家用电梯市场调研报告

TOC\o"1-5"\h\z第一章中国电梯市场总体概况1我国已成为全球最大的电梯市场1行业发展形成了强大的电梯生产能力1质量在提高，成本在下降，服务在改进2我国电梯市场仍有巨大潜力2第二章电梯市场细分3电梯制造企业细分3世界十大电梯品牌3国内民营电梯生产企业代表7市场占有率7电梯消费群体细分8第三章家用电梯与别墅电梯10家用电梯或别墅电梯的定义10家用电梯或别墅电梯的标淮11家用电梯或别墅电梯的结构及方案11家用电梯或别墅电梯的技术规格12家用电梯或别墅电梯的品牌12家用电梯或别墅电梯价格13家用电梯或别墅电梯的国外市场13家用电梯或别墅电梯的国内市场13国内家用电梯生产企业代表14家用电梯应用举例—苏州东南电梯有限公司14家用电梯与别墅电梯的区别15别墅电梯与家用电梯选择要点15第一章中国电梯市场总体概况我国已成为全球最大的电梯市场据中国电梯协会统计，在1949〜1979的30年间，我国大陆总共生产安装了约1万台电梯。改革开放后，大规模的经济建设给我国电梯市场带来了空前的发展机遇。1980年的电梯产量为2249台，2010年产量达36万台，是1980年的160倍，30年中的平均每年增长率为18.9%，成为电梯制造和使用的第一大国。2010年我国电梯产量超过全球总量50%，电梯使用保有量已经达到156万台以上。尤其是在2009、2010两年，尽管全球其他国家由于金融危机的影响，普遍下滑，而我国逆势而上，仍旧保持强势增长。图1.11980--2010年电梯产量统计行业发展形成了强大的电梯生产能力三菱、日立、奥的斯、通力、迅达、东芝、富士达等国际品牌的主要制造基地都已经转移到了中国，在中国的生产能力大部分都超过了其母公司。上海三菱、日立（中国）、西子奥的斯、通力（中国）等4家的电梯年产量已经超过了2万台，是全球产量最高的公司，其中中方控股的上海三菱连续8年拔得头筹，2010年产量达4万台，居全球之首。在国际知名电梯品牌占据市场优势的情况下，大批本土品牌顽强拼搏积极发展，受到市场的青睐。康力股份、江南嘉捷、上海爱登堡、苏州申龙、苏州东南、沈阳博林特、沈阳三洋、广州广日、许昌西继等企业的生产条件和产品质量已经与外资企业趋同，其产品已经进入机场、铁路、地铁大型超市、五星级酒店和高档别墅区等，并且在国际市场上屡屡中标。本土品牌在国内的市场占有率和出口份额均达1/3左右，与2008本土品牌占1/4相比增长势头强劲，充分展示出本土电梯后发优势和加速发展的良好趋势，本土品牌的市场占有率还将加速扩大。质量在提高，成本在下降，服务在改进过去的5年中加快了行业技术标准与国际接轨的步伐，国际标准和欧洲标准都做了及时转化，在全部技术标准总量中占到了2/3以上。标准的国际化不但促进了产品质量的提高，而且消除了出口国际市场的技术壁垒；配套件的专业化生产为节约社会资源降低制造成本作出突出贡献，门系统、曳引机、控制系统、安全部件、导轨系统、钢丝绳系统等制造逐渐集中，涌现出了宁波申菱、苏州威特、苏州通润驱动、西子富沃德、许昌博玛、宁波欣达、上海新时达、沈阳蓝光、东方富达、赛维拉、蒙特费罗、张家港润发、天津高盛等一批优势的配套企业；越来越多的电梯企业把主业从制造转向服务，加强了安装力量和维保网络的建设，使电梯的运行安全可靠性有了明显提高。我国电梯市场仍有巨大潜力尽管电梯产量飞速增长，我国电梯的市场需求远未达到饱和的程度。据国家质量监督检验检疫总局统计，截止到2010年底，我国在用电梯数量为156万台，是全球电梯总量的1/10。全球1/5的人口使用着1/10的电梯，说明我国在用电梯的人均水准只是世界平均水平的一半。与发达国家相比，则仅仅是其1/10—1/20。从长远看，按照世界平均水平，我国电梯新增总量应在300万台左右，这意味着电梯总量还要翻一番。一旦我们的在用电梯达到了200万台规模，电梯的平均寿命按15--20年计，保守估测则每年仅更新就有10万台的需求。若要按照赶上发达国家水平计算，需求量还将增长。因此,我国在今后相当长的时间内还将是全球最大的电梯市场。第二章电梯市场细分2.1电梯制造企业细分世界十大电梯品牌（1）十大电梯品牌之奥的斯电梯OTIS（行业著名品牌,世界最大的电梯企业之一）年销售100,000部电梯及自动扶梯，约占全球27%的新梯销售市场份额。在中国投资了6个企业分别是：天津奥迪斯、广州奥迪斯、西子奥迪斯、西安奥迪斯、江南快速、成都快速和大连星码，产品覆盖全球50多个国家。（2）十大电梯品牌之三菱电梯（机械工业竞争力企业，中国最大电梯制造企业之一,上海三菱电梯有限公司）上海三菱电梯有限公司是一家中外合资企业，目前已成为中国最大的电梯制造和销售企业之一。产品市场占有率已连续多年在中国电梯市场保持领先地位。20多年来，以技术创新为核心，坚持做到引进与开发并重，使电梯技术始终保持国内领先，国际先进水平。目前，公司已发展到34个产品系列200多种不同规格的产品，形成了覆盖市场不同层次需求的可供产品体系。（3）十大电梯品牌之日立Hitachi（日立电梯（中国）有限公司，中国最大的电梯企业之一，日立电梯（中国）有限公司）日立电梯（中国）有限公司（原广州日立电梯有限公司）成立于1996年1月15日，是华南地区最大的电梯生产企业，是日立电梯在中国的唯一制造商。日立电梯一直以来都以环保产品自称，并为外界津津乐道，只因其产品一直使用杜邦（DUPONT）的高性能粉末涂料。（4）十大电梯品牌之蒂森克虏伯电梯（德国三大电梯制造商之一,世界最领先的电梯公司之一,蒂森克虏伯电梯集团）ThyssenKrupp蒂森克虏伯电梯（中国）是世界上最大的电梯制造商之一一蒂森克虏伯电梯集团（ThyssenKruppElevatorGroup）的成员企业。蒂森克虏伯电梯（中国）为商务建筑、综合居住楼、以及公共交通设施提供电梯、自动扶梯和自动人行道以及售后服务。鉴于蒂森克虏伯电梯公司产品质量优异、并时时为客户着想，业务迅速扩大，在中国市场占据重要的地位。蒂森克虏伯电梯（中国）拥有努力奉献的员工和遍布全国的服务网络，赢得了提供世界一流产品的良好声誉。（5）十大电梯品牌之通力KONE电梯（1910年芬兰，世界领先的电梯和自动扶梯供应商之一,巨人通力电梯有限公司）巨人通力电梯有限公司是由芬兰通力集团和中国浙江巨人电梯有限公司于2005年在中国投资兴建的合资企业。浙江巨人电梯有限公司于1978年起生产电梯，是国内最早获得制造许可证的企业，经过几十年的发展，在产品结构、管理模式、团队建设、工厂条件、市场网络、服务体系等方面已建立了雄厚的基础，是省高新技术、省著名商标和省名牌产品企业。（6）十大电梯品牌之迅达Schindler（1874年瑞士，瑞士品牌,世界最大的电梯企业之一，中国迅达电梯有限公司）Schindler迅达集团是一家以生产优质电梯为主业的公司，由罗伯特•辛德勒先生于1874年在瑞士创立，总部位于风景秀丽的卢塞恩，至今已有130多年的历史，是世界第一大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯供应商。目前迅达中国总部位于东海之滨的上海,包括两个电梯和自动扶梯生产基地和一个亚太研发中心。在全国有遍及各地的20多家分公司，为中国客户提供全面的电梯和自动扶梯产品的研发、销售、服务和技术支持，满足中国客户对世界先进电梯的需求。（7）十大电梯品牌之东芝Toshiba（世界最大的电梯企业之一世界电梯产业的领军企业，日本东芝电梯株式会）日本东芝电梯株式会社于2001年由株式会社东芝的内部企业“升降机系统公司”和原“东芝电梯株式会社”统合而成，成立了新的“东芝电梯株式会社”。1995年，公司先后在中国的上海和沈阳成立了东芝电梯（中国）有限公司和东芝电梯（沈阳）有限公司。中国台北101大厦运行的东芝电梯，是已经列入吉尼斯世界记录的最高速电梯。该电梯以1010M/MIN速度运行（相当于时速60km）,从1-89层只需39秒的时间。即将落成的世界最高建筑一上海环球金融中心大厦也将使用东芝电梯技术打造的中国最高速层间距可调节的双层轿厢电梯及超高速电梯。（8）十大电梯品牌之富士电梯（于1966年日本,十大电梯品牌,庞大的企业集团，日本富士电梯集团）“F丽■■Moldings军士（中国）控股有限公司日本富士电梯以其集团雄厚的技术人才、高科技设备为基础，具有机电产品的综合制造优势;无论在基础领域的研究或是应用领域的开发方面均获得重大的成果。凭着名列日本榜首的富士电脑控制技术、富士VVVF调频、调压、调速电力拖动技术及富士功率半导体技术，使得富士电梯在市场上具有领先的地位。（9）十大电梯品牌之广日电梯（于1956年，中国电梯行业“三强”之一，广州广日电梯工业有限公司）广州广日电梯工业有限公司是广州广日集团有限公司下属的核心支柱企业,华南地区电梯整梯规模最大生产基地之一，注册资本1.12亿元，年生产能力6000台以上，构成以GreenMax系列为主的GRRII自动人行道、医用电梯、小机房电梯、豪华客梯、家用（别墅）电梯以及GRFII自动扶梯、观光电梯、GVH载货电梯、ESW无机房电梯等组成完整的产品体系，集电梯引进、研发、制造、出口贸易、安装、维修、保养售后服务为一体的专业化企业。（10）十大电梯品牌之富士达电梯（十大电梯品牌，中日合资企业，大型高科技企业,华升富士达电梯有限公司）华升富士达电梯有限公司是日本富士达株式会社与中国最大的综合商社之一的中国中纺集团公司组建的合资企业。华升富士达电梯有限公司把电梯专业生产厂家—-富士达公司多年培植起来的经营能力和技术资本与中国中纺集团公司的销售网络、多元化战略体系有机地结合起来。是集“科、工、贸”于一体的高科技型企业。国内民营电梯生产企业代表康力电梯股份有限公司(下称“康力电梯”)康力电梯于2010年3月成功上市，并实际募集到8.4亿元资金，成为国内首家登录资本市场的民营电梯企业。江南嘉捷电梯股份有限公司(下称“江南嘉捷”)江南嘉捷是国内从事电梯行业最早的民营企业，最早的时候是给外资品牌做代工，目前已经发展到每年生产电梯整机1万台以上。东南电梯股份有限公司(下称“东南电梯”)东南电梯是国内走“错位竞争”最成功的电梯企业。该公司主要生产特种电梯，其产品主要应用于工业领域及个人家庭领域。沈阳博林特电梯股份有限公司(下称“博林特电梯”)博林特电梯隶属于沈阳远大集团，于2003年开始进入电梯行业，是国内民营电梯企业中出口最多的企业。目前公司的产品已经出口到124个国家，占公司总销售额的三分之一。苏州申龙电梯有限公司(下称“苏州申龙”)苏州市申龙电梯有限公司1992年成立伊始，仅仅是一家小型乡镇企业，在2000年以后开始了跨越式发展。目前已发展成为占地21万多平方米、厂房面积超过7万平方米，并拥有世界最先进的板金柔性生产线等大量现代化生产设备的较大规模型企业，形成了年销售整机4000台左右，以及下属子公司“全胜机电”部件销售2亿元左右的综合型企业。市场占有率中国是全球最大的电梯市场。据任天笑透露，今年全国预计将生产约30万台电梯，超出全球产量的一半。其中，民营电梯企业大概生产了7万台。约占据1/4的市场份额。据悉，包括康力电梯、江南嘉捷、东南电梯、博林特电梯以及苏州申龙在内的5家电梯企业的产量达到6.5万台，占民营电梯产量的近93%。国内电梯市场的格局是，三菱、日立东芝及富士达四个日资品牌在中国占了电梯市场的1/4多点的市场份额；以美国最大的电梯生产企业西子奥的斯为代表的美国品牌占据了1/4的市场份额；以瑞士迅达电梯为代表的欧洲企业占据了另外1/4的市场份额。2.2电梯消费群体细分就目前市场来看，楼层数大于六层的住宅楼、办公楼、写字楼、酒店、宾馆或提升高度达到十八米以上的企事业单位均有使用电梯的需求，并且一般来讲，中档以上的酒店宾馆三四层的往往也需要使用电梯以招揽顾客。因此我们可以从电梯消费者（购买者）性质的角度，并根据电梯自身产品的特点，可将电梯需求市场大致分为高端、中端和低端市场区域层次，并在各个分层区域之内又可分为若干个消费者代表，见表2.1表2.1电梯消费群体市场细分层次分层分层次代表性消费者消费者需求特点高端、&场1地区标志性高层建筑管理单位比较信息量大，使用公开招标形式，极重视产品品牌，要求电梯产品控制方式先进、功能配置高、速度快、装饰质量好，定时准时维保服务要求高2豪华酒店、宾馆以及处于中央商业区（CBD）的高档写字楼信息量大，通常使用公开招标形式，重视产品品牌，要求电梯产品控制方式先进、功能配置高、装饰豪华、定时准时维保服务要求高3经济实力较强的企事业单位及超高层建筑使用或开发单位信息量较大，重视产品品牌，要求电梯产品控制方式较先进、功能配置较高、部门轿厢装饰、维保服务要求及时有效里*市场4中档宾馆、写字楼，大中型医院比较信息量较小，有时重视产品品牌，使用公开招标形式以及客户关系方式，要求电梯产品控制方式较先进、功能配置一致、基本为标准装饰，要求维保服务

高层住宅小区开发商及一般企事业单位大中型商场、超市7地、县办公场所比较信息量较小，不很重视产品品牌，使用公开招标形式以及客户关系方式，基本要求标准控制方式、功能配置不高、基本为标准装饰或更低，要求有维保服务比较信息量较小，公开招标形式较少，不很重视产品品牌，注重客户关系营销方式，基本要求标准控制方式、功能配置不高（常见于客货两用目的）、装饰要求低，要求有维保服务比较信息量较小，不太重视产品品牌，客户关系营销方式主要比例，基本要求标准控制方式或更低，功能配置不高、装饰要求低，要求有维保服务8小型工矿企业低端市场高层住宅小区开发商及一般企事业单位大中型商场、超市7地、县办公场所比较信息量较小，不很重视产品品牌，使用公开招标形式以及客户关系方式，基本要求标准控制方式、功能配置不高、基本为标准装饰或更低，要求有维保服务比较信息量较小，公开招标形式较少，不很重视产品品牌，注重客户关系营销方式，基本要求标准控制方式、功能配置不高（常见于客货两用目的）、装饰要求低，要求有维保服务比较信息量较小，不太重视产品品牌，客户关系营销方式主要比例，基本要求标准控制方式或更低，功能配置不高、装饰要求低，要求有维保服务8小型工矿企业低端市场比较信息量较小，基本不太重视产品品牌，客户关系营销方式主要比例，基本要求标准控制方式或更低，功能配置不高、装饰要求低，维保服务要求低9私营场所比较信息量小，不重视产品品牌，客户关系营销方式主要比例，控制方式要求低，功能配置转低、装饰要求低，维保服务要求低比较信息量小，不重视产品品牌，客户关10个别私营业主自用系营销方式主要比例，产品价格为主要决策因素，控制方式要求低，功能配置转低、10个别私营业主自用装饰要求低，维保服务要求低在所有的电梯需求中，住宅电梯占据很大的分量，几乎占到七成的份额。随着城市面积的拓展，人地矛盾将逐渐加剧，小高层和高层住宅将成为城市住宅新的发展趋势。房地产业专家预测，随着高层住宅设计的改进、实用率的提高、居民收入条件和居住习惯的改变，特别是电梯技术的提高，电梯在高层、小高层以及多层住宅的市场容量将有较大的增长，住宅电梯将在电梯市场中占据主导地位。第三章家用电梯与别墅电梯2011年4月28日，由赛尔传媒在北京组织召开的“2011年家用电梯执行标准暨市场需求交流研讨会”上，来自全国电梯行业的专家、企业和北京房地产界的专业人士达成一个共识：未来中国随着人均GDP的快速增长和人口老龄化趋势的加剧，将有更多家用电梯将进入私人住宅，电梯与空调、冰箱一样“被电器化”，如何保证家用电梯的安全性将是未来重要的课题。近年来，沿海和东部经济发达的城市郊区，富裕起来的农民在自家宅基地盖起了一片片3-5层的住宅楼。楼房盖好后又发现家中老人或其它行动不便的人上下楼很吃力，于是在这些住宅楼中装配电梯，已逐渐成为一种风潮。并且这种风潮随着经济的发展还将向中部、西部进行梯度转移。真可谓“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。3.1家用电梯或别墅电梯的定义别墅电梯或家用电梯是仅供单一私人家庭使用（非公共性），且符合以下4个条件：1、在固定层站之间，轿厢沿与垂直方向倾斜角不大于15°的导轨运行；2、可供使用或未使用轮椅车的人员使用；3、由钢丝绳、链条、齿轮和齿条、液压油缸（直接或间接）螺杆和螺母支撑或悬挂；4、具有独立井道。家用电梯与一般意义乘客电梯的区分（见下对照表）：表3.1家用电梯与一般乘客电梯区分对照表序号类别别墅电梯（家用电梯）公共乘客电梯1使用范围私人公共2载重100-400kg300-2500kg3速度0.15-0.3m/s0.63-9m/s4行程最高12M600M或更高5开门方式手拉门/自动门自动门从表中我们可以发现家用电梯或别墅电梯的技术规格有很大不同：比如载重不可以超过400kg，速度不可以超过0.3m/s,最高行程不大于12M,也就是5层楼的提升高度,但现实生活中人们往往要求生产商提供更大面积的轿厢或更高的速度，如1.0m/s、1.6m/s等等，已远远超出家用电梯的制造规范要求，这种过于注重外观、装饰，而不注重家用电梯的安全本质是选用家用电梯的误区。因此，正确认识到家用电梯或别墅电梯本质和技术规范，是非常重要的。家用电梯或别墅电梯的标淮1、澳大利亚和新西兰AS1735.18私人家用电梯--自动控制是全世界唯一强制执行的家用电梯或别墅电梯标淮，亦是全球最完善的家用电梯或别墅电梯标淮。2、中国GB/T21739-2008家用电梯制造与安装规范作为中国电梯行业的推荐（非强制性）标淮。3、美国只有ASME标淮成立的家用电梯委员会A17.1Residentiaelevatorcommittee。4、欧洲EN81无专业的家用电梯标淮，只归属于电器标淮。家用电梯或别墅电梯的结构及方案1、液压家用电梯或别墅电梯手拉门方案:结构：机房、井道及地坑、轿厢、层站部分；主要部件：液压泵、控制柜、轿厢、导向系统；优点：结构简单、传统的家用电梯驱动方式；缺点：有机房、油污染、噪音大、占用房屋面积。2、链条式家用（别墅）电梯手拉门方案:结构：无机房、井道及地坑、轿厢、层站部分；主要部件：控制系统、曳引机、门系统、对重系统、安全部件、导向系统、轿厢；优点：安装简便；缺点：噪音大。3、曳引有机房家用（别墅）电梯手拉门方案:结构：机房、井道及地坑、轿厢、层站；主要部件：控制系统、曳引机、门系统、对重系统、安全部件、导向系统、轿厢；优点：传统结构；缺点：机房破坏房屋的美观，同时占有房屋有限的资源（机房和井道）。4、无机房曳引式家用（别墅）电梯自动门方案:、结构：井道及地坑、轿厢、层站；、主要部件：控制系统、曳引机、门系统、对重系统、安全部件、导向系统、轿厢；、优点：无机房设计最大限度利用建筑空间、结构简单、最高安全级别设计；、缺点：依然需要300mm的底坑设计。家用电梯或别墅电梯的技术规格1、载重：300kg-400kg；2、速度：0.15m/s-0.25m/s；3、最高行程：12米；4、轿箱尺寸：宽900mmx深1200mm；5、井道尺寸：宽1500mmx深1500mm（自动门设计）宽1300mmx深1200mm（手拉门设计）；6、底坑：100-300mm；7、电压：单相220V，50HZ；8、控制方式：微电脑控制；9、驱动：变频变压调速VVVF驱动2.2KW驱动。家用电梯或别墅电梯的品牌1、国际知名的别墅电梯品牌如意大利IGV、德国Thyssenkrupp、澳大利亚Austand、力口拿大52丫@厂12、英国Stannah等等。2、国产的别墅电梯的参考标准GB/T21739于2008底发布且仍处在完善中，因此国产的所谓的别墅电梯主要参照公用电梯作小型化设计和国外进口电梯的抄袭或拷贝，因而缺少别墅电梯核心元素-过于注重外表和价格而忽视其技术上安全舒适和人性化的核心内含，这也可以说是进口家用电梯或别墅电梯与国产家用电梯或别墅电梯品牌的最大区分。家用电梯或别墅电梯价格1、关于别墅电梯的价格决于品牌、楼层高度、功能、配置、层站及装修等很多种价格要素。2、在国际市场上知名品牌的别墅电梯价格在国际市场上的基本功能的价格如载重为300kg、楼层为2层的别墅电梯价格在$35,000美元至$45,000美元的工地交货价，这价格为全包价-包含了设备价、海运及陆运费和安装费、一年质量保质期的维修保养费及更换零部件的费用；在中国市场上家用电梯或别墅电梯的价格则没有确切的标准来衡量，上述同样技术规格的别墅电梯的全包报价为RMB100,00（万元到RMB250,00（万元，可谓鱼龙混杂，不可一概而论，但客户可以在安全上应重点加以考量。家用电梯或别墅电梯的国外市场虽然别墅电梯在2002年才引进中国，但在欧美市场别墅电梯已是一个非常成熟、需求很大的产品，欧洲、澳洲、美洲等高生活水平地区的中、低层住宅和别墅建筑多选用别墅电梯,平均北美市场年需求在5万台左右、欧洲市场年需求在3万台左右。家用电梯或别墅电梯的国内市场在松江九亭购有别墅的王先生正考虑安装电梯，因为他家有一对年过八旬的父母，在家里上下楼梯比较困难。有了电梯，他们就可以随时到顶楼的露台晒太阳。两三层楼的别墅能装电梯吗？其实，王先生的要求不难实现，近年来，已经装上电梯的别墅并不少见，有关专家预测，我国的别墅电梯市场容量将达到十万台左右。据有关专家介绍，家用别墅电梯与普通电梯相比，设计相对简