北京鼎能置业南中轴路商业项目市场－社区商业及底商 NXowerLie

鼎能置业南中轴路商业项目

竞争市场研究报告

（社区商业及底商）二OO四年四月1目录重要结论摘要3研究背景及方法11竞争项目分析13竞争项目：社区商业及底商141.现代城152.苹果社区底商213.万泉商务花园底商274.华腾园底商335.北京财富中心商业配套396.珠江骏景底商457.望京新城A5区底商518.清芷园底商579.第五大道底商63重要结论摘要综合调查情况，针对北京市、南城地区的社区商业及底商市场供应量总结分析2003年社区商业和底商成为北京商铺市场的主要类型，增长速度持续放大，竣工面积不少于30万平方米，同比增长100％以上；南城大批住宅项目都进行社区商业、底商的开发；目前北京商铺投资相对于股市和住宅，其回报率较高，资金回收周期一般是6至8年，此后年出租收益率为16％左右。北京市、南城地区的社区商业及底商市场供应量、经营情况及趋势重要结论摘要综合调查情况，针对北京市、南城的社区商业及底商经营情况总结分析：阶段性供过于求；北京商铺空置率15％到20％；北京市各商铺售价情况：普通社区商业售价1—2万/平方米；中档住宅、写字楼、公寓底商售价2—3万/平方米；高档住宅、写字楼、公寓底商售价3—4.5万/平方米。北京市及南城各沿街商铺租金情况：租金上大致可分三档商铺；3—5元/天/平方米，5—8元/天/平方米，8—10元/天/平方米；其中以5—8元/天/平方米为主要商铺租金档次，占有率为50％左右；南城沿街商铺的租金以3—5元/天/平方米为主要商铺租金档次，但在未来拆迁可能性极大，因此我司认为南城商铺在未来几年中，租金提升空间较大。重要结论摘要综合调查情况，针对北京市、南城地区的社区商业及底商未来发展趋势分析：社区底商市场供需两旺；社区底商投资以地段为首；社区底商的租售价格随行就市；社区商业仍将以超市、餐饮、美容美发等服务业态为主要经营内容；未来社区商业形成的特点：就近方便、价廉物美、服务多样；未来社区商业经营重点是生鲜方面；未来小型底商需求量有增加趋势；北京商铺成交急升，投资潜力大。重要结论摘要现代城：作为北京概念型商铺的典型；现代城商业开发规模略大，影响后期经营的稳定，本项目开发时要谨慎判断；如何避免商铺招商与前期定位存在差异，是开发商后期的一项重要工作； 鉴于现代城后期出现的问题，主要原因就是商铺完全出售，本项目应有所警惕。苹果社区：社区商业配套及区域商务配套；作为社区商业，和本项目类似，其理念值得参考借鉴；本项目商铺分割时，可以考虑“自由连通式”的铺位分割方法；注重文化元素与商业地产的适当结合；商铺在营销策略中，可借鉴苹果社区多种方式的宣传手段为其营销。综合调查情况，以下社区商业及底商对于本项目来讲有下述借鉴点：重要结论摘要万泉商务花园：高档住宅商业配套及高档商务底商；本项目的底商规模需要参考社区内人口数量而定；有效改善社区环境及硬件设施，有利于商业后期的成功运营； 本项目提升商铺价格，首要问题是挖掘能够提升商铺销售价格的影响因素；新生商业需要培育，在此阶段租金需要提升，不可在培育期中过高。华腾园：以社区内住宅人群为主，社区周边为辅；因为开发商前期原因，底商仅卖得住宅略高价格，开发商利益没有最大化，属于开发商需要警惕的操作方式；该项目最大的借鉴在于商业底商项目的低价值操作。重要结论摘要北京财富中心：北京目前乃至未来真正的国际商务核心区底商该项目底商的规划设计均有效推动商铺价值空间，值得本项目借鉴；底商的品质是本项目需要关注的；现代消费观念的不断提高，本项目应更多的关注如何体现出整体化、人性化和专业化。 珠江骏景：服务于本社区及周边居民鉴于珠江骏景商业规模过大，商业风险加大，本项目应做适当规模的商业，不应偏大；本项目如有地下商业面积，建议采取下沉广场的方式；物品、服务、体验业态三者兼顾有利于本项目商业价值的实现。重要结论摘要望京新城A5区：服务于本社区及周边居民；其底商的成长、成熟过程无疑是北京底商发展历史的经典案例，值得本项目参考；望京新城A5区成为韩国人聚居地，并且当地底商具有典型韩国城的特点，其成功对本项目“浙江城”类似概念有借鉴价值；本项目商业的定位、规划需要从望京新城A5区的发展中吸取经验。清芷园：服务于本社区居民每个项目应结合自身情况准确定位；应引入主力商户来带动本项目的发展。重要结论摘要第五大道：以对外为主，对内为辅；引入主力商户，为本项目增加亮点；关注知名商家的品牌效应，对拉动商铺销售价格存在实效性；良好的经营管理，易受到知名商家的青睐。研究背背景及及方法法11研究背背景及及方法法研究目目的：：通过对对北京京市现现有成成熟及及新建建社区区商业业底商商的调调研，，了解解其定定位、、地位位、经经营、、业态态以及及前景景商业业业态状状况相关评评价对潜在在问题题及市市场机机会进进行分分析为本案案市场场定位位提供供业态态以及及经营营方面面的参参考信信息。。研究方方法：：实地地调查查调研地地点：：北京市市被访商商业项项目营营业面面积：：3000平米米以上上竞争项项目分分析13竞争项项目：：社区区商业业及底底商141、现现代城城底商商关于现现代城城底商商位置：：北京朝朝阳区区建国国路；；定位：：社区区底商商；地位：：作为为概念念型底底层商商铺的的典型型；规模：：商业业面积积为1.9万万平方方米；；业态组组合：：物品品、服服务业业态；；经营状状况：：通过过几年年时间间的经经营打打造，，现代代城朝朝社区区里面面的商商铺经经营状状况比比较好好；经营理理念：：以中中档消消费为为主，，主要要服务务于本本社区区；商业环环境：：社区商商业日日趋成成熟，，已被被大家家广为为熟知知；硬环境境：地地下停停车位位充足足，商商铺环环境良良好；；商铺档档次：：中低低档次次皆有有；人气：：受到到写字字楼工工作人人员及及本社社区住住户的的欢迎迎；租金：：USD30-35/月月/平平方米米；现代城城底商商优劣劣势分分析优势1、交交通便便利，，多条条公交交路线线可以以到达达；2、各各档次次餐饮饮齐聚聚，各各种特特色口口味丰丰富；；3、写写字楼楼和社社区内内SOHO族、、金领领等消消费人人群的的强大大支撑撑；4、停车位位充足足，有有地下下和停停车楼楼。劣势1、现现代城城底商商的规规模不不够大大，无无法满满足其其后期期发展展；2、底商商北侧侧的招招商与与定位位不一一致；；3、现现代城城是带带产权权的商商业商商务经经营用用房，，开发发商在在销售售后对对经营营用房房没有有约束束力，，导致无经经营主主题现现象是是不可可避免免的；；4、、租租金金过过高高，，后后期期商商户户经经营营压压力力过过大大，，导导致致商商户户频频频频更更换换。。现代代城城底底商商前前景景分分析析前景景：：社区区商商业业已已趋趋于于成成熟熟，，但但其其对对体体验验业业态态的的发发掘掘远远远远不不够够，，无无法法适适应应未未来来消消费费的的需需求求。。该项项目目突突破破口口：：对体体验验业业态态的的发发掘掘及及延延伸伸本项项目目参参照照性性分分析析结合现代代城底商商的优缺缺点，本本项目应应注意以以下几点点：1.现代代城商业业开发规规模略大大，影响响后期经经营的稳稳定，本本项目开开发时要要谨慎判断断；2.如何何避免商商铺招商商与前期期定位存存在差异异，是开开发商后后期的一一项重要要工作；3.鉴于于现代城城后期出出现的问问题，主主要原因因就是商商铺完全全出售，，本项目目应有所警警惕。2、苹果果社区底底商关于苹果果社区底底商位置：北京CBD核心心区东南南，距国国贸桥600米米；定位：高高档社区区底商；；商业性质质：社区区商业配配套及区区域商务务配套；；规模：总总长约2千米，，总建筑筑面积为为8万平平米；商业组合合：由““苹果商商业街””和“苹苹果二十十二院街街”组成成；经营状况况：尚未未销售；；经营理念念：““苹果商商业街””针对社社区内居居住人群群消费为为主，““苹果二二十二院院街”面面对社区区内商务务消费为主；；商业环境境：全力打造造高档社社区配套套及商务务配套气气息；硬环境：：地下停停车位2000个，商商铺自由由连通；；商铺档次次：中高高档次皆皆有；人气：尚尚未开业业；苹果社区区底商优优劣势分分析优势1、地理理位置：：位于CBD核核心区东东南，是是最新兴兴起的CBD后后花园；；2、规划划设计：：在苹果果社区的的规划设设计中，，商务区区、商业业区、住住宅区功功能区分分严谨，，商业区的功功能规划划十分全全面；；3、艺术术氛围：：该项目目的开发发商今典典集团一一向以注注重项目目的艺术术含量而而著称，，在该项项目的开发上上更是以以“项目目未见，，艺术现现行”为为宣传手手段，包包装售楼楼处，征征集诗歌歌组织编编辑《非常常童话》》，极力力体现项项目的人人文气息息，有利利于后期期商业街街艺术氛氛围的形形成；；4、停车位充充足。劣势1、项目进度度：苹果果社区近近两年来来在各大大媒体频频频曝光光，主要要围绕着着一些概概念进行行，受到了很多多准业主主的热烈烈追捧，，但由于于各种原原因，目目前项目目仍未出出地面，，其售楼楼处也刚刚初具具雏形，，导致了了部分意意向购房房者的不不满，对对开发商商的实力力及信用用产生怀怀疑。。苹果果社社区区底底商商前前景景及及业业态态组组合合分分析析前景景：：苹果果社社区区商商业业的的概概念念超超前前，，该该项项目目商商业业部部分分目目前前并并未未开开始始销销售售，，其其他他部部分分的的销销售售也也刚刚刚刚开开始始，，未未来来形形成成的的人人流流及及项项目目的的商商业业氛氛围围的的形形成成还还有有待待时时间间考考验验。。该项目目突破破口：：商家的的选择择，招招商的的力度度。业态组组合：：1、苹苹果街街：由由美术术馆、、6厅厅电影影院、、潜水水俱乐乐部、、小剧剧场、、上万万平方方米大大型品品牌超超市，，2000户地地下停停车库库，及及600余余间商商铺构构成；；2、苹苹果二二十二二街院院：由由错落落有致致、独独具特特色的的数十十个现现代院院落组组成的的酒吧吧、餐餐吧、、茶吧吧一条条街。。本项目目参照照性分分析结合苹苹果社社区底底商的的优缺缺点，，本项项目应应注意意以下下几点点：1.作作为社社区商商业，，和本本项目目类似似，其其理念念值得得参考考借鉴鉴；2.本本项目目商铺铺分割割时，，可以以考虑虑“自自由连连通式式”的的铺位位分割割方法法；3.注注重文文化元元素与与商业业地产产的适适当结结合；；4.商商铺在在营销销策略略中，，可借借鉴苹苹果社社区多多种方方式的的宣传传手段段为其其营营销。3、万万泉商商务花花园底底商关于万万泉商商务花花园底底商位置：：海淀区区巴沟沟南路路35号，，苏州州桥万万泉河河路往往西；；定位：：高档档社区区底商商；商业性质质：高档档住宅商商业配套套及高档档商务底底商；规模模：：总总商商业业面面积积为为20000平平方方米米；；业态态组组合合：：快餐餐厅厅、、咖咖啡啡厅厅、、美美容容美美发发、、商商务务中中心心等；经营状况：美美容美发已经经开业；经营理理念：：高品品质、、高档档次服服务于于社区区住宅宅及商商务配配套；商业环环境：：新古典典主义义欧陆陆风格格商业业街；；硬环境境：停停车位位充足足，绿绿化率率较高高，外外立面面可视视性好好；商铺档档次：：中高高档次次；人气：：尚未未形成成较大大人气气；住宅售售价：：11000元元/平平方米米；商业售售价：：20000元元/平平方米米；商商铺租租金：：8——12元/天/平方方米；；万泉商商务花花园底底商优优劣势势分析析优势1、位位于西北三三环地地带，，交通便便利，，多条条公交交路线线可以以到达达；2、比比邻中中关村村地区区，较较高收收入消消费人人群对对其有有效的的支撑撑；3、其其自身身较好好的社社区环境及及硬件件优势势。劣势1、铺铺位分分割较较大，，其中中最小小分割割300平平米；；2、其昂贵贵的租租金，，会使使商户户望而而却步步。泉商务务花园园底商前前景分分析前景：：底商仍仍处于于销售售阶段段，尚尚未形形成人人气；；高售售价、、高租租金使使其商商业迟迟迟不不能正正式运运营，，前途途堪忧忧。该项目目突破破口：：铺位分分割合合理、、准确确定价价。本项目目参照照性分分析结合万万泉商商务花花园底底商的的优缺缺点，，本项项目应应注意意以下下几点点：1.本项目目的底商规规模需要参参考社区内内人口数量量而定；2.有效改改善社区环环境及硬件件设施，有有利于商业业后期的成成功运营；；3.本项目目提升商铺铺价格，首首要问题是是挖掘能够够提升商铺铺销售价格格的影响因素；4.新生生商业需需要培育育，在此此阶段租租金需要要提升，，不可在在培育期期中过高高。4、华腾腾园底商商关于华腾腾园底商商位置：朝阳东三三环双井井劲松桥桥北100米；；定位：社社区底商商；商业性质质：以社社区内住住宅人群群为主，，社区周周边为辅辅；规模：住住宅面积积40万万平米，，商业面面积约3万平方方米左右右；业态组合合：餐饮饮、洗染染、健身身、保龄龄中心等等；经营状况况：餐饮饮经营情情况最佳佳，其他他业态稳稳定发展展；经营理念念：以中中高档休休闲餐饮饮为主，，主要服服务于本本社区；商业环境：：社区商业仍仍在发展阶阶段，商业业环境初步步形成；硬环境：地地下停车位位充足，绿绿化面积较较高；商铺档次：：中高档；；人气：受到到本社区住住户的欢迎迎；商铺售价：：7000元/平方方米，（商商业以住宅宅价格销售售，只售不不租）；华腾园底商商优劣势分分析优势1、位于东东三环边，，交通便利利，多条公公交路线可可以到达；；2、底商以以住宅价格格出售，价价格低廉，，招来众多多大型主力力商家青睐睐；3、底商定定位以餐饮饮、休闲为为主，迎合合社区居民民消费心理理；4、停车位充足足，有地下下车位。劣势1、开发商商首次开发发商业规模模过大，售售价低廉，，开发商损损失较大；；2、社区商商业主要以以餐饮、服服务业态组组成，过分分单一，不不利于商业业未来发展展。华腾园底商商前景分析析前景：社区商业处处于发展阶阶段，前景景主要以服服务于社区区内部方向向发展。该项目突破破口：合理分配物物品、服务务、体验业业态比例。。本项目参照照性分析结合华腾园园底商的优优缺点，本本项目应注注意以下几几点：1.因为开开发商前期期原因，底底商仅卖得得住宅略高高价格，开开发商利益没有最大大化，属于于开发商需需要警惕的的操作方式式；2.该项目目最大的借借鉴在于商商业底商项项目的低价价值操作。。5、北京财财富中心商业配套关于北京财财富中心商商业配套区位：东三环北路路23号(3501厂院内)；定位：商业业配套；地位：北京京目前乃至至未来真正正的国际商商务核心区区；规模：商业业面积55000平平方米（一一期1万多多商业面积积）；业态组合：：精品店、餐餐饮、银行行、文化休休闲娱乐等等；经营状况：：2005年营业；；经营理念：：顶级、时时尚、文化化；商业环境：：北京财富中中心是北京京中心商务务区(CBD)目前前建筑规模模最大、功功能最全的的商务建筑群；；售价：商铺铺均价RMB36000/平平方米，住住宅均价RMB13800/平方米；；北京财富中中心商业配配套优劣势势分析优势1、交通便便利，多条条公交路线线可以到达达，占据CBD规划划的核心区区域；2、财富中中心与周边边众多大型型购物中心心及特色娱娱乐休闲场场所共同打打造国际化化生活社区区；3、财富中中心未来的的商业将兼兼顾物品、、服务、体体验业态，，满足了不不同客户的的需求。前景：财富中心出出售率和出出售价格比比较高，它它的客流量量比较大，，且拥有极极佳的地理理位置，商商铺的升值值是显而易易见的。北京财富中中心商业配配套前景分分析业态组合：：顶级名品店店:8000平方米米；商商业街:25000平方米；；

餐饮饮:7000平方米米；康康乐休闲:10000平方米米；文文化娱乐:5000平方米（（剧场、影影院）；共共计:55000平方米米。本项目参照照性分析结合北京财财富中心商商业配套的的优缺点，，本项目应注注意以下几几点：1.该项目目底商的规规划设计均均有效推动动商铺价值值空间，值得本项目目借鉴；2.底商的的品质是本本项目需要要关注的；；3.现代消消费观念的的不断提高高，本项目目应更多的的关注如何体现出整整体化、人人性化和专专业化。6、珠江骏骏景底商关于珠江骏骏景底商区位：南中轴路木木樨园桥西西南角永外外果园43号珠江骏骏景园；定位：社区区底商；商业性质：：服务于本本社区及周周边居民；；规模：一、、二期商业业面积共20000平方米左左右；业态组合：：餐饮、超市市、便利店店等；经营状况：：一期底商商已经营业业，其状况况不是很理理想；经营理念：：方便于本本社区和周周边的居民民；商业环境：：小区配套设设施完善，，有地下停停车库和服服务于本小小区的会所所；售价：商铺铺均价RMB15000/平平方米，住住宅均价RMB6300/平平方米；珠江骏景底底商优劣势势分析优势1、交通便便利，多条条公交路线线可以到达达；2、本社区区的配套设设施完善，，方便本社社区的居民民；3、、本本社社区区环环境境优优美美，，珠珠江江骏骏景景斥斥资资开开凿凿了了京京城城最最后后一一口口温温泉泉井井，，并并提提供供温温泉泉入入户户。。劣势势1、、周周边边是是北北京京大大型型的的服服装装批批发发市市场场的的集集散散地地，，治治安安有有些些混混乱乱；；2、本本社社区区商商业业规规模模过过大大，，社社区区居居民民难难以以支支撑撑这这么么大大的的商商业业市市场场；；3、底商商地下一一层的出出租困难难，出租租率极低低，严重重影响了了社区商商业气氛氛。珠江骏景景底商前前景分析析前景：商业规模模过大，，社区居居民难以以支撑如如此大规规模的商商业。该项目突突破口：：把二期的的商业面面积做成成体验业业态的形形式，来来弥补本本区域的的市场空空白。本项目参参照性分分析结合珠江江骏景的的优缺点点，本项项目应注注意以下下几点：1.鉴于于珠江骏骏景商业业规模过过大，商商业风险险加大，，本项目目应做适适当规模的商业业，不应应偏大；；2.本项项目如有有地下商商业面积积，建议议采取下下沉广场场的方式式；3.物品品、服务务、体验验业态三三者兼顾顾有利于于本项目目商业价价值的实实现。7、望京京新城A5区底底商关于望京京新城A5区底底商区位：望京；定位：社社区底商商；商业性质质：服务务于本社社区及周周边居民民；规模：商商业面积积约2.5万平平方米；；业态组合合：餐饮、超超市、银银行、健健身俱乐乐部等；；经营状况况：已经经进入了了稳定发发展的阶阶段，很很少有商商铺空而而待租；；经营理念念：方便便于本社社区及周周边居民民；商业环境境：小区配套套设施完完善，有有餐饮、超超市、银银行、健健身俱乐乐部；人气：方方便了周周边及本本社区的的居民，，人气指指数极高高；望京新城城A5区区底商优优劣势分分析优势1、交通通便利，，多条公公交路线线可以到到达；2、本社区的的配套设施完完善，在北京京享有很高的的声誉；3、本社区拥拥有足够的客客户基础，各各商铺生意较较好。劣势1、望京地区区整体商业氛氛围不浓厚；；2、商业底商商过于分散，，不利于经营营。望京新城A5区底商前景景分析前景：商业规模适中中，本社区的的居民完全可可以支撑，已已经进入了稳稳定的发展阶阶段。该项目突破口口：可以适当的扩扩充一下商业业面积，来弥弥补本区域的的市场空白。。本项目参照性性分析结合望京新城城A5区的优优缺点，本项项目应注意以以下几点：1.其底商的的成长、成熟熟过程无疑是是北京底商发发展历史的经经典案例，值值得本项目参考考；2.望京新城城A5区成为为韩国人聚居居地，并且当当地底商具有有典型韩国城城的特点，其成功功对本项目““浙江城”类类似概念有借借鉴价值；3.本项目商商业的定位、、规划需要从从望京新城A5区的发展展中吸取经验验。8、清芷园底底商关于清芷园底底商区位：位于宣武育新新街47号；；定位：社区底底商；商业性质：服服务于本社区区居民；规模：商业面面积约3000平方米；；业态组合：餐饮、健身俱俱乐部等；经营状况：已已经进入了发发展的阶段，，经营状况良良好；经营理念：方方便于本社区区的居民；商业环境：小区周边环境境较好；人气：方便了了本社区的居居民，人气指指数较好；租金：RMB1.5-5.0/平方方米/天；清芷园底商优优劣势分析优势1、交通便利利，多条公交交路线可以到到达；2、本社区的的配套设施完完善，为住户户提供周到的的服务；3、本社区商商业定位准确确，得到了消消费者的认可可；4、本社区商商业成功的引引入了主力商商户，带动了了社区商业的的发展。劣势1、本社区的的商业规模过过小，难以满满足本社区及及周边居民的的需求；2、商业氛围打造造不突出，缺缺乏自身宣传传。清芷园底商前前景分析前景：社区商业定位位清晰，得到到了社区居民民的认可，已已经进入了稳稳定的发展阶阶段。该项目突破口口：应加大社区商商业面积，满满足更多人的的需求。本项目参照性性分析结合清芷园底底商的优缺点点，本项目应应注意以下几几点：1.每个项目目应结合自身身情况准确定定位；2.应应引入入主力力商户户来带带动本本项目目的发发展。。9、第第五大大道底底商关于第第五大大道底底商区位：：亚运村村大屯屯路与与安立立路的的交叉叉口；；定位：：社区区底商商；商业性性质：：以对对外为为主，，对内内为辅辅；规模：：商业业面积积约36000平方方米；；业态组组合：：餐饮、、娱乐乐、家家居等等；经营状状况：：已经经进入入了初初步发发展的的阶段段，经经营状状况良良好；；经营理理念：：满足足大范范围高高收入入居住住区居居民的的高品品质生生活需需求；；商业环环境：：周边商商业环环境较较好，，处于于亚奥奥商圈圈内；；售价：RMB25000-35000/平方米米，产权40年；租金：RMB8-20/平方方米/天，，租约为3－5年；；第五大道底底商优劣势势分析优势1、交通便便利，多条条公交路线线可以到达达；2、第五大大道位于亚亚奥商圈内内，发展前前景极好；；3、周边居居民整体素素质比较高高，高消费费者居多；；4、第五大大道成功的的引入了主主力商户，，将带动本本商业的发发展。劣势1、商业氛氛围浓厚，，影响到社社区内安静静的居住环环境；2、缺乏大大众餐饮，，现有餐饮饮档次较高高。第五大道底底商前景分分析前景：商户基本上上已完全入入驻，其经经营效果还还未真正的的展现出来来。该项目突破破口：加大自身的的宣传力度度。本项目参照照性分析结合第五大大道底商的的优缺点，，本项目应应注意以下下几点：1.引入主主力商户，，为本项目目增加亮点点；2.关注知知名商家的的品牌效应应，对拉动动商铺销售售价格存在在实效性；；3.良好的的经营管理理，易受到到知名商家家的青睐。。9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Sunday,January1,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。13:22:2813:22:2813:221/1/20231:22:28PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。1月月-2313:22:2813:22Jan-2301-Jan-2312、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。13:22:2813:22:2813:22Sunday,January1,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2313:22:2813:22:28January1,202314、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。01一一月月20231:22:28下下午13:22:281月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月231:22下下午1月-2313:22January1,202316、行动出成成果，工作作出财富。。。2023/1/113:22:2813:22:2801January202317、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。1:22:28下下午午1:22下下午午13:22:281月月-239、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Sunday,January1,202310、很很