XXXX年XXXX年中国挖掘机行业及预测报告

2010-2013年中国挖掘机械行业情况分析报告创新合作推动挖掘机械行业可持续发展主要内容

一、2010年我国挖掘机市场整体情况

二、2010年全年挖掘机市场特征分析

三、行业所处经济背景以及出现繁荣的原因分析

四、行业发展过程中暴露出的问题

五、发展思路和解决办法

六、未来挖掘机市场产销量的预测挖掘机械是一种集土方挖掘、装载、平整、拆除、抢险等作业的工程机械，广泛应用于各类土石方工程施工、民用建筑、道路建设和市政工程等场所，在工程机械中占据着举足重要的地位。据统计，世界范围内各种土方工程约有60%～70%的土方量是由挖掘机械来完成。因此，在世界范围内，挖掘机也是产销量最大、应用最多的一类工程机械。尤其近年来我国挖掘机械的产销量每年均有15%～30%的爆发式增长。可以说挖掘机械是工程机械行业中最重要的机种之一，工程机械之王，甚至可是说得挖掘机械者得工程机械天下。挖掘机械液压挖掘机与其他工程机械相比，具有更高作业效率、更加节能特点，其科技含量和信息化程度高，是工程机械中技术难度大，具有标志性的重要产品之一，他的制造技术水平和生产能力反映了国家的工程机械的整体水平，不夸张的说也反映了国家的装备制造业水平。液压挖掘机是结构复杂的终端机械产品，整机的零部件高达2000多种3000多件，覆盖机械、液压传动、冶金、石油化工、电气等多种行业。它的发展将全面带动相关产业的经济发展，为国民经济增长起到相当重要的促进意义。挖掘机械一、2010年我国挖掘机市场整体情况

1—12月，全国共销售各类型液压挖掘机165804台，同比增长78.25%，其中出口2896台。

3月单月销售各机型液压挖掘机30065台，同比增长131.61%，排除2009年同期基数较低等因素，创中国挖掘机行业历史最高增量。

2010年的中国挖掘机市场整体繁荣向好截至2010年12月中国挖掘机市场情况主机制造商数量50多家国外主机制造商数量18家最大制造商——履带式最大制造商——轮式小松（中国）投资有限公司斗山工程机械（中国）有限公司全年销量165804全年增速78.25%截至目前行业规划设计产能约450000台2000—2010年市场保有量约850000台二、2010年挖掘机市场特征分析1总销量“爆发式”增长销量市场总销量（台）月份2009年2010年同比增长1月21328004275.42%2月823585994.42%3月1298130065131.61%4月1040321815109.70%5月713816264127.85%6月64051166083.20%7月5765893955.06%8月6193875641.39%9月77961152847.87%10月86741227041.46%11月86591432365.41%12月86371358157.24%合计8438116580478.25%中国挖掘机械市场2006—2010年按月销售统计（台）2企业销量变化明显，行业格局总体没变2010年外资品牌、国内企业市场占有率情况11.62%28.30%35.60%24.48%日系品牌日系品牌韩系品牌欧美品牌中国品牌2010年各系品牌机市场占有率情况2010年日日系系品品牌牌机机市市场场销销售售情情况况（（台台））日系系品品牌牌机机在在整整个个2010年销销量量中中独独占占鳌鳌头头，，销销量量59029台，，占占全全部部市市场场份份额额的的35.60%，同同比比下下降降了了2.14%。小松松中中国国和和日日立立建建机机占占据据着着日日系系品品牌牌机机在在中中国国的的主主体体销销售售地地位位；；神钢钢建建机机增增速速最最快快，，同同比比增增长长92.16%，共共销销售售14777台。。国别生产企业2010年（台）同比增长企业市场占有率2009年占有率2010年占有率同比变化日系品牌小松中国2402062.49%14.49%37.74%35.60%-2.14%日立建机1758154.94%10.60%神钢建机1477792.16%8.91%住重中骏265167.04%1.60%2010年韩韩系系品品牌牌机机市市场场销销售售情情况况（（台台））国别生产企业2010年（台）同比增长企业市场占有率2009年占有率2010年占有率同比变化韩系品牌斗山中国2211253.94%13.34%25.60%24.48%-1.12%江苏现代1082083.42%6.53%现代京城7647104.14%4.61%韩系系品品牌牌机机2010年市市场场占占有有率率为为24.48%，降降低低了了1.12%。斗山山中中国国总总共共销销售售22112台，，稍稍逊逊于于日日系系小小松松中中国国；；现代代京京城城相相比比其其它它韩韩系系品品牌牌机机，，市市场场占占有有率率虽虽低低，，但但是是在在整整个个韩韩系系品品牌牌机机中中增增速速最最快快，，同同比比增增长长104.14%。2010年欧美品品牌机市市场销售售情况国别生产企业2010年（台）同比增长企业市场占有率2009年占有率2010年占有率同比变化欧美品牌卡特彼勒1032668.95%6.23%11.03%11.62%0.59%沃尔沃7538125.15%4.55%徐挖约翰迪尔72553.60%0.44%利勃海尔36974.06%0.22%阿特拉斯31052.71%0.19%欧美品牌牌机在整整个中国国市场的的总销量量与其它它品牌系系列机销销量相比比相对较较低，为为19268台，市场场占有率率11.03%，但同比比上涨了了0.59个百分点点。卡特彼勒勒仍为欧欧美品牌牌机中销销量最大大的企业业；欧洲两大大品牌沃沃尔沃品品牌机和和利勃海海尔品牌牌机销量量同比增增长迅速速。2010年中国品品牌机市市场销售售情况（（台）国别生产企业2010年（台）同比增长企业市场占有率2009年占有率2010年占有率同比变化中国品牌三一重工14154128.11%8.54%25.63%28.30%2.67%玉柴重工748367.40%4.51%柳工559586.19%3.37%福田雷沃506863.54%3.06%山河智能473061.49%2.85%厦工机械2802164.84%1.69%山重建机3122312.96%1.88%山东力士德1524138.13%0.92%广西开元113837.77%0.69%山东卡特重工76222.12%0.46%上海彭浦55027.02%0.33%中国品牌牌机在整整个市场场中占有有率为28.30%，共销售售46928台，11家国内品品牌机制制造企业业2010年销量与与2009年同期相相比增长长了近一一倍。三一重工工2010年市场销销售14154台，居国国产首位位，小型挖掘掘机械的的主制造造商玉柴柴重工2010年以7483台的市场场销量位位居第二二位；山重建机机今年的的销售量量同比增增长了312.96%，备受行行业瞩目目。2010年中国品品牌机市市场销售售情况（（台）3中、西部地区单月挖掘机销量第一次超过东部2010年9—12月中国挖挖掘机械械市场东东、中、、西部各各地区销销量（台台）月份东部中部西部9月37793534396210月38473869433311月45614571491712月461141944339中、西部部地区销销售情况况较2009年同期变变化明显显，2010年9月西部地地区挖掘掘机的销销量第一一次超过过东部地地区，10月中部地地区挖掘掘机的销销量也首首次超过过东部地地区。12月份，中中、西部部销量有有所回落落。4履带式挖掘机械销量仍占据绝对主导地位2006至2010年两类挖挖掘机械械市场占占有率产品名称市场占有率2006年2007年2008年2009年2010年履带式挖掘机械96.00%98.70%98.60%98.78%98.69%轮胎式挖掘机械3.00%1.20%1.37%1.21%1.21%履带式挖挖掘机械械的销量量占绝对对主导地地位；现代京城城工程机机械有限限公司、、斗山工工程机械械（中国国）有限限公司、、日立建建机（中中国）有有限公司司、贵州州詹阳动动力重工工有限公公司（与与新加坡坡企业合合资）和和山重建建机有限限公司共共占轮式式挖掘机机械市场场占有率率90％以上。。5挖掘机械市场销售手段多样化，竞争日趋白热化2010年中国挖挖掘机械械市场主主机制造造企业以以及代理理商通过过各种多多样化的的手段来来促进本本企业以以及所代代理产品品的销售售。这包包括区域域性的产品演示示会、有有奖促销销、分期期购机优优惠等竞争手手段来刺刺激挖掘掘机械市市场销售售量。并并且，据据分会以以及同行行专家分分析，挖掘机械械租赁业业务将成为未未来几年年挖掘机机械市场场营销的的又一亮亮点。6市场集中度不断降低，竞争日趋激烈中国挖掘掘机械市市场集中中度情况况统计CRn2006年2007年2008年2009年2010年CR118.71%17.42%16.18%15.31%14.49%CR456.46%54.34%52.66%49.68%47.34%CR884.05%81.01%75.48%72.93%73.25%处于中市市场集中中度的环环境中，，且行业业集中度度正处于于下降的的趋势，，近5年内下跌跌了近11个百分点点；竞争相对对激烈，，市场竞竞争日趋趋白热化化，这种种趋势短短期内仍仍将维持持。2010年细分吨吨位挖掘掘机械销销量分布布（台））机型级别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计<6T3515392024123677251444747462270378392293876-10T1773201183415593339922411762188028133458403334974080110-15T68662724001765109480161967810591035136114171354220T70081423811774179410578248261033956128013171475621T1295124245283005246518491275121815471653210018092398622T1159111839912964224817031267112915541622164817422214525T7548112777229018191333982103611371136115211801640730T38241012001005897665561411462382443377719535T689845170115831398114690186597710921240104913486>40T2151827226003783513012393242332832714099合计800485993006521815162641166089398756115281227014323135811658047销量与机型吨位呈明显纺锤形结构2010年6t以下挖掘掘机械销销量9307台，约占占整个挖挖掘机械械销量的的5.66%。40t以上的挖挖掘机仅仅销售4099台，约占占整个挖挖掘机械械销量的的2.47%，加起来来占整个个挖掘机机械销量量的不足足10%；6t到40t之间的占占总销量量90%以上，其中20～25t级的销量量最大，，主要是是广泛应应用于工工程项目目的各个个方面；；6～10t的小型挖挖掘机械械销量正正逐步扩扩大，并并且各家家主机制制造商都都开始涉涉足小挖挖的制造造领域，，市场竞竞争日益益激烈。。8出口销量逐渐走出低谷2010年中国挖挖掘机械械市场出出口同比比增长情情况2010年出口各各类型液液压挖掘掘机2896台；随着国内内外经济济形势好好转，实实体经济济渐渐出出现复苏苏态势，，挖掘机机械需求求激增。。3-5月出口量量迅速攀攀升，到到5月，挖掘掘机出口口同比增增长213.59%。8挖掘机械整体出勤率较高2010年7—12月中国挖挖掘机械械出勤率情况统计计机型级别7月份8月份9月份10月份11月份12月份<6t89.00%87.15%83.94%76.58%84.90%31.17%6-10t82.00%84.75%82.08%60.71%81.46%50.91%10-15t77.00%79.22%75.57%50.00%70.63%40.00%20t93.00%96.72%92.16%66.67%91.74%66.67%21t90.00%92.73%90.41%80.71%90.69%52.38%22t87.00%88.21%86.20%60.00%86.29%51.22%25t93.00%93.33%93.76%84.30%93.22%77.78%30t96.00%95.52%93.62%——89.58%——35t91.00%93.65%93.03%78.75%92.72%65.38%40t95.00%89.80%88.64%87.50%85.71%66.67%>40t100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%——通过对挖挖掘机车车载GPS定位记录录，12月挖掘机机出勤率率较11月下降明明显，出出现这种种情况的的原因主主要是国国内新建建以及在在建的工工程处于于过冬期期，开工工量不足足。三、行业所处经济背景以及出现繁荣的原因分析（一）国家宏观经济政策的拉动进一步刺激挖掘机械销量尽管2009年全球经经济遭受受了世界界性的金金融危机机的重创创，严重重影响了了中国经经济的整整体发展展，但由由于政府府实施了了拉动内内需的刺刺激计划划带来巨巨大的投投资，2009年中国经经济依然然保持着着强势的的增长。。特别是是经济回回暖的2010年，据国国家统计计局发布布的2010年前3季度的经经济运行行报告来来看，各各行业继继续加快快推进经经济发展展方式转转变和经经济结构构调整，，国民经经济向好好势头进进一步巩巩固，继继续朝着着宏观调调控的预预期方向向发展。。2006—2010年中国主要经经济指标年变变化情况（%）经济指标2006年2007年2008年2009年2010年前3季度GDP实际增长率11.613.09.68.710.6工业增加值12.913.512.911.016.3建筑业总产值20.320.419.822.323.9固定资产投资23.924.825.530.124.0出口额27.225.717.2-16.034.0进口额20.020.818.5-11.242.4消费物价指数1.54.85.9-0.72.9（数据来源：：国家统计局局）（二）城镇化进程加快成为挖掘机械市场繁荣的助推器

1989—2009年中国城镇人人口数量和比比重城镇人口比重重从1989年的26.21%，快速上升到到2009年的46.60%，最近5年城市化率提提高0.97个百分点。特特别是中国中中西部地区城城镇化率提升升空间最大，，其城镇化率可可能从目前的的40%～42%提升到2015年的48%～50%左右，2010年挖掘机械的的需求量也以以中西部地区为为主要销售区区，这与其城市化化的进程在不不断加快相一一致。相对于全球平平均超过50%、发达国家超超过70%的比重相比，，目前中国的的城镇人口比比例仍然处于于一个较低的的水平，即使使与印尼、墨墨西哥、尼日日利亚等国家家相比都有一一定差距。因因此中国城镇镇化在未来一一段时间内将将驶上快车道道，对于在土土方施工以及及工程建设方方面起重要作作用的挖掘机机械产品，必必将随之保持持着繁荣景象象。（三）投资结构有所改善，区域规划趋于明朗

据国家统计局局资料显示，，2010年前3季度，在城镇镇固定资产投投资中分地区区看，东部地地区投资增长长21.5%，中部地区增增长27.1%，西部地区增增长26.5%。目前中国的城城市化水平仍仍然较低，尤尤其是中西部部人口大省还还有很大潜力力，我们根据据回归模型预预测2009—2015年城市化率平平均每年仍将将提高1%，平均每年新新增城镇人口口约1385万人。再加上近几年年党中央国务务院实施的区区域规划路线线明朗，环渤渤海都市圈、、山东半岛都都市群、重庆庆两江新区、、海南旅游岛岛的规划势必引起相关关区域的城镇镇化进程加快快，工程建设设的步伐加快快，对挖掘机机械的需求量量也会进一步步提升。（四）信心指数直线攀升，看好未来市场走势

2008-2010年3季度企业家信信心指数和企企业景气指数数（%）两大指数还有有望继续增长长，中国的各各行业以及企企业家对经济济发展持有乐乐观的预期。。（五）主机制造企业营销网络趋于完善，代理商在推进挖机销售中起重要作用

通过近5年挖掘机械制制造企业的销销售情况来看看，虽然部分分制造商对其其更为专业的的产品采用直销模式式，但绝大多数数的液压挖掘掘机械销售主主要通过代理理商来完成，，并且由于前前期在市场中中做了大量的的工作，基本本上每家主机机制造企业都都建立起了非非常稳固的销销售体系，同同时还通过其其企业提供的的融资租赁服务务来争夺挖掘机机械的市场份份额。除了卡特彼勒勒指定4家总代理商经经营全国市场场外，其他所所有挖掘机械械制造商都设设立多家代理理。虽然很难难判定最佳的的代理商数目目，但如果参参考小松、斗斗山以及日立立等3家在市场中处处于领先地位位的制造商的的经验，代理商数目可可在30～40家之间，即至至少一个省份份一家代理商商。（六）产品更新换代速度加快

（七）挖掘机械对其它工程机械产品的替代作用

目前挖掘机械械产品的技术术性能以及自自主创新的能能力不断提升升，主要集中中在节能降耗、液液压系统、人人机工程、外外观等环节的改进进上，新技术术应用在产品品上提升了其其整体性能。。随着中国用户户对挖掘机械械认识的增加加，挖掘机械因作作业效率高、、能耗低、操操作舒适、适适应复杂艰苦苦的作业环境境等特点逐步得得到了用户的的认可，通过过配装不同的的工作附属装装置，挖掘机机械在一定程程度上替代其其他的工程机机械产品。四、挖掘机械行业发展过程中暴露出的问题（一）核心技术受制于人以及关键零部件供应不足

中国已经成为为挖掘机械主主要生产和销销售的市场，，然而挖掘机机械核心技术术和关键零部部件一直是国国内企业发展展过程中的桎桎梏，成为挖挖掘机械主机机制造企业老老总心中的““痛”。尽管管行业正鼓励励对关键零部部件实现本地地化生产，但但从2006—2010年零部件市场场供应结构仍仍始终如一。。关键零部件进进口，更多的的基础结构件件实行本地采采购。近年来特别别是2010年挖掘机械市市场面临的主主要问题是全全球范围内的的零部件短缺缺，致使挖掘掘机械生产特特别是2010年的挖掘机械械生产企业在在市场发展很很好的情况下下，生产的产产品供不应求求，此种矛盾盾在国内品牌牌的主机制造造企业身上尤尤为突出。（二）二手挖掘机械大量“涌入”中国市场

近年来，大量量已使用多年年的二手挖掘掘机械涌入中中国市场，部部分进口二手手挖掘机械存存在着诸多的的问题，表现现在：质量没有保证，严重损害了消费者的切身利益严重危害环境，甚至造成人身财产损失扰乱国家经济秩序，造成大量税收流失不符合国际惯例严重冲击中国民族品牌挖掘机械产业（三）产业集中度低，产业链不健全

挖掘机械制造造业是资金、、技术密集型型特点都明显显的产业。由于技术进步步一般都是渐渐进式，成本本成为决定挖挖掘机械制造造业竞争力的的关键。规模经济是获获取成本优势势的重要来源源。提高挖掘机械械行业的整体体的核心竞争争力，其中主主要一点就是是提高行业的产产业规模。挖掘机械行业业产业价值链链增值分布本土品牌机产产业链不健全全。长期以来来关键零部件件依靠国外厂厂商供货，供供货周期长且且不能保证需需求量，是国国产挖掘机械械企业不能实实现规模化发发展的最大瓶瓶颈。（四）部分作坊式企业农用挖掘机械的生产和服务质量与用户需求存在差距

能耗、噪音、、安全等各方方面指标严重重超标，与节节能减排的国国家政策背道道而驰，存在在一定的安全全隐患。谎称“农用挖挖掘机械”冒冒领国家财政政补贴、享受受销售税优惠惠，扰乱市场场。政府部门、行行业协会应该该严把三农经经济服务的简简易小型挖掘掘机械产品质质量、安全、、环保关，建建立入市门槛槛；积极引导导这些企业的的技术进步，，生产符合国国家法律法规规、行业标准准的产品。（五）存在结构性产能过剩的倾向

在后危机时代代，短期内工工程施工项目目呈现出的爆爆发式增长趋趋势必然会在在一定程度上上导致一些挖挖掘机械制造造商生产、投投资力度加大大，而国外的的挖掘机械也也将海量的涌涌入市场。但但随着在建工工程项目的逐逐步完成，新新开工项目处处于规划与设设计之后，工工程项目开工工势头减弱，，由此而产生生的挖掘机械械的需求量也也可能缩减，，挖掘机械行行业要警惕出出现“结构性性产能过剩””。五、发展思路和建议（一）行业发展的整体思路

以调整、优化化产品和产业业结构为主线线；以科技进进步为支撑，，提高中国挖挖掘机械制造造业自主创新新能力；以重重点工程为依依托，推进大大型企业产品品的自主制造造；以市场为为导向，发展展壮大一批大大型的主机制制造企业和研研发中心。依托国家、企企业和行业协协会，建立健健全振兴挖掘掘机械产业的的法规和行业业标准，加快快完善促进挖挖掘机械产业业健康发展的的外部环境；；进行体制机机制创新，鼓鼓励发展具有有国际竞争力力的大企业集集团兼并重组组没有能力维维持生产的小小企业，推动动企业自主创创新能力建设设，全面提升升行业整体发发展水平和国国际竞争力。。力争到2015年底，有能能力的挖掘掘机械制造造企业应该该发展一批批具有较强强竞争力的的大型主机机制造企业业集团，增增强具有自自主知识产产权的重大大主机制造造能力，建建立起与全全球化相适适应的关键键零部件生生产供应体体系，满足足主机制造造企业的生生产需求。。加强技术研研发和自主主创新能力力，寻求知知识产权保保护加快行业内内企业的横横纵向联合合与购并，，引导有序序、和谐的市场场竞争鼓励节能减减排，发展展绿色环保保以及混合合动力型液液压挖掘机机械切实落实11部委（（局）转发发的《关于于推进再制制造产业发发展的意见见》关于工工程机械再再制造的规规定发挥行业协协会的协调调与桥梁纽纽带作用(二)建议六、未来挖掘机械市场产销量预测（一）当前中国经济总体向着国家宏观调控的预期方向发展

国内宏观经经济政策在在坚持连续续性和稳定定性的同时时，将更加加注意把握握好调控的的力度、节节奏和重点点，一系列列推动经济济增长新举举措的出台台，有利于于加快经济济结构调整整，形成更更可持续的的经济增长长点。内需发展的的基础还不不平衡，房房地产市场场调控、规规范地方政政府投融资资平台等短短期内会在在一定程度度上抑制需需求，民间间投资和内内生增长动动力还要强强化，持续续扩大居民民消费、改改善收入分分配、促进进经济结构构调整优化化的任务艰艰巨，节能能减排形势势严峻，财财政金融领领域风险值值得关注，，价格形势势比较复杂杂，通胀预预期管理仍仍需加强。。2010年后几个月月，在外部部环境复杂杂多变、政政策边际效效应递减、、库存回补补阶段基本本结束、上上年同期基基数抬高等等因素作用用下，中国国经济增速速继续稳步步回调，但但出现二次次探底的可可能性不大大。（二）世界经济将进一步复苏，但仍存在潜在下行的风险

国际货币基基金组织(IMF)2010年10月6日发布2010年秋季《世界界经经济济展展望望》报告告预预计计，，2010年、、2011年世世界界经经济济增增幅幅分分别别为为4.8％和和4.2％，，对对今今年年世世界界经经济济增增幅幅的的预预测测比比7月份份时时提提高高了了0.2个百百分分点点，，但但对对于于2011年的的增增幅幅预预测测较较此此前前下下调调了了0.1个百百分分点点。。全球球经经济济复复苏苏的的基基础础