中国五矿集团战略发展规划二

中国五矿集团战略发展规划

–最终报告–

中国五矿集团

北京，2000年5月12日Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger&Partners.目录 页码A. 项目概览-项目的主要目标和项目执行过程 3B. 主要发现和战略建议摘要 7C. 贸易业务发展战略规划 22C1. 五矿集团贸易业务的未来总体定位 23C2. 各项贸易业务的发展建议 54C3.贸易业务发展战略实施建议 122C4. 电子商务战略建议 139D. 非贸易业务发展战略规划 198D1. 为了改变五矿集团目前多元化投资效果不佳的局面必须对现有投资组合进行重组与 199 优化 D2. 对五矿投资业务的建议 228E. 组织结构调整建议 345F. 五矿集团发展战略的初步实施建议 381A.项目概览-项目的主要目标和项目执行过程受五矿集团的委托，罗兰•贝格公司帮助中国五矿集团制定在新世纪的发展战略项目的主要目的是根据五矿集团实际情况和自身能力，全面系统地解决集团“做什么”和“怎么做”的问题从市场容量、发展速度与五矿集团在相关市场的表现分析并确定现有业务在市场上的竞争能力从财务、业务发展速度与市场前景等方面对五矿集团现有主要业务单元进行基准比较分析五矿集团现有业务的核心能力，以及各业务单元成功与失败的关键因素分析五矿集团主要业务领域的利润率与市场前景，提出最有利于中国五矿发展的业务领域，以及可能发展新业务的领域从价值链的横向与竖向两个角度分析五矿集团拓展或收缩其业务领域的可能性结合上述分析，设计切合五矿集团实际情况和现有资源，促进企业长期健康发展的集团发展战略项目的主要目标在项目进行的过程中，罗兰•贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有关领导和负责人进行了多次的研讨和沟通-1内部调查外部调查研讨会次数次数次数业务模块小计电子商务京内公司访谈付总裁、总裁助理正付总经理、科长、科员海外公司访谈14家3次16次5家客户访谈电话客户访谈行业：汽车、家电、建筑、医疗、机电、企业国外客户3.7业务组织机构讨论3.14贸易业务战略讨论3.27组织机构讨论12家10家

4家1次1次1次访问人数：75人调查企业：研讨会：26家3次京内公司业务人员直接访谈30人网站公司访谈腾龙公司访谈投资公司访谈国外网站访问2.16电子商务贸易业务介绍与分析3.17电子商务战略研讨3家2次3次4次以上1次

1次访问人数：30人调查次数：研讨会：12次2次小计在项目进行的过程中，罗兰•贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有关领导和负责人进行了多次的研讨和沟通-2内部调查外部调查研讨会次数次数次数多元化业务京内公司访谈正付经理、科长京外公司访谈总经理、副总经理13家25人5家8人中国集团型公司调查收集行业性数据金融、保险业、教育、广告、房地产、环保访问清华大学媒体公司广告公司访问环保投资企业3.10多元化业务战略3.24多元化业务战略5家7家3家

3家1次1次访问人数：33人调查企业：研讨会：18家2次小计访问人数：138人调查企业：研讨会：56家7次总计本项目罗兰贝格调查人数达138人次，调查企业达56家，研讨会7次B.主要发现和战略建议摘要五矿集团的贸易业务已经陷入比较严重的战略性危机贸易是五矿集团现有的主业，93%的营业额和约50%左右的利润来自贸易或与贸易相关的其它业务五矿集团的贸易业务已经陷入比较严重的战略性危机长期以来定位于“进出口贸易商”，随着国家外贸体制的改革，这种定位的生存空间越来越狭窄贸易的营业额已快速下滑，核心产品—钢铁的下滑尤其严重五矿集团贸易业务的功能比较简单，已经不能成为其长期发展的支柱，新的竞争优势尚未形成贸易业务运作处于无序的状态：业务交叉、内部竞争、控制乏力、信息不透明原有的思维模式和运作方式比较陈旧，不能适应正在发展变化着的市场竞争的要求贸易业务现状—主要发现(1)五矿集团的贸易业务必须重新战略定位贸易业务现状—主要发现(2)各项贸易业务均面临着重新定位的需求在钢铁贸易上仅做为一级分销商，且不具备足够的竞争力，中国加入WTO后，五矿的钢铁业务面临更严峻的挑战有色金属贸易的核心产品进一步拓展的空间不大，国内形势的变化将创造一些新的机会，也蕴藏着许多威胁，迅速调整定位和经营策略目前是个关键时刻原材料的贸易分散经营，没有形成协同效应五金及相关产品的贸易量较小，快速下滑，专业公司的优势不明显其它产品的贸易量均很小，没有形成任何新的支柱产品五矿已经意识到电子商务的重要性，并已开始着手进行，但对于各项电子商务业务的定位尚需进一步明确尽管五矿集团进行了大量的多元化尝试，迄今为止还未能形成除贸易以外的业务支柱，总体收益低下五矿现在尚能运转的29个项目的累计投资约25亿元，年回报率极低(仅为1.89%)缺乏对高增长潜力，高盈利行业的投资，已形成投资项目盈利能力大多低于行业平均水平投资行业的种类繁多，涉及13个以上的行业投资主体分散，缺乏统一的规划与协调项目的投资规模小，70%以上的为中小型项目缺乏对投资项目控制和管理过分地依赖于合资/合作伙伴，忽视了对已投资领域自身经营管理能力的培养多元化投资现状—主要发现五矿现有的的组织结构构已成为其其进一步发发展的主要要障碍之一一五矿集团是是由众多二二级公司组组成的松散散型的大型型企业，以以层级制的的形式存在在，垂直层层次太多二级公司各各自为政，，没有协同同，甚至相相互竞争，，集团对于于二级公司司缺乏有效效的控制手手段，基本本采取指令令性计划来来管理整个集团管管理人员的的比例过高高，集团总总部的职能能设置过于于繁杂，冗冗员太多高层管理者者的职权相相互交叉，，无法明确确集团的战战略重心集团领导的的决策因信信息的不透透明或不准准确受到严严重的影响响整个组织的的运作机制制不灵活，，对市场信信息的反应应迟缓激励机制不不完善、不不科学五矿集团组组织结构现现状—主主要发现现贸易仍然是是五矿集团团未来的主主业，但必必须进行新新的战略定定位并转换换经营方式式-1贸易业务发发展战略建建议总结(1)贸易还是五矿集团将来的主业五矿集团的贸易业务应该朝着“以客户为导向，提供增值服务的中间商”的战略定位转移，而不再仅仅是一个简单的“进出口贸易商”形成钢钢铁、、有色色金属属和原材材料的采购和和分分销三大核核心心业业务，，争取取在10-15年内把五矿建建设成为全球性的的金属属品(钢铁、、有色色金属属和原材料)的采采购商和经销销商各项项贸易易业务务必须须进行行新的战战略略定定位：：钢铁贸易易：：采采取””贸易易商+增增值服务务+分销商““的模式，，立足和和巩固国内钢钢铁分销市场场，，努力力开钢铁国际贸易易业务务有色金属属贸易易：：巩巩固出口，，发展展进口口，，开展展相关关的新业务原材料贸易易：：为钢铁厂提供整整套的服服务五金及相关产品贸易易：：其它：：专业承包或退出贸易易仍仍然然是是五五矿矿集集团团未未来来的的主主业业，，但但必必须须进进行行新新的的战战略略定定位位并并转转换换经经营营方方式式-2贸易易业业务务发发展展战战略略建建议议总总结结(2)开展展电子子商务务业务：：建立立钢铁铁交易易平台，，为钢铁标准产品的买买卖卖双方方提供供交易易场场所所，，收收取交易易佣佣金金建立立有有色金属属商务门户，，提供供产品和价格信息息服务务，，并支持网上交易易利用五金产品的原有有的““搜搜物威””网站。。寻找合合作伙伴伴，，发发展成为五金产品的的网网络销售售商五矿集团团必必须相应地地转换贸易易的经经营方式式：：内外贸结合经营，，形成以市场场为导向的观念念和运运作模式，，市场场功能能和采购功能能分分开业务整合和归并，，形成成专业业化化的三大贸易易公司司：：钢铁、、有色金属属和原原材料着手建建立立国内外的销售售网络，，重点点建立立国国内的分销(加工工)体系投资建立立公司司的内部网，，提高业务务的运作作效率率形成科学学的客户管理理系统统(如，，核核心心客户管理)对五矿集集团未来来业务多多元化的的建议-1五矿集团团必须对对现有的的投资组组合进行行优化，，退出不不具有吸吸引力和和竞争能能力差行行业，将将资源集集中在战战略性的的投资项项目上五矿集团团未来的的战略性性投资应应满足以以下要求求市场增长长速度在在未来5年内应应超过15%细分市场场的容量量可以达达到100亿元元人民币币行业平均均回报率率高于10%五矿集团团有可能能成为所所进入的的细分市市场的第第一或唯唯一对计划进进入的领领域，五五矿集团团必须已已经拥有有独特的的竞争优优势，或或者可以以在短期期内形成成这种竞竞争优势势，或者者可以通通过与一一流的合合作伙伴伴合作建建立独特特的竞争争优势行业处于于导入期期/成成长期期或由于于市场环环境改变变导致原原有市场场发生巨巨大变化化(如如：电子子商务)为了支持持金属贸贸易的发发展，五五矿集团团可以投投资于与与自身贸贸易相关关的行业业或领域域，但须须达到以以下标准准五矿集团团所投资资的产品品市场增增长率高高于8%五矿集团团投资此此项目的的年收益益与此项项产品贸贸易的年年利润之之和高于于10%投资企业业的成本本低于同同行业成成本最低低企业的的10%或者有有可能在在1-2年内达达到对五矿未未来业务务多元化化的建议议-2如果五矿矿在满足足战略投投资需要要外尚有有闲置资资金，可可考虑进进行财务务投资，，但投资资要严格格遵循下下列标准准–资资金来源源必须是是在满足足战略投投资外的的自有剩剩余资金金–投投资项目目要有高高的流动动性，在在战略投投资单元元需要资资金时应应能够在在短期变变现–投投资收益益率高于于8%–低低风险–可可对其它它确实有有高增长长潜力的的行业进进行投资资尝试，，以培育育未来的的“名星星”投资原则则，无论论上述何何种投资资选择，，其资金金都尽量量避免通通过银行行借款解解决，应应主要源源于对原原有退出出业务/资产处处置对五矿集集团未来来业务多多元化的的建议-3发展保持/观观望退出腾龙：金盛发展教育育网站保持软、、硬件开开发发展人寿寿保险协助经纪纪人公司司开展工工作保持以支支持贸易易-厦钨钨-广告告-货运运重组后依依据效果果决定出出卖/保保留-深圳企企荣与上上海跃龙龙重组-特发发信息保持当战战略单元元需要资资金时出出卖-香格格里拉-宁波波联合-HolidayInn-劲飞实业-宁波波埃美柯柯-烟台台企荣-嘉兴兴箱包-大连连企荣房地产-金茂、、保诚、、丹东、、中际等等其它-东北北丸森山山林-王府府旅行社社-金信信投资-西单商场场-交通通银行现有的广广告和货货运应侧侧重于满满足贸易易的需要要对五矿集集团现有有多元化化投资的的建议对五矿未未来业务务多元化化的建议议-4罗兰•贝贝格公司司建议：：除了贸贸易以外外，五矿矿集团应应将教育育网络和和保险作作为未来来的战略略投资重重点与核核心如果资金金状况允允许，五五矿集团团在拥有有一流的的合作伙伙伴，且且享有相相对的控控制地位位的情况况下，可可再考虑虑进入以以下行业业：–旅旅游–广广告–环环保1)至至少拥有有否决权权五矿集团团的愿景景Multi-businessInterna-tionalizedNetworksMarket-orientedTrust-worthyValue-AddedLeadingServices&SolutionsE-business五矿集团团Minmetals经营国际际化的拥有一流流的网络络的以市场为为导向的的核心业务务多元化化的提供服务务与解决决方案领先的为客户提提供价值值值得信赖赖的电子商务务化的五矿集团团的VISION一个拥有有多元核核心业务务、经营营国际化化的大型型集团公公司具备完善善的网络络，以市市场为导导向的现现代的集集团公司司相关业务务(贸易易和教育育)电子子商务领领域的领领先者为客户创创造价值值，提供供服务和和解决方方案，是是客户值值得信赖赖的服务务提供商商增值贸易易、集约约多元、、技术创创新、服服务导向向-面面向21世纪纪的大型型集团公公司五矿的愿愿景五矿集团团的发展展战略五矿发展展战略概概述通过贸易易业务的的战略性性重新定定位、多多元化业业务的战战略性整整合和电电子商务务的战略略性发展展，把五五矿发展展成为二二十一世世纪拥有有多元核核心业务务、经营营国际化化、具有有完善网网络、为为客户创创造价值值、以市市场为导导向的现现代大型型集团公公司，并并成为中中国相关关业务电电子商务务领域的的领先者者通过贸易易观念和和运营模模式的转转变以及及贸易组组织结构构的调整整来巩固固传统市市场的领领先地位位和进一一步发掘掘原有的的市场潜潜力，提提高毛利利水平有色金属属进出口口贸易保保持市场场份额第第一的地地位钢铁原材材料成为为国内外外主要钢钢铁企业业的供应应商之一一投资建立立全国性性的以钢钢铁产品品为主的的分销网网络并在在重点市市场建立立加工服服务中心心，进入入国内钢钢铁贸易易前5名名的行列列组建电子子商务事事业部，，着重推推动钢铁铁网和教教育网络络的发展展，在交交易量或或访问率率等方面面在中国国形成市市场的领领先地位位，使至至少其中中一个公公开上市市(IPO)建立并发发展保险险经纪业业务并初初步形成成市场的的领先地地位和声声誉。支支持金盛盛保险公公司的发发展并达达到进行行区域扩扩张的条条件完成原有有多元化化资产的的处理、、整合，，培育财财务性投投资的经经营管理理能力。。原有的的投资资资产回报报率提高高到5%在已经建建立的国国内分销销网络的的基础上上进一步步根据客客户的需需求和市市场的发发展增加加加工服服务中心心的数量量与功能能，进入入国内金金属贸易易的前两两名利用自身身在客户户资源、、销售与与服务网网络、专专业化的的组织结结构等方方面的优优势与国国外领先先的金属属贸易集集团进行行合资和和战略性性合作与国内外钢钢铁生产企企业建议更更加稳固的的合作关系系，并成为为它们主要要的钢铁原原材料供应应伙伴继续推动电电子商务业业务的发展展，一方面面利用钢铁铁网和教育育网络的领领先地位进进一步提供供增值服务务；另一方方面借助兼兼并/收购购/战略性性结盟的方方式寻找新新的发展机机会。同时时可以为客客户提供电电子商务的的解决方案案推动保险经经纪业务和和金盛保险险两个公司司的区域扩扩张，并力力争在区域域覆盖率方方面处于市市场领先地地位进一步优化化资产质量量，提高财财务性投资资的能力与与水平。投投资回报率率达到8%的水平3121~3年3~5年5~10年年五矿集团战战略发展的的阶段性目目标建议通过与重点点客户和/或国外同同领域领先先企业的战战略性合作作，成为中中国乃至亚亚洲最重要要的金属以以及金属原原材料贸易易企业，在在中国成为为“第一””在电子商务务应用领域域除了保持持已经形成成的市场地地位外进一一步进行国国际化的扩扩张与发展展外，将电电子商务事事业部建设设成为市场场领先的电电子商务解解决方案提提供商通过市场的的进一步扩扩张使保险险事业部成成为五矿集集团新的营营业收入和和利润的增增长点，将将保险经纪纪业务建设设成为中国国最大、最最具实力的的保险经纪纪公司，而而将金盛保保险至少建建设成为盈盈利能力最最强的保险险公司。利用并进一一步发展在在投资管理理和财务性性投资方面面的能力并并将这种能能力市场化化，增加五五矿集团的的利润来源源9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。1月月-231月月-23Saturday,January7,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。14:44:1714:44:1714:441/7/20232:44:17PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。1月月-2314:44:1714:44Jan-2307-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。14:44:1714:44:1714:44Saturday,January7,202313、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。1月月-231月月-2314:44:1714:44:17January7,202314、他乡生白发发，旧国见青青山。。07一月20232:44:17下午14:44:171月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。。一月232:44下午午1月-2314:44January7,202316、行动出成成果，工作作出财富。。。2023/1/714:44:1714:44:1707January202317、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。2:44:17下午2:44下下午14:44:171月-239、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。1月-231月-23Saturday,January7,202310、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。14:44:1814:44:1814:441/7/20232:44:18PM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。。。1月月-2314:44:1814:44Jan-2307-Jan-2312、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。14:44:1814:44:1814:44Saturday,January7,202313、不知香积寺寺，数里入云云峰。。1月-231月-2314:44:1814:44:18January7,202314、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。07一一月月20232:44:18下下午午14:44:181月月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。。一月月2