广田集团（11.8%）、亚厦股份（9.0%）、洪涛股份（10.3%）、瑞和股份（14.8%）。从订单复合增长率来看，2018年金螳螂新签订单392.3亿元，2019年金螳螂新签订单442.3亿元，同比增长12.7%。金螳螂新签订单体量位居行业第一，并且2017-2019年公司订单复合增速为18.2%，位居行业前列。市值方面，2020年初金螳螂市值仅为2013年初市值的0.69，而2019年净利润却较2012年增长了113.6%；2013年以来，装饰板块估值大幅回落，因此尽管金螳螂净利润较2012年翻倍而市值却低于2013年初。净利润方面，2019年金螳螂实现归母净利润23.49亿元，为2013年的1.50倍，亚厦股份、广田集团、宝鹰股份、全筑股份2019年归母净利润分别为2013年的0.48倍、0.54倍、0.97倍和3.32倍，除金螳螂和全筑股份外，其余装饰龙头的业绩还未恢复到2013年的水平。四、2020年公共建筑装饰行业将迎来拐点1、高铁站建设我国高速铁路发展非常迅速，2008年开始迈入大规模发展阶段，随着高铁的快速扩张，高铁站的增长为装饰市场带来新的发展机遇。据统计，2019年H1中国高铁站建设数量达到238个。预计未来“十四五”期间，高铁站有望迎来密集建设期，相关建筑装饰有望快速增长。2、机场建设2013年以来，我国新建机场的数量稳步增长，机场建设投资完成额逐年增加，带动相关装饰需求增长。截至到2019年中国机场建设数量为4个。2016年国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出到2020年，建成500个以上通用机场，未来在通用航空机场建设仍会产生巨大的装饰市场空间。3、体育馆、展览馆建设近年来，越来越多国际性体育赛事及国际会议在我国举行，带动主题性会场、场馆装饰需求快速发展。2018年中国体育馆数量为661个。随着中国体育经济的快速增长，体育场馆的建设有望推动装饰回暖。随着文化产业战略的实施，中国展览馆数量整体呈上升趋势，2017年中国展览馆数量增长至348个。展览馆数量的提升带动其相关装饰业的需求上涨。4、医院建设医疗体系投入增长使得我国