天然气发展现状及发展趋势

燃气事业部2015年5月29日济南能源建设发展有限公司前言

二十一世纪被誉为天然气时代，谁掌握天然气资源，谁就掌握了经济可持续发展的先机。根据国际天然气联盟的一项调查，近几年天然气产量年均增长率为2.5%，高于同期原油产量的增长速度。

2012年,全世界的天然气消耗量约为33144亿m3，到2030年，预计世界天然气的年消耗量将会翻一番，可达到64000亿m3。国际各权威机构预测，2030年天然气占世界能源消费的比例将达到35%-40%，成为世界第一大能源。世界天然气探明可采储量179.53×1012m3，储采比66.7，天然气储量仍保持较高的增长速度，可供全世界用七十多年。水和天然气组成的类冰的结晶化合物，俗称可燃冰，大量贮藏在永久冻土带和海洋中，天然气水合物的开发利用可能改变世界能源结构，可用数百年。一、天然气基础知识

1.1定义：天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体，如氦和氩等。

1.2物理性质：

相对分子质量：16.063，无色无味，沸点-161.52℃（绝压下），相对密度：0.5539（标况下），密度：0.6785kg/m³。

1.3分类

致密气（TightGas）是指渗透率小于0.1md的砂岩地层天然气。煤层气是指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气。页岩气是蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源，中国的页岩气可采储量居世界首位。页岩气的形成和富集有着自身独特的特点，往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。较常规天然气相比，页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点，大部分产气页岩分布范围广、厚度大，且普遍含气，这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。天然气水合物（简称GasHydrate）是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中，由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。因其外观像冰一样而且遇火即可燃烧，所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。煤层气、页岩气和常规气分布示意图

1.4主要用途二、我国天然气发展现状

2.1我国天然气发展历程

我国天然气发展较晚，能源使用以煤炭和石油为主。国家管理层参考了国外的发展经验和我国国情，制定了一系列政策条例，以期提高天然气与替代能源的竞争力，规范天然气市场，促进天然气的快速发展。因此，现阶段国内天然气工业主要呈现出政策引导、垄断经营、国家管制和供应驱动的特点。2.1.1政策引导2004年，在《能源中长期规划纲要2004-2020年》中，管理层首次明确提出了大力发展天然气，提高天然气在一次能源中比例的目标。之后，先后出台了多项支持措施。可以看到，国家管理层对于天然气的发展规划是长期性和前瞻性的，其对天然气的支持在短期内不会改变。同时《天然气利用政策》的出台也反映了国家管理层对于天然气使用结构的重视。国家对于优先发展城市天然气态度仍将继续。国内天然气相关政策时间名称主要内容2004.6.30《能源中长期发展规划纲要（2004—2020年）》（草案）提高天然气在一次能源中的比例，力争在2010年达到5.3%，2020年达到8-10%2006.3.16《国民经济和社会发展十一五规划纲要》

加快天然气管网建设，适时建设第二条西气东输管道及陆路进口油气管道2007.4.11《能源发展“十一五”规划》

建立“西部油气东输、东北油气南送、海上油气登陆”的格局2007.8.30《天然气利用政策》

优化天然气使用结构，优先发展城市燃气2012.12.3《天然气发展“十二五”规划》

提高天然气在一次能源消费中的比重2012.10.14新版《天然气利用政策》

将天然气应用领域放宽，产业关注点转变为“如何促进天然气产业发展”2012.3.16《页岩气发展规划（2011－2015年）》

基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，初步掌握全国页岩气资源量及其分布

2.2.2垄断经营在我国，无论是天然气的上游开采业、中游运输业，还是下游分销业，都具有垄断经营的特点。对于中上游行业，资源基本集中于中石油、中石化和中海油三家央企，其中中石油占比高达到80%，且份额稳定上升。2.2.3国家价格管制

在天然气发展初期，为了提高天然气的竞争力，培育天然气市场，国家发改委实行了严格的价格管制，并采用了以成本加成为主的定价机制。具体地讲，国内天然气价格实行两级管理的定价机制。出厂基准价和管道运输价由国家发改委制定；终端销售价格由省级物价部门制定。定价原则主要采用成本加成为主并适当考虑市场需求。其中为了合理引导下游消费，还将天然气价格分为化肥、直供用户、城市工业用户和城市非工业用户四类，并区别定价。我国天然气定价机制我国主要油气田历次价格调整

我国天然气定价一直采取的“成本加成法”，难以反映市场供求与可替代能源比价，2011年在广东和广西试行“市场净回值”法，所谓“市场净回值定价法”，是以商品的市场价值为基础确定上游供货价格，而商品的市场价值按照竞争性替代商品的当量价格决定，最终用户价格按市场价值确定。也就是指将天然气的销售价格与由市场竞争形成的可替代能源商品价格挂钩，在此基础上倒扣商品物流成本（如天然气管道运输费）后回推确定天然气销售各环节的价格。

“成本加成法”多为发展中国家采用，可以限制生产者取得垄断利润，维持比较低的天然气价格。但它也存在成本难以衡量，可能导致用气浪费，企业缺乏动力提高效率等问题。而按“市场净回值”法，让天然气价格与便宜的替代燃料（如与天然气存在替代竞争关系的能源，如石油、LNG、燃料油，清洁能源等等）的市场价格挂钩，可以反映天然气真实市场价格，通过上游供气价格与下游市场联动，把市场信号传递给生产商和消费者。“市场净回值”定价方法，已在欧洲等主要国家广泛采用。新机制逐步建立后，将有利于充分地发挥市场机制的作用，利用价格杠杆，引导能源类商品资源合理配置，促进经营者增加生产、扩大进口，引导合理消费。一是天然气短期上调价格与中长期价格稳定的关系。从国外经验看，美国放开天然气价格控制后，气价短期内也出现了上涨，但由于天然气价格上涨带来了投资的增加进而增加了供应量，天然气价格并未呈持续上升态势。而国内，由于我国天然气价格水平相对偏低，近年来的价格调整一直是上调价格，给外界一种“价改=涨价”的印象。价格上调虽然会在一定程度上增加用户的成本，但必须看到，价格调整是调节供求最有效的方式，价格上调将有利于增加天然气行业的投资，这将有利于天然气供应量的持续较快增加，从而有助于天然气价格在中长期保持在相对合理的水平。二是天然气价格调整和稳定物价的关系。在宏观经济和物价等形势发生较大变化时，对天然气等能源价格进行有控制地调整，短期内虽有助于减少面临的物价上涨压力，但也会造成价格信号失真，同时也会影响到市场对未来价格改革趋势、进程等的判断，也无法向市场传递长期、准确的价格信号，客观上就会对能源产品的供需带来不利影响。三是天然气价格上调与合理调整各方利益的关系。天然气价格上调必然会增加用户的负担，因此，天然气定价机制改革不能单兵突进，必须配合财政税收、产业配套政策同时使用，需要进一步完善利益调节机制，合理调整各方利益关系，将天然气价格调整的影响降到最低。关于天然气调价需注意的几个问题2.2.4供应驱动

在价格管制下，天然气价格与竞争能源相比，具有较明显的价格优势，因此其需求十分庞大。在此背景下，供给成为了我国天然气市场的主要驱动力。“十二五”期间，随着西气东输二线、三线以及川气东送等大型管网的建设，预期天然气仍将保持快速增长。由供给推动的行业景气期仍将维持。

“富煤、缺油、贫气”是我国能源储量的基本现状，但是近年来我国天然气储量和产量增长较快。截至2012年年底，我国天然气累计探明地质储量约11.06万亿立方米，剩余技术可采储量约4.7万立方米。我国已探明的天然气储量主要集中于西部的四川省、渤海湾、中北部的陕北地区、鄂尔多斯盆地以及西北的塔里木盆地。2.2我国天然气生产基本状况我国天然气的基本消费情况由上图可见，我国的天然气生产量及消费量均一路攀升，且两者处于供小于求的状态。23

2.3我国的管道建设现状截至2012年底，全国干线、支干线天然气管道总长度已超过5.5万千米，以西气东输、川气东送、西气东输二线以及陕京线系统、忠武线等管道为骨干，以兰银线、淮武线、冀宁线为联络线的国家级天然气基干管网已覆盖大陆28个省（市、自治区）以及香港特别行政区。管道建设环化及网化，调配灵活性也在不断增强。

2.4我国LNG发展现状2.5我国煤层气发展现状我国煤层气储量图单位名称含气面积(km2)探明储量(108m3)可采储量(108m3)中国石油526.10894.82447.07中联公司164.20402.18218.38铁法煤业135.4977.3038.65阳泉煤业94.04191.3475.06东宝能81.80158.7971.45港联4.193.611.80其它127.74124.3685.45全国1133.561852.40937.86我国各油气公司煤层气探明量比例我国在48个煤层气勘探区进行了煤层气勘探、评价，遍布全国14个省（区）山西28个勘探项目。2.5.3

我国煤层气存在问题

截止2010年，全国共开采煤层气90亿方，占全部天然气产量的7.9%。现有中国石油、晋煤、亚美大陆等多家公司开展了煤层气开发及产能建设工作。目前煤层气直接商业利用率偏低。2011年，中国煤层气抽采量115亿立方米，利用量53亿立方米，同比增加51.4%。中国非常规天然气开发仍然处于比较初级的状态，主要是体现在技术落后、经济性差和产权不明晰等方面。2.6

我国页岩气的发展现状及存在问题

2.6.1页岩气定义是赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附和游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主。

2.6.2页岩气特点常分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中，传统采集难度大。

2.6.3页岩气储量国内页岩气发展空间非常巨大，仅四川和新疆等盆地探明储量就已经高达30万亿立方米，居世界第一位。

2.6.4页岩气发展现状及存在问题虽然国家财务部出台了页岩气开发利用补贴政策，以促进页岩气的开发进度，但是国内开采的技术水平相对落后，在很大程度上限制了页岩气的发展。虽然通过共同开发、购买成熟技术和学习美国的发展经验可以大幅加快开发速度，但是按照目前国内的技术水平和基础设施来看，页岩气形成规模化商业性开采至少在2020年之后。

上表为四川长宁-威远示范区页岩气和美国页岩气历史比照表，由表可见中国页岩气发展较为滞后，形成量产仍需时间。三、山东省天然气发展状况

山东作为能源大省，其能源消费结构一直以煤炭为主，天然气在一次性能源消费结构中占2%左右，与全国相比还差3.3％，客观上造成山东部分地区日益严重的环境污染。

2014年山东省天然气消费量约为80亿m3，总量列四川、江苏、广东、新疆和北京之后，排在第五位。随着国家能源结构的调整和“煤改气”、“气代油”政策的影响，以及国家对进口LNG政策的支持，近期山东省燃气的需求量将大量增加，预计2020年前，山东全省的燃气需求量将达到370亿m3，山东将成为长江以北仅次于京津地区的第二大燃气下游市场。

目前，山东省天然气管网通过多年的建设和发展，已建成了覆盖全省17个地级市，通达95个县（市、区）的天然气供气网络。向省内天然气输气主要输气干线（含正在规划建设的关系）包括：

1.中石油管线。陕京一线、二线，西气东输一线、二线通过冀宁联络线、泰青威线、中沧线、沧淄线、平泰线向我省供气2.中石化管线。榆济线、安济线和规划筹建中的济青复线、天津山东LNG专线。3.中海油管线。渤海气田集输管线至龙口首站。现行主管线设计输气能力约为140亿立方米；规划新增干线设计输气能力约为170亿立方米。现有和规划长输主干线总输气能力310亿立方米

山东省天然气设施情况东临线泰青威日照支线四、济南市天然气发展状况

目前，济南形成了以天然气为主，液化石油气和焦炉煤气为辅的多气源供应格局。2014年，全市天然气用气总量为7.5亿立方米，在省内低于淄博、青岛、烟台，位于全省第四位。目前济南市可利用的管线主要来自中石油和中石化天然气管线：一是中石油的沧淄线、冀宁联络线和聊泰线；二是来自中石化的榆林—濮阳—济南天然气管线、中济青管线和济曲济线。根据济南市及周边省市天然气长输管线的敷设现状和规划，未来济南市可利用的天然气管线有中石化的榆济线，济青线和济青复线；中石油的冀宁联络线复线以及泰青威莱芜济南支线。门站和储配站现状已建成门站6座，其中华山门站（接收能力为10亿m3/年,接中石化济青线气源）、董家门站（接收能力为2.6亿m3/年,接中石化济青线气源）和遥墙门站(接收能力为14亿m3/年,接中石油沧淄线气源),由济南港华燃气公司负责经营，山东济华燃气公司负责华山门站(接收能力为5.9亿m3/年,接中石化济青线气源)和长清归德门站(接收能力为5.9亿m3/年,接中石油冀宁联络线气源)；济南化工产业园门站(接收能力为2.5亿m3/年,接中石油冀宁联络线和中石化济青线双气源)由济南华润燃气公司负责经营。港华华山门站、董家门站和济华华山门站为主城区供气，遥墙门站接中石油气源为空港地区供气，济南化工产业园门站负责经营黄河北地区，归德门站负责长清地区天然气的供应。主要管网现状：目前，济南港华燃气公司已运行的高压、次高压管线有：鲁港线和济阳到遥墙门站的次高压管线，鲁港线为高压天然气管线，总长为56.5Km，设计压力4.0MPa，管径400mm，设计供气能力为5.3亿m3/年;济阳到遥墙门站的次高压管线总长为30Km，管径为215mm，设计供气能力为1亿m3/年。济南港华燃气公司在建的天然气管线有：遥墙门站到华山门站的高压天然气管线，总长为18.2公里，设计压力为4.0MPa，管径为500mm，设计供气能力为4亿m3/年；机场到旅游路的次高压天然气管线，总长为15Km，管径为500mm，设计供气能力为1亿m3/年；世纪大道到旅游路的次高压天然气管线，管径为500mm，设计供气能力为1亿m3/年。山东济华燃气公司已有的高压、次高压管线有：归德至崮山的高压天然气管线，总长为22Km，设计压力为4.0MPa，管径为610mm,设计供气能力约为5亿m3/年；非遗园至仲宫的次高压天然气管线，总长为11Km,管径为406mm，设计供气能力为2亿m3/年；黄冈路至华山门站的次高压天然气管线。济南华润燃气有限公司已有的高压、次高压管线有：接鲁港线支线，总长3Km,设计压力4.0MPa，管径为273mm,设计供气能力约为0.7亿m