XXXX年企业发展战略规划

2023/1/182015年企业发展战略规划研究报告

机密2023/1/18

之一：集团组织与运行机制设计

附件1：集团岗位描述

附件2：集团管理体系和管理流程设计

附件3：子公司组织优化设计

之二：薪酬和考核评价体系设计

附件1：岗位评价办法

附件2：各类人员考核表

附件3：计划目标分解考核法

附件4：总经理分配及考核方案

之三：战略规划总报告

附件1：特纸和特种电池行业调研报告

附件2：房地产行业调研报告

附件3：国泰君安房地产调研报告

之四：凯恩集团企业文化纲要凯恩集团咨询报告清单

2023/1/18战略管理和计划管理系统

——基本内容和流程2023/1/18战略研究战略规划战略决策实施计划公司年度综合计划公司月度综合计划竞争对手信息分析顾客用户信息客观信息分析行业信息分析调整检查实施部门和分支年度计划部门和分支月度计划战略管理系统计划管理系统2023/1/18长期目标和共同愿景的确立理念体系的确立阶段性目标的确立定性定量规模目标（销售额、资产）效益目标员工收入目标产业目标产业规划资金运筹规划市场发展规划基地建设规划技术发展规划人力资源开发规划核心能力培育规划2023/1/18战略规划总报告目录

前言：SWOT分析

一．

凯恩远景目标描述

二．

凯恩中长期定量目标

三．

凯恩基本战略

四．

产业拓展和区域扩张战略

五．

资本运筹规划

六．

体系优化规划

七．

机制优化规划

八．

核心能力战略2023/1/18凯恩SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析

前

言

2023/1/18一般战略分析模型优势劣势战略研究战略规划战术计划威胁机会2023/1/18一、优势

1、企业家精神优势凯恩企业家精神孕育了现在的凯恩，哺育了凯恩的成长，也必将支撑未来凯恩的发展！2、企业精神优势由凯恩企业家精神所延伸的企业精神是凯恩的另一强大优势。凯恩企业精神体现为三个方面：奉献精神、团队精神、创业精神3、技术专长优势

凯恩公司多年来在电容电解纸等特种纸行业、二次电池行业等行业积累起来的核心技术已经形成了坚固的竞争优势。4、市场占有优势

凯恩在特种纸方面已形成了较为齐全的产品系列，综合市场占有率已达到了很高的比例，某些产品的市场占有率达到60％以上甚至100％，形成了相当的规模优势和成本优势，使得一般的竞争对手望而却步，不敢轻易进入竞争。2023/1/18一、优势

5、劳动力相对成本优势

丽水对于整个浙江来说，具有相对丰富和廉价的劳动力资源，且丽水向来有勤劳不怕吃苦的精神，这给予我们较高的劳动力投入产出比，给遂昌基地带来相对低的劳动力成本。6、政府支持优势

凯恩已成为遂昌乃至丽水的纳税大户，必然会得到政府多方面的政策支持。7、效益优势

凯恩产品以其规模和成本优势，取得了良好的效益，2002年的销售利润率和总资产利润率均超过了25％，净资产利润率高达30％以上。这在目前的工业企业里是不多见的。8、相对资金优势由于良好的效益支持以及即将股票上市，带来了相对充裕的现金。目前公司的负债率相当低，给未来的发展提供了较大的筹资空间。2023/1/5二、劣势1、产品市场容容量局限目前凯恩靠产产品的系列化化多样化取胜胜，但每个产产品都未能形形成很大的规规模，尽管大大部分产品具具有很高的市市场占有率，，但2002年的所有产品品销售额仍仅仅为2亿元，说明产产品的市场容容量有限，这这对于追求公公司规模、实实现企业家远远大抱负来说说是一个不利利因素。要扩扩大规模，维维有不断拓展展产品应用领领域，不断开开发相关产品品，甚至向新新领域发展。。2、地域局限凯恩目前的基基地和总部都都在丽水遂昌昌，遂昌属于于浙江欠发达达地区，高素素质人才资源源、资金资源源、政府社会会资源、信息息资源、技术术资源、投资资机会资源等等都较缺乏，，更缺乏对外外交流机会，，缺乏先进观观念的熏陶。。不象金华、、温州、台州州等周边地区区，有一批大大企业和大企企业家群体的的相互沟通和和相互示范，，丽水缺乏企企业家氛围，，使得凯恩及及其创业者置置身于“高处不胜寒”的境地，也容容易使员工缺缺乏危机感。。这对于企业业的长远发展展是不利的。。3、视野局限由于地处丽水水遂昌相对闭闭塞落后地区区，中层和基基层的视野就就相对受到局局限，这对于于引入一些先先进的观念理理念、先进的的经营管理方方法就较为困困难。2023/1/5二、、劣劣势势4、人人员员素素质质局局限限凯恩恩那那怕怕吸吸收收了了当当地地最最好好的的人人才才，，那那也也只只是是遂遂昌昌级级的的人人才才，，最最多多是是丽丽水水级级的的人人才才，，我我们们要要立立足足浙浙江江，，走走向向全全国国，，就就至至少少需需要要浙浙江江级级的的人人才才。。5、职职业业经经理理人人队队伍伍缺缺陷陷同样样是是地地域域的的原原因因，，虽虽然然管管理理层层和和技技术术人人员员在在各各专专业业领领域域都都各各有有建建树树，，但但由由于于缺缺乏乏现现代代企企业业理理念念的的熏熏陶陶和和现现代代企企业业运运行行的的训训练练，，全全方方位位经经营营的的职职业业经经理理层层尚尚未未形形成成。。这这对对于于未未来来事事业业的的拓拓展展是是不不利利的的。。近近期期就就很很难难派派出出足足够够的的经经理理人人员员外外地地。。6、产产品品形形象象我们们的的产产品品属属于于冷冷偏偏的的小小批批量量产产品品，，又又是是其其他他产产品品的的中中间间产产品品，，难难以以形形成成产产品品和和产产业业形形象象。。2023/1/5二、、劣劣势势7、管管理理体体系系和和组组织织功功能能有有待待完完善善，，具具体体体体现现在在：：(1)下属属的的经经营营实实体体逐逐渐渐增增多多，，面面临临着着总总、、分分公公司司和和母母子子公公司司管管理理的的新新课课题题；；(2)公司司的的事事业业出出现现了了跨跨区区域域发发展展，，面面临临着着跨跨区区域域管管理理的的问问题题；；(3)公司司的的发发展展已已进进入入了了第第二二次次创创业业的的新新时时期期，，许许多多进进一一步步发发展展的的功功能能需需要要培培育育。。相相对对于于追追求求卓卓越越的的远远大大目目标标来来说说，，目目前前的的组组织织中中战战略略研研究究、、产产业业规规划划、、企企业业文文化化、、市市场场营营销销、、人人力力资资源源开开发发等等功功能能显显得得较较为为薄薄弱弱。。(4)面面临临新新的的发发展展阶阶段段，，原原先先的的岗岗位位设设置置和和岗岗位位说说明明书书已已不不适适应应，，导导致致员员工工对对应应该该做做的的工工作作并并不不十十分分清清楚楚，，主主要要依依靠靠一一种种惯惯性性和和责责任任心心在在开开展展工工作作。。(5)缺缺少少完完整整的的部部门门职职能能说说明明书书，，不不利利于于各各部部门门顺顺利利地地开开展展工工作作，，也也使使高高层层领领导导难难以以准准确确评评价价各各部部门门的的工工作作。。(6)现现有有的的各各个个部部门门普普遍遍缺缺乏乏专专业业性性，，职职业业经经理理队队伍伍的的形形成成任任重重道道远远。。这这样样公公司司的的深深层层次次工工作作往往往往难难以以推推进进。。(7)公公司司已已经经组组建建集集团团，，但但集集团团化化的的管管理理运运行行机机制制未未形形成成。。2023/1/5二、劣劣势8、内部部融合合问题题随着企企业的的发展展，企企业会会引入入各种种各样样的人人才，，而外外部引引入的的人才才往往往很难难较快快融入入公司司文化化，很很难认认可公公司的的理念念，又又很难难很快快认同同企业业优良良的历历史传传统，，更难难以跟跟企业业的创创业者者磨合合。他他们往往往带带着各各种目目标和和期望望，这这种目目标和和期望望可能能往往往与公公司的的目标标不一一致，，于是是会发发生个个人目目标与与集体体目标标的冲冲突也也就不不可避避免了了，而而这种种期望望各异异的目目标若若得不不到有有效整整合，，必将将造成成极大大的伤伤害。。9、激激励机机制缺缺陷一方面面，企企业文文化精精神理理念的的渗透透和共共鸣机机制尚尚未形形成，，从而而利用用企业业文化化激励励的义义聚机机制尚尚未达达到应应有的的状态态；另另一方方面，，新引引入的的人才才由于于各有有不同同期望望，利利用利利益分分配激激励的的“利聚”机制尚尚未达达到最最佳状状态。。2023/1/5三、机机遇从以下下的有有关一一些大大趋势势的基基本判判断中中可以以悟出出对我我们的的机遇遇和挑挑战（（“总的说说是机机遇和和挑战战并存存，机机遇大大于挑挑战―――国国家领领导人人和一一些专专家学学者经经常这这样说说”）：(1)当今今世界界将持持续相相当长长一段段时间间的相相对和和平时时期，，国与与国之之间纷纷争从从军事事对抗抗转为为经济济渗透透。(2)世界界贸易易趋势势，国国际经经济多多极化化、区区域化化日益益强化化，贸贸易品品种日日新月月异，，以直直接投投资为为主的的资本本贸易易和技技术贸贸易逐逐步替替代实实物输输出入入的商商品贸贸易。。(3)国际际产业业分工工将日日益明明显，，产业业空心心化和和产业业梯度度转移移将掀掀起高高潮，，美、、日欧欧等发发达国国家及及某些些新兴兴工业业化国国家产产业高高级化化方兴兴未艾艾，把把资金金、劳劳动密密集化化产业业大量量转移移出来来，向向知识识和技技术密密集型型产业业转化化。(4)跨国国公司司和跨跨国财财团在在世界界经济济中扮扮演着着越来来越重重要的的角色色，正正在逐逐渐左左右整整个国国际经经济的的发展展。(5)随着着加入入WTO，中国将将进入入重大大的变变革实实现期期，中中国经经济走走向市市场化化、国国际化化的趋趋势不不可逆逆转。。2023/1/5三、机遇遇(6)中中国将进进入相当当一段经经济高速速增长期期。从改革开开发以来来的1978年到2001年，我国国的国内内生产总总值年均均增长10.3%，从1990年到2001年，国内内生产总总值年均均增长9.7%。2002年我国的的国内生生产总值值达到10.2万亿元。。据专家家预测，，我国的的国内生生产总值值7－8％的增长长速度至至少可以以持续30年。(7)在在经济高高速增长长时期，，中国将将进入工工业化的的起飞阶阶段，经经济结构构的特征征是资金金密集型型的重化化工业为为主导，，将带来来对能源源、原材材料的强强劲需求求，电信信、交通通运输等等将经历历一个大大发展时时期。(8)在在未来的的经济高高速增长长时期内内，机械械、电子子、化工工、汽车车、建筑筑业将成成为国民民经济新新支柱和和新的增增长点，，其平均均增长速速度将达达到10％以上上。国家家已把这这五大产产业正式式确定为为我国的的支柱产产业。2023/1/5三、机遇遇(9)企企业重组组将掀起起高潮，，对优势势企业来来说，利利用购并并获取要要素取得得快速发发展是一一大机遇遇。(10)21世世纪初城城乡消费费热点将将呈现以以下特征征：城镇镇居民将将逐渐从从以家用用电器为为代表的的“千元级”消费品转转向汽车车、住房房为代表表的“万元级”消费品，，而农村村居民的的消费低低于城镇镇一个档档次，将将接着从从城镇退退役下来来的“千元级”家电消费费品。同同时城乡乡将形成成以室内内装饰、、养老教教育保险险、保健健食饮品品、通信信、电子子信息、、旅游等等商品和和服务的的较强劲劲需求。。(11)21世世纪最初初几年国国内市场场总的趋趋势是比比较平淡淡，难以以形成大大的热点点，形成成一个“消费断面面”。这一方方面是由由于上世世纪80年代农农村住房房建设已已告一段段落，普普及家电电产品又又受到收收入和供供电条件件的双重重制约。。另一方方面城镇镇在以家家电为代代表的“千元级”消费品阶阶段过去去后，新新的居民民消费热热点尚未未形成，，而一般般居民购购买10万元以以上的汽汽车和住住宅商品品需要一一个较长长的储蓄蓄过程。。因此，，今后若若干年居居民的长长期储蓄蓄倾向极极强，资资金供给给相对充充裕。2023/1/5三、机遇遇(12)农村工工业化、、城镇化化方面将将大有进进展。前前15年年我国乡乡镇企业业的大发发展已容容纳了1．1亿亿农村劳劳动力，，另有0．4亿亿农村劳劳动力常常年在城城市务工工。到2000年我国国农村将将再转移移出1亿亿至1．．5亿劳劳动力，，到2010年年至少可可以有可可能使3亿农村村居民转转变为城城镇居民民，从而而使我国国城镇人人口占总总人口的的比重从从1992年的的28％％提高到到2010年的的50％％以上。。（13））我国开开放的重重点已从从南方转转移到上上海，上上海将逐逐步形成成国际金金融中心心。但由由于香港港回归等等因素，，以深圳圳为代表表的中国国南部的的发展依依然强劲劲。同时时，随着着我国开开发大西西部逐渐渐成为气气候，西西部将潜潜伏大的的商机。。（14）浙江江、山东、福福建等纷纷提提出海洋开发发战略，重造造海上山东、、海上浙江等，本本世纪向海洋洋索取资源势势在必行。（15）医药、农业业、生化、高高科技领域的的快速发展带带来对我们相相关产品的需需求。以上的机遇（（或挑战）有有待于我们加加强内功修炼炼，培育接收收（或规避））机遇（或威威胁）的能力力，才能抓住住（或规避））机遇（或威威胁）。2023/1/5四、威胁1、客户需求的的不确定性2、政府和民众众对环保的要要求3、原材料基地地的不稳定4、特种纸低水水平竞争加剧剧、利润率下下降5、电池行业面面临强劲竞争争对手的竞争争、很可能采采取挤杀的手手段6、房地产竞争争激烈，资金金实力稍大的的企业纷纷介介入，大的公公司如希望、、海尔、三九九、联想、万万向、上海大大众、7、环境生态态区与公司产产品性质的矛矛盾2023/1/5凯恩（凯恩））战略的核心心是一个发挥挥优势、克服服劣势、抓住住机遇、规避避威胁的过程程。针对凯恩恩公司的SWOT分析，其基本本对策也就是是凯恩的基本本战略是：“产业拓展、区区域扩张、体体系完善、机机制优化、能能力培育”。2023/1/5一、凯恩远景景目标远景目标描述述：通过一代凯恩恩人的共同努努力，把凯恩恩集团打造成成为特种纸和和高性能电池池等领域世界界知名、国内内领先的集团团公司。通过过全体凯恩人人的共同创造造，共同培育育卓越的凯恩恩集团，共同同实现伟大事事业的追求，，共享卓越凯凯恩的荣耀，，共同体现人人生之价值，，共同享受美美好的人生。。近期产业目标标定位:以特种纸和特特种电池核心心技术为基础础向相关领域域拓展。在有有优势的领域域实施多元化化发展。2023/1/5区域域发发展展目目标标定定位位：：立足足遂遂昌昌、、面面向向全全国国、、走走向向世世界界。。管理理和和文文化化目目标标定定位位：：完成成从从有有限限责责任任公公司司到到股股份份有有限限公公司司再再到到上上市市公公司司的的演演变变；；创创立立一一个个从从国国有有到到民民营营再再走走向向现现代代公公司司的的成成功功模模式式；；形形成成管管理理输输出出和和企企业业文文化化输输出出的的态态势势。。2023/1/5二、凯恩中长长期定量经济济指标从2002年到2005年销售额从2亿元增长到5亿元，年均增增长36%。利润从5000万元增长到1亿元，年均增增长26%。从2005年到2010年销售额从5亿元增长到18亿元，年均增增长30%。利润从1亿元增长到3亿元，年均增增长约为25%。2005年销售利润率率以20%计，低于2002年，2010年销售利润率率继续降低。。这是由于我我们逐渐进入入高竞争行业业，伴随产业业微利化利润润率降低的缘缘故。各阶段数量目目标如下表所所示（表1））2023/1/5表1凯凯恩恩数量量目标标

年份指标200220052010销售额（亿元）

2518利润（亿元）0.5132023/1/5区域扩扩张产业拓拓展能力培培育体系完完善机制优优化三、凯凯恩基基本战战略根据凯凯恩的的目标标定位位和SWOT分析，，提出出凯恩恩的基基本战战略定定位如如下：：图1：凯恩恩基本本战略略定位位凯恩基本战战略2023/1/5凯恩基基本战战略产业拓拓展：：以特特纸、、特种种电池池核心心技术术为基基础，，运用用投资资和贸贸易探探路方方式，，利用用资金金、地地域、、影响响力等等优势势，向向相关关领域域拓展展，形形成特特种纸纸、特特种电电池、、房地地产、、旅游游等多多个产产业相相互支支撑的的产业业格局局。区域扩扩张：：形成成以遂遂昌基基地为为核心心、上上海和和杭州州为窗窗口、、多个个生产产基地地并存存的区区域格格局体系完完善：：主要要要完完善组组织体体系、、营销销体系系、资资本经经营体体系、、信息息管理理体系系、人人力资资源体体系和和企业业文化化体系系等机制优优化：：主要要要完完善和和优化化产权权机制制、治治理机机制、、用人人机制制、分分配机机制和和立体体性的的激励励机制制能力培培育：：主要要要培培育核核心业业务经经营能能力、、产品品开发发能力力、市市场营营销和和拓展展能力力、资资本经经营能能力和和全方方位的的经营营能力力2023/1/5四、产业拓拓展和区域域扩张战略略（一）基本本产业战略略定位以特种纸和和特种电池池为主业，，关注未来来产业发展展机会，孵孵化“意外”产业。产业拓展按按照核心技技术延伸战战略在相关关领域中按按市场相关关、技术相相关和生产产原料相关关原则的“T”型产业发展展模式进行行产业拓展展。（二）相关关产业扩展展领域规划划特种纸和特特种电池是是一个具有有很好发展展前景的行行业。我们们的主业将将在这二大大相关领域域中拓展。。另外，我我们要充分分利用和培培育我们的的资源优势势，抓住我我国房地产产市场还有有至少30年的高速速发展机遇遇，发展我我们的房地地产业。2023/1/51、特种纸纸产业的的发展目前我国国特种纸纸的生产产在一些些品种方方面已经经占据国国内市场场主导地地位，如如卷烟纸纸、电解解电容器器纸、空空气过滤滤纸、心心电图纸纸及各种种仪器仪仪表记录录纸、……等共40多个领领域。在在一些具具有较高高技术含含量的特特种纸方方面，如如耐磨纸纸、人造造革离型型纸、艺艺术纸、、热敏传传真纸、、镍氢电电池和锂锂电池隔隔膜纸等等在国内内有一定定市场的的产品，，目前仍仍然是国国外的产产品占据据主导地地位。凯恩目前前在特种种纸行业业进入的的领域仅仅仅是电电解电容容纸、滤滤纸、卷卷烟纸等等少数几几个领域域。就凯凯恩的主主要产品品电解电电容器纸纸而言，，产品市市场容量量不大，，但仍处处在快速速增长之之中。2023/1/5今后特种种纸将向向着以下下三个方方面发展展：(1)提供可循循环再利利用或者者可生物物降解的的功能性性材料；；(2)提供具有有环保功功能的功功能性材材料；(3)开发生命命周期更更长的功功能性材材料。在特种纸纸行业，，我们产产业的成成长来自自三个方方面：一一是行业业本身的的增长；；二是挤挤占竞争争对手的的市场份份额；三三是进入入新领域域。2023/1/5在特种纸纸行业，，除继续续发展电电容电解解纸、滤滤纸、胶胶带原纸纸、耐磨磨纸等产产品外，，新领域域的进入入有以下下几种产产品可供供选择：：1、彩色色纸绳纸纸.彩色纸绳绳纸主要要用于生生产彩色色纸绳，，编织出出口用工工艺提篮篮、工艺艺帽等手手工工工艺品，，取代玉玉米芯皮皮搓绳，，具有效效率高，，产品质质量稳定定，工业业化水平平高的的特点，，产品售售价为13000元／／吨左右右，造纸纸企业可可采用1092mm圆网纸纸机改造造生产。。该类纸纸彩色品品种多，，产品韧韧性和抗抗张性能能好，已已形成纸纸样样样本供编编制厂家家选择，，纸厂研研制开发发时应抓抓住机遇遇，可成成为相对对稳定的的销路路。2、灯罩罩纸.灯罩纸主主要用于于灯饰行行业，生生产中高高档灯饰饰的灯罩罩材料，，纸质有有多品种种产品品，最高高档的有有进口仿仿羊皮纸纸，纸面面上有模模拟的血血丝、皱皱折、厚厚薄不一一的皮皮质感；；中档纸纸具有丝丝绸质和和粗细麻麻质感，，还有些些手工抄抄造的纸纸中添加加了花花、叶子子等。这这些抄造造效果都都是为了了在灯光光柔和的的同时，，增加灯灯饰的仿仿古、、艺术、、抽象的的感觉，，提高灯灯饰的艺艺术品味味和商品品价值。。灯罩纸的抄造造技术主要是是依靠原料配配比、抄造工工艺、增加强强度，甚至增增加阻燃性性能等技术手手段，经开发发研究其变化化可能更加丰丰富，产品需需造纸和艺艺术相结合，，有可能产生生一种多品种种小批量艺术术特种纸大类类。2023/1/53、高透气度度嘴棒成型纸纸.高透气度嘴嘴棒成型纸是是烟草行业烟烟嘴棒成型纸纸的升级换代代产品，该产产品与激光光打孔水松纸纸配套使用，，可有效降低低香烟的焦油油含量，从17mg降至12mg以下，高透气气度嘴棒成型型纸是国家烟烟草行业“降降焦工程”技技术发展的重重要组成部部分。从1999年开始始，我国已开开始进口德国国、法国、瑞瑞士等国家的的高透气度度嘴棒成型纸纸，生产低焦焦油含量高档档烟，预测国国内市场年需需求量可达达1万吨。.高透气度嘴嘴棒成型纸的的技术关键既既有较高的纵纵向、横向抗抗张强度（纵纵向1．5KN以上），又有有极高的透气气度（5000—10000cu），良好的匀度和和粘接性能能，技术含量量高。4、出口“和和纸”。“和纸”是日日本造纸工业业界开发出的的一种定量低低，干湿强度度高，拉伸率率较大，可可分切成窄幅幅盘纸的特种种纸。目前，，该纸主要用用于压敏胶原原纸、人造造花纸及一次次性湿毛巾原原纸等，尤其其是近年来日日本市场开发发“和纸”用用于洗浴用用毛巾原料，，取得了良好好的效果。被被日本称之为为“健康美人人”在电视视广告上大力力宣传，超市市销售反映较较佳，外贸部部门需造纸企企业提供样品品出口。经经陕西省纸纸张产品质量量监督检验站站检测，该纸纸具有定量低低、强度大，，湿强度高高，匀度好，，弹性合适，，是一种非常常适合于加工工生产特殊要要求的原材材料纸。这种种纸生产难度度较大，技术术含量高，售售价为40000元／吨吨。2023/1/55、育草纸.育草纸主要要用于工厂化化草苗培育生生产，在纸上上撒种覆土，，成苗后可整整卷运输，，移植栽培，，是环保绿化化产业的主要要原材料，市市场前景良好好。育草纸纸具有定量低低、透气疏松松、干湿强度度好的特点，，可在圆网纸纸机上改造造生产，投资资改造费用合合理。6、吸尘器套套袋纸.吸尘器套套袋纸用吸尘尘器收集灰尘尘，是一种一一次性使用纸纸，在欧美及及发达国家家消耗量较大大。该纸一般般由二层或三三层组成，产产品质量要求求较高，纸质质需疏松透透气，便于吸吸尘器排气，，同时还要求求较高的耐破破、抗张强度度。吸吸尘器套袋袋纸可在小型型纸机上改造造生产，原纸纸可自行加工工制袋，通过过外贸部门门牵线，随吸吸尘器品牌由由专业供货商商出口。2023/1/52、电池产业的的发展电池产业是凯凯恩最近几年年的新增长点点，集团的资资源要适度向向电池产业倾倾斜。凯恩的电池产产业发展定位位是：以Ni-H和锂电池中的的二次电池为为主攻领域，，在应用上目目前以电动工工具、航模、、玩具等领域域为主，以后后逐渐进入笔笔记本电脑和和手机等电池池领域。2023/1/53、房地地产业业的发发展最近几几年我我国的的房地地产业业每年年都以以高于于GDP二倍的的速度度增长长，而而且这这样的的增长长趋势势至少少还可可以维维持30年。近期凯凯恩房房地产产业的的发展展定位位是：：利用用相对对资金金优势势，占占据较较发达达地区区中小小城市市的中中高档档市场场，随随着实实力的的增强强、经经验的的积累累、资资质的的提高高，再再介入入大城城市高高端市市场的的角逐逐。2023/1/5房地地产产业业的的发发展展发展展凯凯恩恩房房地地产产业业的的战战略略措措施施：：※培培育育一一支支能能适适应应房房地地产产前前沿沿经经营营的的人人才才队队伍伍；；※培培养养先先进进的的房房地地产产经经营营理理念念，，加加强强对对宏宏观观经经济济的的把把握握能能力力和和对对房房地地产产周周期期的的判判断断能能力力以以及及房房地地产产的的策策划划能能力力；；※房房地地产产公公司司增增资资扩扩股股，，并并实实现现股股权权多多元元化化，，增增加加其其资资金金运运作作能能力力，，在在2005年前前，，房房地地产产公公司司的的注注册册资资金金增增加加到到5000万元元；；※努努力力提提高高房房地地产产公公司司的的资资质质，，近近期期争争取取二二级级资资质质；；中中远远期期争争取取1级资资质质；；※参参股股具具有有一一级级资资质质的的房房地地产产公公司司，，参参与与经经营营，，以以提提高高自自身身的的经经营营能能力力；；※积积累累土土地地储储备备，，以以满满足足下下一一步步开开发发的的土土地地资资源源。。※兼兼并并具具有有相相应应资资质质和和土土地地储储备备的的房房地地产产公公司司。。2023/1/5房地地产产业业的的三三种种发发展展模模式式投资资开开发发＋＋营营销销＋＋建建筑筑纵纵向向发发展展模模式式投资资开开发发＋＋营营销销模模式式：：建建筑筑外外包包投资资建建设设＋＋建建筑筑：：营营销销外外包包凯恩恩房房地地产产的的发发展展模模式式将将在在““投投资资开开发发＋＋营营销销＋＋建建筑筑””纵纵向向发发展展模模式式基基础础上上根根据据实实际际情情况况对对部部分分项项目目也也可可以以采采取取建建筑筑外外包包或或营营销销外外包包的的方方式式，，也也可可能能是是混混合合发发展展模模式式。。不不同同的的发发展展模模式式将将分分别别采采取取不不同同的的管管理理模模式式。。2023/1/5凯恩恩产产业业拓拓展展战战略略模模式式如如下下图图所所示示图2：凯凯恩产业业拓展战战略模式式其他孵化化中产业业房地产、、旅游笔记本电电脑电池池二次锂电电池二次Ni-H电池灯罩纸、、育草纸纸彩色纸绳绳纸高透气度度嘴棒成成型纸过滤纸、、胶带原纸电容电解解纸、耐耐磨纸特纸和特特种电池池主业投资资探探路路贸易易探探路路2023/1/5（三）以以投资探探路和资资本运作作方式关关注未来来产业机机会，伺伺机培育育“意外产业业”。现在的市市场是一一个快速速变化的的市场，，任何一一个最精精妙的战战略规划划都不可可能把一一个公司司未来的的产业和和业务都都规划好好，然后后一成不不变的按按这样的的规划亦亦步亦趋趋。事实实上，许许多傲立立世界的的大公司司其产业业都是动动态变化化的，在在其生命命周期中中，历经经多少次次产业的的变革。。强生公司在它它开始销售婴婴儿爽身粉时时，并没有经经营消费品的的经历；马里里奥特公司在在涉足饭店业业务时，也并并没有这方面面的经历；惠惠普公司在60年代推出出第一批计算算机产品时，，它也并没有有计算机行业业的经验；迪迪斯尼公司在在创建迪斯尼尼乐园的时候候，对主题公公园也是一无无所知；波音音公司创始人人波音先生原原先只是一个个小木材商，，若是都按照照原先熟悉的的行业来发展展的话，就没没有今天雄霸霸天空的波音音公司了。2023/1/5把投资作为一一个产业来发发展主要是为为了解决主业业发展的长期期性、稳定性性与主业以外外获利机会的的短期性和不不确定性之间间的矛盾。一一个公司的主主业需要长期期扶植，但一一个具有很强强经营能力的的公司同样不不能置这个处处在高速发展展期的国度存存在的众多机机会视而不见见，涉足投资资业主要是为为了抓住主业业以外的获利利机会，并且且通过投资探探路积累经验验，饲机进入入高附加值产产业。2023/1/5凯恩集团投资资业可选择的的领域可以是是战略投资、股股权投资和风风险投资。战略投资是为为了进入一个个行业或区域域，通过投资资，参与被投投资企业或行行业的经营管管理，积累该该行业的经验验，最后可以以通过控股该该企业或另行行投资而真正正进入该行业业。比如我们们要进军房地地产业就可以以采取这样的的战略。这种种方式也可用用于我们现有有业务的区域域扩张。参股股投资只是为为了获取投资资收益，并不不参与该企业业或行业的具具体经营管理理。首先，可可以以投资方方方式涉足金金融业。金融融领域是大公公司梦寐以求求欲进入的领领域，国内外外所有大公司司几乎都涉足足金融领域。。涉足金融领领域既可作为为支持主业发发展的工具，，又可作为一一个支柱产业业来发展。凯凯恩涉足金融融业可选择以以下的一些领领域：金融衍衍生工具，民民营银行，投投资银行业，，风险投资，，投资基金等等。2023/1/5风险投资本身身可成为一项项产业，同时时又是其他产产业培育和企企业成长的孵孵化器，美国国许多著名高高科技公司如如微软、苹果果、戴尔、数数据设备公司司、雅虎等都都是通过风险险投资成长起起来的。风险险投资公司通通过对某项技技术、某个产产品甚至某个个创意进行种种子期投资或或成长期投资资，使处于婴婴儿期和孕育育期的企业获获得超速发展展，从而使被被投资的企业业价值成十倍倍甚至百倍的的提高，然后后风险投资资资金通过被投投资公司上市市、股权转让让、收购兼并并等方式退出出，获得数十十倍甚至数百百倍的投资回回报。风险投投资公司得到到丰厚的投资资回报的同时时，被投资企企业也获得了了超常规的发发展。风险投资取得得成功后，被被成功孵化的的产业也可由由凯恩收购，，作为凯恩旗旗下的事业。。2023/1/5（四）区域扩扩张战略1、区域扩张的的目的（1）扩大生产规模模（2）降低生产成本本（3）规避环境风险险（4）获得稀缺资源源（如资金、技技术、人才、、信息、先进进观念、土地地等）2023/1/52、区域域扩张张的地地区选选择原原则（1））劳动力力相对对成本本比遂遂昌更更低（2））政府支支持，，有对对引入入外来来资金金的迫迫切需需求（3））政府官官员素素质较较高，，有敬敬业精精神，，政府府讲信信誉（4））人口素素质较较高，，有讲讲诚信信的文文化基基础（5））有很优优惠的的土地地使用用政策策（如如无偿偿获得得土地地使用用权等等）（6））在银行行资金金支持持有优优惠措措施（7））税收等等有优优惠政政策（如增增值税税地方方留成成部分分返还还、所所得税税地方方留留成部部分返返还等等）有相对对集中中的化化工生生产基基地2023/1/53、第一一批生生产基基地扩扩展规规划浙江衢衢州、、龙游游江西上上饶2023/1/54、上海和杭杭州窗口在上海和杭杭州设立窗窗口的理由由是：上海海是中国的的经济中心心，亚洲的的金融和贸贸易中心，，中国的发发展重心已已转移到了了以上海为为中心的长长江三角洲洲地区，全全球500大有将近一一半的公司司在上海设设立窗口或或区域总部部，是我国国除北京外外高校和科科研机构最最集中的城城市。我国国的著名企企业也纷纷纷把总部或或把金融、、投资、贸贸易和研发发部门迁到到上海或在在上海设立立窗口。杭州是浙江江的省会城城市，也是是全国最发发达、最有有活力的城城市之一，，是接受上上海辐射的的核心城市市，杭州市市政府提出出的“住在杭州、、游在杭州州、学在杭杭州、创业业在杭州”的口号和政政策措施更更是使杭州州的发展充充满潜力和和活力。随着上海申申办二○一一○年世博博会的成功功，更是给给以上海为为中心的长长江三角洲洲的发展注注入一剂强强心针。作为一家明明星企业，，我们更不不应该置这这样一个千千载难逢的的机遇不顾顾。2023/1/5在上海和杭杭州设立窗窗口，我们们的目的是是：（1）抓住上海和和杭州未来来几十年强强劲发展的的历史性机机遇（2）展示凯恩的的形象（3）获去未来发发展的信息息（4）接受先进理理念和观念念的熏陶（5）低成本利用用社会科技技设施和技技术力量资资源（6）获得高密度度高素质人人才的优势势拓展融资空空间我们可先在在上海和杭杭州设立凯凯恩发展公公司，把金金融投资、、战略发展展、研究开开发等部门门放在上海海或杭州，，以后时机机成熟后再再把行政总总部搬迁到到上海或杭杭州。2023/1/5五、资本运运筹规划按我们的目目标规划，，到2010年要达达到18亿亿元的产业业规模。这这样的产业业规模需要要大量的资资本和资金金支撑。2002年年凯恩的营营业收入为为2亿元，，集团总资资产为元元。投入入产出比为为1.333:1。。若未来凯凯恩按制造造业比较理理想的投入入产出1：：1来推算算，到2010年我我们需要大大约18亿亿元的运作作资金。假假若我们加加强了内部部能力，并并抓住了外外部的市场场机会，那那么很可能能获得超常常规的发展展企业的规规模超过30亿的可可能性也是是存在的。。这样，资资金筹集的的压力是很很大的，我我们必须要要运用先进进的资本经经营理念和和方法运筹筹资金，用用母公司少少量的资本本控制大量量的运作资资金，达到到做大规模模再从规模模出效益的的目的。2023/1/5资本运筹筹模式2002年凯恩恩的净资资产是万万元,利润5000万元,净资产产回报率率约%。。随着市市场竞争争的激烈烈化和规规范化，，全国产产业资产产回报率率趋于微微利化、、稳定化化和平均均化是必必然趋势势，公司司的近期期净资产产回报率率的目标标是，，而且我我们假设设未来8年公司司所产生生的利润润一半不不分红而而用于发发展，那那么，从从2002年的的万万元元净资产产出发，，到2010年年公司的的净资产产达到亿亿元，，假设那那时公司司的负债债率为50%，，则总资资产为约约为亿亿元，离离18亿亿元的营营运资产产尚差亿亿元的的缺口，，这部分分的缺口口需要以以资本经经营的手手段解决决。2023/1/5凯恩资本经营营和资金运筹筹模式的基本本思路如下：：1、通过投资、收收购、兼并、、分立等方式式形成母、子子、孙公司结结构。2、通过母、子、、孙公司间层层层控股、吸吸纳资本、收收购兼并、负负债等形成母母公司资产纵纵向延伸和横横向扩张。3、通过子公司重重组上市扩大大集团资本规规模。4、通过以上模式式效力的发挥挥，达到以少少量资本控制制大量营运资资金的目标。。2023/1/5以上资金运筹筹模式理想的的状态和运作作程序如下：：母公司层面：：1、母公司进一步步增资扩股或或股权进一步步多元化，使使股本增加一一倍，即凯恩恩的股本达到到万万元。2、每年产生生利润仅以一一半分红，剩剩下一半投入入继续发展，，即到2010年凯恩的的净资产为亿亿元元。3、母公司以以50%比例例负债，使净净资产与负债债达到1：1的比例；即即到2010年，母公司司本级的总资资产为亿亿元。这样，母公司司（股东）的的初始基金达达到1元资本本控制4元营营运资金的效效果。2023/1/5子公司司层面面1、母母公司司以50%的比比例将将资产产投入入到子子公司司，到到2010年，，母公公司投投入到到子公公司的的资本本约为为亿亿元元；母母公司司自身身营运运资金金为约约为亿亿元。。2、子子公司司以与与母公公司同同样的的比例例吸纳纳股份份和负负债，，达到到以1元资资本控控制4元营营运资资金的的效果果。这样，，到2010年年，子子公司司层面面达到到亿亿元元的总总资产产。2023/1/5孙公司司层面面：1、子公司司将50%的资资产投投入到到孙公公司。。到2010年年，子子公司司投入入到孙孙公司司的资资本为为亿亿元元；子子公司司自身身的营营运资资金为为亿亿元元。2、孙公司司以母母公司司同样样的比比例吸吸纳资资本和和负债债，达达到1元资资本控控制4元资资金的的效果果。这样，，孙公公司层层次的的总资资产达达到亿亿元。。通过母母、子子、孙孙公司司三个个层面面的运运作，，到2010年年整个个集团团的营营运资资金达达到亿亿元的的规模模，做做到了了以母母公司司1元元初始始基金金控制制约30元元资金金的效效果。。以上资资金运运筹模模式仅仅为凯凯恩集集团以以后的的资本本经营营提供供了一一条运运作路路线，，该模模式的的运作作能发发挥多多大程程度受受人才才、运运作水水平、、当地地资本本和资资金资资源的的制约约。但但该模模式只只要能能发挥挥部分分功效效就能能满足足集团团的资资金需需求。。我们们应按按这样样的思思路运运作，，逐步步逼近近模式式的最最佳状状态。。2023/1/5凯恩资资本运运筹模模拟如如下（（表2和图图3））所示示：表2凯凯恩集集团资资本运运筹动动态模模拟表表年份状态200220032004200520082010改制前母公司初始资本（亿元）

初始资本回报率30%30%30%30%30%30%

母公司利润

利润投入

改制后母公司层面原始资本控股比例75%70%60%50%50%50%母公司资本回报率30%30%30%30%30%30%

母公司利润

利润再投入

母公司净资产

母公司负债比例40%45%50%50%50%50%

母公司总资产

子公司层面母公司以25—75%总资产投入到子公司后形成子公司资本金

子公司以75—50%控股吸纳股本形成净资产

子公司以50%负债后形成总资产

孙公司层面

子公司以50%总资产投入到孙公司后形成孙公司资本金

孙公司以50%控股吸纳股本形成净资产

孙公司以50%形成总资产

2023/1/5246812162024母公司发起人投入1亿原始基金母公司基金以50%控股吸纳资本形成一级资本金母公司基金以50%负债形成一级总资产母公司基金以50%总资产投入到子公司形成二级基金子公司以50%控股吸纳资本形成二级资本金子公司以50%负债形成二级总资产子公司以50%总资产投入到孙公司形成三级基金孙公司以50%控股吸纳资本形成三级资本金孙公司以50%负债形成三级总资产图10凯恩集团资本运作静态模拟2023/1/5融资渠渠道要发挥挥凯恩恩集团团资金金运筹筹模式式的功功效，，以上上机理理尚需需结合合各种种筹资资渠道道和筹筹资手手段。。我们们要努努力使使用内内部积积累、、员工工集资资、吸吸收股股权投投资、、发行行股票票或债债券、、吸收收基金金投资资、租租赁融融资、、商业业信用用、吸吸收外外资、、收购购兼并并、银银行贷贷款等等各种种融资资渠道道和手手段。。凯恩恩融资资渠道道和手手段见见图4：2023/1/5图4：凯恩恩融资渠道道和手段：：利润再投入入各种积累内部筹资折旧基金内部集资内部拆借吸收外来股股权投资筹资渠道发行股票公司债券信托筹资（（投资基金金等）银行贷款外部筹资租赁融资预收货款商业信用（（商业票据据）延期付款国际债券国际租赁出口信贷利用外资国际贷款项目融资海外募股及及上市直接投资2023/1/5六、体系系完善规规划当今凯恩恩主要需需要完善善组织体体系、战战略管理理体系、、营销体体系、资资本经营营体系、、信息管管理体系系、人力力资源体体系和企企业文化化体系等等。本报报告重点点对组织织体系的的完善提提出规划划设想，，通过组组织结构构的优化化达到其其他体系系完善的的目的。。人力资资源体系系和企业业文化体体系我们们将在将将在管理理体系中中详细设设计。2023/1/5（一）组组织结构构重组的的基本思思路和组组织框架架凯恩已进进入多元元化经营营和跨区区域经营营相结合合的经营营模式，，与这种种经营模模式相适适应，我我们引入入国际上上行之有有效的M型集团化化管理模模式，经经改造，，形成凯凯恩特色色的管理理模式，，即：凯恩管理理模式=改进的的M型管理模模式特此需对对现有的的治理机机制和组组织结构构进行改改组。2023/1/5组织结构构优化要要达到如如下的目目标：1.成立立集团和和集团公公司，明明晰集团团构架，，形成指指挥核心心2.弥补补原组织织结构中中的功能能缺陷，，建立起起一套适适应现代代企业制制度和凯凯恩集团团发展的的治理机机制和管管理体系系。加强强战略管管理、信信息管理理、企业业文化、、人力资资源开发发和研究究开发等等功能，，突出集集团未来来发展的的功能，，初步形形成现代代大公司司的架势势。3.形成成一套科科学规范范的决策策体系和和制约机机制，建建立起一一种对机机遇接收收和风险险规避的的快速反反应机制制。4.建立立起一系系列的管管理和运运行体系系，使凯凯恩集团团能象一一架精密密的时钟钟一样运运转自如如。5.理顺顺决策层层和执行行层的功功能和职职责。6.初步步形成集集团化母母、子公公司组织织结构，，构造大大发展的的运行框框架，形形成“理念共鸣鸣、资源源整合、、决策集集中、经经营分散散”的运行原原则。母母公司的的主要功功能为“理念渗透透、战略略规划、、资源分分配和交交易协调调”，此即为为凯恩管管理模式式的核心心思想。。2023/1/5凯恩管理理模式的的核心思思想：理念共鸣鸣、资源源整合、、决策集集中、经经营分散散在以上工工作的基基础上达达到集团团管理模模式系统统化设计计、专业业化运行行和精细细化操作作的目标标。2023/1/5组织设计总目目标：人本化、系统统化、专业化化、精细化。。按照以上方向向和思路，我我们设计了如如下（图6））的凯恩集团团组织框架：：2023/1/5图6、凯恩集集团组织结构构图凯恩集团总部凯恩集团投资有限公司凯恩特种材料股份有限公司凯恩电池有限公司天骄数码纸有限公司凯恩房地产有限公司八达纸业有限公司凯恩旅游发展公司凯圣氟化学有限公司神农生态农业有限公司杭州康德特种纸有限公司其他孵化中公司和事业部2023/1/5技术委员会副总裁副总裁副总裁财务总监战略发展部人力资源部集团办公室审计监察部财务部薪酬考核委员员会战略发展委员员会投资集团公司司集团总裁工程部2023/1/5（二二））功功能能完完善善和和加加强强按照照未未来来公公司司发发展展的的要要求求，，应应完完善善如如下下功功能能：：1、、强化化战战略略管管理理体体系系（1））在集集团团公公司司设设立立战战略略发发展展委委员员会会，，强强化化战战略略决决策策（2））设立立战战略略发发展展部部，，加加强强战战略略管管理理2、、整合合营营销销功功能能凯恩恩的的市市场场营营销销体体系系要要创创建建以以下下的的构构架架●树树立立正正确确的的市市场场观观念念和和营营销销理理念念●塑塑造造良良好好的的企企业业形形象象●做做好好准准确确的的产产业业规规划划和和市市场场定定位位●推推出出质质优优价价平平符符合合市市场场需需求求的的产产品品和和服服务务●设设计计科科学学的的营营销销组组织织和和营营销销策策划划系系统统●设设计计周周密密的的市市场场网网络络，，加加强强销销售售渠渠道道管管理理●培培育育起起一一支支高高素素质质的的营营销销队队伍伍●不断断推推出出富富有有创创意意和和理理性性的的营营销销策策略略2023/1/5a、、树立立正正确确的的市市场场观观念念和和营营销销理理念念凯恩恩现现有有的的产产品品和和服服务务是是一一种种多多品品种种、、小小批批量量、、特特殊殊用用途途的的特特殊殊产产品品，，其其产产业业特特征征决决定定了了对对目目标标客客户户定定位位的的困困难难和和主主动动营营销销的的难难度度。。事实实上上，，主主动动营营销销还还是是可可以以做做到到的的，，关关键键是是培培育育起起“先进进的的营营销销理理念念、、敏敏锐锐的的洞洞察察预预见见力力、、信信息息猎猎取取能能力力、、对对相相关关产产业业的的寻寻踪踪能能力力等等。。本本规规划划第第四四部部分分的的产产业业拓拓展展战战略略基基本本上上给给出出