报告战略发展部

SHA-05891-043-12-01-C-p1国内外主要柴油机企业调查研究及基准比较

研讨会

潍坊，山东

20013年6月5日SHA-05891-043-12-01-C-p2此次研讨会需要达到三个方面的目的123总结第一阶段工作：针对项目组在第一阶段里收集到的关于主要竞争对手的资料，及访谈中所获得的反馈、数据进行讨论、分析，以达成共识促进项目组成员之间的沟通：进一步加强罗兰贝格项目组成员与潍柴动力领导层及项目组成员及之间的相互了解明确第二阶段工作内容：为下一阶段即将开始的工作奠定基础，准备中期报告会SHA-05891-043-12-01-C-p3研讨会的方法台上根据报告稿逐页进行掌握报告进程，就重点的章节进行详细的阐述；对非重点的部分，进行概述台下踊跃发言，随时可打断台上人的报告提出质疑共同探讨SHA-05891-043-12-01-C-p4研讨会讨论的基本规则

台上、台下互动，共同参与（研讨会中绝没有坏的想法！）依据事实、数据，提出质疑、建议（依照事实来说话）求同存异的基本方针没有想到的问题：记录下来，在今后的工作中解决没有争论的问题：达成共识有争议的问题：记下来，指定专人，进一步解决SHA-05891-043-12-01-C-p5本研讨会是在第一阶段的工作的基础上，对国内外主要竞争对手进行优劣势的总结阶段一：潜在投资商及竞争对手分析阶段二：外部市场需求分析阶段三：潍柴总体发展战略1项目启动项目目标与内容细化项目工作小组及分工详细的项目执行计划及进度3国外主要竞争对手优劣势分析潜在投资商总体分析需求细分关键投资商优劣势分析卡特彼勒奔驰沃尔沃2国内主要竞争对手优劣势分析市场竞争结构（市场份额和客户群）运作模式，包括市场定位，产品组合，渠道，市场推广等优劣势比较和SWOT分析，包括价值链等主要环节以及组织、资金、人力资源外资进入和政府与公共关系资源等方面5内部总体审计及核心竞争力分析总体发展战略分析组织结构分析营销体系分析公司关键业务流程公司薪酬制度公司管理文化对价值链等环节，包括研发、采购、制造、市场营销、销售和售后服务进行评估，斟定和评估企业相对竞争优势及潜在竞争能力

分析确定核心竞争力企业多元化发展的可行性及必要性46企业总体发展战略的确定确定总体发展的选择对总体发展的可行性办法进行排序对总体发展的方法进行财务评估确定总体发展战略确定发展战略的实施方案5周4周3周

外部主要需求分析柴油机市场的发展态势今后发展方向及主要驱动力分析市场的发展特点，竞争态势，及总体市场的盈利状况，竞争手段和竞争特点总体外部市场的需求及其特点市场关键成功要素客户需求分析整体工业的价值链及每一个环节的价值所在细分市场需求分析重型货车工程机械大型客车发电机及船用其他用途其他市场需求分析轿车市场需求国外市场需求其他需求SHA-05891-043-12-01-C-p6缸数缸径[/mm]123456500160100四缸中缸径六缸中缸径本报告重点研究多缸中缸径柴油发动机产品：本报告中柴油机产品的研究范围SHA-05891-043-12-01-C-p7目录

A. 柴油机行业情况

B. 柴油机行业细分市场情况

国内主要柴油机企业研究

国外主要柴油机企业研究 其他 本文件仅供罗兰贝格之客户使用。该文件必须经在本公司的口头说明和细节解释下才可视为完整的报告。如无罗兰贝格之同意该文件不应给任何第三方传阅。未经罗兰•贝格公司允许，不得拷贝及传播公司报告、文件。SHA-05891-043-12-01-C-p8A. 柴油机行业情况SHA-05891-043-12-01-C-p9在过去的几年里，柴油机市场经历了迅速的发展，而且这种趋势将继续保持下去资料来源：中国国际贸易促进委员会汽车行业分会报告CAGR=+27%CAGR=+17%[万台]180-200SHA-05891-043-12-01-C-p10柴油机市场主要发展驱动因素在于中国国民经济的快速发展以及城乡体制结构的改变主要驱动因素解释高速路的日臻完善，使长途公路货运逐渐成为陆路交通的主流国家主要战略项目如，西部大开发及建设东北老工业基地等项目使得公路交通成为必然城市建设，乡村改造将大量使用工程机械国家主要战略投资如，南水北调，西电东输、西气东送等项目大批量地使用工程机械城乡改造，人口流动，使得客运大型化、长途化国家政策的调整使得大型客车的使用成本更具有比较优势基础设施的开发及建设长途、大型客运长途货运资料来源：罗兰·贝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p11柴油机行行业的现现状是其其正处于于多头垄垄断的动动态平衡衡阶段行业结构构做法基本表现现产业相对对集中，，3－5家柴油机机生产大大厂统领领此行业业的第一一梯队，，占总体体产能/产量的60%以上。而而在一些些领域，，如重型型商务车车（15T以上），，3－5家生产商商占据了了完全垄垄断的地地位固定资产产投资较较高，而而且投资资回报周周期较长长，关键键的生产产制造工工艺需要要3－5年的消化化时间行业存在在较强的的规模优优势尚未形成成价格竞竞争的态态势，由由于产业业中98％的产能能都可以以发挥出出来，而而且市场场的需求求尚未得得到充分分满足为进一步步满足市市场需求求，各公公司纷纷纷加强投投资，扩扩大产能能各大公司司纷纷采采取纵向向联盟的的方式锁锁定终端端客户引进技术术，向高高端（重重型商务务车）发发展加强品牌牌的建立立，通过过品牌来来确定自自身的竞竞争优势势各企业收收入较大大，具有有可以与与OEM抗衡的经经济实力力尚有一定定的利润润空间，，但每年年都在减减少，而而且此趋趋势还将将进一步步恶化技术更新新较为缓缓慢，但但随着市市场需求求的增加加，现有有的产品品无法满满足市场场的需求求。新一一轮的技技术引进进成为必必然SHA-05891-043-12-01-C-p12作为价值值链中端端的柴油油机生产产厂，其其目前所所处的动动态平衡衡阶段在在不久的的将来将将会被打打破，而而其与OEM的纵向整整合将不不可避免免中等偏低低单纯进入入的进入入壁垒较较高，而而且投资资见效较较慢OEM可以向上上游发展展而进入入柴油机机生产行行业国外厂厂家也也有可可能进进入柴柴油机机行业业较低目前柴柴油机机尤其其是重重型柴较弱柴油机机生产产厂多多具有有关键键零配配件的的自我我生产产、供供给能能力柴油机机零配配件供供应商商数量量众多多，规规模较较小且且竞争争激烈烈国内零零配件件供应应商产产品质质量普普遍不不佳高品质质的零零配件件供应较强具有自自然的的市场场垄断断权利利，尚尚且留留给上上游厂厂家一一些利利润空空间是是因为为：第第一，，自身身市场场巨大大的需需求尚尚无法法满足足；第第二，，单一一OEM的产能尚无无法消耗发发动机生产产厂的供给给；第三，，自身并不不具备发动动机技术更更新的能力力主要竞争对对手数量不不多，处于于多头垄断断的地位各厂家都在在纷纷扩大大产能，满满足市场需需求由于下游需需求的大力力拉动，尚尚未形成产产业内的恶恶性竞争，，尚有一定定的利润空空间新进入者的的威胁客户的谈判判能力供应商的谈谈判能力替代产品的的威胁产业内的竞竞争资料来源：：外部访谈谈；罗兰··贝格分析析SHA-05891-043-12-01-C-p13在整个价值值链中，OEM处于最顶端端具有最强强的谈判能能力支持主要零部件件厂主要柴油机机厂OEM数量平均产能[万台]平均收入平均利润率率上千家100几亿3-5%105-10几十亿8-10%20-308-10上百亿5-8%随着价值链链的推移，，厂家的谈谈判能力进进一步加强强主要零件厂厂商竞争于于商品市场场OEM在行业中处处于整个价价值链的垄垄断地位，，具有最高高的收入及及客户资源源，具有最最高的谈判判能力SHA-05891-043-12-01-C-p14主要趋势解释大功率：在在过去的五五年里，国国产发动机机的功率以以平均每年年30马力的速度度增长，以以致在去年年达到最大大功率300马力的需求求轿车发动机机柴油化推出适应排排放标准的的新产品国内厂家新新产品开发发能力普遍遍较差，而而国外厂家家技术较为为领先，因因此技术从技术转化的可能性及产品的经济性能入手，选择适合于自身发展的技术伙伴横向整合：：追求规模模，集中度度上升，提提高自身在在整体价值值链中的地地位纵向整合：：锁定客户户，保证自自身产能的的运用新一轮的国国际技术引引进产业整合产品结构的的调整资料来源：：罗兰•贝贝格分析；；内外部访访谈123SHA-05891-043-12-01-C-p15目前前国国际际上上主主流流大大功功率率柴柴油油机机技技术术平平台台在在技技术术指指标标上上差差别别不不大大，，尚尚未未有有一一强强势势技技术术脱脱颖颖而而出出康明明斯斯沃尔尔沃沃卡特特彼彼勒勒主要要发发动动机机型型号号主要要应应用用产产业业在中中国国的的主要要应应用用的的发发动动机机厂厂排放放标标准准奔驰驰功率率B系列列C系列列L系列列（（2004Q3）卡车车客车车工程程机机械械东风风重庆庆欧II欧III（2004年底底））FH,ＦＬＬ，，ＦＦＭＭ，，ＶＶＮＮ系系列列卡车车客车车重汽汽/一汽汽无锡锡大大豪豪动动力力欧II欧III900系列列500系列列ＤＤＤＣＣＳＳ－－６６００卡车车客车车北汽汽福福田田欧II欧IIIC系列Phaser系列1000系列帕金斯天津（（现被幅田收收购）TIER2TIER3190–590Hp工程机械卡车客车200–650Hp200–610Hp150–600Hp2SHA-05891-043-12-01-C-p16柴油机企业的的纵向整合已已经日趋明显显，主要动因因在于柴油机机厂锁定关键键客户以及OEM厂商保证关键键零部件供应应主要驱动因素素说明隶属于一汽，，1986被一汽收购大柴资料来源：罗罗兰•贝格分分析；内外部部访谈OEM一汽创建于1947年，公司于1993年完成了股份份制改革，现现A、B股已上市与厦工形成紧紧密的联盟上柴独立隶属于一汽，，1993年被一汽收购购锡柴一汽2001年以来，由于于东风康明斯斯产能不足，，东风汽车公公司成为玉柴柴最主要的配配套厂家之一一玉柴独立2004年4月香港上市重汽控股23.4%潍柴相对独立3SHA-05891-043-12-01-C-p17横向整合横向整合趋势势的主要动力力来源于扩大大生产规模、、锁定关键客客户并通过企企业间的兼并并联盟实现市市场进入及获获取关键技术术的效果扩大生产规模模，以进一步步降低生成本本降低生产成本本降低采购成本本提高企业在价价值链中的地地位和作用，，以便更好的的与下游OEM谈判通过兼并及联联盟锁定关键键客户迅速进入以前前无法进入的的市场获得大量客户户，直接与客客户建立面对对面的联系直接影响客户户的采购习惯惯获得关键技术术及人员购买国内企业业的关键技术术获得掌握关键键技术的人力力资源通过并购联盟盟获得管理经经验及流程3SHA-05891-043-12-01-C-p18柴油机企业的的关键成功要要素在于率先先引进适合自自身发展的技技术平台抢占占市场，并在在与整车厂关关系、成本和和品牌等方面面建立和保持持优势关键成功要素素解释前瞻性地识别别市场需求趋趋势，选择适适合自身发展展的技术平台台，并先于竞竞争对手获得得技术合作支支持成本关系技术资料来源：罗罗兰•贝格分分析；内外部部访谈品牌增大规模，进进一步在原材材料及配套产产品采购、设设备的利用上上降低成本提高采购产品品的国产化率率提高生产工人人的工作效率率提高品牌投资资力度提高服务质量量，扩大服务务覆盖面，提提高服务标准准加强与OEM的合作关系直接影响终端端客户的需求求，提高客户户的直接拉动动作用加强与供应商商的合作产业业关系，提高高供应商在技技术、产品和和服务上的推推动作用SHA-05891-043-12-01-C-p19B.柴油机行业细细分市场情况况SHA-05891-043-12-01-C-p20资料来源：根根据内燃机行行业信息资料料汇编;工程程机械年鉴；；汽车工业年年鉴和部分企企业年报整理理;罗兰•贝贝格分析大中型客车工程机械其余中/重卡多缸中缸径柴柴油机产品主主要应用于中中/重卡车、、工程机械以以及中大型客客车，其中中中/重卡车和和工程机械占占80%以上上2002年多多缸中缸径柴柴油机产品细细分市场容量量100%=754,000台SHA-05891-043-12-01-C-p21在过去的十年年间中/重卡卡车的发展趋趋势是向大吨吨位发展，重重型汽车取代代中型卡车的的趋势明显785,876721,822688,614659,318661,701756,312751,699802,3531,096,1971,229,632总产量[辆]重型汽车中型卡车轻型卡车微型卡车资料来源：汽汽车工业运行行回顾和形势势发展分析2002-2003SHA-05891-043-12-01-C-p22预计到2010年重重型车将达达到75万万辆的市场场规模，年年均增长率率达到17%，增幅幅趋缓，但但仍高于汽汽车行业9%的增长长率消费环境改改善经济发展速速度不减产业政策重重点扶持财政政策有有力推动现有厂商借借力发展重点工程、、事件拉动动市场快速增增长2003年年2010重型车26万辆商用车（除除重型车））211万万辆乘用车207万辆重型车75万辆商用车（除除重型车））415万万辆乘用车510万辆2003-2010年汽车产产品结构变变化总量444万辆辆总量1000万万辆数据来源：：国务院发发展研究中中心产业经经济研究部部：《中国国汽车市场场需求预测测》SHA-05891-043-12-01-C-p23江淮汽车有有限公司庆铃汽车（（集团）有有限公司南京春兰汽汽车制造有有限公司上海汇众汽汽车公司三一汽车制制造有限公公司湖北专用汽汽车制造厂厂汉阳特种汽汽车制造厂厂国营万山特特种车辆制制造厂第一集团中国第一汽汽车集团公公司第二集团中国重型汽汽车集团有有限公司北汽福田公公司重庆红岩汽汽车公司陕西重型汽汽车有限公公司第三集团三环集团十十通专用汽汽车有限公公司包头北方奔奔驰重型汽汽车有限公公司重庆西南车车辆制造厂厂山西省汽车车工业集团团安徽安凯汽汽车集团公公司河南洛阳福福赛特汽车车股份有限限公司黑龙江汽车车制造厂本溪重型汽汽车(集团)有限公司长征汽车制制造厂目前我国中中/重型汽汽车厂商有有23家，按产量可以以将其分为为三大集团团SHA-05891-043-12-01-C-p24资料来源源：汽车车工业协协会，国国研网行行业研究究报告中/重卡卡车行业业呈现典典型的寡寡头垄断断特征，，前五位位厂商市市场份额额始终保保持在90%左左右前五名企企业所占占份额一汽集团团东风汽车车中国重汽汽重庆红岩岩陕西汽车车一汽集团团东风汽车车中国重汽汽重庆红岩岩陕西汽车车一汽集团团东风汽车中国重汽重庆红岩陕西汽车一汽集团东风汽车中国重汽重庆红岩北汽福田2000-2003年重型汽车市市场前五位销销售集中度200020012002200397.93%91.09%93.53%88.08%前五名企业业排名SHA-05891-043-12-01-C-p25工程机械行行业近年以以27%的的速度迅速速增长，2003年年市场容量量达30万万台。受宏宏观经济政政策的影响响未来几年年增速将放放缓，但预资料来源：：工程机械械协会；工工程机械年年鉴；罗兰兰•贝格分分析CAGR=+27%CAGR=+20%主要驱动因因素工程机械行行业的发展展与基础建建设密切相相关道路交通设设施建设的的高速发展展，以及道道路养路需需求的不断断上升城市房地产产建设的大大面积开发发公共基础设设施建设项项目的推进进，如：三三峡工程、、南水北调调、西气东东输、青藏藏铁路、西西电东送等等虽然国家宏宏观经济政政策目前有有所收缩，，但基础建建设仍将必必须继续进进行。2004年综综合考虑到到下半年可可能的下滑滑情况，行行业增长速速度预计为为25%，2005-06年预计为为盘整期，，增速将有有所放缓，，这之后整整个行业估估计会恢复复快速增长长包括中国工工程机械行行业协会所所定义的10大类工工程机械产产品中适用用于多缸中中缸径柴油油机的产品品，不含进进口；主要因为混混凝土运输输机械内部部产品结构构调整，导导致产品总总体销售量量下降2)工程机械1)市场容量（（1999—2003）［万万台］SHA-05891-043-12-01-C-p26在工程机械械市场中，，装载机、、挖掘机、、混凝土搅搅拌运输车车是多缸中中缸径柴油油发动机主主要适用领领域适用于多缸缸中缸径柴柴油发动机机的工程机机械产品其他产品类类别包括桩桩工机械、、钢筋和预预应力机械械、装修机机械、凿岩岩机械、气气动工具、、线路机械械、市政工工程与环卫卫机械、军军用工程机机械、电梯梯与扶梯、、机动工业业车辆、工工程机械、、专用零部部件、其他他专用工程程机械资料来源；；中国工程程机械协会会；罗兰••贝格分析析工程机械1)总量=23万台1)18个产品品大类几百种产品品类型1%其他2)路面机械压实机械挖掘机械工程起重机机械混凝土机械械铲土运输机机械55.6%其他振动式压路路机:3%汽车起重机机:3%混凝土运输输车:4%挖掘机装载机混凝土泵车车：0.4%推土机：2%平地机：1%SHA-05891-043-12-01-C-p273吨和5吨吨产品是装装载机市场场的主流，，而厦工、、柳工、龙龙工是该市市场最主要要的竞争者者资料来源：：中国工程程机械协会会；罗兰••贝格分析析2002年装载机市市场格局2002年销售量[台］14,5004,50025,000~1205吨以上40-501)以3吨装载机为主3吨以下1)3－5吨5吨其它市场份额市场容量其它徐工柳工常林山工其它徐工厦工柳工临工其它临工龙工厦工柳工山工其它徐工49%11%12%9%19%26%8%20%22%24%28%8%18%19%27%38%14%48%SHA-05891-043-12-01-C-p2813-18吨产品是是振动式压压路机市场场主流，而而徐州工机机、一拖和和厦门三明明是该市场场最主要的的竞争者资料料来来源源：：中中国国工工程程机机械械协协会会；；罗罗兰兰••贝贝格格分分析析2002年振动动式压压路机机市场场格局局8004,30040015012吨吨以下下13－－18吨吨20吨以上上其它市场份份额市场容容量其它一拖厦门三三明徐州工工机厦门三三明徐州工工机36%14%18%31%12%其它厦门三三明14%一拖32%徐州工工机41%其它68%一拖6%13%13%2002年销售售量[台］］SHA-05891-043-12-01-C-p29资料来来源：：中国国工程程机械械协会会；罗罗兰••贝格格分析析2002年汽车车起重重机市市场格格局2,3602,43012,0002032016吨吨以下下16－－20吨吨25吨其它300吨以以上市场份份额市场容容量其它锦重泰安徐重其它北起浦沅徐重其它长江浦沅徐重其它长江浦沅徐重40%14%18%28%40%11%17%52%17%29%46%8%5%15%33%47%2002年销售售量[台］］SHA-05891-043-12-01-C-p30我国客客车市市场分分为大大型客客车、、中型型客车车、轻轻型客客车和和微型型客车车四个个基本本类别别，本本研究究报告告主要要讨论论与潍潍柴最最可能能相关关的大大、中中型客客车市市场2002年年我国国客车车总销销量约约109万万台，，轻客客和微微客占占据市市场的的主体体1）1)不包括括进口口2)实线表表示包包括；；虚线线表示示不包包括微客轻客中客大客3.5车身长长（米））2)微型客客车轻型客客车中型客客车大型客客车71012资料来来源：：罗兰兰•贝贝格分分析SHA-05891-043-12-01-C-p31未来10年年，我我国大大中型型客车车市场场增长长率将将逐渐渐减小小，大客的的份额额将超超过中中客8.510.613.216.17.79.811.814.914.917.418.7CAGR=+10%CAGR=+6%大客27:7334:6635:6538:6242:5846:5450:5054:4655:4556:4457:43-8.9%-17.4%13.9%27.3%29.1%26.3%19.7%2.1%8.2%23.0%3.6%11.1%12.3%22.8%4.5%12.3%22.3%3.6%7.9%-6.8%0.6%5.8%9.8%8.0%5.0%9.9%7.7%9.6%4.6%7.4%资料来源源：罗兰兰•贝格格分析大中型客客车销量量1)[万台]1)不包括进进口大型客车(10米以上）中型客车（7-10米）SHA-05891-043-12-01-C-p32市场增长长的主力力为大型型客车，，并且““大客带带动增长长”的趋趋势越来来越明显显1)不包括进进口；新新增销量量代表当当年需求求量减去去上年需需求量大型客车中型客车当年新增增大中客客[万万台]当年新增增大客[万台台]当年新增增中客[万台台]0.51.50.81.60.10.41.00.50.70.10.31.4资料来源源：罗兰兰•贝格格分析每年大中中型客车车新增销销量比例例1)SHA-05891-043-12-01-C-p33概括起来来，我国国大中型型客车市市场的总总体数量量变化将将出现三三个方面面的特点点资料来源源：罗兰兰•贝格格分析强劲的增增长速度度大型化的的趋势大客带动动增长到2007年仍仍将维持持年均约约10%的高速速增长势势头大型化的的趋势十十分明显显；大客客不断取取代中客客将成为为市场相相当长时时期的一一个特点点由“中客客带动增增长”转转变为““大客带带动增长长”,将将来市市场的新新增容量量主要由由大型客客车的增增长来实实现SHA-05891-043-12-01-C-p34这些发展展特点受受到以下下六个方方面驱动动力的影影响1宏观经济济2交通建设设3城市和人人口4WTO5政策标准准6生态环保保中国客车车市场的的发展未来五年年保持7%以上上高速增长，2008-2012年年增长率率稍微回落落到5-6%的的水平通车里程程、特别别是高速速公路和高等等级公路路的建设设有很大发展展城市化进进程以及及城市公交系统统进一步步发展零部件、技术术引进以及整整车进口关税更更低欧II、欧III标准的实施提提升客车档次、淘淘汰低端企业业，同时也增加成成本资质评定等法法规出台提升车辆档档次SHA-05891-043-12-01-C-p35中国的大中客客车行业会历历经四个大阶阶段，目前正正处在产业生生命周期的发发展期前半段段初生期发展期饱合成熟期衰退期市场需求市场结构需求推动因素素竞争对手行业结构缓慢增长，需需求单一产品结构单一一，单品价值值低城市公交需求求的增长为主受行政规划影影响，

结构构分散，数量量较多结构简单清晰晰;底盘与改改装分离高速增长，需需求多样化结构分化，细细分快速增加加，价格分化化，但单品价价值快速提高高商务/旅游推推动人口流动动，使客运旅旅游快速发展展；城市化推推动公交市场场发展，需求求档次提高，，拉动结构变变化继续增加，后后期开始减少少快速调整变化化，底盘与改改装相互渗透透，逐渐形成成多元结构需求稳定，需需求类型稳定定结构简单、集集中，细分减减少，价格分分化程度低，，单品价值稳稳步提高经济水平稳步步提高，对道道路运输需求求差异化减少少：同时安全全排放法规快快速提高，推推动市场需求求以质的提高高为主，轿车车和航空开始始替代公路运运输市场大量减少结构稳定，多多元主体并存存，商用车集集团影响力逐逐渐提高，掌掌握底盘控制制权，并向一一体化发展负增长结构更简单、、集中，细分分少，价格集集中单品价值值稳定经济的发展使使轿车、航空空普及率极大大提高，对公公路客车运输输和公共交通通替代作用明明显，客运和和公交市场萎萎缩少行业主体逐渐渐融入商用车车行业，独立立客车制造商商逐渐退出市市场19952012－20152030－20502004人均GDP千人新增量SHA-05891-043-12-01-C-p36在竞争和市场场的推动下，，本阶段的行行业结构正发发生变化，整整车表现为市市场集中度的的略有下降，，其中客车底底盘生产集中中度降低明显显大中型客车市市场集中度客车底盘厂家家前5位市场份额大型客车整体集中度中型客车前三前五前十49.8%SHA-05891-043-12-01-C-p37常州长江客车车厂丹东黄海桂林客车合肥客车江苏牡丹江苏亚星四川丰田厦门金龙厦门金旅其他郑州宇通从市场竞争看看，2002年大中客车车市场中大金金龙排名第一一（按销售价价值）常州长江江苏亚星厦门金龙厦门金旅郑州宇通其他2002年大中型客客车总体市市场(按销量)2002年大中型客客车市场销销售额前五五位市场份份额(按销售额)注：夏门金金龙数字包包含苏州金金龙SHA-05891-043-12-01-C-p38在按照价位位细分的市市场上，主主要竞争者者的优势市市场各有不不同大型客车中型客车价格[万元]020406080100120140160180200大型豪华西沃金华尼奥普兰安凯大型高档宇通客车厦门金旅桂林大宇大型中高档厦门金龙上海申沃厦门金旅大型中档宇通客车厦门金龙大型普档常州长江宇通客车扬州亚星中型高档中型中高档中型中档中型普档宇通客车亚星客车中通客车厦门金龙厦门金旅宇通客车厦门金龙合肥现代桂林大宇SHA-05891-043-12-01-C-p39C.国内主要柴柴油机企业业研究SHA-05891-043-12-01-C-p40C1.研究报告综综述SHA-05891-043-12-01-C-p41总分39.538.5353422.531.5潍柴在服务务网络、产产品及销售售上均具有有明显的优优势，但在在决策管理理体系和战战略规划上上仍有改进进的空间评价要素潍柴玉柴上柴东风康明斯大柴锡柴战略3.5443.523决策和管理体系33.53.53.522.5人力43.54423产品和技术43.53.542.53.5供应链控制和核心部件配套能力444433.5生产能力443.52.52.53销售网络4432.524品牌443423服务网络54.53.5334经济实力43.5331.52本项得分最最高SHA-05891-043-12-01-C-p42国内主要柴柴油机企业业评估要素素解释(1/3)支持要素名称战略1决策和管理体系含义明确性：设定明确的的发展愿景景和财务性性目标，并并且为实现现该目标制制定了清晰晰、可行的的战略路径径前瞻性：所设定的发发展目标和和战略路径径充分考虑虑未来3-5年或更更长时间内内可能出现现的市场需需求变化和和行业格局局变动执行力：公司高管层层及员工充充分领会并并且有贯彻彻执行的决决心和行动动决策的独立立性：决策能够完完全从企业业的利益出出发，不受受其他利益益相关方的的影响或牵牵制决策的透明明度：决策流程和和决策机制制清晰透明明，决策内内容在允许许范围内充充分沟通决策的科学学性：决策流程和和决策机制制合理科学学，有利于于正确、迅迅速地进行行决策，并并保证决策策结果的贯贯彻实施管理体系的的规范性：：流程清晰，，权限明确确，标准透透明，奖惩惩合理，且且有章可循循评分分说说明明1分=没没有有战战略略或或战战略略非非常常不不明明确确3分分=具具有有明明确确战战略略，，但但缺缺乏乏前前瞻瞻性性或或执执行行力力不不够够5分分=拥拥有有明明确确的的、、具具有有前前瞻瞻性性的的发发展展战战略略，，且且公公司司上上下下努努力力贯贯彻彻执执行行1分=无无独独立立决决策策能能力力，，或或缺缺乏乏明明确确的的决决策策和和管管理理体体系系，，仅仅凭凭经经验验或或个个人人命命令令行行事事3分分=已已建建立立起起决决策策和和管管理理体体系系，，但但尚尚缺缺乏乏一一定定的的独独立立性性、、透透明明度度、、科科学学性性或或规规范范性性5分=决策策体系独立、、透明、科学学，且管理体体系规范2人力3高层的战略眼眼光：公司高层对远远期市场发展展趋势及行业业演化方向具具备深刻的领领悟力和预见见性，并能在在此基础上制制定公司战略略中层管理团队队的管理水平平：领会公司战略略意图，并有有能力通过细细致、规范的的日常管理工工作贯彻实施施技术人员的技技术水平：技术人员的技技术水平满足足客户应用开开发、新产品品开发以及国国外技术平台台国内消化的的要求工人的娴熟程程度：工人技术熟练练，能快速、、高质量地利利用相关设备备完成指定工工作1分=存在某某层级人员完完全不能符合合本级别对人人力资源素质质的要求3分=各层层级人员基本本达到本级别别对人力资源源素质的要求求5分=各层层级人员都能能超出或胜任任本级别对人人力资源素质质的要求资料来源：罗罗兰•贝格分分析SHA-05891-043-12-01-C-p43国内主要柴油油机企业评估估要素解释(2/3)支持要素名名称产品和和技术术4供应链链控制制和核核心部部件配配套能能力5生产能能力6含义定位准准确：：现有产产品符符合目目前市市场需需求，，并具具有独独特的的竞争争优势势；新新产品品符合合未来来市场场需求求趋势势，并并具有有独特特的竞竞争优优势符合行行业政政策要要求发发展趋趋势：：产品技技术的的研发发方向向能适适应或或超越越行业业政策策要求求的发发展趋趋势，，如：：排放放标准准质量稳稳定性性：产品质质量稳稳定经济性性：产品购购置和和使用用经济济市场适适应能能力：：产品/技术术具有有根据据市场场需求求进行行迅速速调整整的能能力及时性性：核心及及其他他零部部件的的供应应能够够满足足时间间要求求质量：：核心及及其他他零部部件的的供应应能够够满足足柴油油机生生产企企业对对质量量的要要求成本：：核心及及其他他零部部件的的供应应在成成本上上具有有竞争争力供应保保障能能力：：企业对对供应应商具具有很很强的的控制制力，，能够够保证证零部部件(尤其其是核核心零零部件件)在在任何何情况况下的的充分分供给给产能：：企业现现有产产能及及3——5年年内计计划投投放的的产能能设备：：设备先先进，，在生生产效效率、、加工工精度度等方方面领领先同同类企企业水水平流程：：流程明明确、、合理理、高高效工艺：：加工工工艺先先进，，能够够保证证生产产的高高质，，高效效完成成成本：生产成本本控制得力力，业内领领先评分说明1分=产品品/技术明明显不符合合市场要求求，在竞争争中处于显显著劣势3分=产产品/技术术基本达到到市场和行行业要求，，但尚未建建立突出竞竞争优势5分=产产品/技术术定位准确确，答合或或超越行业业标准要求求，并在质质量稳定性性、经济性性、市场适适应能力等等方面远远远领先竞争争对手，具具有独特优优势1分=企业业无法保证证零部件按按时、按质质的供给，，且采购成成本上处于于劣势3分=企业业能基本满满足零部件件的供应，，但时间、、质量、成成本不具有有优势5分=企业业对供应商商具有很强强的控制力力，能够保保证零部件件的充分、、及时、高高质量的供供应。同时时在采购成成本上具有有突出成本本优势1分=产产能严重重限制企企业发展展或大量量闲置，，设备、、工艺、、流程无无法保证证生产按按要求进进行3分=产产能满足足企业发发展要求求，设备备、流程程、工艺艺基本满满足生产产要求5分=产产能充分分利用，，并有进进一步发发展潜力力，设备备、流程程、工艺艺先进资料来源源：罗兰兰•贝格格分析SHA-05891-043-12-01-C-p44国内主要要柴油机机企业评评估要素素解释(3/3)支持要素名称称销售网络络7品牌8服务网络络的覆盖盖面及能能力9含义网络覆盖盖面：销售网络络有效覆覆盖各目目标市场场客户构成：拥有长期、稳稳定的大客户户，市场销售售有保证销售政策：销售政策灵活活、适应客户户需求，在业业内具有竞争争力知名度美誉度忠诚度品牌投资力度度网络覆盖面：：网点数多，分分布合理，能能够使客户得得到便利、快快捷的服务服务承诺：保修时间、内内容等服务承承诺具有吸引引力服务高质量：：明确制定服务务选择标准，，并严格筛选选，保证服务务高质量服务政策：服务政策具有有竞争力评分说明1分=销售网网络覆盖面窄窄，无稳定大大客户且销售售政策严重缺缺乏吸引力3分=销售网网络、客户构构成和销售政政策基本能满满足销售目标标实现要求，，但不具备突突出优势5分=有效覆覆盖目标市场场，客户基础础稳定且销售售政策具有吸吸引力1分=品牌鲜鲜有人知，且且企业未来也也不准备进行行品牌投资3分=品牌具具有一定知名名度和美誉度度，企业对品品牌建设进行行一定投资5分=品牌具具有很高的知知名度和美誉誉度，企业重重视对品牌建建设的投资，，已建立起一一批忠实用户户1分=服务不不方便、质量量差、价格高高3分=服务的的便利程度和和水平基本达达到用户要求求5分=服务务方便便、快快捷，，服务务质量量高，，服务务政策策具有有竞争争力财务务状状况况10销售售额额毛利利水水平平现金金资产产负负债债率率1分分=规规模模较较小小，，利利润润水水平平低低，，财财务务杠杠杆杆能能力力差差，，高高流流动动性性资资产产少少3分分=规规模模、、实实力力及及其其他他财财务务指指标标居居于于行行业业平平均均水水平平，，无无突突出出优优势势5分分=实实力力雄雄厚厚，，盈盈利利性性强强，，财财务务杠杠杆杆能能力力强强，，高高流流动动性性资资产产充充足足资料料来来源源：：罗罗兰兰••贝贝格格分分析析SHA-05891-043-12-01-C-p45基准准情情况况比比较较——战战略略潍柴柴玉柴柴上柴柴锡柴柴大柴柴东风风康明明斯斯本项项综综合合评评分分明确确性性执行行力力前瞻瞻性性确立立了了公公司司理理想想和和奋奋斗斗目目标标，，制制定定了了具具体体的的公公司司发发展展战战略略较早早地地预预见见到到了了玉玉柴柴战战略略转转型型压压力力，，并并及及早早充充分分利利用用资资本本市市场场运运作作支支持持企企业业发发展展公司司高高层层具具备备执执行行战战略略的的决决心心，，并并正正在在付付诸诸实实施施确立立了了发发展展目目标标和和公公司司战战略略主要要为为东东风风配配套套，，战战略略发发挥挥的的空空间间较较小小公司司高高层层具具备备执执行行战战略略的的决决心心，，并并正正在在付付诸诸实实施施1制定定了了明明确确的的公公司司未未来来发发展展目目标标尚缺缺乏乏具具体体的的战战略略支支撑撑体体系系能够够结结合合市市场场需需求求和和行行业业演演变变的的趋趋势势，，积积极极探探寻寻战战略略路路径径公司司高高层层具具体体执执行行战战略略的的决决心心，，沟沟通通充充分分，，执执行行力力强强3.5443.523在一一汽汽内内与与大大柴柴的的产产品品线线部部分分重重叠叠，，一一汽汽给给两两者者的的定定位位尚尚不不是是十十分分明明确确开拓一汽汽之外的的市场，，充分发发挥现有有的产能能，在一一定程度度上减少少了经营营风险受管理体体系落后后的约束束，公司司的战略略执行力力欠缺在一汽内内与锡柴柴的产品品线部分分重叠，，一汽给给两者的的定位尚尚不是十十分明确确企业战略略严重依依附于一一汽的战战略虽然提出出要预见见性地满满足顾客客需求，，但企业业现状是是产品技技术面临临调整，，合资步步伐缓慢慢战略执行行力差，，与道依依茨合作作进展迟迟缓，而而且人才才大量流流失有明确的的目标和和战略预见到了了未来的的技术趋趋势，并并作出了了明确的的产品选选择公司高层层具备执执行战略略的决心心和执行行力SHA-05891-043-12-01-C-p46基准情况况比较——决决策和管管理体系系公司决策策的独立立性决策的透透明度决策的科科学性管理体系系的规范范性潍柴玉柴上柴锡柴大柴东风康明斯为独立外外资控股股的柴油油机企业业，公司司决策具具有独立立性为纽约上上市、外外资控股股公司，，决策流流程较为为规范、、透明为纽约上上市、外外资控股股公司，，决策流流程较为为合理为纽约上上市、外外资控股股公司，，较早地地引入了了规范化化管理体体系东风与康康明斯各各占公司司股权50%，，公司决决策受双双方利益益关系影影响采用美国国康明斯斯体制，，决策相相对规范范、透明明采用美国国康明斯斯体制，，决策机机制较为为合理采用美国国康明斯斯管理体体系，规规范化程程度高2公司决策策受重汽汽一定的的影响上市之后后决策机机制较为为规范、、透明能够根据据外界变变化迅速速作出决决策，但但决策流流程不够够科学管理体系系比较规规范，但但制度的的科学性性和执行行不够本项综合合评分33.53.53.522.5作为一汽汽的全资资子公司司，公司司决策在在很大程程度上受受一汽制制约国有体制制下，决决策透明明度较低低锡柴自我我发展的的意识与与一汽整整体控制制始终在在博弈，，影响了了制订决决策的科科学性管理体系系经过多多年努力力，有所所改善公司被一一汽控股股，而且且90%产品销销往一汽汽，严重重缺乏独独立性典型国有有企业的的决策机机制，缺缺乏透明明度决策缓慢慢，对市市场缺乏乏直接认认识虽然一汽汽集团努努力导入入较为先先进的管管理体系系，但效效果不太太理想国有企业业改制上上市，国国有股占占50％％，是第第二大股股东的45倍，，在一定定程度上上影响决决策独立立性上市公司司，决策策流程较较为规范范、透明明公司采用用现代管管理手段段改进决决策水平平较为规范范，业内内领先SHA-05891-043-12-01-C-p47基准情况况比较——人人力高层的战战略眼光光中层管理理团队的的管理水平平技术人员员的技术术水平工人的娴娴熟程度度潍柴玉柴上柴锡柴大柴东风康明斯业内最早早具备资资本运作作的眼光光和魄力力制定明确确企业战战略，并并着手具具体实施施近年更新新很快，，中层团团队年轻轻，经验验尚需进进一步积积累，且且流动率率高由于地理理位置原原因，对对优秀技技术人才才缺乏影影响力，，但近年年也采取取了一些些激励手手段为当地最最好企业业，对工工人具有有吸引力力，因而而工人队队伍稳定定，有利利于经验验积累素质高，大大专以上学学历者占全全体员工1/3强战略方向明明确，高层层关注点在在于战略执执行团队年轻、、富有合作作精神，凝凝聚力强公司提供充充分培训（（国内/国国外培训））100多名名研发人员员公司提供充充足培训美国康明斯斯提供技术术支持，将将在武汉设设立技术中中心为当地最好好企业，对对工人具有有吸引力，，因而工人人队伍稳定定，有利于于经验积累累3非常投入、、肯干对企业的忠诚诚度高对骨干人员实实施股份激励励技术工人素质质很高，队伍伍稳定，经验验丰富有享誉全国的的潍柴自己的的技校追求企业长期期发展利益实现战略性的的成功上市之之后，着手明明确企业战略略核心人员行业业技术经验丰丰富激励到位，对对突出贡献者者实行高年薪薪及住房、汽汽车重奖等制制度本项综合评分分43.54423厂长具有较好好的判断力，，但缺乏一个个优秀的高层层管理团队管理团队年龄龄偏大近年来技术研研发力量在积积累，但技术术人才流动较较多工人技术水平平能满足生产产要求高层较为缺乏乏独立的战略略思路。与锡锡柴相比，在在一汽内部的的竞争力也下下降人才大量流失失技术人员的有有较好的积累累，但对企业业前景堪忧，，人才流失严严重工人对企业的的前景缺乏认认可，人才流流失严重高层年轻化，，有明确的战战略安排，有有魄力中层管理人员员比较敬业技术力量强，，研发水平业业内领先技术人员占14％本科以上11％工人经验丰富富SHA-05891-043-12-01-C-p48基准情况比较较—产品品和技术潍柴玉柴上柴锡柴大柴东风康明斯定位准确符合行业政策策要求发展趋势势原主流产品处处于中低功率率段，没有赶赶上市场需求求结构调整趋趋势，但目前前逐步推出大大功率发动机机，产品覆盖盖全系列质量稳定性使用经济性目前主要产品品符合欧I-II标准已推出欧III标准新产品正积极研发更更高排放水平平产品市场适应能力力无大修里程20万公里，，2005年年计划达到30万公里新产品(YC6A等)无大修里里程将达80万公里经济性较好为各细分市场场开发针对性性的柴油机产产品产品性能突出出现有产品已能能够达到欧III标准正在研发的成成控产品将能能达到欧IV标准产品符合东风风汽车配套要要求质量稳定性业业内领先无大修里程30-50万万公里电控系列产品品使用20万万公里无须调调整检修与国内其他同同类产品相比比价位较高研发流程和质质量制严格，，因而市场反反应速度较慢慢在技术上，客客户应用开发发不存在问题题4现有有产产品品已已能能够够达达到到欧欧II标准准正在在研研发发的的产产品品将将能能达达到到欧欧III标准准为目目前前国国内内功功率率范范围围最最大大柴柴油油机机产产品品，，符符合合市市场场需需求求大大型型化化的的趋趋势势无大大修修里里程程30-50万万公公里里在同同类类产产品品中中性性价价比比最最好好在技技术术上上，，客客户户应应用用开开发发不不存存在在问问题题10个配配套套项项目目组组，，为为主主要要客客户户本项项综综合合评评分分43.53.542.53.5推出出6DL，正正向向大大马马力力段段发发展展一直直是是以以低低端端产产品品参参与与市市场场竞竞争争，，竞竞争争对对手手众众多多质量量较较稳稳定定低端端市市场场，，经经济济型型较较好好适应应卡卡车车和和客客车车市市场场，，适适应应能能力力较较强强目前前所所有有产产品品达达到到欧欧II排放放标标准准定位位不不够够准准确确，，对对于于卡卡车车的的重重型型化化缺缺乏乏预预见见和和技技术术准准备备公司司已已经经通通过过ISO9000和TS16949认证证产品品经经济济性性较较好好，，省省油油在大大功功率率段段缺缺乏乏产产品品排放放向向欧欧II发展展着眼眼开开发发欧欧III产品品产品品系系列列能能够够覆覆盖盖其其主主要要市市场场135应应该更早早退出市市场无大修里里程20万公里里性能价格格比和节节油性处处于市场场中等水水平没有能够够把握市市场向大大功率发发展的趋趋势工程机械械市场份份额有下下降SHA-05891-043-12-01-C-p49基准情况况比较——供供应链控控制和核核心部件件配套能能力潍柴玉柴上柴锡柴大柴东风康明斯及时性满足要求求质量成本供应保障障能力满足要求求对重点供供应商进进行扶植植，帮助助技术改改进严格执行行供应商商筛选程程序，大大力帮助助供应商商提升国产化在在严格质质量监控控情况下下进行规模大，，谈判能能力强实行“采采购量分分段定价价法”，，严格控控制成本本并设下采采购价格格下降要要求每年设定定量采购购成本降降低指标标价格定位位较高，，采购成成本空间间充裕一般十种种零部件件，配备备2-3家供应应商。对对供应商商控制力力较强规定原则则上，1种零部部件1家家供应商商，最多多不超过过2家由于供应应商数量量少，产产能相对对稳定，，因而存存在一定定零部件件供应风风险5严格执行行供应商商筛选程程序，每每年对供供应商进进行考核核评估与世界级级零配件件供应商商联手开开发欧III产品配件件采购规模模大，谈谈判能力力强每年设定定采购成成本降低低指标满足要求求关键零部部件配备备2-3家供应应商。对对供应商商控制力力较强本项综合合评分444433.5供应链能能基本满满足生产产要求核心自制制零部件件和重要要外购零零部件质质量合格格率95％左右，，处于行行业中等等水平由于采购购量较大大，采购购成本较较低无锡附近近的配套套厂家较较多，供供应能力力可以得得到保证证对市场反反映较慢慢，新产产品的推推出缺乏乏预见性性公司通过过ISO9000和TS16949认证一汽集中中采购后后，在供供应采购购成本上上可能会会有一定定的优势势产能利用用率不高高，供应应保障能能力能满满足要求求市场主流流产品6114系列产产能扩大大，零部部件配套套基本及及时供应链管管理及质质量基本本满足要要求，但但仍有改改善空间间具有较大大的采购购规模关键部件件采用资资本纽带带连接，，供应保保障能力力较强SHA-05891-043-12-01-C-p50基准情况况比较——生生产能力力潍柴玉柴上柴锡柴大柴东风康明斯产能设备流程工艺成本62004年25万台，，预计基基本饱和和2005年将扩扩充到30万台台2004提13万台，，预计使使用率将将达88%机加工生生产能力力依靠东东风1995-2005年年间投入入30亿亿进行设设备改造造主要生产产设备550台台套其中高、、精、尖尖数控加加工中心心268台套，，固定资资产净值值100万以上上设备119台台/套两条生产产线，其其中1条条由国内内设计制制造另1条由由美国进进口通过ISO9001：2000；；QS9000：1998认证通过TS16949和ISO14001认证有ERP系列，正正在推进进QAD系统，已已完成2/3满足生产产要求非常注重重提高工工艺水平平和生产产质量2004年产能12万台工业园投投产后可可增产能能10万台现有两两条刚刚性生生产线线工业园园将上上一条条刚性性生产产线，，一条条柔性性生产产线主要生生产设设备进进口通过TS16949和ISO14001认证产品合格率率96％准备上ERP系统非常注重提提高工艺水水平和生产产质量本项综合评评分443.52.52.53追求品质，，对质量要要求高于成成本控制严格控制生生产成本严格控制生生产成本，，根据产量量规模设定定定量成本本控制要求求产能达15万台正引进国外外的生产设设备通过了ISO和QS认证生产工艺水水平在不断断提高成本控制得得到重视，，但不少一一汽供应商商，锡柴成成本控制力力不足产能年产18万台，，已经上了了SAP系统，进行行统一管理理公司设备相相对老化，，但最近希希望借引入入新产品的的机会更新新设备已经引入SAP/R3系统，导入入规范的生生产管理流流程成本控制能能力为行业业平均水平平，人均工工资较高产能12万万台投资改造6114生生产线行业平均水水平注重提高工工艺水平和和生产质量量规范化程度度较高控制生产成成本SHA-05891-043-12-01-C-p51基准情况比比较—销销售网络络潍柴玉柴上柴锡柴大柴东风康明斯网络覆盖面面客户构成共设立30个驻外办办事处30多个三三级备品库库销售政策销售