2011中国移动互联网产业回顾与展望

中国移动互联网产业回顾与展望

移动互联网是新一代信息技术的重要组成部分，也是中国发展战略性新兴产业的重点区域。“十二五规划纲要”明确提出了“新一代信息技术产业将重点发展新一代移动通信、下一代互联网”。2011年12月国务院在有关部署加快发展我国下一代互联网产业的常务会议中指出，发展下一代互联网“对于加强信息化建设，全面提高互联网产业发展水平，具有重要意义”。会议明确提出了今后一个时期我国发展下一代互联网的路线图和主要目标。可以说，和云计算、物联网等新兴热点领域一样，移动互联网已经完全纳入了中国重点发展的战略性新兴产业范围。回顾2011：移动互联网的产业格局初步形成(1)地理格局：初步形成“南北呼应，西部崛起”的总体分布。中国移动互联网产业主要集中于珠三角、环渤海、长三角和以成都、重庆、西安为核心的西三角这四大区域。该四大区域的产业规模超过全国整体的90%以上。其中，广东省的优势尤为明显。2011年，广东省移动互联网产业产值超过1200亿元，凭借终端制造的巨大优势，稳居中国移动互联网产业产值的龙头；环渤海区域是中国移动互联网产业的第二中心，这一地区在移动终端制造、移动互联网软件与服务等领域都具有较强的实力；长三角地区也是中国移动互联网产业的重点地区，该区域在与移动互联网有关的软件和服务方面具有较强的实力，终端制造能力相对较弱；而西三角地区是中国移动互联网产业最具成长性的区域。(2)结构格局：产业发展迅速，产业结构以终端为主。2011年，中国移动互联网产业规模超过3500亿元，高增速的一个原因是全球移动终端产能迅速向中国集中，从而拉动了产业迅速成长。市场角度的数据也同步验证了中国移动互联网产业的迅猛发展。另外一个原因是移动互联网用户的稳定增长。从2004年开始到2011年12月份，移动互联网用户从区区350万户增长到3.56亿，增长幅度将近百倍。2011年中国移动互联网的产值份额中，移动终端成为中国移动互联网产业的绝对最大份额，而移动软件和移动应用产业的绝对份额虽然只占到1/4左右，但可以预见的是，2012年移动终端占主导地位的局面仍将继续，移动软件与应用产业将呈现出飞速发展的形势。(3)投资格局：企业投资非常活跃，政府投资散落分布。中国移动互联网产业的投资主要集中在国企和民营企业领域，以国家专项等方式出现的政府投资只有科技部等单位有个别专项。中国移动互联网产业国企投资的主体是运营商。运营商主要投资在基础网路建设和城市建设方面。中国移动于2011年开始进行“6+1”个城市的TD-LTE规模示范技术。三大运营商分别携手上海、南京、广东、四川、厦门、江西等省市分别推行的“智慧城市”、“移动互联网社区”、“无线城市”等计划。中国移动互联网产业的民间投资非常火热。截止到2011年第三季度，已经披露的移动互联网投融资笔数超过了30余例，总投资额超过4亿美元。从2010年开始，科技部在全国选择十大产业集群的中小企业进行重点支持。其中，中关村移动互联网成为第一批试点集群之一。对每个集群科技部计划三年内给予1亿资金支持，各地给予科技部支持资金的50%左右配套资金。展望2012：移动互联网的4大方向值得关注(1)支撑技术：通信网络带宽决定移动互联网的承载能力。从2008年国际电联(ITU)提出4G标准IMT-Adavanced(速率瞄准1Gbit/s)后，目前全球正迎来空前高涨的LTE部署浪潮，到2011年底，已有237家运营商推出LTE业务，涵盖了商用、试用、测试和研究，包括了LTEFDD和LTETDD两种系统模式。未来，TD-LTE更将会在亚洲地区占据主流位置。TD-LTE将覆盖亚洲的中国、印度和日本的27亿人口。宽带通信网络将为丰富的移动互联网软件与应用提供带宽保证。(2)终端技术：集成移动云服务的新型移动智能终端将会普及。未来，围绕着“智能终端+内容分发渠道(软件应用商店)+应用软件与数字内容服务”的产业生态系统，构建集成移动云服务的新型移动智能终端是中国移动互联网产业的重点发展方向。集成移动云服务的新型移动智能终端集成了跨终端操作系统平台、开发与测试工具、浏览器、搜索引擎、网络内容聚合、信息技术服务支撑工具等软件技术，结合了新型智能手机、平板电脑、电纸书等终端产品技术，以及社交网络、移动游戏、移动视频LBS、移动支付等应用服务技术；通过以上软件计算能力和内容与服务供给的云侧化，解决移动终端计算能力、存储能力、电池续航能力薄弱环节。“强后台”+“薄客户端”的“云+端”模式成为未来集成移动云服务的新型移动智能终端发展方向的重要内容。(3)操作系统：智能终端操作系统成为移动互联网产业制高点。随着智能手机、平板电脑等移动终端的不断涌现和快速普及，谷歌的安卓(Android)、苹果的iOS成为目前两大主流移动终端操作系统。开放和封闭，各有取舍。而下一代Web技术HTML5与云计算技术的兴起，使得Web能力得到极大扩展，富媒体、图形高级处理、终端能力访问、高性能JavaScript、运行环境、3D渲染硬件加速、数据本地存储、数据本地查询等技术将把Web打造成为全功能高效率跨终端的统一应用层平台。如何打造自主可控的自主知识产权移动操作系统？是选择传统操作系统，还是基于Web的操作系统？操作系统的发展路径和方向大有文章可做。(4)安全问题：移动互联网应用加速普及，信息安全问题开始凸显。对用户而言，用户在移动终端上使用移动电子商务、移动办公、即时通信等应用，会有大量的重要数据流，黑客等信息窃取者将关注这一平台，安全问题成为重要话题。对于移动互联网本身，作为定位于开放的信息承载网络，向固定用户和移动用户在内的所有用户提供IP电话、电子邮件、Web业务、FTP业务、电子商务等业务、WAP业务、基于位置信息的业务、短消息结合业务等具有移动特色的因特网服务，移动互联网自身的安全性越来越受到重视。而从国家层面，通过移动终端多样化的获取敏感信息方式，再辅之于强后台的同步分析，很容易获取国家的社情民意、舆情动向。这就对中国对信息资源生产、传播和监管的能力面临严峻挑战。针对用户、网络和国家安全层面的移动信息安全势必会引起关注。中国移动互联网产业发展战略的建议战略目标：自主可控。当前，移动互联网产业已经成为整个信息产业竞争最为激烈、发展最为迅速的领域。从产业安全和国家安全的高度出发，中国移动互联网产业的战略目标应该是打造自主可控的具有国际竞争力的移动互联网产业。总体战略：整合发展。可以预期，中国移动互联网产业将快速发展。在此基础上，应该进一步调整优化产业结构，重点发展其中的基础产业和主导产业，增加其在整个移动互联网产业规模中的比重，促使移动互联网产业的发展更加协调。同时支持并引导企业围绕移动互联网产业联合构建产业生态圈，推动中国移动互联网产业的整合发展，降低中国移动互联网产业对国外企业的依赖程度。整合抓手：龙头扶持。对于特定产业或行业，应识别并认可龙头企业的产业地位；支持龙头企业提升创新能力，尽快做大做强；引导龙头骨干企业与科研院所和中小企业建立配套协作的联合团队，推进产业链的整体协调发展；扶持龙头企业对相关产业的垂直和水平整合，充分发挥龙头企业在产业发展中的带动作用。并以此为基础提升本土企业在产业链中的整体地位，减少对国外企业的依赖性。现阶段，中国移动互联网产业的龙头企业是运营商和以腾讯为代表的迅猛发展的应用服务商。应该切实通过扶持这些产业龙头企业，通过龙头带动整个产业发展。重点领域：移动终端操作系统。加大“核高基”等国家重点专项的投入力度，加强对移动智能终端领域的投入；在操作系统领域建设国家级研发平台，集中力量突破技术瓶颈，推动操作系统及相关软件的自主研发进程，在上游领域形成一批具有自主知识产权的成果。同时集中资源，加大扶持力度，在操作系统及核心芯片环节形成一批有引领性的本土龙头企业，实现智能终端操作系统的产业化。特别关注：信息安全。移动互联网的信息安全事关产业安全和国家安全。应该从以下三个方面着手解决信息安全问题。首先，建立移动互联网全流程监管体系。创新移动互联网领域信息安全监管的体制、机制，建立多主体、多手段、多技术的安全监管体系，对移动互联网领域进行全流程监管。同时加强移动终端的信息安全测评，研发测评标准，建立综合测试平台。其次，建设“信息安全领域重点跨国企业监测和预警平台”。加强对互