某年国内钢铁市场

2005年国内钢铁市场分析

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钢铁事业咨询部

中国.杭州1国内国际经济总体趋势向好2005年世界和中国经济继续保持增长，但与2004年相比经济有所降温。巨大在建规模使投资惯性运行势能较大，即使从较短周期看，经济增长的自发运行仍处在扩张期，宏观调控只是压抑了其增长幅度，但并没有改变其趋势。2005年原材料供需矛盾趋缓，价格总体运行在高价位上。明年矿石价格增长为2530%，焦煤价格增长为120%2国际市场

——世界（除中国）粗钢和薄板产量增幅较小

◆今年1季度，世界（除中国）薄板产量环比增长3.7%之后，2季度环比略降0.7%，3季度环比再降2.5%，当季度为7457万吨，较去年的季度平均水平仅略高59万吨。◆去年4季度、今年1季度和2季度，世界（除中国）粗钢产量环比分别增长3.2%、1.4%、2.0%，3季度环比下降1.2%，今年前3季度累计同比增长4.6%，增幅较小。◆2季度世界（除中国）粗钢产量环比增幅大于世界（除中国）薄板产量增幅；今年3月份至5月上旬，中国外的世界其它地区长材价格的大幅攀升并持续高位运行使2季度增产的粗钢主要用于长材的生产。3国际市场——世界钢消费量仍将保持一定增速据权威机构最新预测，2005年全球钢消费量将较今年增长5.0%，比今年7.6%的增长率略低，而除中国外的世界其它地区2005年钢消费量将较今年增长3.9-5.0%，较今年的增长率也将有小幅下降。国际钢协认为2005年全球钢铁生产仍处于上升期，钢材消费将创新高，预计全球粗钢产量为10.7亿吨,钢材消费量9.5亿吨左右,不会出现供大于求的局面.4国际市场——钢材主要出口国出口量增幅仍将较小在出口价格持续高位盘踞的情况下，由于本国汽车、家电等行业对钢材需求的不断增长，主要出口国日本今年上半年累计出口钢材较上年同期仅增长6.8%，而3月份以来钢材出口量环比呈逐月小幅下降之势，且持续低于2002年2、3季度的月平均出口量。1-9月巴西出口钢材935万吨，同比下降0.2%（预计2004年巴西增长率为4.5%，巴西建筑市场需求大幅增长，长材生产企业产品内销量达到520万吨，同比增长25.2%）。5国际市场——钢材主要出口国出口量增幅仍将较小今年前10月，韩国分别出口普热板、普冷板和涂镀板266万吨、253万吨、280万吨，同比分别下降10.6%和增长10.1%、12.4%。但近几月涂镀板月度出口量与去年下半年以来基本相当，并未创新高，而近几月普冷板月度出口量较今年上半年有明显降低。6国际市场——美国钢材库存10月份金属服务中心的钢材发货量在一年多以来同比首次下滑（幅度达4.4%），环比第二个月下滑。10月份库存量同比上涨达17.3%，达到3.5月的供应量；也是2003年4月份（库存量相当于3.6月的供应量）以来的最高水平。7国际市场——美国钢材进口由于价格持续大幅高于世界各地，美国市场钢材进口量逐月增长，在今年8/9月份达到最高点。由于海外钢价保持强势，而美国国内价格走低，另外，国际运费增加而美国国内运输能力不足将导致进口钢材运输成本增加，因此，随后的几个月美国钢材进口将逐步下降，美国市场平衡关系将改善。8国际市场——美国薄板价格国际市场上钢铁金属料价格经过9月份调整后10份开始转入上涨，目前总体仍居于高位运行。应该说，美国市场薄板附加费并无多大下调空间，但受供应增长、需求增速减缓、库存增加、价格连续拉升的影响，10月份起美国市场薄板价格出现去年下半年以来的首次回落，目前价位已重新回到今年二季度末三季度初的水平。9国际市场——欧洲薄板价格基于对后市的良好预期及前期与美国市场之间的巨大价差，欧洲市场一些生产企业正准备将2005年1季度的板材销售价格再度上调30-40欧元/吨，不过，近期美国市场薄板价格的快速回落可能会影响其价格执行的力度。10国际市场总总结——高高位运行、、价差缩小小从全球的总总体形势看看，近期薄薄板市场走走势较长材材更为坚挺挺。总体上看，，全球钢材材价格仍然然会运行在在高位。11国内市场———2005年钢钢材消费增增幅将低于于2004年今年中国钢钢材消费量量预计增长长13%。。钢铁需求求同固定资资产投资密密切相关，，今年由于于宏观调控控固定资产产投资增长长已经确定定比去年下下降，而这这种影响在在明年还将将继续；同同时，汽车车、机电这这些用钢下下游产业也也影响着钢钢铁需求。。预计2005年中中国钢铁消消费量在2.8亿至至2.9亿亿吨，较2004年年增长6.410.3%。12国内市场———占全球球贸易比例例下降去年4季度度以来主要要国家和地地区钢材需需求不断增增长，钢材材价格持续续大幅上涨涨，一些国国家加大了了对进口钢钢材的需求求，中国薄薄板进口量量振荡下滑滑，占全球球薄板贸易易量的比例例呈逐波下下降趋势，，而今年2季度中国国钢材价格格大幅跳水水、与世界界市场形成成巨大价差差使这一走走势变得更更为明显。。后期进口口量环比将将有所增长长，但幅度度不大。13国内市场总总结——国国际市场将将对中国形形成拉力2005年年世界钢材材市场价格格将有所下下降，但是是在2005年上半半年，世界界钢材现货货市场价格格将依然保保持在较高高价格水平平上,价格格可能仍将将会高于国国内市场。。尽管2005年国际际钢材市场场价格面临临逐步下滑滑，但其过过程应是呈呈阶梯性、、较为缓和和，也即是是说，至少少在明年上上半年，中中国市场价价格可能仍仍低于国际际市场，当当然其价差差将进一步步缩小，国国际市场将将继续对中中国市场价价格形成一一定拉力（（以薄板为为主）。14热板形势分分析

———国内供给给2005热热连轧板（（卷）材总总的产量预预计增加1000万万吨左右，，但：2005年，，宝钢、包包钢、建龙龙等新建冷冷轧线的建建成投产；；2004年度建成成的冷轧线线逐渐达产产和超产。。因此2005年预预计主要钢钢厂热轧商商品供应量量(含炉卷卷）3276万吨，，增量393万吨左左右，增幅幅12%，，不含炉卷卷为3437万吨，，增幅418万吨，，增幅仅为为6.9%。15热板形势分分析——进进出口情况况2004年年进出口情情况回顾：：◆2005年国际际国内经济济形势仍将将看好，原原燃材料如如铁矿石、、煤、焦碳碳等的的价价格都不可可能在短期期内降下来来，且国际际市场板坯坯增量有限限，板材价价格预计明明年仍将高高于国内或或与国内价价格相当。。◆从今年下下半年净进进口情况和和明年国际际板材的价价格走势分分析，明年年的净进口口最多与今今年持平，，即200万吨左右右。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月1-9月全年进口44.144.447.8842.8625.8129.1429.1918.0414.19295.61338出口9.186.16.87.6511.911.7427.6312.513.63107.13143净进口34.938.341.135.213.917.41.65.50.6188.4819516热板形势分分析———下游近年来，运运输瓶颈表表现突出，，铁路、海海运、公路路发展速度度较快，集集装箱连续续2年增长长幅度超过过25%，，预计明年年将会保持持这一增长长态势，增增幅25%左右。◆集装箱、、铁路车辆辆17热板形势分分析——下下游世界造船业业正在并将将继续经历历30年不不遇的市场场高峰期。。我国是世世界三大造造船国之一一，航运业业大发展，，国内船舶舶的需求量量也相当大大，2004年，我我国船舶工工业造船量量预计将超超过800万吨，船船用钢材需需求量达300万吨吨以上。2005年年船舶工业业造船量预预计将超过过1000万吨，造造船用钢材材需求量达达375万万吨以上。。增幅25%左右。。◆造船行业业18热板形势分分析——需需求基本平平衡国际市场的的暂时高价价位，减少少了进口产产品对国内内市场的冲冲击力。受冷轧生产产线逐渐投投产并相继继达产的影影响，明年年的热连轧轧国内商品品供应量增增幅为6.9％左右右，较平均均需求增幅幅小，2005国内内热卷的供供应对市场场并不构成成威胁，相相反有利于于行情的发发展。炉卷轧机和和中板轧机机产品对连连轧机商品品的影响有有所增加。。19冷板形势分分析——产产能变化情情况厂家产能变化2004年2005年产能宝钢507677武钢112375鞍钢300420本钢110230攀钢120120马钢115136邯钢

130无锡长江50100包钢

40其它394798合计1708302620冷板形势分分析——产产能增速影影响2004-2005年产能增增长虽快，，但大多在在年底建成成，能力发发挥将在2006年年.21冷板形势分分析——商商品量计算算各大钢厂的的05年商商品计划均均已出台，，主要钢厂厂如宝钢、、武钢等由由于新增产产能在年底底投产，而而镀锌、硅硅钢等消耗耗冷板增加加，商品量量计划略有有下降，预预计全年冷冷板商品量量较04年年增长34％。钢厂商品量2004年预计2005年预计宝钢310290武钢8958鞍钢161165本钢8075攀钢6058马钢4074邯钢

50无锡长江3535包钢

20其它96340合计871116322冷板形势分分析——进进口及表观观消费情况况04年国际际行情较好好，全年进进口受限，，1-9月月仅进口564万吨吨，预计全全年进口量量在685万吨左右右，较03年下降28％。目前国际行行情下降，，价格差距距在缩小，，有利于刺刺激进口，，但不会大大幅回升，，2005年预测进进口在750吨左右右。进口资源以以薄规格和和高档冷板板为主，进进口比例呈呈逐年下降降趋势国内供给和和进口的限限制，使04年表观观消费受限限，也将导导致明年表表观消费增增速放缓。。23冷板形势分分析——行行业需求随着国家宏宏观调控政政策的进一一步落实,2005年我国下下游行业对对钢材的消消费强度将将会有所下下降,但总总体仍然会会保持旺盛盛需求。24冷板形势分分析——供供需关系从2004年商品资资源及市场场形势看，，需求增长长形势较好好，商品量量缺口较大大，据03年实际数数据及宏观观经济走势势，按年均均8％增长长预测比较较适度，2005年年冷板需求求量应在1970万万吨左右。。进口资源主主要为高档档冷轧板和和薄规格，，国产资源源不可能完完全替代进进口，供应应量存在一一定缺口。。供给商品量1163进口量750供给量1913需求197025冷板形势分分析——价价格走势与与供需的规规律据03年实实际数据及及宏观经济济走势，按按年均8％％增长预测测比较适度度，2005年冷板板需求量应应在1970万吨左左右。进口资源主主要为高档档冷轧板和和薄规格，，国产资源源不可能完完全替代进进口，供应应量存在一一定缺口。。26冷板形势分分析——2005年年总体市场场形势冷轧产能增增长较快，，但产能发发挥大多在在2005年底，从从工序和结结构来看，，新增商品品冷卷中有有相当比例例轧硬卷需求形势增增长良好冷轧板资源源供应存在在缺口冷板市场价价格至少在在2005年一季度度将维持高高位运行，，其冷轧走走势将与各各企业的实实际生产和和国际市场场密切相关关，由于下下游承受压压力较大，，需理性控控制价格走走势。272005年年冷热板卷卷看好2005年年冷热板卷卷总体形势势看好，资资源略显紧紧张，但不不排除二季季度有可能能出现价格格下滑的趋趋势，但总总体形式可可能不会好好于2004年。根据目前国国内和国际际市场形势势，进口市市场可能出出现中间高高两头低的的情况，国国内市场有有可能在一一定阶段托托住国际市市场。从规格上看看，薄规格格可能与较较厚规格的的冷热板卷卷仍然保持持较大的价价差，但是是随着进口口资源的逐逐渐增多而而缩小。从具体品种种来看，2005年年将有更多多的热轧酸酸洗卷和热热轧中宽带带钢及民营营冷轧企业业投放市场场，将对冷冷轧板卷市市场造成一一定的冲击击。28镀锌形势分分析——镀镀锌产能变变化趋势随2002年初钢铁铁市场的回回暖，镀锌锌投资迅速速增长，产产能增速陡陡升。据预测，2005年年镀锌产能能比较2000年，，增长率达达到1090%，年年平均增长长率达到218%。。2004、、2005年是国内内镀锌行业业发展的关关键时期，，如何快速速合理解决决原料瓶颈颈和发展下下游行业的的消化能力力，将会是是众多镀锌锌厂家所面面临的问题题之一。29镀锌形势分分析——镀镀锌产能产产量关系新线的集中中上马，已已经导致了了整体开工工率的严重重不足。30镀锌形势分分析——镀镀锌产量量变化趋势势跟产能的发发展趋势相相同,产能能的大幅扩扩张直接导导致产量的的增长,国国内的自给给能力进一一步增强。。随着攀钢、、宝钢、联联合钢铁等等厂家镀铝铝锌线及汽汽车用镀锌锌线的陆续续投产，国国内镀锌产产品的产量量结构将发发生很大变变化，高档档镀锌板将将逐渐取代代国外同类类产品。需求增长期期产量强制增增长期31镀锌形势分分析——进进口产品走走势进入2004年以来来，国际市市场需求旺旺盛，供需需关系日趋趋紧张，价价格不断高高涨，已经经大大高于于国内价格格，导致资资源的流向向发生重大大变化，使使得我国2004年年的进口量量首次出现现大幅下降降。考虑到国际际市场行情情的逐渐理理性回落，，明年的进进口量将会会出现恢复复性反弹。。32镀锌形势分分析———表观消费费分析年度产量进口量出口量表观消费量1998100101519619991491674.731120001852169.439220012112189.6419200228233411.558320033605376.18802004预计60040534.5970.52005预计85050050130033镀锌形势分分析——进进口产品的的影响2003年年及其以前前，进口镀镀锌产品都都是占据了了国内市场场半壁以上上的江山，，特别是高高档镀锌产产品领域。。随着2004年、、2005年国内镀镀锌线的大大量投产，，进口产品品的市场份份额将会降降低，国内内产品将成成为市场的的主力。34镀锌形势分分析——下下游行业（（轿车、彩彩涂基板））依照趋势预预测法预测测，结合明明年的关税税修改因素素，预计轿轿车用材量量增幅降低低。由于基板问问题未能完完全解决，，虽然彩涂涂产能增加加较多，但但实际用材材量的增幅幅不会跳跃跃。35镀锌形势分分析——下下游行业（（家电）产品名称单位20002001200220032004预测2005预测电冰箱产量:万台127813451598220829373800用量:万吨12.7813.4515.9822.0829.4733空调器产量:万台182723073647481567599125用量:万吨16.4520.7632.8243.3361.0170.15微波炉产量:万台167518172351362239154306用量:万吨11.091.412.172.342.58电脑机箱产量:万台//6720739081308940用量:万吨//53.7659.1265.0471.52根据家电行行业分品种种的镀锌板板单耗情况况，结合明明年家电行行业竞争分分析，预计计明年的用用材量增幅幅和今年同同比持平，，考虑修正正系数的影影响，总计计190万万吨左右。。36镀锌形势分分析——下下游行业（（其它）建筑、农、、牧、渔、、能源交通通等行业也也是镀锌板板消费大户户，所需镀镀锌板厚一一般为0.35~3.00，，以0.35~1.50居多多，宽度多多为1000~1250，建建筑业主要要应用在防防大气腐蚀蚀屋面板、、屋顶隔栅栅等方面，，主要强调调成型性能能和防腐性性能。农牧牧渔业在粮粮食储运、、冷冻加工工应用较多多。受宏观经济济快速增长长的推动，，这些行业业用量也呈呈快速上升升趋势。。37镀锌形势分分析——供供需平衡情情况供给产量850进口量500出口量50需求轿车88.96轻工、家电300彩涂基板400民用及其他420供给-需求90.04受上游冷轧轧原料的限限制，国内内镀锌产能能不能发挥挥其产量规规模，这在在很大程度度上降低了了产品竞争争的激烈程程度。但根根据对明年年的行业需需求分析仍仍然供大于于求，由民民营企业唱唱主角的情情况将转变变为钢铁企企业占主导导地位。38彩涂形势分分析——产产能产量变变化趋势由于彩涂行行业进入的的门槛较低低，且随国国民经济的的发展，各各行业对此此类产品的的需求大增增，导致众众多（特别别是民营企企业）纷纷纷投资到这这一领域，，使得近两两年彩涂产产能出现飙飙升。国内产量将将随着产能能的增加而而逐步放大大，并因原原料瓶颈的的逐渐消除除而进一步步增加，但但近期明年年的产能产产量对比关关系仍然失失衡。39彩涂形势分分析———进口情情况预测随国内厂家家的崛起，，除了部分分国外高档档彩涂产品品（如等））仍能占据据一定的市市场以外，，其他市场场都将逐步步被国内厂厂家蚕食。。因此，后后几年彩涂涂产品进口口量将出现现波动性的的下降。从表中可以以看出，国国外产品的的市场占有有率2004年首次次大幅下降降至14%，这不仅仅跟国际国国内行情差差异有关，，更加重要要的是国内内厂家产能能的释放，，在取代进进口方面取取得了良好好的效果，，国际产品品的市场影影响力日趣趣减弱。40彩涂形势分分析——表表观消费总总结单位：万吨吨年度产量进口量出口量表观消费量19982511.30.1836.119993229.70.0861.6200040.449.21.1488.5200182.671.70.2215420021401100.7249.320031871101.6295.42004预计2954643372005预计400801047041彩涂形势分分析——下下游情况建筑行业：：受国家宏宏观调控的的影响，投投资逐渐走走弱，需求求增幅随之之减少，但但仍将保持持一定的增增长速度。。家电行业：：使用彩涂涂钢板是未未来家电发发展的必然然趋势，彩彩涂板在中中国家电行行业的应用用将得到普普及。据预预测，国内内家电用彩彩涂板目前前潜在市场场为每年6-10万万吨。42彩涂形势分分析———供需平衡衡情况产能增长迅迅速：导致致供给增长长速度大于于需求增长长，给市场场的消化带带来较大压压力；供给结构失失衡：产品品多为中、、低档建材材产品，造造成高档建建材、工程程用彩板、、家电用产产品较大缺缺口，给进进口产品较较大市场空空间。43高达金软祝与会钢铁企业信息化更上层楼！网站网址：电子邮件：golden@服务电话:86-571-56831880,56830216“E”化时时代，高达软件为为您准备竞竞争利器？？44最为命运所所屈辱的人人，只要还还抱有希望望，便无所所怨惧。这个世界并并不在乎你你的自尊，，只在乎你你做出来的的成绩，然然后再去强强调你的感感受。1月-231月-2322:41以爱为凝聚聚力的公司司比靠畏惧惧维系的公公司要稳固固得多。珍惜今天的的拥有，明明天才会富富有。一个公司要要发展迅速速得力于聘聘用好的人人才，尤其其是需要聪聪明的人才才。3岁前后严格管管理，做孩子子的家长；13岁前后逐步放放手，做孩子子的朋友。有有效的教育是是先严后松，，无效的教育育是先松后严严。有效的激激励是朝五晚晚九，无效的的激励是朝九九晚五。1月-231月-2322:411月-23怀疑和和否定定之海海，围围绕着着人们们小小小的岛岛屿，，而信信念则则鞭策策人，，使人人勇敢敢面对对未知知的前前途。。1月-231月-231月-231月-23对人才才的运运用，，仅仅仅限于于收罗罗是远远远不不够的的，重重要的的是对对人才才不仅仅要善善于识识别其其长处处，而而且要要敢于于大胆胆地使使用，，以让让其充充分显显示自自己的的才能能。微软公公司在在用人人上所所表现现出的的胆略略与气气魄是是别的的公司司无可可比拟拟的。。因为有有了感感谢之之心，，才能能引发发惜物物及谦谦虚之之心，，使生生活充充满欢欢乐，，心理理保持持平衡衡，在在待人人接物物时自自然能能免去去许多多无谓谓的对对抗与与争执执。只有一一条路路不能能选择择22:41:5922:41:59一个人人在科科学探探索的的道路路上，，走过过弯路路，犯犯过错错误，，并不不是坏坏事，，更不不是什什么耻耻辱，，要在在实践践中勇勇于承承认和和改正正错误误。业精于勤勤，荒于于嬉。1月-231月-234522:41:591月-23合作是一一切团队队繁荣的的根本。。我知道什什么是劳劳动:劳动是世世界上一一切欢乐乐和一切切美好事事情的源源泉。世间没有有一种具具有真正正价值的的东西，，可以不不经过艰艰苦辛勤勤劳动而而能够得得到的。。22:4122:41:591月-2322:41靠制订和和管理标标准吃饭饭的，有有什么样样的判断断就会有有什么样样的产品品，有什什么样的的标准就就会有什什么样的的人才。。讲到国家家的政治治，根本本上要人人民有权权；至于于管理政政府的人人，便要要付之于于有能的的专家们们。只要有坚坚强的持持久心，，一个庸庸俗平凡凡的人也也会有成成功的一一天，否否则即使使是一个个才识卓卓越的人人，也只只能遭遇遇失败的的命运。。有信念不一一定成功，，没信念一一定会失败败。1月-231月-231月-231月-23我这一生基基本上只是是辛苦工作作，我可以以说，我活活了七十五五岁，没有有那一个月月过的是舒舒服生活，，就好象推推一块石头头上山，石石头不停地地滚下来又又推上去。。2023/1/522:4122:4122:41:59一次良好的的撤退，应应和一次伟伟大的胜利利一样受到到奖赏。有非凡志向向，才有非非凡成就。。10:41:59下下午1月-2322:41:59我的人生哲哲学是工作作，我要揭揭示大自然然的奥秘，，并以此为为人类服务务。我们在在世的短暂暂的一生中中，我不知知道还有什什么比这种种服务更好好的了。抓住时机并并快速决策策是现代企企业成功的的关键。最有希望的成成功者，并不不是才华最出出众的人，而而是那些最善善于利用每一一时机发掘开开拓的人。05一月202305-1月-23一个伟大的企企业，对待成成就永远都要要战战兢兢，，如覆薄冰。。如果强调什么么，你就检查查什么；你不不检查，就等等于不重视。。为了了能能拟拟定定目目标标和和方方针针，，一一个个管管理理者者必必须须对对公公司司内内部部作作业业情情况况以以及及外外在在市市场场环环境境相相当当了了解解才才行行。。22:4122:41:59一月月23诚恳恳待待人人是是迈迈向向成成功功的的唯唯一一途途径径。。这这与与没没有有尝尝过过辛辛苦苦，，而而获获得得成成功功的的滋滋味味迥迥然然不不同同。。不不下下功功夫夫，，却却能能成成功功，，根根本本是是不不可可能能的的事事情情。。管理理关关系系就就是是人人的的关关系系。。22:422023/1/522:42创新新是是惟惟一一的的出出路路，，淘淘汰汰自自己己，，否否则则竞竞争争将将淘淘汰汰我我们们。。危机机不不仅仅带带来来麻麻烦烦，，也也蕴蕴藏藏着着无无限限商商机机。。人生生是是尊尊贵贵的的。。大大家家重重新新励励志志，，努努力力奋奋斗斗，，为为时时应应犹犹未未晚晚。。观念念决决定定思思路路，，思思路路决决定定出出路路。。1月月-232023/1/522:42:00谢谢谢各各位位！！9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。22:42:0022:42:0022:421/5/202310:42:00PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。1月-2322:42:0022:42Jan-2305-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。22:42:0022:42:0022:42Thursday,January5,202313、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。1月-231月-2322:42:0022:42:00January5,202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。05一一月202310:42:00下下午22:42:001月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月月2310:42下下午午1月月-2322:42January5,202316、行动出出成果，，工作出出财富。。。2023/1/522:42:0022:42:0005January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。10:42:00下下午10:42下午22:42:001月-239、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。22:42:0022:42:0022:421/5/202310:42:00PM11、成功