XXsk电信的市场运营战略三

2001.8.20namho@价格战略目录1.资费制度现状1.1资费变动内祥1.2资费制度现状1.3各资费制MOU及

ARPU1.4与国外运营商资费的比较2.资费管制制度2.1管制一般论2.2资费认可制2.3价格上限制3.资费战略一般论4.资费战略实例4.1面对竞争的资费战略4.2市场细分资费战略3p5p9p10p11p12p14p15p

22p26p

资费变动内祥入网费’90.6月租费通话费(每10秒)保证金650,000初装费--→25’96.2废除200,00070,00022,00032’96.12→→21,00028’97.7推出保证保险→→→’97.9→→18,00026’99.10→50,000→→’00.4→→16,00022*一般话费标准(韩元)1984年刚开始提供服务时为按距离分等资费制度，1990变更为全国单一话费结构，

1996.12最早推出可选话费制(资费套餐)。’84.4885,000--27,00020/2∼8秒(按距离)资费变动内祥

(续)199619971998199920002001

可选资费套餐

推出(’96.12)

-一般-Premium-Economy-Business

新增Save套餐(’97.9)

-适合少量使用者长期入网优惠制

推出(’97.9)

-3年以上:5%-5年以上:7%-7年以上:10%新增Family套餐(’98.2)

-比Save/一般话费

优惠17%∼23%长期入网扩大

-3年以上→2年以上-最大10%→15%Premium免费通话

扩大-270分→350分网内打折推出(’98.6月)

-平均优惠20%新增TTL资费套餐(’99.7)

-情侣(’99.5)-地区优惠

-制定号码优惠深夜通话优惠

推出

TTLSchool

新增(’00.2)Miz资费套餐(’00.3)小额资费制

废除(’00.4)

-Save-FamilySave

-EconomySense资费制(’00.4)

废除Sense(’00.9)TTLTing

资费推出(’01.8)

D.O.资费

计划推出(’01.9)

-计划

资费现状(Speed011)月租费通话费一般(40.6%)免费通话备注16,00022/16/11(21/15/11)--Premium(4.7%)53,00018/12/9(16/11/8)350分钟-目标中高Save(15.4%)10,00042/21/21(34/17/17)-’00.4废除低Economy(1.6%)15,000-’00.4废除晚上/周末Family16,000--中(最多3个号码)一般(8.0%)Save(3.0%)Sense(2.9%)13,500-’00.9废除晚上/周末白天打折(0.2%)14,000-指定号码1个30%指定号码Save(1.2%)15,000-指定号码3个40%家庭主妇10,000-’00.4废除低(最多3个号码)家庭主妇46/9/9(37/8/8)34/17/1719/13/9(16/12/8)35/18/18(28/15/15)35/15/1537/18/18(单位:韩元)Miz*()为2001.7月末各资费制的用户比率资费现状(TTL)月租费通话费地区优惠(3.2%)免费通话备注18,00022/16/9(20/15/9)区内:9元-SMS:100次铃声:2次指定号码优惠(11.2%)17,50022/16/11(20/15/10)3个号码30%-目标特定区域内通话多的用户通话集中的用户情侣(1.6%)18,50021/21/9(18/18/9)情侣间100分深夜无限制恋人,好友Save(1.9%)14,00037/18/18-低Ting100(4.3%)14,500开学:39/18/9放假:24/24/9周日/国定假:1230分18岁以下初高中生Ting400*(0.0%)16,00018∼2413∼18SMS:100次铃声:2次--SMS:100次铃声:2次话费上限:2/2.5/3万元39/18/1830分18岁以下初高中生SMS大量使用者SMS:400次铃声:2次话费上限:2.5/3万元每月可充值1万元(单位:韩元)*Ting400于2001.8.7推出资费现状(无线数据电路方式资费制)基本费(韩元)通话费(韩元)从量计费免费通话(分钟)备注-17/12/8-1DO=10秒2,000-303,5005,5009,900电路方式n.Top资费套餐n.TOP30n.TOP60n.TOP100n.TOP200连接上网资费套餐SMS20次

上网50上网300-60SMS30次,铃声1次5,0009,800----10020020/30/100*40/60/200*无线数据通信服务用定额资费制*按高峰/非高峰/深夜时段的顺序表示**超过免费通话时间时，每个DO按17/12/8计算话费SMS50次,铃声2次SMS80次,铃声3次资费现状(无线数据分组方式资费制)从量计费-文本:6.5韩元多媒体/上网:2.5元-1packet=512Byte2,000-4003,5005,5009,900分组方式基本资费套餐n.TOPLightn.TOPLignt+n.TOPRegularn.TOPPremium连接上网套餐SMS20次-800SMS30次,铃声1次多媒体资费套餐Multi-SlimMulti-LightMulti-Light+Multi-RegularMulti-PremiumNet-LightNet-RegularNet-Premiun-1,400SMS50次,铃声2次-2,800

SMS80次,铃声3次基本话费(韩元)通话费(韩元)免费通话(Packet)备注2,000-1,0003,5005,5009,900-2,000-4,000-10,00019,50030,000-9,90019,500-15,000-35,00030,00080,000-SMS50次,铃声2次

SMS100次,铃声3次

SMS200次,铃声3次*免费通话超过限量时，按各类服务标准收费SMS20次SMS30次,铃声1次SMS50次,铃声2次

SMS80次,铃声3次

SMS150次,铃声3次各资费制的MOU和ARPU一般PremiumSaveEconomyFamily一般SaveSense白天优惠指定号码SaveMOU(分钟)ARPU(韩元)Speed011TTL地区优惠指定号码优惠情侣SaveTing100(School)备注无线数据18436,740Speed011

资费制的-平均MOU:179分钟-平均ARPU:34,690韩元*以2001.3月为基准,MOU为包括免费通话时间的值,ARPU不包括网间结算65778,8706421,97016932,6007724,65021937,0207822,37012830,0909328,10027639,48029144,65040244,04011527,8309825,230整体TTL资费套餐的-平均MOU:283分-平均

ARPU:42,110韩元※TTLTing(School)除外19335,5706575以全部用户为基准与外国主要运营商资费水平的比较基本话费(韩元)月使用话费(150分钟基准)国家/地区(运营商)韩国(SKTelecom)通话费(韩元)免费通话(分钟)他公司/SKT美国(AT&TWireless)日本(NTTDoCoMo)法国(FranceTelecom)德国(DeTeMobile)英国(BTCellnet)香港(HKTelecom)16,00034,180132/96--*资料来源:Tarifica和各公司的网站**汇率:2001.6.30的买卖基准率(2001.6月末)38,920($29.99)50,590($38.99)389/389($0.3/$0.3)120140%61,410(¥5,900)73,580(¥7,070)319/246(¥30.6/23.6)109215%28,780(FRF171.4)37,220(FRF221.5)281/281(FRF1.67/1.67)120109%24,270(DEM43.06)72,870(DEM129.3)383/186(DEM0.68/0.33)-213%39,100(£21.28)39,100(£21.28)281/78(£0.153/0.043)200114%29,610(HK$178)35,600(HK$214)200/200(HK$1.2/1.2)120104%资费管制制制度–管制一般般论区分内容容管制主体体信息通信信部长官官管制对象象具有市场场支配能能力的运运营商2)(KT市内电话话,SKT和STI的移动电电话)管制方法法资费认可可制1)(对收益保保障率的的管制)1)资费相关关的政府府管制阶阶段-1阶段:认可制-2阶段:价格上限限制-3阶段:保留申报报制-4阶段:申报制※PCS运营商适用的的是申报制(4阶段)，KT市内电话从2002年开始适用价价格上限制(2阶段),SKT移动电话从2002年下半年开始始有望转为适适用保留申报报制(3阶段)。2)具有市场支配配能力的运营营商(电气通信事业业法第29条①项,同试行规则则):业务规模和市市场占有率等等达到信息通通信部制定的的标准的基础础通信公司管制原因需要大规模投投资的设备产产业忧虑由于网络络的外部性(NetworkExternality)引起的先期运运营商对市场场过强的支配配力资费管制制度度–资费认可制分类内容容概要资费认可制是是指信息通信信部事前对资资费的计算方方法和水平的的适当性、合合理性等进行行

认可后方方能施行的制制度，是与申申报制向对应应的概念。资费设定原则则总成本方式(对收益保障率率的管制)总成本计算方式总成本=服务成本+投资保障收益益※服务成本:销售成本,销售费用/一般管理费,法人税等※投资保障收益益=基本资费×投资保障收益益率**投资保障收益益率由CAPM算出，约为11%资费认可时考虑的要素电气通信业务务的资费是否否合适、公正正·妥当电气通信业务务资费的计算算方法是否合合适、明确-每年都要把由由KISDI进行的成本验验证的结果反反应到资费计计算中去资费管制制度度–保障收益率管管制的问题所所在问题所在内容容话费负担增大大企业发生的所所有成本都被被计算在内，，所以企业就就不会努力去去减少成本，，增加了不必要要的费用，消消费者担负了了不必要的费费用Averch-Johnson效应保障收益率受受到管制的企企业进行超过过必需以上的的资本投资，，减少雇佣投投资，产生投入没有有效率的一些些要素的效果果因为保障收益益率被定位资资本投资额的的一定比率，，结果就导致致资本投资额额越大，算出的利益就就越大过多需求行政费用通信服务可以以以同一设备备提供市内、、长途、国际际、语音、数数据通信等相相当多的服务，但对各各种服务分别别计算成本的的话，就需要要很多的人力力与时间资费设定缺乏灵活性受管制公司在在竞争激烈的的市场环境下下，难以制定定灵活的资费费制度资费管制制度度-PriceCap分类内容概念企业提高生产产效率成本节节俭率达到目目标值以上时时，超过的生生产率提高部部分被认作是是利润润的资费管制制方法即,为了解决保障障收益率管制制方法的缺点点而引入的鼓鼓励管制制度度资费水平决定方法资费变动率=物价上升率–生产效率提高高目标值※生产效率提高高目标值由管管制机关根据据企业过去的的生产效率提提高率和同行行业的情情况而决定定优点引导被管制公公司提高生产产效率不利用成本信信息，因而管管制简单、透透明，管制费费用减少企业在Basket内的资费水平平范围内的一一定的自律性性得到了保证证缺点引入PriceCap制度的话，资资费水平应该该充分接近成成本水平服务间的会计计分离应该得得到保障为了计算价格格指数,生产效率，企企业经营活动动所必需的资资料应提供给给管制机关，，但是这样的情情况之下资费费下降的可能能性较大价格战略–资费战略的必必要性和特征征Skimming战略Penetration战略价格战略的的类型产品刚推出时时实行高价位位，渐渐降低低价格后在产产品推出时形形成低低价位的战略略主要被产品质质量高或品牌牌价值高的企企业所采用消费者对价格格敏感,在规模经济和和经验曲线效效果高的市场场

是一一种较为适合合的战略品牌价值低的的企业在攻占占先期进入市市场的企业的的市场份额时时

被采采用的战略PCS运营商进入市市场时采用了了此战略价格战略的重要性价格变动对销销售量的变化化的影响最大大价格变化容易易实现，短时时间内产生效效果价格变动对销销售和收益的的影响大竞争公司对价价格变动的反反应速度、反反映程度迅速速而明确价格战略的的特点根据市场细分分明确目标攻攻占市场的主主要手段通信费用具有有公众费用的的特性，要像像别的制造业业那样灵活定定价有困难(不能提高价格格)资费下调对销销售额和收益益性造成的影影响比制造业业要大得多价格战略–资费结构价格体系指的是每个单单位的成本总总是一样的价价格体系，均均等资费就属属于这这种价格体系系-预付费:65韩元/10秒线性价格(均等资费)非线性价格随着购买量每每个单位的价价格不一样的的价格体系类型-Twoparttariff:一般话费-Twoblocktariff:Premium话费-全体数量打折折均等资费TwoparttariffTwoblocktariff全体数量打折价格战略–可选资费制设设计时须考虑虑的要素可选资费制设计时考虑的要素月平均通话量量使用时间段入网线路数通话集中率移动性向通话量低的的用户推荐月月租费低、话话费高的资费费套餐→Save/FamilySave/Sense套餐等向通话量高的的用户推荐月月租费高、话话费低的资费费套餐→Premium套餐※标准(一般)资费制适用于于通话量处于于平均水平的的用户使用时间段分分为高峰/非高峰/深夜，话务量量低的时段话话费提供优惠惠Economy资费制就是特特别为下班后后、周末通话话量高的用户户而设计的拥有一条以上上线路(一个个以上号码)的用户提供话话费优惠-对有5个号码以上合合在一起交费费的用户提供供商务优惠-家庭优惠最多多为拥有3个号码适合通话集中中度高的用户户-2个号码之间提提供免费通话话的情侣话费费套餐-制定号码优惠惠:制定电话号码码提供优惠,Miz资费套餐等用户总在哪个个地区通话就就在那个地区区提供话费优优惠-TTL地区优惠制度度每个呼叫的通通话时间根据每个呼叫叫通话时间的的长短，分段段提供话费优优惠-D.O.Time话费制(2∼5分钟通话时段段30%优惠,5分钟以以上时50%优惠)价格战略–价格设计框架架图YesNo月租费每次使用收费A.用多少付多少少E.有限使用D.无限使用C.免费使用B.无免费使用YesNo免费服务价格策划框架架图A.用多少付多少少根据使用量收收费预付费服务(65韩元/10秒)B.月租费无免免费支付月定额费费用外，使用用时都得交费费一般资费,Miz资费等大部分分资费套餐C.月租费+免免费使用月基本费中包包括提供一定定量的免费使使用Premium资费:53千元(350分钟免费)D.月租费+无无限使用月定额交费，，无限使用无E.月租费+有有限使用月定额交费，，提供一定量量的免费服务务，超过限度度时服务终终止TTLTing资费套餐价格战略–价格设计框架架图(续)价格策划例图图ⒶⒷⒸⒹⒺ成本分钟/MBⒶM3M2S1S2S3S4最佳方案M1M4ⒷⒸⒹⒺ价格战略–制定价格战略略的流程目标用于选定定(市场细分)分析生活习惯惯和通话特点点(Survey,DBM)设计资费制方方案调查各方案的的认可度(定性/定量调查)分析经济性和和确定方案开发电算系统统送交信息通信信部审批资费制推出执执行事后分析效果果改善话费制并并

反映到新新话费制中价格战略–无线数据价格格战略分类电路方式(IS-95A/B)分组方式(cdma20001x)资费战略参考有线电话话和国外运营营商的例子,定为语音资费费的70%的水平-18韩元(语音话话费:26韩元)为了减减缓数数据服服务的的使用用负担担，没没有另另外的的基本本费用用由于无无线数数据业业务公公司向向通信信委员员会提提起诉诉讼，，’00.4月数据据资费费上调调(15韩元→17韩元)成本水水平,电路数数据资资费水水平,用户支支付(许可)水平,竞争争公司司预想想资费费水平平,GPRS运营上上/NTTDoCoMo等国外外运营营商的的资费费水平平分组方方式的的话费费为每每个Packet6.5韩元(比电路路方式式约便便宜10%),数据量量大的的多媒媒体/互联网网接入入服务务提供供62%的优惠惠资费设设定基基准总成本本方式式(语音/数据成成本分分离)资费水水平计算方方法推出背背景从语音音中心心数据据中心心,从电路路到分分组到到全IP网的阶阶段性性演进进不受时时间限限制，，根据据使用用的数数据的的量收收取费费用，，合理理的计计费方方式，，以以此此来活活跃数数据服服务市市场(NTTDoCoMo的i-Mode案例)计费单单位计费单单位:1Packet=512Byte-技术上上,政策上上,平平均均数据据量(使用形形态),国外案案例等等参考考资费水水平设定时时考虑的的要素素应对竞竞争的的资费费制实实例–保证保保险制制度主要内内容时期期1997.7保证保保险费费:20,000韩元签约年年限:3年目的的减少入入网障障碍最大限限度发发展新新用户户备注注国内首首次推推出2000.4(保险费费下调调)2000.7(更新费费公司司负担担)保证保保险费费下调调(考虑到到事故故率)-16,000韩元3年合约约到期期后用用户的的更新新保险险费由由公公司承承担保险费费下调调2001.7保证保保险费费再次次下调调-13,000韩元保险费费再次次下调调保证保保险制制度与与保证证保险险公司司合作作，以以小额额的保保险代代替用用户入入网障障碍中中占很很大一一部分分的保保证证金(20万韩元元)，为的的就是是最大大限度度发展展新用用户。。应对竞竞争的的资费费制实实例–长期入入网优优惠制制度主要内内容时期期1997.9(PCS即将开开通服服务)按入网网时间间长短短国国内话话费优优惠-3∼4年:5%-5∼6年:7%-7年以上上:10%目的的PCS进入市市场防止优优良用用户离离网备注注国内首首次推推出1998.2按入网网时间间长短短国国内话话费优优惠-2年以上上:5%-3∼4年:7%-5∼6年:10%-7年以上上:15%针对PCS运营商商的长长期期入网网优惠惠制度度1)适用期期间及及优惠扩扩大1)PCS运营商商的长长期入入网优优惠制制度-适用期期间:1年以上上-优惠率率:5∼20%-优惠项项目:基本费费和话话费改制度度虽然然有防防止用用户离离网的的值得得肯定定的一一面，，销售售额减减少的的负面面作用用则越来越越大，，所以以在收收益性性上需需要进进一步步的探探讨应对竞竞争的的资费费制实实例–家庭资资费制制(Family)主要内内容时期期目的的备注注为迎接接一个个家庭庭两台台移动动电话话的时时代，，以发发展新新用户户为目目的推推出了了这个个资费费制度度。以以对新新增线线路路时的的入网网费和和话费费提供供优惠惠为主主要内内容，，但入入网费费优惠惠的废废除(1999.10)和FamilySave资费制制的废废除(2000.4)使其的的竞争争力下下降(SK新世纪纪通信信的家家庭资资费制制度竞竞争力力强，，合并并时需考虑虑到这这一点点)追加一一条线线路时时入入网网费优优惠-7万韩元元→2万韩元元(71%)新线路路的话话费优优惠-FamilySave:17%-Family一般:23%1998.2依靠现现有用用户发发展最大限限度发发展新新用户户针对1998.4新世纪纪通通信推推出家家庭资资费制制在战略略性和和收益益性的层面面上进进行调调整家庭资资费制制中入入网费费的优优惠被被取消消1999.10FamilySave资费制制只存在在基本本费低低(1万韩元元)这一优优势考虑到到收益益性，，FamilySave资费制制停止止吸收收新用用户2000.4家庭资资费制制的竞争力力下降降应对竞竞争的的资费费制实实例–网内优优惠制制度主要内内容时期期目的的备注注该制度度具有有防止止用户户离网网和吸吸引新新用户户值得得肯定定的一一面，，但是是对销销售额额减少少造成成的影影响比比长长期入入网优优惠制制还要要大，，2000年以后后的新新资费费制度度中不不提供供网内内优惠惠，今今后计计划废废除这这一制制度。。平均优优惠20%-一般话话费:21韩元(网外:26韩元)1998.6以占有有绝对对优势势的500万用户户为基基础吸吸引引新用用户和和维维持优优良用用户PCS运营商商部分采采用(约优惠惠10%）资费下下调时时网网内优优惠不不下调调-一般话话费:21韩元(网外:26韩元)没有下下调的的Save等资费费制保持在在平均均20%的水平平2000.4PCS运营商商网内内通通话费费也不不下调调※PCS运营商商对所所有的的资费费制采采用0∼10%的网内内优惠惠制度度新话费费制中中网内内优惠惠没有有采用用-TTLting(2000.2/2001.8)-Miz(2000.3)2000.2∼∼-细分市市场的的资费费战略略–市场细细分基基准针对市市场的的发展展情况况，市市场细细分需需要把把现有有的人人口统统计学学的分分类结结构扩扩大到到基于于Life-timeManagement的结构构形态态，以以此来来树立立市场场细分分的战战略。。小学生生初中高高生(13∼18)就业(25∼32)结婚晚年生生活基于生生活方方式的的分类类人口统统计学学的分分类老年人(业务用户r)(个人用户)妇女儿童年轻人Man男性以性别别和使使用形形态为为中心心的单单纯纯的市市场划划分商商品品设计计时难难以赋赋予细细分特特性符合商商品设设计需需求的的市市场细细分结结构资费套套餐-TTLTingTTLD.O.(’01.9月)MIZ(主妇)-大学生生(18∼24)反映通通话特特性的的资资费制制结构构细分市市场的的资费费战略略-TTL主要内内容时期目的的成果果20岁中间间年龄龄段以以下的的市市场处处于劣劣势需要克克服’99.7①地区优优惠-大学区区、直直辖市市以上上的市市中心心地区区等全国选选出430余个优优惠地地区-基于小小区的的服务务，需需要智智能网网参与与-SMS100次免费费,铃声2次免费费推出6后吸引引110万用户户20岁中间间年龄龄段以以下的市场场份额额增加加-占新增增用户户市场场份额额26%(’’99.6月)→86%(’’99.10月)-累计市市场份份额18%(’’99.6月)→21%(’’99.12月)TTL用户约约62%以上用用指定定号码码资费费制②指定号号码优优惠-反映出出朋友友间通通话多多的特特点-3个号码码40%优惠(有线除除外)-SMS100次免费费,铃声2次免费费③情侣优优惠(99年5月推推出)-恋人,朋友等等两人人间提提供免免费通通话-非优惠惠/优惠100分钟,深夜不不限-条件为为同一一名义义/统合缴缴费-没有SMS,铃声免免费④Save-与Miz的指定定号码码Save一样-原有TTL资费制制的基基本费费高不适合合对基基本费费敏感感的小小量用用户’00.10细分市市场的的资费费战略略-TTLTing主要内内容时期期目的的成果果2000开始初初高高中生生占新新用户户市市场的的一大大部分分需要占占领此此市场场针对018推出TinTin资费制制(’99.11)’00.2推出School资费(’01.8改名为为Ting100)①Ting100(School)-反映初初高中中生的的生活活方式式(开学/放假不不同同期间间分等等计费费,放学后后4点开始始优惠惠)-设置话话费上上限控控制话话费(说服父父母)-超过上上限时时SMS继续使使用(另外计计费)School资费推出出后10多岁学生生市场份额增大大-累计份额额:35%(’01.6月末)*10多岁岁学生资资费所占市场场份额:41%(45万名)’01.8月各公司司都推推出针对对10多多岁学学生的新新品牌竞竞争加加速②Ting400-适合主要要使用SMS的用户提提供免免费SMS增加到提提供400次-为了平衡衡资费水水平，与与Ting100相比基本费提提高1.5千韩元,优惠时间间段缩小小-为了增加加ARPU话费上限限上调(25/30千韩元)新设充值值功能(每月最多多可充值值1万韩韩元)’01.8(KTF推出BigiLGT推出Holeman)细分市场场的资费费战略–Miz资费制主要内容容时期目的的成果果2000年开始女女性、、特别是是家庭主主妇占占据新用用户市场场

的一一大部分分需要占领领此市场场’00.3①白天优惠惠-1万5千韩元,35/15/15韩元-反映家庭庭主妇生生活方式式优惠时段段截止到到下午4点-对基本费费敏感的的特点基本费比比一般资资费制低低-指定一个个号码30%优惠-话费达到到特定值值时SMS通报功能能-找朋友/生活便利利服务信信息费费各免费50次Miz资费制刚刚推出补助金被被废除公司发展展市场份份额受受限限制因因此销售售不好(’01年7月末末只有1.4%)KTF推出“Drama”(’00.11)形成新的的竞竞争局局面-但是Miz和Drama的目标对象象不同(Drama以20岁后后半年龄龄段的职业女性性为对象象)②指定号码码Save资费制-1万4千韩元,37/18/18韩元-对基本费费敏感的的特点基本费比比一般资资费制低低-指定号码码3个선40%优惠-话费达到到特定值值时SMS通报功能能-找朋友/生活便利利服务信信息费费各免费50次9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。23:48:0323:48:0323:481/4/202311:48:03PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。1月月-2323:48:0323:48Jan-2304-Jan-2312、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。23:48:0323:48:0323:48Wednesday,January4,202313、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。1月-231月-2323:48:0323:48:03January4,202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。04一一月202311:48:03下下午23:48:031月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月2311:48下下午1月-2323:48January4,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/423:48:0323:48:0304January202317、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者