中国北方机车车辆工业集团公司战略咨询前期

中国北方机车车辆工业集团公司战略咨询前期分析报告北大纵横管理咨询公司二零零一年十月1/21/20231北大纵横管理咨询公司导读目录铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议附录1/21/20232北大纵横管理咨询公司导读——铁路运输与机车车辆工业铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议铁路运输的特点中国铁路运输的特点机车车辆与铁路运输机车车辆的类别附录1/21/20233北大纵横管理咨询公司铁路是五种运输方式之一，与其他运输方式相比，铁路适合于中长距离的大运输量运输五种运输方式：铁路、公路、水路、航空和管道运输运输能力大运输成本低连续性强安全性较好客运舒适能源消耗和

污染排放水平较低受轨道线路制约对坡度要求比较严格铁路适合于中长距离的大运输量运输铁路

运输特点1/21/20234北大纵横管理咨询公司与国外铁路相比，中国铁路在市场需求、运输结构、运营条件等方面有很大不同。地域辽阔，人口众多资源分布与工业布局错位地区经济发展不平衡生产力相对不发达国家财力和旅客、货主的经济承受能力有限中国铁路适于：中长途、大密度

的旅客运输大宗、远距离

的货物运输中国铁路运输特点：运输密度大运输负荷高客货共线1/21/20235北大纵横管理咨询公司机车车辆工业是铁路制造业体系中的重要一环，机车车辆工业与铁路运输业互相促进，共同发展铁路建筑工业机车车辆工业通信信号工业铁路制造业铁路运输业1/21/20236北大纵横管理咨询公司机车分类牵引方式传动方式蒸汽机车内燃机车电力机车磁悬浮列车直流传动交直流传动交流传动机车1/21/20237北大纵横管理咨询公司车辆分类货车客车车辆敞车罐车棚车保温车平车集装箱车软卧车硬卧车软座车硬座车餐车行李车1/21/20238北大纵横管理咨询公司导读——中国机车车车辆工业发展简史中国铁路运输发展史机车车辆制造发展史机车车辆企业发展史铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议附录1/21/20239北大纵横管理咨询公司过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（一）1/21/202310北大纵横管理咨询公司过去20年中中，中国铁路路运输的快速速增长带动了了中国机车车车辆工业的巨巨大发展（二二）1/7/202311北大纵横管理理咨询公司过去20年中中，中国铁路路运输的快速速增长带动了了中国机车车车辆工业的巨巨大发展（三三）1/7/202312北大纵横管理理咨询公司过去20年中中，中国铁路路运输的快速速增长带动了了中国机车车车辆工业的巨巨大发展（四四）1/7/202313北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司过去去20年年中中，，中中国国铁铁路路运运输输的的快快速速增增长长带带动动了了中中国国机机车车车车辆辆工工业业的的巨巨大大发发展展（（五五））1/7/202314北大纵横横管理咨咨询公司司过去20年中，，中国铁铁路运输输的快速速增长带带动了中中国机车车车辆工工业的巨巨大发展展（六））1/7/202315北大纵横横管理咨咨询公司司但随着公公路、航航天运输输的快速速发展，，中国铁铁路在旅旅客、货货物周转转量的比比重已经经从1985年年的54.4％％和44.9％％分别降降到了1999年的36.6％和31.7％客运货运1/7/202316北大纵横横管理咨咨询公司司面对挑战战，中国国铁路的的主要应应对措施施是不断断提速1997年4月月，第一一次大提提速，开开行了最最高时速速为140km的的快快速旅客客列车和和78对对“夕发发朝至””列车。。1998年10月，第第二次大大面积提提高列车车速度，，京广、、京沪、、京京哈哈三大干干线提速速区段最最高运行行时速达达到了160km。2000年10月，以以陇海、、兰新、、浙赣等等线路为为重点，，实施第第三次次干线大大提速。。2001年10月21日，铁铁路第四四次大提提速。2003和2005年年铁路还还将大提提速。到2005年，，中国铁铁路将形形成“四四纵两横横”快速速客运主主通道雏雏形。客客运快速速线路总总长达到到1.4万公里里。客运运专线的的旅客客列列车最高高运行时时速将达达到200公里里。既有有繁忙干干线旅客客列列车最最高运行行时速将将普遍达达到160公里里。1/7/202317北大纵横横管理咨咨询公司司导读———中国机机车车车车辆工业业发展简简史中国铁路路运输发发展史机车车辆辆制造发发展史机车车辆企企业发展史史铁路运输与与机车车辆辆中国机车车车辆工业发发展简史机车车辆行行业前景分分析中国北方机机车车辆工工业集团公公司北车集团发发展战略的的思考与建建议附录1/7/202318北大纵横管管理咨询公公司提速加速了了中国机车车车辆行业业的更新换换代，蒸气气机车基本本被淘汰，，交流传动动的电力机机车已经投投入运行，，磁悬浮列列车也已试试制成功蒸汽内燃电力液力电力牵引方式传动方式磁悬浮直流交直流交流1/7/202319北大纵横管理理咨询公司我国第三代内内燃机车已经经成为主力机机车，自行研研制的第四代代内燃机车也也已进入铁路路运输行列我国内燃机车车从1958年开始生产产。10年来批量量生产的货运运内燃机车有有ＤＦ4B，，ＤＤＦ4C，ＤＤＦ8等型号号；10年来批量量生产的客运运内燃机车有有ＤＦ4D，，ＤＤＦ9和ＤＦＦ11型。ＤＦ4D和ＤＤＦ11的生生产标志着我我国内燃机车车的的生产已经进进入了第３代代。大连厂已研制制出交流传动动的第四代内内燃机车。1/7/202320北大纵横管理理咨询公司电力机车伴随随着内燃机车车共同发展阶段第一代第二代的三代第四代调压方式主要产品开关有级SS1、SS2级间相控SS3相控无级SS4、SS5、SS6

SS7、、SS8DJ传动交直交直交直交直交1/7/202321北大纵横管管理咨询公公司机车车辆的的更新换代代推动中国国机车车辆辆从大量进进口迈向开开拓国际市市场70年代代从罗马马尼亚进进口ＮＤＤ２型内内燃机车车80年代代法国公公司为中中国铁路路设计制制造8K型电力力机车90年多多次向德德国西门门子公司司订购机机车车辆辆1987年，大大连厂生生产的东东风4B型内燃燃机车被被国家指指定为替替代进进口产产品，结结束了中中国大批批量进口口机车的的历史1988年中中国向缅甸出出口65辆米米轨货车，拉拉开了中国铁铁路机车车车辆辆产品整机出出口的帷幕1995年我我国铁路机车车车辆产品已已在东南亚市市场占稳脚跟跟我国机车车辆辆已出口亚、、欧、美、非非、澳各洲许许多国家“九五”期间间，机车车辆辆年出口额超超过1亿美元元1/7/202322北大纵横管理理咨询公司导读——中国国机车车车辆辆工业发展简简史中国铁铁路运运输发发展史史机车车车辆制制造发发展史史机车车车辆企企业发发展史史铁路运运输与与机车车车辆辆中国机机车车车辆工工业发发展简简史机车车车辆行行业前前景分分析中国北北方机机车车车辆工工业集集团公公司北车集集团发发展战战略的的思考考与建建议附录1/7/202323北大纵纵横管管理咨咨询公公司代表着着整个个机车车车辆辆行业业的中中国机机车车车辆工工业总总公司司经历历多次次变迁迁后，，终于于从政政府经经营走走向市市场1952年年1958年年1986年年1996年年2000年年铁道部部机车车车辆辆制造造局和和机车车车辆辆修修理局局成立立，共共辖20家家工厂厂制造局局和修修理局局合并并，成成立铁铁道部部机机车车车辆工工业总总局，，下辖辖27家工工厂改组为为中国国铁路路机车车车辆辆工业业总公公司司，下下辖35家家工厂厂，4个研研究所所中国铁铁路机机车车车辆工工业总总公司司改组组为控控股股（集集团））公司司，依依然归归属铁铁道部部中国国铁铁路路机机车车车车辆辆工工业业总总公公司司分分拆拆为为南南北北两两大大集集团团公公司司，，与与铁铁道道部部脱脱钩钩1/7/202324北大纵横横管理咨咨询公司司走向市场场，价格格放开对对机车车车辆行业业既是机机遇，也也是挑战战过去去现在在价格格市场场积累累政府制定定，低价价格、、低利润润由铁道部部运输局局装备备司销售售国家投资资、财政交叉叉补贴2001年7月月，机车车

车辆辆价格放放开自己面对对全国１４个铁铁路局全靠自我我积累1/7/202325北大纵横管理理咨询公司导读——中国国机车车辆行行业前景分析析国内市场需求求技术方向国内市场变革革国内市场竞争争格局国外市场铁路运输与机机车车辆中国机车车辆辆工业发展简简史机车车辆行业业前景分析中国北方机车车车辆工业集集团公司北车集团发展展战略的思考考与建议附录1/7/202326北大纵横管理理咨询公司近几年国内机机车车辆的产产量新造1997199819992000机车（台）1052952967919内燃（台）856697671624电力（台）196255295295客车（量）30779235711969625550货车（辆）24571576178032441/7/202327北大纵横管理理咨询公司中国的地域、、人口、产业业分布和经济济发展等特点点决定了中国国铁路还有很很大的发展潜潜力第一，中国是是一个幅员辽辽阔的大陆性性大国，加上上资源与生产产力之间的的错位分布，，决定了铁路路是我国大宗宗、重质、散散装装货物运运输的主力；；第二，中国人人口众多和人人均收入相对对较低的现实实国情，决定定了铁路是是中国大部分分旅客首选的的运输方式；；第三，铁路路的市场开开拓和国土土开发功能能及其在大大城市交通通中中的的主导作用用，在中国国都能得到到充分发挥挥；第四，铁路路对实现可可持续发展展的特殊优优势，决定定了中国铁铁路路在在２１世纪纪的重要战战略地位。。第五，中国国目前铁路路运输能力力和运输质质量与经济济发展的不不适适应应以及铁路路建设的““投资拉动动效应”，，也要求中中国铁路在在２２１１世纪获得得大发展。。1/7/202328北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司未来15年年中国国铁路路还将将继续续快速速延伸伸时间间2000年年2005年年2010年年2015年年营运里里程电气化化里程程6.8万公公里1.5万公公里7.5万公公里2万公公里8万公公里3万公公里8.5万公公里复线里里程2.16万万公里里2.5万公公里3.5万公公里1/7/202329北大纵横管管理咨询公公司随着铁路里里程一同延延伸的铁路路运输业必必将带动铁铁路制造业业的发展２００５年年，铁路营营业里程达达到７．５５万公里复复线里程程２．５万万公里，电电气化里程程２万公里里“十五”期期间：货货物运输与与国民经济济增长的弹弹性系数约约０．５旅旅客运输输与国民经经济增长的的弹性系数数约１．００“十五”期期间：铁路货物运运输年均增增长速度将将在２％左左右铁路旅客运运输年均增增长速度约约为４．６６％1/7/202330北大纵横管管理咨询公公司从1999年中国铁铁路拥有机机车车辆数数量来看，，国内的主主要市场是是国家铁路路，这种状状况暂时不不会发生根根本转变部门类别单位数量铁路机车台15196国家铁路台14480地方铁路台361合资铁路台355铁路客车辆35317国家铁路辆34536地方铁路辆577合资铁路辆205铁路货车辆440211国家铁路辆436236地方铁路辆883合资铁路辆30921/7/202331北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司“十十五五””期期间间国国家家将将对对铁铁路路投投资资3500亿亿元元，，用用于于机机车车车车辆辆购购置置和和更更新新的的为为800亿亿元元，，加加上上地地方方投投资资和和外外来来投投资资，，未未来来五五年年中中国国机机车车车车辆辆的的市市场场需需求求将将大大于于800亿亿元元单位位：：亿亿元元1/7/202332北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司但不不可可否否认认，，铁铁路路信信息息化化建建设设使使得得铁铁路路制制造造业业的的投投资资比比重重下下降降，，这这种种变变化化理理应应引引起起重重视视中国铁铁路制制造业业在铁铁路路行业业中的的投资资比比例快快速下下降９０年年代以以后，，中国国铁铁路把把信息息化建建设设作为为战略略的重重点铁路运运输管管理自自动化化系系统客票发发售系系统调度指指挥管管理系系统运输生生产计计划系系统铁路通通信信信号智智能化化、一一体体化、、网络络化机车车车辆自自动监监控系系统铁路制制造业业在铁铁路行行业中中的的投资资比重重：“七七五五””期期间间：：11.9％％“八八五五””期期间间：：4％％1998年年，，2.2％％1/7/202333北大纵横横管理咨咨询公司司中国铁路路运输发发展的方方向决定定了机车车车辆的的发展方方向铁路货运运以重载载、高高速、安安全、加加

密运运输为中中心发展重载载列车、、

大功功率机车车、提速货车车铁路客运运向高速速

化、、舒适化化方向发发展高速客车车将成为为

市场场竞争热热点和先先进技技术代表表电气化是是发展的的

主方方向大力发展展能力大大、成成本低、、无污染染

的电电力机车车牵引1/7/202334北大纵横横管理咨咨询公司司铁道部的的铁路技技术创新新工作对对机车车车辆技术术发展方方向提出出了要求求加快发展展大功率率交流传传动机车车研制时速速２０００ｋｍ以以上的高高速列车车、摆式式列车车、电电力及内内燃动车车组开发多种种专用货货车和新新型客车车研制新型型货车转转向架为城市轨轨道交通通发展提提供新一一代国产产化列车车和动动车组组1/7/202335北大纵横管管理咨询公公司在铁道部““十五计划划”的十大大标志工程程中，也可可以找到机机车车辆短短期内期国国内市场的的目标建成京沈快快速客运通通道。设计计时速达到到160－－200km。建设京沪高高速铁路。。建成１万ｋｋｍ左右的的快速客运运网。在全国大中中城市间基基本形成快快捷货运网网。基本建成铁铁路综合运运营管理信信息系统。。在主要繁忙忙干线建立立铁路行车车安全监控控系统。研制成功时时速２０００--２５５０ｋｍ动动车组和摆摆式列车，，实现先进进的的城城市轨道动动车组国产产化。完成交流传传动内燃、、电力机车车研制，形形成批量生生产能力。。研制成功时时速２０００ｋｍ／ｈｈ列车运行行控制系统统。繁忙干线维维修实行大大型养路机机械化。1/7/202336北大纵横管管理咨询公公司中国机车车车辆工业还还有许多不不足，存在在丧失发展展机遇的威威胁２００ｋｍｍ／ｈ以上上速度等级级的产品技技术储备不不足城市轨道车车辆开发能能力与制造造水平远远远落后市场场需求对高新技术术的吸收、、跟踪、应应用速度和和能力不足足产品上存在在以可靠性性不足为代代表的局部部缺陷“买国产车车不如买外外国车、租租国产车不不如租外国国车”国内市场对对国产技术术装备需求求下降丧失以高新新技术提升升铁路制造造业的机遇遇1/7/202337北大纵横横管理咨咨询公司司但我国不不可能靠靠购买来来实现铁铁路技术术及装备备的现代代化，这这对国内内机车行行业来说说是很好好的发展展机遇发达国家家我国国向网络化化发展，，最高运运速330km/h尚在研究究阶段，，最高运运速140－160km/h，相相当前者者60年年代水平平高速铁铁路90年代代已停止止生产直直流传动动的电电力机车车2000年开始始生产交交流传动动高速电电力机机车，变变流器件件仍需外外购牵引动力力国外客车车价格为为国产同同类产品品的２倍倍以上，，中国不不可能、也也没有能能力完全全依靠购购买价格格昂贵的的国外技技术装备，，来实现现中国铁铁路和城城市轨道道运输的的现代化化1/7/202338北大纵横横管理咨咨询公司司今后内燃燃机车的的比重将将会缩小小，电力力机车的的方向是是交流传传动内燃机车车不适应应超高高速行驶驶中国石油油资源短短缺逐步减少少内燃机机车比重重，增增加电力力机车高速铁铁路铁路电电气化化电力牵牵引交流传传动技技术电力电电子和和控制制技术术铁道部部：““争取取用10年年左右右的时时间，，完成成电力力机机车从从直流流传动动到电电力传传动的的转换换”1/7/202339北大纵纵横管管理咨咨询公公司预计““十五五”期期间电电力机机车的的国内内市场场需求求为2500辆辆目前每每四公公里电电铁需需配电电力机机车一一辆，，考虑虑到机机车结构构的调调整，，蒸汽汽机车车早已已停产产，根根据上上述情情况，调调整为为每3.5km电铁铁需配配备电电力机机车一一辆，，计算出出“十十五””末需需拥有有电力力机车车5714辆，，加上上现有机车车的退退役（（考虑虑机车车使用用寿命命为20年年），，以及及出出口，，“十十五””需增增电力力机车车2500辆。。1/7/202340北大纵纵横管管理咨咨询公公司导读———中中国机机车车车辆行行业前前景分分析国内市市场需需求技术方方向国内市场变变革国内市场竞竞争格局国外市场铁路运输与与机车车辆辆中国机车车车辆工业发发展简史机车车辆行行业前景分分析中国北方机机车车辆工工业集团公公司北车集团发发展战略的的思考与建建议附录1/7/202341北大纵横管管理咨询公公司以交流传动动为主要特特征的第四四代内燃机机车和电力力机车是机机车技术的的发展方向向第四代内燃燃机车的关关键技术有有：采用成熟的的微机自动动检测、控控制与故障障诊断技术术；采用交流传传动技术；；货运机车采采用径向转转向架；客运机车采采用高速、、准高速或或径向转向向架；采用新型电电子喷射高高强化大功功率、低污污染柴油机机。交流传动是是当代铁路路机车高技技术的标志志90年代国国外的交流流传动已占占据电力机机车主导地地位，尤其其是在铁铁路高速速和重载牵牵引方面。。后又出现采采用调节频频率和电压压的交流电电机调速方方式，进入入现代代交直交传传动的时代代。1/7/202342北大纵横管理理咨询公司我国在交流传传动技术方面面奋起直追，，以实现铁路路不断提速的的要求考虑我国的线线路情况，第第四代内燃机机车的最高速速度要求为：：普通货运90－100km/h，快快速货运120-140km/h，，客运140－－160km/h，考虑虑技术发展和和国际市场180－200km/h未来10年我我国应发展交交流传动大功功率电力机车车货运单轴功率率为1000－1600kW，最高高速度140km/h客运单轴功率率为1000－1600kW，最最高速度160－200km/h同步开发微机机自动检测、、控制与故障障诊断系统开发在我国适适用面广、动动力学性能好好的新一代机机车转向架大连机车车辆辆厂已研制出出交流传动内内燃机车1/7/202343北大纵纵横管管理咨咨询公公司高速、、舒适适的客客车是是未来来发展展的方方向国外高高速列列车的的最高高运营营速度度已达达300km/h紧跟世世界先先进，，研发发300km/h的的高速速列车车不断提提高既既有线线行车车速度度客车轻轻量化化：包包括车车体结结构轻轻量化化、车车体内内装及及设备备的轻轻量化化、转转向架架轻量量化等等开发具具有无无摇枕枕和主主动悬悬挂技技术的的转向向架开发发舒舒适适的的压压力力密密封封式式客客车车开发发缓缓冲冲性性能能良良好好的的新新型型客客车车牵牵引引装装置置缓缓冲冲器器优先先开开发发真真空空式式厕厕所所，，开开发发密密封封式式集集便便厕厕所所装装置置1/7/202344北大纵横管管理咨询公公司未来货车的的发展方向向是快速、、重载快速重载改造转８ＡＡ型转向架架研制轴重１１８ｔ、运运营速度在在120－－140km/h的快快运货车美国、南非非、加拿大大和前苏联联的重载载运输输较为发达达发展２５ｔｔ轴重大型型货车1/7/202345北大纵横管管理咨询公公司中国发展高高速列车要要注意借鉴鉴国外模式式动力集中型型电动车组组模式，法法国和德国国为代表动力分散型型电动车组组模式，日日本为代表表1/7/202346北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司导读读————中中国国机机车车车车辆辆行行业业前前景景分分析析国内内市市场场需需求求技术术方方向向国内内市市场场变变革革国内内市市场场竞竞争争格格局局国外外市市场场铁路路运运输输与与机机车车车车辆辆中国国机机车车车车辆辆工工业业发发展展简简史史机车车车车辆辆行行业业前前景景分分析析中国国北北方方机机车车车车辆辆工工业业集集团团公公司司北车车集集团团发发展展战战略略的的思思考考与与建建议议附录录1/7/202347北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司中国国已已经经开开放放铁铁路路货货运运，，但但暂暂不不开开放放铁铁路路客客运运。。铁铁路路货货运运公公司司间间的的竞竞争争必必将将影影响响到到机机车车车车辆辆行行业业中外外合合营营铁铁路路货货运运公公司司允允许许的的营营业业范范围围：：以自自有有及及租租用用货货物物列列车车经经营营大大宗宗货货物物运运输输、、冷冷冻冻和和冷冷藏藏食食品品运运输输、、罐罐状状液液体体和和气气体体运运输输、、集集装装箱箱货货物物运运输输和和其其他他货货物物运运输输。。中外合营营铁路货货运公司司允许的的经营方方式：使用自有有及租用用的车辆辆和其他他运载工工具，租租用其他他铁铁路运运输企业业的机车车、站场场设施和和线路通通过能力力；使用自有有的机车车车辆和和其他运运载工具具，租用用其他铁铁路路运输输企业设设施和线线路通过过能力；；使用自有有的机车车车辆和和其他运运载工具具，通过过出资建建设设或购购买铁路路支线、、尽头线线路和站站场设施施，在自自有或或其其他铁路路运输企企业的线线路上从从事铁路路货运业业务。1/7/202348北大纵纵横管管理咨咨询公公司中国铁铁路运运输业业的垄垄断必必将结结束，，尽管管分拆拆方案案还在在争论论不休休，但但无论论如何何，分分拆之之后的的市场场更加加活跃跃，竞竞争更更加激激烈，，机车车行业业应当当认真真应对对铁路分分拆拆方案案上下分分离上下合合一网运分分离网运合合一1/7/202349北大纵纵横管管理咨咨询公公司导读———中中国机机车车车辆行行业前前景分分析国内市市场需需求技术方方向国内市市场变变革国内市市场竞竞争格格局国外市市场铁路运运输与与机车车车辆辆中国机机车车车辆工工业发发展简简史机车车车辆行行业前前景分分析中国北北方机机车车车辆工工业集集团公公司北车集集团发发展战战略的的思考考与建建议附录1/7/202350北大纵横管管理咨询公公司中国机车车车辆行业拆拆分之后，，国内市场场的竞争将将主要在南南北公司之之间展开方针：自行行制造铁路路机车和车车辆管理：全部部企业都由由中国机车车车辆总公公司领导总总公司直直属国务院院铁道部经营：近40家企业业，实行垄垄断式的封封闭性经营营整个行业没没有竞争动动力产业结构和和产品结构构不适应市市场大而全、小小而全，资资源浪费产品开发慢慢，生产成成本高经济效益差差，抵御风风险能力弱弱重组为南北北两大公司司与铁道部脱脱钩改革前存在问题改革后1/7/202351北大纵横管管理咨询公公司南车集团的的战略目标标和产品开开发方向五到十年年销售收入入150亿亿以铁路为本本，经营多多元，主业业突出管理高效，，具有较强强竞争力国际知名的的大企业集集团时速200公里动力力分散式摆摆式动车组组时速160公里动力力分散式交交流传动动动车组交流传动大大功率干线线内燃机车车为货运提速速配套的时时速120公里干线线货运内内燃、电力力机车战略目目标产品开发方方向1/7/202352北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司但一一些些外外国国公公司司的的产产品品已已经经进进入入中中国国，，对对他他们们来来说说，，将将来来主主要要是是争争夺夺中中国国的的高高端端市市场场通用用机机车车的的轻轻型型机机车车非非常常适适合合中中国国的的铁铁路路线线路路，，是是铁铁路路提提速速，，尤尤其其货货运运提提速速的的很很好好选选择择。。由阿阿德德特特朗朗兹兹、、西西门门子子和和蒂蒂森森克克虏虏伯伯合合资资公公司司生生产产的的高高速速磁磁悬悬浮浮列列车车““运运捷捷””将将在在2001年年底底在在上上海海浦浦东东开开工工兴兴建建，，2003年年投投入入使使用用。。1/7/202353北大纵横管理理咨询公司加入WTO后后，国外竞争争者的威胁将将会更大中国市场国外技术国外产品国外资金以政府贷款为为优惠条件以租赁经营为为手段以合资合作为为跳板加剧高素质人人力资源流流失已绝对过剩的的国内

铁路路机车车辆产产品，

市场场将被更多地地挤占1/7/202354北大纵横管理理咨询公司导读——中国国机车车辆行行业前景分析析国内市场需求求技术方向国内市场变革革国内市场竞争争格局国外市场铁路运输与机机车车辆中国机车车辆辆工业发展简简史机车车辆行业业前景分析中国北方机车车车辆工业集集团公司北车集团发展展战略的思考考与建议附录1/7/202355北大纵纵横管管理咨咨询公公司世界各各国铁铁路运运输特特点各各有不不同，，开拓拓国际际市场场时必必须根根据这这些特特点有有针对对性地地进行行中国：：客货货运输输并重重，速速度、、密度度、重重量兼兼容，，先进技技术与与适用用技术术并重重日日本：：高速速铁路路客运运繁忙忙，但但货运运比重重很小小北美、、南非非：货货运重重载技技术发发达，，但客客运很很少西欧：：有客客货混混运，，但以以高速速客运运和快快捷货货运为为主经济发发展到到较高高水平平之后后———国土辽辽阔的的大陆陆性国国家，，铁路路以货货运为为己任任，正正在放放弃弃客运运，如如美国国、加加拿大大、澳澳大利利亚、、俄罗罗斯等等国；；国国土较较小或或多岛岛屿国国家的的铁路路则以以客运运为己己任，，逐渐渐放放弃货货运，，如英英国、、日本本等。。1/7/202356北大纵纵横管管理咨咨询公公司高速铁铁路正正成为为世界界各国国铁路路的普普遍发发展趋趋势世界上上最高高时速速在200公里里以上上的高高速铁铁路总总长度度已超超过过1万万公里里，欧欧洲、、亚洲洲、美美洲等等一些些国家家和地地区继继续续在主主要运运输通通道上上建设设高速速铁路路网。。高速铁路路比汽车车和民航航等运输输方式，，输送能能力大，，安全全可靠，，在一定定的旅行行距离内内可节省省时间，，旅行舒舒适度度高，较较少受气气候变化化的影响响，又具具有节省省石油和和土地地资源，，保护生生态环境境，摆脱脱交通堵堵塞等优优势，是是解决决大通道道上大量量旅客快快速输送送问题的的最有效效途径，，已成成为世界界各国铁铁路的普普遍发展展趋势。。1/7/202357北大纵横横管理咨咨询公司司1999年全球球机车车车辆市场场的销售售额为160亿亿欧元，，预计这这一数额额在两三三年内不不会有太太大变化化1/7/202358北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司机车车车车辆辆全全球球市市场场的的份份额额和和增增长长趋趋势势世界界铁铁路路机机车车车车辆辆市市场场份份额额：：北美美20％％，，欧欧洲洲60％％，，其其余余20％％；；德国国是是欧欧洲洲最最大大的的新新式式车车辆辆的的投投资资者者；；英国国是是欧欧洲洲通通勤勤车车辆辆的的主主要要市市场场；；法国国今今年年用用于于欧欧美美新新型型机机车车车车辆辆的的费费用用超超过过5亿亿美美元元；；《世世界界铁铁路路杂杂志志》》：：1993年年，，世世界界铁铁路路对对机机车车车车辆辆的的投投资资是是180亿亿美美元元；；2000年年，，这这一一投投资资增增长长到到250亿亿美美元元；；2004年年，，世世界界铁铁路路对对车车辆辆设设备备的的投投资资将将达达到到310亿亿美美元元。。1/7/202359北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司1999年年世世界界铁铁路路设设备备供供应应市市场场上上各各大大公公司司所所占占份份额额（（总总额额220亿亿欧欧元元，，含含信信号号设设备备和和服服务务60亿亿欧欧元元））1/7/202360北大纵纵横管管理咨咨询公公司欧盟要要求2年内内大部部分成成员国国铁路路实现现网运运分离离目的是是为了了鼓励励在运运输经经营者者之间间展开开竞争争，从从而而振兴兴铁路路运输输，从从公路路夺回回一部部分市市场份份额。。负责运运输和和能源源的欧欧盟副副主席席说：：欧洲洲将第第一次次有有了扭扭转铁铁路运运输不不断下下降的的手段段。1/7/202361北大纵纵横管管理咨咨询公公司国际机机车车车辆市市场动动态德国铁铁路准准备在在货车车上大大量安安装卫卫星定定位系系统加拿大大与法法国合合作研研制高高速燃燃气轮轮列车车加拿大大庞巴巴迪公公司和和法国国Turbomeca公公司正正在联联合研研制制一一种称称为Jetrain的高高速燃燃气轮轮列车车。这这种列列车采采用以以柴油油为燃燃料的的燃气气轮机机为动动力，，最高高时速速为250km。法国Alstom公公司以以2.678亿亿美元元购买买了世世界著著名的的意大大利利Fiat公司司51%的的股份份，从从而控控制了了这家家公司司。此此举将将进进一步步巩固固Alstom在世世界铁铁路机机车车车辆制制造业业中的的领领先地地位，，并开开始占占有摆摆式列列车的的市场场。1/7/202362北大纵横横管理咨咨询公司司导读——中中国北方机机车车辆工工业集团公公司基本情况北车战略铁路运输与与机车车辆辆中国机车车车辆工业发发展简史机车车辆行行业前景分分析与预测测中国北方机机车车辆工工业集团公公司北车集团发发展战略的的思考与建建议附录1/7/202363北大纵横管管理咨询公公司中国机车车车辆行业变变革铁道部下属属中国铁路机机车

车辆辆工业总公公司中央企业工工委领导中国北方机机车车辆工工业集团团

公司中国南方机车车辆工工业集团团

公司1/7/202364北大纵横管理理咨询公司中国北车集团团概况总部全资子公司合资子公司合资研究所注册资本资产总额固定资产原值值员工北京18个2个4个45亿元231亿元96亿元12万余人1/7/202365北大纵横管理理咨询公司中国北车集团团生产能力内燃机车电力机车客车货车400台200台1600辆23000辆辆出口亚、非、、欧、美、澳澳洲得30多多个国家和地地区1/7/202366北大纵横管理理咨询公司北车集团组织织结构图董事会总经理副总经理总经理办公室室综合管理部规划发展部机车车辆部综合技术部市场部部人事部部劳动工资部财务部部多经发展部审计部部监察部部子公司控股子公司参股子公司18个工厂2个研究所2个研究所2个公司3个合资企业业董事长、党委委书记冯静樵樵

副董事长长、总经理崔崔殿国1/7/202367北大纵横管理理咨询公司南车集团的组组织结构与北北车集团类似似，只是比北北车集团少了了机车车辆部部和监察部董事会总经理副总经理总经理办公室室综合管理部规划发展部科技开发部市场部部人事部部劳动工资部财务部部多经发展部审计部部全资子公司子公司17个工厂4个研究所2个公司1/7/202368北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司北车车集集团团的的19个个全全资资子子公公司司大连连机机车车车车辆辆厂厂北京京二二七七机机车车厂厂大同同机机车车厂厂长春春客客车车厂厂唐山山机机车车车车辆辆厂厂齐齐齐哈哈尔尔铁铁路路车车辆辆（（集集团团））有有限限责责任任公公司司济南南机机车车车车辆辆厂厂西安安车车辆辆厂厂永济济电电机机厂厂天津津机机车车车车辆辆机机械械厂厂北京京南南口口机机车车车车辆辆机机械械厂厂沈阳阳铁铁道道制制动动机机厂厂牡丹丹江江机机车车车车辆辆厂厂哈尔尔滨滨车车辆辆厂厂长春春机机车车厂厂长春春机机车车车车辆辆有有限限公公司司沈阳阳机机车车车车辆辆厂厂太原原机机车车车车辆辆厂厂兰州州机机车车厂厂1/7/202369北大纵纵横管管理咨咨询公公司南车集集团的的17个全全资子子公司司株洲电电力机机车厂厂资阳内内燃机机厂戚墅堰堰机车车车辆辆厂四方机机车车车辆厂厂南京浦浦镇车车辆厂厂株洲车车辆厂眉山车辆厂武昌车辆厂铜陵车辆厂成都机机车车车辆厂厂洛阳机机车厂厂襄樊内内燃机机车厂厂北京二二七车车辆厂厂厂石家庄庄车辆辆厂武汉江江岸车车辆厂厂贵阳车车辆厂厂北京昌昌平机机车车车辆机机械厂厂1/7/202370北大纵纵横管管理咨咨询公公司北车集集团的的其他他公司司合资企企业北京南南口斯斯凯孚孚铁路路轴承承股份份有限限公司司大同爱爱碧玺玺铸造造有限限公司司长春安安达轨轨道车车辆有有限公公司控股子公司司（与中国南南方机车车车辆工业集集团公司双双方持股））大连机车研研究所青岛四方车车辆研究所所参股子公司司（与中国南南方机车车车辆工业集集团公司双双方持股））戚墅堰机车车车辆工艺艺研究所株洲电力机机车研究所所中车进出出口有限责责任公司北京铁工经经贸公司海外机构中车泰国国国际有限公公司中车公司驻驻伊朗代表表处1/7/202371北大纵横管管理咨询公公司导读——中中国北方机机车车辆工工业集团公公司基本情况北车战略铁路运输与与机车车辆辆中国机车车车辆工业发发展简史机车车辆行行业前景分分析与预测测中国北方机机车车辆工工业集团公公司北车集团发发展战略的的思考与建建议附录1/7/202372北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司北车车集集团团经经营营战战略略与与业业务务一业业为为主主，，多多元元经经营营，，立立足足铁铁路路，，面面向向全全国国，，走走向向世世界界铁路路、、工工厂厂、、矿矿山山、、港口口用用机机车车车车辆辆，，城城市地地下下铁铁道道和和轻轻轨轨车车辆，，以以及及铁铁路路运运输输专专用设设备备的的设设计计、、制制造造、、销售售、、租租赁赁、、修修理理和和配件件供供应应运用用自自营营进进出出口口权，，开开展展机机车车车车辆产产品品、、制制造造设设备和和技技术术的的国国际际进出出口口业业务务大力力发发展展机机械械、、电电子子、、原原材材料料、、环环保保等等产产业业，，致致力力于于形形成成新新的的经经济济增增长长点点1/7/202373北大纵横横管理咨咨询公司司北车集团团“十五五”目标标销售收入入年均递递增8％％以上“十五””末期多多元经营营收入占占总收入入30％％以上出口创汇汇额占总总销售额额10％％，出口口范围进进一步扩扩大利润和全全员劳动动生产率率成倍增增长经营性资资产年回回报率达达到4％％以上组建3－－5个规规范的股股份制公公司，力力争上市市，拓展展融资资渠渠道；以优势企企业为依依托，建建立3－－5个国国内一流流的技术术开发发中中心，形形成集团团公司技技术开发发新体制制。1/7/202374北大纵横横管理咨咨询公司司北车集团团面对竞竞争的产产品技术术战略瞄准国际际水准和和分工，，加入国国际经济济大循环环在内燃机机车、客客车、货货车方面面保持中中国领先先水准加速电力力机车的的研制开开发，加加快200Km/h电电动车组组、摆摆式式列车、、高速列列车的研研制开发发完成新型型地铁车车辆的研研制，在在城市轨轨道车辆辆制造技技术上上保保持国内内领先水水平以优势企企业为依依托，建建设３－－５个国国内一流流的技术术开发发中中心，形形成集团团公司技技术开发发新体制制5年后铁铁路机车车车辆制制造技术术达到国国际先进进水准1/7/202375北大纵横横管理咨咨询公司司北车集团团面对竞竞争的人人才战略略把企业急急需人才才作为紧紧缺资源源来对待待，依据据供求关关系确确认其市市场价值值，制定定相应的的分配和和奖励政政策，强强化激激励机制制强化技技术人人才的的培养养和相相间梯梯次管管理，，重视视对技技术创创新新带头头人的的培养养，大大胆起起用青青年科科技人人才建立科科技人人才库库，加加强人人才资资源的的开发发、管管理和和利用用多渠道道引进进短缺缺人才才和高高学历历人才才，使使人才才结构构、数数量量和水水平满满足企企业战战略发发展的的需要要1/7/202376北大纵横管管理咨询公公司导读——北北车集团发发展战略的的思考和建建议国内市场需需求技术方向国内市场变变革国内市场竞竞争格局国外市场铁路运输与与机车车辆辆中国机车车车辆工业发发展简史机车车辆行行业前景分分析与预测测中国北方机机车车辆工工业集团公公司北车集团发发展战略的的思考与建建议附录1/7/202377北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司北车车集集团团发发展展战战略略基基本本假假设设业务务战战略略假假设设：：铁铁路路机机车车车车辆辆单单一一化化，，铁铁路路制制造造业业多多样样化化，，各各类类车车辆辆仪仪器器多多元元化化；；————参参考考国国外外同同行行核心竞争力（（技术、市场场、资本）主要竞争对手手（南车、国国外），如何何在竞争中协协作

（与与南车制定协协议，引进外外资、技术、、管理）全面占领国内内市场，积极极开拓国外市市场国外市场目标标：发达国家还是是发展中国家家，高端市场场还还是低端市场场如何加大研发发投入，技术术赶超国外，，领先南车规模优势的获获得，各下属属子公司的协协作与控制1/7/202378北大纵横管理理咨询公司北车集团在设设计发展战略略时应当注意意吸收借鉴国国际铁路制造造业的发展趋趋势国际铁路制制造业的发发展趋势战略经营单元元的设立一体化工艺组组织的设计扩大制造业领领域向制造造业的的延伸伸市场场、维维修市市场场的理理性扩扩张更加贴贴近用用户1/7/202379北大纵纵横管管理咨咨询公公司北车应应当以以业务务战略略为先先导，，以研研发战战略、、营销销战略略、财财务战战略、、组织织战略略、人人才战战略、、信息息战略略、企企业文文化战战略和和为支支柱，，推进进公司司全面面发展展业务战战略研发战战略营销战战略财务战战略组织战战略人才战战略信息战战略企业文文化战战略1/7/202380北大纵纵横管管理咨咨询公公司选择业业务战战略，，精干干业务务和稳稳定业业务是是不可可取的的，但但拓展展型的的业务务还必必须有有目标标、有有重点点、有有步骤骤地推推进业务战战略模式选选择精干业业务稳定业业务拓展业业务集中集集团优优势资资源，，快快速建建立自自己核核心优优势专注于于现有有产品品和市市场从各个个角度度拓展展业务务实现跨跨越式式发展展1/7/202381北大纵横横管理咨咨询公司司拓展业务务的方式式很多，，必须结结合外部部市场环环境和内内部资源源能力认认真分析析业务拓展展战略市场相关关拓展技术相关关拓展前向一体体化拓展展其他运输输工具制制造如如各种汽汽车、船船舶后向一体体化拓展展无关多元元化拓展展机车车辆辆销售铁路货运运、客运运钢铁、电电机、电电子其他其他铁路路制造业业

如通通信信号号工业1/7/202382北大纵横横管理咨咨询公司司北车集团团必须加加快组织织变革，，以适应应市场竞竞争和战战略发展展的要求求规范的法法人治理理结构规范的母母子公司司管理控控制体系系建立总公公司战略略管理体体系，制制定子公公司发展展战略规规划子公司资资源业务务的整合合合并优势势资源，，淘汰落落后、过过剩资源源销售、市市场、研研发体系系的配套套统一1/7/202383北大纵横横管理咨咨询公司司借鉴跨国国公司经经验，构构筑先进进的研发发体系，，加大研研发投入入，求得得公司未未来的战战略优势势1/7/202384北大纵横横管理咨咨询公司司组建适合合未来市市场变化化的营销销体系市场变化化特点1/7/202385北大纵横横管理咨咨询公司司财务体系系构建建立财务务决策建立风险险防范中中心1/7/202386北大纵横管管理咨询公公司人力资本体体系构建1/7/202387北大纵横管管理咨询公公司管理信息系系统构建信息搜集信息传递信息整理信息分析硬件设施软件设施管理、决策策、战略支支持1/7/202388北大纵横管管理咨询公公司企业文化体体系构建1/7/202389北大纵横管管理咨询公公司北车集团研研发投入与与跨国公司司相比还有有很大差距距，今后必必须加大研研发投入铁路设备公公司研发投投入占产品品成本的比比例百分比（％％）1/7/202390北大纵横管管理咨询公公司导读——附附录铁路运输与与机车车辆辆中国机车车车辆工业发发展简史机车车辆行行业前景分分析与预测测中国北方机机车车辆工工业集团公公司北车集团发发展战略的的思考与建建议附录机车车辆信信息渠道中国机车车车辆发展史史中国铁路分分拆方案北车集团下下属企业南车集团下下属企业1/7/202391北大纵横管理理咨询公司机车车辆信息息渠道——刊刊物《中国铁路》》《中国铁道科科学》《铁道运输与与经济》《铁道机车车车辆》《铁道车辆》》《世界铁路动动态》《国外内燃机机车》《国外铁道车车辆》《国外机车车车辆工艺》》《机车电传动动》《电力机车技技术》《机车车辆工工艺》1/7/202392北大纵横管理理咨询公司机车车辆信息息渠道——报报纸《铁道技术市市场报》《中国铁道建建设报》1/7/202393北大纵纵横管管理咨咨询公公司机车车车辆信信息渠渠道———网网站1/7/202394北大纵纵横管管理咨咨询公公司机车车车辆信信息渠渠道———研研究院院所兰州铁铁道学学院大连铁铁道学学院长沙铁铁道学学院上海铁铁道大大学铁道部部科学学研究究院———机机车车车辆研研究所所铁道部部科学学研究究院———深深圳研研究设设计院院铁道部部科学学研究究院———通通信信信号研研究所所铁道部部科学学研究究院———铁铁道部部科学学技术术馆1/7/202395北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司第五五届届国国际际机机车车博博览览会会第五五届届中中国国(广广州州)国国际际机机车车展展览览会会，，将将于于2001年年11月月20－－23日日在在广广交交会会展展览览馆馆举举行行。。本本届届展展览览会会预预计计将将有有德德国国、、法法国国、、日日本本、、美美国国、、意意大大利利、、奥奥地地利利、、西西班班牙牙、、瑞瑞典典、、比比利利时时、、加加拿拿大大、、澳澳大大利利亚亚、、俄俄罗罗斯斯、、中中国国等等国国的的二二百百多多家家铁铁路路厂厂商商参参展展。。该展展览览会会自自一一九九九九二二年年举举办办以以来来，，已已连连续续举举行行了了四四届届。。此此次次展展览览会会由由铁铁道道部部科科学学研研究究院院、、中中国国国国际际贸贸易易中中心心股股份份有有限限公公司司主主办办，，铁铁道道部部科科学学技技术术信信息息研研究究所所承承办办。。1/7/202396北大纵横横管理咨咨询公司司导读———附录铁路运输输与机车车车辆中国机车车车辆工工业发展展简史机车车辆辆行业前前景分析析与预测测中国北方方机车车车辆工业业集团公公司北车集团团发展战战略的思思考与建建议附录机车车辆辆信息渠渠道中国机车车车辆发发展史中国铁路路分拆方方案北车集团团下属企企业南车集团团下属企企业1/7/202397北大纵横横管理咨咨询公司司中国蒸汽汽机车发发展历程程（1949-1951）蒸汽汽机的修修理和组组装（1952-1956）蒸汽汽机车制制造的开开始1952年，四四方机车车车辆厂厂——解解放型货货运1956年，四四方机