UV产品培训-销售管理模块AR

U8V10.0产品培训—销售管理用友软件股份有限公司U8供应链部门讲师：王珊珊2011年2月8日课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础数据期初数据业务流程配置课程提纲业务介绍客户管理业务员管理价格管理信用管理销售计划业务模式：普通销售业务模式：分期收款业务模式：直运销售业务模式：委托代销课程提纲业务介绍业务模式：零售业务销售费用其他业务课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明1.1产品综述

销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。1.1产品综述–应用框架客户管理客户全貌客户价格客户信用业务员管理业务员全貌活动计划活动日常业务销售计划销售报价销售订货销售发货销售退货销售出库销售开票销售费用包装物租借销售统计分析销售统计表信用余额表进销存统计表销售成本明细账销售明细账销售增长分析销售情况分析销售毛利分析动销分析1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能销售主管1:定期起草销售计划、人员安排，并负责计划和安排的实施

2:检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行3:销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议4:

定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等

5:定期向主管领导提交工作计划和总结销售主管角色门户销售计划销售报价单、订单等销售单据审批销售统计、分析报表销售业务员1.积极完成规定或承诺的销售量指标。

2.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

3.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

4.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。销售业务员角色门户销售报价单销售订单销售发/退货单销售发票1.3接口说明1.3接口说明-销售与供应链课程提提纲应用准准备基础数数据期初数数据业务流流程配配置2.1基础数数据部门档档案人员档档案仓库档档案客户（（客户户分类类、客客户档档案））存货（（计量量单位位、存存货分分类、、存货货档案案）币种结算方方式收发类类别销售类类型收付款款协议议客户存存货对对照表表销售管管理模模块涉涉及关关键基基础档档案2.2期初数数据期初订订单：：已签订订订单单，但但货物物没有有出库库，没没有开开具销销售发发票。。直接接将订订单在在《销售系系统》作为正正常订订单录录入到到系统统，后后续处处理与与正常常订单单相同同。期初发发货单单：已发货货已出出库，，但没没有与与客户户开票票结算算。在在《销售系系统》期初发发货单单录入入，审审核后后开票票结算算。支支持业业务类类型：：普通通销售售、分分期收收款。。期初委委托代代销发发货单单：委托代代销货货物已已经发发货出出库，，但没没有与与受托托方结结算，，在《销售系系统》期初委委托代代销发发货单单录入入，审审核后后结算算开票票。期初销销售发发票：：销售已已经发发货、、开票票，但但未收收款。。在《应收管管理》期初余余额录录入销销售期期初发发票，，收款款核销销。2.3业务流流程配配置按业务务类型型＋销销售类类型设设置流流程模模式：：设置置在这这种流流程模模式之之下包包括哪哪些业业务环环节，，并设设置与与各个个环节节及与与整个个业务务模式式相关关的参参数。。启用或或者停停用对对应的的业务务流程程课程提提纲业务介介绍客户管管理业务员员管理理价格管管理信用管管理销售计计划业务模模式：：普通通销售售业务模模式：：分期期收款款业务模模式：：直运运销售售业务模模式：：委托托代销销课程提提纲业务介介绍业务模模式：：零售售业务务销售费费用其他业业务3.1客户管管理-客户维维护申申请对于客客户管管理较较为严严格的的企业业，在在接受受一个个客户户之前前，一一般会会对其其进行行考察察，只只有通通过有有关部部门的的审批批之后后才能能成为为其合合格客客户，，进入入企业业的客客户档档案。。申请类型分为"新增"、"变更"和"删除"三个大类。在"新增客户"的申请单上只能引用大类为"新增"的申请类型，在"变更"的申请单上只能引用大类为"变更"或"删除"的申请类型。当需要增加一个或多个新客户时，可以在这里填写新增客户申请单，审批通过以后转为有效的客户档案。。需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单，审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单也可进行删除客户申请。3.1客户管管理-客户档档案3.1客户管管理-客户存存货对对照表表客户存存货对对照表表：用于于反映映客户户和存存货的的对应应关系系，设设置客客户对对应的的存货货的检检验属属性，，以及及存货货在客客户处处所使使用的的名称称等。。必须须先设设置客客户档档案和和存货货档案案后，，再设设置客客户存存货对对照表表。设置对应存货在客户处所使用的名称。对于质检存货，可以设置客户对应存货的检验方式、方案等。3.1客户管管理-允限销销允限销销管理理允销：：对于经经营面面窄的的客户户，可可以设设置哪哪些商商品可可以销销售给给该客客户；；填制制销售售单据据时，，只能能参照照录入入该客客户在在【允限销销设置置】中的存存货。。限销：：对于经经营面面广的的客户户，可可以设设置哪哪些商商品不不可以以销售售给该该客户户；填填制销销售单单据时时，不不能参参照录录入该该客户户在【允限销销设置置】中的存存货。。设置客户允许或者限制销售哪些存货设置客户是否启用允限销控制3.1客户管管理-客户全全貌为用户户提供供完整整的客客户交交易历历史，，包括括客户户基本本情况况、联联系人人信息息、销销售管管理、、合同同、应应收款款、出出口管管理、、售后后服务务等业业务数数据。。选择客客户,可以联联查对对应的的客户户档案案选择客客户,可以按按时间间范围围联查查对应应客户户的交交易历历史数数据.选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。通过在客户列表中选择一个客户记录，点击【全貌】按钮，系统将把该客户的所有历史交往数据展现给用户3.2业务员员管理理-业务员员档案案按业务务员做做信用用控制制时的的相关关信用用设置置。控制业业务员员停用用，停停用后后的业业务员员不能能在单单据中中引用用。3.2业务员员管理理-业务员员全貌貌为用户户提供供完整整的业业务员员工作作全貌貌，包包括负负责的的客户户情况况、业业务员员业务务信息息等。。通过过业务务员列列表导导航，，把该该业务务员的的所有有业务务数据据展现现给用用户。。选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。通过在业务员列表中选择一个业务员记录，点击【全貌】按钮，系统将把该业务员的所有历史交往数据展现给用户3.2业务员员管理理-活动管管理活动计计划：：销售售过程程中的的一些些关键键性任任务，，需要要提前前安排排执行行人、、目标标，并并跟踪踪执行行情况况。活动：：在日日常工工作生生活中中必须须完成成的具具有明明确目目标、、起止止时间间的各各种事事件，，在活活动中中录入入。审核后自动生成活动。录入活动的优先级，高、中、低，执行人可以对在同一时间段内的活动按优先级进行取舍。设置未完成活动逾期报警，对于应完成而未完成的活动进行报警输入活动提前提醒时间。根据活动计划（包括活动）设置的提醒标记，生成预警记录，并通过U8消息中心、邮件、短消息方式通知负责人。3.3价格管管理价格管理-价类设置，销售价格类型最多可以分为10级，用户可以定义显示名称，可以使用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价格级别参照中不显示。价类设设置在销售售过程程中，，对于于不同同级别别的客客户，，同一一种存存货可可能存存在着着若干干种价价格，，用户户可以以对此此类存存货定定义不不同级级别的的销售售价格格，即即销售售价格格类型型，简简称为为价格格类型型。设置当前客户使用的价格级别。3.3价格管管理报价含含税报价指指单据据上的的［报报价］］栏目目的价价格。。报价含含税，，含税税单价价＝报报价×扣率%×扣率2%；报价价不含含税，，无税税单价价＝报报价×扣率%×扣率2%。单据中中存货货的的的最低低售价价、委委托代代销的的结算算单价价、委委托代代销调调整单单金额额是否否含税税也取取决于于这个个选项项3.3价格管理理取价方式式销售开单单时的销销售报价价取值方方式。单单选，可可随时更更改，报报价根据据报价含含税选项项带入无无税单价价或含税税单价。。在切换换取价方方式时，，原设置置所产生生的单价价不变。。最新售价价选中此选选项，系统自自动取最最近一次次的设置置单据上上的报价价，可修修改。最新成本本加成选中此选选项，从从存货档档案带入入最新成成本、销销售加成成率，报报价＝存存货最新新成本×（1+销售加成成率%），可修修改。出出库跟踪踪入库的的存货，，取对应应入库单单的成本本单价并并加成。。价格政策策选中此选选项，单单据报价价取价时时按照价价格政策策的设置置取报价价、扣率率、零售售价，可可修改。。。3.3价格管理理价格政策策增加客户户调价单单或者存存货调价价单，调调价单审审核后生生成价格格记录；；取价方方式选择择“价格格政策””时，单单据取价价按照生生效的价价格记录录以及选选项的价价格设置置优先级级取价。。定义数量量区间。。按价类设设置启用用的价格格类型定定义各类类价格。。定义价格格记录生生效的时时间区间间。可以对价价格进行行批量调整设置客户+存货的最低售价。在单据上可以按照取价设置，按行或者整单重新取价。3.3价格管理理折扣设置置在销售系系统中，，用户可可以设置置【大类折扣扣】、【批量折扣扣】；在客户户调价单单设置价价格时，，可以对对客户大大类＋存存货、客客户＋存存货设置置扣率；；填制单单据时可可以手工工录入折折扣、也也可以进进行总额额分摊商商业折扣扣。选择进行扣率设置的方式，包括客户折扣、客户＋存货大类折扣、客户大类＋存货大类折扣。销售开单根据客户的价格级别取相应大类折扣带入扣率%。对存货的不同销售数量定义不同的扣率，销售开单时根据选项【是否使用批量打折】取批量折扣。如设置【是否使用批量打折】，取价时根据数量将【设置－价格管理－批量折扣】带入扣率2。根据相应价格设置带入，可以手工修改。用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的所有货物按同一折扣率进行打折，可以修改。3.3价格管理理价格政策策［取价方方式］＝＝'价格政策策'，则根据据【价格政策策】的设置取取价；［［报价参参照设置置］＝'各类报价价'，则参照照时根据据【价格政策策】显示相应应的报价价。使用批量量打折选中此选选项，在在单据按按价格政政策取价价时按数数量将价价格管理理-批量折扣扣对应的的扣率带带入到单单据上的的扣率2字段。使用促销销价选中此选选项，在在单据按按价格政政策取价价时可以以使用【存货价格格】、【客户价格格】中的促销销价格。。按数量阶阶梯取价价选中此选选项，单单据在取取价时，，录入数数量后才才进行取取价，根根据客户户+币种+存货+自由项+数量到价价格列表表中找相相应的价价格。不选中此此项，单单据在取取价格时时，不根根据数量量取价，，按客户户＋存货货＋自由由项＋币币种进行行取价，，输入存存货后即即带出价价格，修修改数量量时，价价格不变变。价格政策策可设置要要启用的的价格政政策。填填制单据据时根据据优先顺顺序带入入相应价价格政策策的报价价、扣率率、零售售价。双击改变变当前行行是否启启用。3.3价格管理理报价参照照在销售单单据中输输入存货货后，在在表体项项［报价价］处按按参照按按钮或[F2]，可以参参照该存存货的历历史报价价或存货货价格。。报价参照照设置各类报价价：选中此选选项，参参照时根根据【价格政策策】显示相应应的报价价。。。历次售价价：选中此选选项，按按设置的的单据来来源显示示历史报报价，设设置单据据来源单单选，可可选择：：销售订订单、销销售报价价单、销销售发货货单、销销售发票票。按客户过过滤选中此选选项，参参照价格格时，只只显示当当前单据据上客户户的历史史交易价价格。按照选项设置的历次售价单据来源，在单据报价处参照来源单据的历史交易价格。3.3价格管理理最低售价价控制在保存销销售订单单、发货货单、销销售发票票、委托托代销发发货单、、委托代代销结算算单时，，系统检检查当前前存货的的实际销销售价格格是否低低于［最最低售价价］，如如果低于于最低售售价，则则需要输输入口令令。如果果口令输输入正确确，方可可确认操操作，否否则不可可保存。。最低售价价在取值值时，如如果设置置了客户户＋存货货的最低低售价，，则取客客户＋存存货的最最低售价价，如果果未设置置，则取取存货的的最低售售价。对于参照照来源单单据生单单的单据据，最低低售价取取来源单单据的最最低售价价，而不不再重新新从客户户价格表表和存货货档案中中取。3.4信用管理理相关选项项-信用控制制信用控制制对象选择信用用控制的的对象，，复选，，可以控控制客户户、部门门、业务务员的信信用。信用控制制纬度下拉选择择，可以以选择控控制信用用额度、、信用期期限和信信用额度度+信用期限限。选中后，，系统将将按所选选的信用用纬度进进行信用用控制。。根据账期期控制信信用期限限只有当信信用控制制纬度的的选择包包含信用用期间时时，才可可选此项项。选中此选选项，表表示控制制信用期期限时，，只对立立账单据据检查公公式中选选中的单单据进行行检查。。需要信用审批批选中此选项，，则超信用时时需要信用审审批人进行审审批，在该审审批人的权限限内，当前单单据可保存或或审核。不选中，单据据超信用只弹弹出提示，不不严格控制。。信用检查点选择单据保存存时，在单据据保存时检查查信用，信用用额度和信用用期间计算时时包括未审核核和已审核的的单据。选择单据审核核时，在单据据审核时检查查信用，信用用额度和信用用期间计算时时只包括已审审核的单据。。设置当前审批人有权审批的超额度数和超期间天数。3.4信用管理信用额度控制制销售选项额度度检查公式的的本币价税合合计＋当前单单据本币价税税合计－信用用对象的信用用额度≤0通过检查。销售选项额度度检查公式的的本币价税合合计＋当前单单据本币价税税合计－信用用对象的信用用额度＞0弹出提示。在信用额度的的检查中，若若信用对象复复选，则取其其中额度最小小的。信用期间控制制当前单据日期期－销售选项项期间检查公公式中选中的的最早未执行行完毕的单据据日期－信用用期限≤0时通过检查；；＞0报警。在信用额度的的检查中，若若信用对象复复选，则取其其中期间最小小的信用期间检查查时不考虑红红字单据。3.4信用管理按账期控制信信用期限销售选项信用用控制纬度的的选择包含信信用期间时，，可以选中根根据账期控制制信用期限。。表示控制信信用期限时，，只对销售选选项立账单据据检查公式中中选中的立账账单据进行检检查当前单据日期期-销售选项立账账单据检查公公式中选中的的立账单据最最早的到期日日-信用对象的信信用期限≤0时通过检查；；＞0报警。信用期间检查查时不考虑红红字单据3.4信用管理3.4信用管理超信用额度提提示超信用期间提提示录入信用审批批人密码3.5销售计划销售计划编制销售计划方案设置销售计划审核销售计划变更销售计划是企企业销售管理理工作的首要要环节，是指指导企业销售售部门和销售售人员进行货货物销售的目目标，在期末末可将实际销销售收入与计计划销售额、、销售定额进进行比较，分分析各项销售售计划的具体体执行情况。。系统为用户提提供多种编制制方式，通过过设置不同的的计划方案，，可以分别按按照地区分类类、销售部门门、业务员、、存货大类、、存货、客户户分类、客户户编制销售计计划。销售计划简要要操作流程：：销售计划执行报告3.5销售计划选择对应销售计划编制的维度系统预置的三个销售计划编制方案新增销售计划方案时，选择单据模版保存后，系统根据销售计划编制维度自动调整单据模版的显示项与必输项。选择计划模版，编制不同维度的销售计划可以录入年度销售额、回款额、销售定额等数据后按比例分摊到每个月也可以录入每个月的销售额、回款额、销售定额等数据后，汇总为年度数据3.5销售计划在期末可查询询销售计划的的执行情况，，将实际销售售情况与计划划销售金额、、计划回款金金额等进行对对比可以按月或者者按季查询各各自然月或者者各季度销售售计划执行情情况可以按订单、、发货单或者者发票金额分分别查询销售售计划执行情情况通过切换视图图，可以分别别查询计划金金额执行情况况和计划回款款金额执行情情况只能查询已审审核的销售计计划3.6.1普通销售-系统流程3.6.2普通销售-系统流程简要要说明报价单：销售报价是可可选单据，企企业向客户提提供货品、规规格、价格、、结算方式等等信息，双方方达成协议后后，销售报价价单转为有效效力的销售订订单。销售预订单：：销售预订单是是指非正式的的、客户有意意向的销售订订单。用于给给计划人员来来判断企业是是否能满足此此订单，即此此订单是否能能插到当前生生产过程中。。（见其他业业务说明）销售订单：销售订单反映映由购销双方方确认的客户户要货需求的的单据。是是销售系统非非常重要的单单据。在销售售系统中，销销售订单是可可选单据，是是否必有订单单根据选项进进行控制。销售发货单：发货单是销售售系统的必有有单据，是销销售方给客户户发货的凭据据，是销售发发货业务的执执行载体。发票：给客户发货以以后，根据双双方账期的约约定，在到期期时，要开具具销售发票，，发票在应收收系统审核以以后，形成销销售收入，并并增加应收账账款。销售签回单：：发货签回单是是客户在收到到货物以后，，在发货单上上进行收货签签属或是提供供签收的单据据。销售发货货出库之后,可以参照发货货单生成签收收单，用于记记录客户签收收的情况。3.6.3普通销售-报价单可以根据售前前分析的模拟拟报价结果，，得到存货价价格。3.6.4普通销售-预订单通过多阶ATP模拟，计算订订单的交期，，以确定是否否满足。详见见其他业务-预订单专题说说明。3.6.5普通销售-销售订单销售订单相关关选项必有订单选中选项：填制发货单、、发票时需要要控制必有订订单。不选中此选项项：发货单、发票票可以手工录录入，不必控控制必有订单单。销售订单自由由项必输选中选项，如销售订单单表体有自由由项管理的存存货，所有存存货自由项都都必输。不选中此选项项，销售订单表体体存货，只有有结构性自由由项必输。订单变更保存存历史记录选中选项，则系统记录变变更历史供查查询。订单非追踪型型存货预计库库存量查询公公式在保存或审核核订单时，可可以对可用量量进行检查，，并提示用户户，但不强制制控制。对于预计库存存量检查，只只按存货进行行检查，不考考虑仓库、自自由项和批号号。订单非追踪型型存货预计库库存量检查公公式：预计库库存量＝现存存量－冻结量量＋预计入库库－预计出库库。支持引用报价单、销售预订单、进口订单、合同生成销售订单支持查询库存可用量占用情况支持按销售选项设置的取价方式整单或者单行取价3.6.5普通销售-销售订单ATO、PTO件ATO件对于按订单装装配，系统提提供了ATO模型和ATO标准两种存货货属性。ATO标准件：存货属性选中中ATO，在销售订单单中不需要选选配，直接按按BOM装配。ATO标准件既可以以自制，也可可以委外。ATO模型件：存货属性选中中ATO，模型；在销销售订单中需需要选配，选选配后的结果果保存在订单单上。ATO模型件只支持持自制。PTO件对于按订单发发货的情况，，在下达销售售订单时，可可以通过PTO选配，将需要要的子件选配配出来，系统统将选配后的的子件带入到到订单表体记记录中。存货属性选中中PTO，在销售订单单中根据BOM做PTO选配。记录ATO件存货属性及选配状态右键菜单，选配ATO模型件子件清单。对于非ATO模型件，该菜单不显示。ATO模型件下达生产生成生产订单；ATO标准件下达生产或委外，生成生产订单或委外订单。ATO模型件，供选择的子件清单3.6.5普通销售-销售订单选配完成后，可以查询选配结果，或者删除选配结果重新选配ATO模型件，选配结果查询3.6.5普通销售-销售订单右键，支持持选配PTO件的子件清清单列出所有PTO存货，选择需要选配的PTO件选中PTO存货供选择的物料清单删除或者查询、修改已有的PTO件选配结果将PTO件的子件清单带入订单表体3.6.5普通销售-销售订单LP件LP件：对于一些接接单生产的的企业，某某些产品需需要根据接接单原单进进行物料的的备料、计计划安排，，生产跟踪踪，对于这这类的产品品，其供需需政策为““LP”。需求跟踪方方式：根据LP跟踪需要，，系统提供供三种需求求跟踪方式式（相当于于需求合并并的方式）），包括：：订单行号号、订单号号、需求分分类代号。。具体内容容参见跟单单专题介绍绍。在销售订单单中，可以以针对每一一个订单行行，默认带带入其存货货档案中的的需求跟踪踪方式，可可以修改，，以确认后后续的跟单单模式。在设置存货货档案时，，PE物料不选中中销售跟单单需求跟踪踪方式不作作设置，如如果选中，，需求跟踪踪方式设置置同LP物料。3.6.5普通销售-销售订单订单BOM、客户BOM订单BOM有些企业由由于产品的的特殊性，，在接单时时，需要根根据客户要要求，确定定产品对应应的一些子子件，这样样可以通过过订单BOM进行处理。。对于非模型型的LP件，系统提提供指定订订单BOM的功能对于指定了了订单BOM的订单行，，在进行MRP运算、下达达生产时，，都直接取取当前订单单行对应的的BOM，如果没有有指定订单单BOM，则取标准准的BOM。客户BOM对于某一个个客户经常常定购的产产品特性，，可以建立立对应的客客户BOM，在销售订订单中选定定客户、选选定产品后后，如果有有客户BOM存在，在销销售订单中中先选择使使用订单BOM，然后可以以选择使用用客户BOM。维护订单BOM子件清单右键功能，可以指定、查询订单BOM订单BOM是否完成：未维护、已维护、已完成；订单BOM完成后订单才可以审核3.6.5普通销售-销售订单3.6.5普通销售-销售订单定金管理针对粮油等等食品生产产企业，其其面向的客客户多，交交易方式多多，对于货货款的控制制要求很严严，由于产产品的价值值比较高，，发货数量量大，一旦旦出现问题题，企业损损失较大。。鉴于粮油产产品有保质质期管理、、价格波动动比较频繁繁的特点，，企业对客客户是否能能执行完一一个相对数数量比较大大，发货周周期比较长长的订单比比较关注，，所以会要要求客户提提交一定数数量的订单单执行定金金，而该定定金在最后后的发货金金额等于或或小于定金金数额的时时候才会转转化为货款款。3.6.5普通销售-销售订单定金管理定金类型收款单销售订单（未生效）销售订单生效发货、出库、开票销售订单：：录入销售订订单，计算算：订单应应收的定金金金额=订单整单价价税合计*定金比例%。收款单：参照销售订订单录入““销售定金金”类型的的收款单。。销售订单生生效：销售订单审审核时判断断实收定金金金额是否否等于应收收定金金额额，如果定定金金额不不足审核不不通过。注意事项：只有普通销销售业务类类型才有定定金管理定金类型的的收款单不不参与信用用额度计算算定金管理不不支持先开开票后发货货流程发货单参照照销售订单单，只能选选择“是否否必有定金金”相同的的订单实收定金金额，由销售定金类型收款单金额回写，不可编辑应收定金金额：订单整单价税合计*定金比例%客户档案定义客户对应的定金比例，带入订单后可修改3.6.5普通销售-销售订单ATP模拟运算在销售订单单中，如果果在存货档档案中选中中了"检查售前ATP"，则在销售售订单中，，对于未关关闭的订单单行，点击击右键，可可以进行ATP模拟，展现现模拟的结结果。订单ATP模拟优先取存货档案设置的ATP方案如果存货档案未设置ATP方案，则取销售选项设置的模拟方案3.6.5普通销售-销售订单内控操作日日志如果果内内控控-内部部审审计计操操作作日日志志启启用用选选项项选选择择销销售售订订单单的的修修改改、、审审核核、、弃弃审审、、变变更更，，销销售售订订单单，，通通过过右右键键联联查查操操作作日日志志，，选选择择对对应应的的菜菜单单联联查查内内控控报报表表，，跟跟踪踪销销售售订订单单的的操操作作日日志志。。选择记录销售订单的哪些操作日志显示可以联查的操作类型，选择后展现对应的操作日志报表3.6.5普通通销销售售-销售售订订单单工作作流流信用用审审批批在审审批批流流中中设设置置进进行行信信用用审审批批，，挂挂接接相相应应的的信信用用审审批批服服务务节节点点，，可可以以设设置置超超信信用用额额度度/期限限且且超超信信用用额额度度/期限限值值不不同同时时进进入入不不同同的的审审批批分分支支。。设置完成后，，该单据进入入审批流，并并按审批流中中设计的分支支分别提交给给了审批人。。审批人根据据实际情况，，确认是否审审批通过。如果单据设置置了工作流并并且销售选项项启用了信用用控制，如果果单据超信用用，会在终审审时弹出信用用控制窗口。。价格审批控制价格审批批流程，可以以在审批流中中设置条件，，当报价低于于最低售价不不同额度值时时提交到不同同的流程分支支，由不同的的审批人审批批。单据设置了价价格审批流程程，销售选项项仍然可以选选择最低价控控制，在单据据保存时弹出出最低售价控控制窗口。按照不同的信用控制对象和信用控制维度，在流程中挂接不同的活动节点不同的活动节点之后，按信用控制对象超信用额度值或者超信用期限值不同时，走不同的流程分支条件设置，最低售价-价格值不同时走不同的流程分支。3.6.6普通销售-销售发货销售发货单相相关选项-业务控制允许超订量发发货选中选项：参照订单生成成发货单，累累计发货数不不能超过订单单数量（1+存货档案的发发货超额上限限%）。不选中此选项项：参照订单单生成发货单单时，累计发货数不不能超过订单单数量。销售生成出库库单选中选项，由销售生成成销售出库单单，发货单或或者发票、零零售日报、销销售调拨单审审核时自动生生成出库单，，传到《库存管理》。不选中此选项项，销售出库单由由库存参照销销售发货单生生成。选中此选项，，销售必填批批号自动选中中，且不允许许取消。近效失效检查查选中选项，在发货单、发发票中，对于于保质期管理理的存货，如如果有存货达达到近效期或或失效时，系系统给予提示示。检查时，，如果单据日日期－存货的的失效日期/有效期至≤保保质期预警天天数（存货档档案），则给给认为当前存存货属于近效效失效存货。。不选中此选项项，对于保质期期存货，不进进行近效失效效检查。发货单变更保保存历史记录录选中选项，则系统记录发货单变更历史供查查询。3.6.6普通销售-销售发货销售发货单相相关选项-其他控制自动指定批号号近效期先出：：发货单自动指指定批号时，，如果批次管管理存货同时时为保质期管管理存货，按按失效日期顺顺序从小到大大进行分配。。批号顺序发货货：按批号顺序从从小到大进行行分配。发货质检选中选项，如果发货单单表体存货为为质检存货，，则发货单需需要报检，检检验完成后才才可以出库。。新增发货单默默认不参照单据，，新增发货单时时，默认为手手工增加，不不弹出参照过过滤条件窗体体。参照订单，新增发货单单时，默认为为参照订单，，弹出参照订订单过滤条件件窗体。统一更新客户户端：选中此选项项，某一客户户端更新修改改新增默认参参照选项时，，所有客户端端都同步更新新。订单批量生成成发货时表体体记录全部，订单批量生成成发货单时同同一张订单的的表体记录生生成一张发货货单。一条，订单批量生生成发货单时时一条订单表表体记录生成成一张发货单单。自动匹配入库库单先进先出：发货单自动指指定入库单号号时，先入库库的先出库，，按入库日期期从小到大分分配。后进先出：后入库的先出出库，按入库库日期从大到到小分配。3.6.6普通销售-销售发货发货单相关选选项-可用量控制可用量控制销售系统的可可用量控制可可以按仓库进进行设置，在在仓库档案中中，可以设置置某仓库是否否允许超可用用量出库，当当设置为取销销售系统选项项时，由可用用量控制选项项来决定是否否允许起可有有量出库。销售选项，批批次存货和非非批次存货超超可用量需要要分别设置。。批次管理的存存货，需要检检查存货的批批次可用量。。出库跟踪入库库存货不可超超可用量发货货。若设置不允许许超可用量发发货，则系统统进行严格控控制，按“仓仓库＋存货＋＋自由项＋批批号”进行控控制；当超可可用量时，发发货单、销售售发票、委托托代销发货单单、销售调拨拨单、零售日日报不能保存存。发货单/发票非跟踪型型存货可用量量控制公式可用量＝现存存量－冻结量量＋预计入库库－预计出库库。销售发货单保保存时数量占占用预计出库库待发货量，，销售退货单单保存时数量量占用预计入入库的到货/在检量。发货单/发票非跟踪型型存货预计库库存量查询公公式预计库存量＝＝现存量－冻冻结量＋预计计入库－预计计出库。销售发货单保保存时，数量量占用预计出出库待发货量量；销售退货货单保存时，，数量占用预预计入库的到到货/在检量；退货货检验完成之之前占用库存存冻结量；销销售订单保存存时，数量占占用预计出库库的销售订单单量。选中做预计库库存量查询，，在发货单、、销售发票、、委托代销发发货单、销售售调拨单、零零售日报保存存时检查库存存占用量，小小于零弹出提提示，不严格格控制。只按按存货检查，，不考虑仓库库、批次、自自由项。3.6.6普通销售-销售发货单发货单审核手工录入发货单销售出库单销售发票自动生成发货单销售出库单销售发货有两两种模式：先发货后开票票开票同时发货货参照订单生成发货单销售发票复核手工录入发票参照订单生成发票质检存货，选项选择发货检验，在发货单可以按整单或者明细报检。按价格设置，单行或者整单重新取价。表体合同号为分阶段合同的发货单，可以推式生成合同执行单。具体说明见分期收款专题。序列号管理存货，可以在发货单按发货数量指定序列号明细。3.6.6普通销售-销售发货单现款交易发货单（现销）销售订单（现销）发货单审核现款结算类型收款单销售发票销售出库手工增加现销销类型的销售售订单。参照订单生成成现销发货单单。录入现款结算算类型的收款款单，收款单单上录入发货货单号后，对对应发货单会会带入收款单单号。也可以录入现现款结算款项项类型的预收收款单，再在在订单或者发发货单上录入入对应的收款款单号。现款结算类型型发货单审核核时判断，发发货单发货金金额必须小于于等于对应收收款单金额之之和，否则不不允许审核通通过。审核后的发货货单销售出库库，开票。销售发票复核核时，自动与与发货单相关关的现款结算算收款单核销销。注：现款结算算类型的订单单、发货单、、发票不参与与信用计算，，不做信用控控制。在订单可以录入现款结算类型的收款单号，带入到发货单的收款单号参照录入现款结算类型的发货单号，会将收款单号自动带入到发货单上参照录入现款结算类型的订单号，在发货单上可以参照收款单号收款单上的订单号与发货单对应的订单一致，在发货单收款单号处，可以参照该收款单。或者在有发货单号的收款单保存时自动带入收款单号。3.6.6普通销售-销售发货单发货检验如果销售选项项勾选了发货货检验，并且且销售发货单单表体存货为为质检存货，，则发货单必必须报检、检检验才可以销销售出库。发货单的检验合格数量、件数由发货检验单的合格接收数量和件数回写，不可编辑。销售选项选中发货检验，且存货为质检存货时，“是否质量检验”为是，可修改为否。3.6.6普通销售-销售发货单立账单据销售业务在收收付款协议中中，可以选择择按发货单立立账，也可以以选择按发票票立账。手工新增发货货单时，如果果选择的收付付款协议中的的立账依据是是发货单，则则发货单就会会自动计算立立账日、到期期日。如果选选择的收付款款协议立账依依据是发票，，则在发货单单中立账日、、到期日为空空，不会计算算。在参照发发货单生成发发票时，在发发票中计算立立账日、到期期日。可以参照立账账单据为销售售发货单或者者销售发票的的收付款协议议。根据选择的收收付款协议设设置，计算立立账日、到期期日；并可按按到期日控制制信用期限，，详见信用管管理专题。3.6.7普通销售-发货签回发货签回相关关选项发货签回需要要损失处理选中此选项：：对于发货签回回业务，如果果存在非合理理损耗数量，，需要做损失失处理。此选选项选中，““发货签回处处理完成才能能开票”才可可以选中。发货签回处理理完成才能开开票选中此选项，如果发货签签回需要损失失处理，则损损失处理完成成后发货单才才可以开票。。不选中此选项项，即使发货签回回需要损失处处理，不管处处理是否完成成，发货单都都可以开票。。录入客户实际签收数量，回写发货单累计签回数量/件数参照需要签回并且已出库的发货单有非合理损耗数量且签回完成，做损失处理签回完成后修改为“是”，回写对应发货单行3.6.7普通销销售-发货签签回损失处处理销售选选项选选择““发货货签回回需要要损失失处理理”，，发货货签回回完成成后有有非合合理损损耗数数量，，可以以对发发货单单做损损失处处理，，处理理超出出正常常范围围的损损耗数数量。。损失处处理共共有三三种方方式：：企业业自担担，运运输商商承担担，不不处理理。不处理理：超出正正常范范围的的损耗耗数量量不做做后续续处理理。企业自自担：运输商商承担担：损失处理销售发货单（签回完成）退货单（发货单客户）红字销售出库单损失处理销售发货单（签回完成）退货单（发货单客户）红字销售出库其他出库单发货单（责任承担客户）销售出库单3.6.7普通销销售-发货签签回设置发货合理损耗率带入发货单后，可修改设置损失处理生成的其他出库单收发类别合理损耗数量=发货数量*合理损耗率；非合理损耗数量=发货数量-累计签回数量-合理损耗数量系统回写，选项选中发货签回需要损失处理，发货签回完成且有非合理损耗数量时，为是。发货单如果在业务流程中则按照业务流程设置取值；否则根据表头客户档案取值，可修改。选择损失处理生成的退货数量，对应发货单的已开票数量还是未开票数量批次管理存货选择损失处理的批次，跟踪存货选择损失处理的入库单根据对应发货单行带入各种比例和数量信息。签回差额=发货数量-累计签回数量下拉选择三种损失处理方式3.6.7普通销销售-发票销售发发票相相关选选项允许超超发货货量开开票选中选选项：：参照发发单生生成发发票，，累计计开票票数量量可以以超过过发货货单数数量。。不选中中此选选项：：参照发发单生生成发发票，，累计计开票票数量量不能能超过过发货货单数数量。。红字单单据允允许红红蓝混混录选中选选项，红字字销售售发票票表体体允许许录入入数量量、金金额为为正的的记录录。不选中中此选选项，，红字销销售发发票表表体只只能录录入红红字记记录，，不允允许录录入数数量、、金额额为正正的数数据。。近效失失效存存货检检查见发货货单选选项说说明可用量量控制制见发货货单选选项说说明。销售生生成出出库单单见发货货单选选项说说明新增发发票默默认不参照照单据据：发票新新增时时，默默认手手工录录入参照订订单：：发票新新增时时，默默认弹弹出订订单过过滤条条件参照发发货：：发票新新增时时，默默认弹弹出发发货单单列表表过滤滤条件件。3.6.8普通销销售-发票作废对销售售发票票有严严格管管理的的情况况下，，当销销售发发票录录入有有错但但已进进行套套打印印时，，销售售发票票不能能删除除，这这时可可以使使用作作废销销售发发票的的功能能。作废发发票的的效果果相当当于销销售发发票被被删除除，按按〖作废〗后，发发票左左上角角注明明“作作废””红色色标记记。已作废废销售售发票票，不不能修修改、、复核核。已已复核核的销销售发发票不不能作作废。。现结在销售售发票票、销销售调调拨单单、零零售日日报等等收到到货款款后可可以随随时对对其单单据进进行现现结处处理，，现结结操作作必须须在单单据复复核操操作之之前。。一张销销售单单据可可以全全额现现结，，也可可以部部分现现结。。3.6.8普通销销售-发票换票业业务：上期已已经结结账，，本期期发现现上期期发票票有错错误，，需要要重新新开。。首先新新增一一张红红字销销售发发票，，然后后点击击右键键“拷拷贝蓝蓝字单单据””，找找到原原来的的错的的蓝字字发票票，带带入到到当前前红票票中，，将表表体明明细行行全部部置为为退补（退补补存货货不需需要出出库））。保保存此此红票票。此此票用用于冲冲抵原原来的的蓝票票。然后新新增一一张蓝蓝字销销售发发票，，录入入正确确的发发票信信息，，将表表体明明细也也全部部置为为退补。此票票作为为正式式的发发票记记入销销售收收入。。换票过过程中中的红红票、、新开开的蓝蓝票以以及以以前的的蓝票票都不不会记记录关关联关关系，，只是是能将将账冲冲平，，如果果想记记录原原来的的票号号，只只能通通过备备注或或自定定义项项来记记录。。3.6.8普通销销售-发票可以根根据发发票推推式生生成代代垫费费用单单和费费用支支出单单。分段执执行合合同的的合同同执行行单，，可以以与销销售发发票结结算，，详见见分期期收款款专题题参照立立账依依据为为销售售发票票的收收付款款协议议，或或者由由发货货单带带入。。3.6.9普通销销售-退货单单销售退退货单单相关关选项项红字单单据允允许红红蓝混混录选中此此选项项，销售售退货货单表表体允允许录录入数数量、、金额额为正正的记记录。。不选中中此选选项，，销售退退货单单表体体只能能录入入红字字记录录，不不允许许录入入数量量、金金额为为正的的数据据。可用用量量控控制制见发发货货单单选选项项说说明明。退货货质质检检选中中此此选选项项，销销售售退退货货单单表表体体有有质质检检存存货货时时,在生生成成红红字字销销售售出出库库单单后后需需要要报报检检。。不选选中中此此选选项项，，退货货红红字字入入库库不不做做报报检检。。新增增发发票票默默认认不参参照照单单据据：：退货货单单新新增增时时，，默默认认手手工工录录入入参照照订订单单：：退货货单单新新增增时时，，默默认认弹弹出出订订单单列列表表过过滤滤条条件件参照照发发货货：：退货货单单新新增增时时，，默默认认弹弹出出发发货货单单列列表表过过滤滤条条件件。。3.6.9普通通销销售售-退货货单单发生生销销售售退退货货业业务务时时，，可可以以根根据据客客户户的的退退货货清清单单手手工工开开具具销销售售退退货货单单，，也也可可以以根根据据销销售售订订单单开开具具销销售售退退货货单单。。