UVCRM模块功能介绍

U8V11.0-CRM功能培训用友软件股份有限公司CRM产品管理部李鹏2012年9月11日用友U8V11-CRM模块系统功能介绍课程提纲产品概述应用模块线索管理客户管理联系人管理市场管理销售机会管理竞争管理报价管理订单管理服务管理知识管理资源管理内部交流系统信息报表分析消息中心系统配置产品概述

客户关系管理（CRM）是在“以客户为导向”的市场背景下产生的，CRM强调“从客户出发”，以客户关系为管理对象，基于客户生命周期的发生、发展进行业务活动，根据客户的需求来匹配企业的业务职能及业务流程，基于信息技术动态管理客户信息、获得客户知识和评判客户价值状况，根据客户价值变化制定业务策略，建立客户忠诚和创造客户价值，全面提升并保持企业的竞争优势及盈利能力。应用模块线索管理客户管理联系人管理市场管理销售机会管理竞争管理报价管理订单管理服务管理知识管理资源管理内部交流系统信息报表分析消息中心系统配置线索管理

线索的收集是企业获取商机的重要起点，如何管理线索已经被越来越多的企业管理者所重视。

在企业日常的经营活动中，线索的来源是多种多样的，通过系统提供的线索管理，企业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认，线索所转化的客户、联系人、销售机会等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。业务流程流程1：线索转化为客户、联系人、销售机会销售机会联系人客户名片邮件电话号码各种线索转换线索管理

在CRM里，线索即是潜在的客户，与正式的客户不同，线索可以是碎片化的信息。

举例：业务员得到一张名片，名片是某公司的一位经理的，这就是一条线索。

根据这张名片可能联系到该经理，从而直接创建商机，当商机达成时，这位经理即成为了我的客户。

同样也可能通过这位经理间接的联系到另一个人，从那人手中获得商机，那个人成为了我的客户，而这位经理就是我的联系人应用场景线索管理业务员在系统中创建一条线索：在线索的列表页面点击“新建”按钮，在下拉菜单中，选择要

新建的线索的类型（线索类型在系统配置中设置）：

进入线索信息编辑页面：2. 填写信息，保存，完成新建。线索管理业务员查看线索：1.基本信息：2.相关对象：线索管理线索相关对对象介绍：：相关行动：：查看并管理理当前线索索的相关行行动信息。。点击按钮钮〖新建一般行行动〗〖新建邮件行行动〗〖新建短信行行动〗可分别添加加对应类型型的行动。。转化的客户户：查看并管理理当前线索索转化的客客户信息。。转化的联系系人：查看并管理理当前线索索转化的联联系人信息息。转化的销售售机会：查看并管理理当前线索索转化的销销售机会信信息。提交的调查查答卷：查看并管理理当前线索索提交的调调查答卷信信息。点击击〖新建〗按钮可为当当前线索填填写一份调调查答卷。。资源分配：：查看并管理理当前线索索的资源分分配信息。。点击〖新建〗按钮可为当当前线索分分配资源。。评论：查看并管理理当前线索索的评论信信息。点击击〖新建〗按钮可为当当前线索增增加评论。。附件：查看并管理理当前线索索的相关附附件信息。。点击〖新建〗按钮可为当当前线索增增加附件。。邮件：查看并管理理当前线索索的邮件信信息。短信：查看并管理理当前线索索的短信信信息。变动历史：：查看并管理理当前线索索的字段值值变化信息息。线索管理如果业务员员跟进线索索后发现这这条线索没没有价值，，可以“删删除”：在线索列表表页面或查查看页面点点击““删删除”按钮钮后，系统统提示“确确认要删除除吗？”确认后系统统删除该线线索。注意：本版版没有“回回收站”功功能，因此此，删除线线索后不能能再恢复。。线索管理还可以对线线索进行哪哪些操作：：说明：在线线索列表页页面的其他他功能介绍绍。列表查询：：系统打开开线索的列列表查询页页面。布。。局：系统打打开线索列列表布局设设置页面。。过滤条件：：系统设置置线索列表表页面可供供查询的字字段。加入收藏：：系统打开开加入收藏藏设置窗口口，将线索索信息加入入收藏夹。。统计分析：：系统打开开线索的统统计分析页页面，分析析线索信息息。批量更新：：系统打开开线索的批批量更新设设置窗口，，可批量修修改线索字字段信息。。批量删除：：系统打开开线索的批批量删除设设置窗口，，可批量删删除线索信信息。查。。重：系统根根据设置的的条件查找找相同记录录。导。。入：系统打打开线索导导入向导操操作页面，，导入线索索信息。导。。出：系统打打开线索导导出向导操操作页面，，导出线索索信息。打。。印：系统打打开线索打打印设置窗窗口，打印印线索列表表信息。批量转化：：系统打开开线索批量量转化设置置窗口，批批量转化线线索列表信信息。发送邮件：：系统为选选中记录增增加邮件行行动。发送短信：：系统为选选中记录增增加短信行行动。一般行动：：系统为选选中记录增增加一般行行动。线索管理在线索查看看页面的其其他功能介介绍。列表查询：：系统打开开线索的列列表查询页页面。复。。制：系统复复制当前线线索信息到到新建页面面。打。。印：系统打打开当前线线索信息的的打印页面面。相关对象：：系统打开开线索相关关对象编辑辑页面。查。。重：系统打打开线索查查重属性设设置页面，，查重结果果可以从系系统导出查查看。转。。化：系统打打开线索转转化设置窗窗口，转化化当前线索索信息。线索合并：：系统打开开线索合并并设置窗口口，合并当当前线索信信息。更改类型：：系统打开开更改线索索类型设置置窗口，更更改当前线线索信息类类型。停。。用：停用当当前线索信信息。启。。。用：：启启用用当当前前线线索索信信息息。。线索索管管理理为线线索索批批量量分分配配管管理理维维度度：：线索索管管理理为线线索索批批量量分分配配员员工工：：线索索管管理理-其他他管管理理收藏藏夹夹：：本本版版中中收收藏藏夹夹功功能能与与标标准准系系统统一一致致。。线索索管管理理线索索的的转转化化：：通过过业业务务员员的的努努力力，，这这条条线线索索逐逐渐渐为为公公司司带带来来了了客客户户、、客客户户的的联联系系人人、、销销售售机机会会。。在列列表表页页面面点点击击批批量量转转化化提交交后后进进入入转转化化页页面面：：2.点击击提提交交，，完完成成转转化化。。在查查看看页页面面点点击击转转化化点击击提提交交，，完完成成转转化化。。客户户管管理理客户户是CRM核心心的的实实体体对对象象之之一一，，客客户户信信息息管管理理是是整整个个CRM系统统中中最最基基础础的的一一部部分分，，在在CRM中所所有有的的业业务务数数据据都都是是围围绕绕客客户户进进行行展展开开的的，，没没有有客客户户信信息息的的统统一一管管理理，，其其他他的的各各种种业业务务数数据据的的统统一一管管理理规规范范也也就就无无从从谈起起。。客户户信信息息的的来来源源：：由线线索索转转化化而而来来；；直接接在在系系统统中中新新建建；；通过过系系统统功功能能从从文文件件导导入入；；通过过外外部部接接口口从从其其他他系系统统导导入入；；客户户管管理理-客户户信信息息的的管管理理客户户的的新建建、、编编辑辑说明明：：在在客客户户列列表表页页面面或或在在查查看看页页面面，，都都可可以以通通过过点点击击相相关关的的按按钮钮来来实实现现。。点击击““新新建建””按按钮钮，，在在下下拉拉菜菜单单中中选选择择要要新建建的的客客户户类类型型：：进入入客客户户信信息息编编辑辑页页面面;2.填写写信信息息，，保保存存，，完完成成新新建建。。点击击““编编辑辑””按按钮钮，，进进入入客客户户信信息息的的编编辑辑页页面面；；填写写信信息息，，保保存存，，完完成成编编辑辑。。客户户管管理理查看看客客户户：：1.基本本信信息息：：2.相关关对对象象：：客户户管管理理客户户相相关关对对象象介介绍绍：：开票票单单位位：：查看看并并管管理理当当前前客客户户的的开开票票单单位位。联系系人人：：查看看并并管管理理当当前前客客户户的的联联系系人人信信息息。。点点击击〖新建建〗按钮钮可可为为客客户户增增加加联联系系人人。。员工工：：查看看并并管管理理当当前前客客户户的的员员工工信信息息。。点点击击〖加入入负负责责员员工工〗按钮钮可可为为当当前前客客户户增增加加负负责责员员工工，，点点击击〖加入入相相关关员员工工〗按钮钮可可为为当当前前客客户户增增加加相相关关员员工工。。相关关行行动动：：查看看并并管管理理当当前前客客户户的的相相关关行行动动信信息息。。点点击击按按钮钮〖新建建一一般般行行动动〗〖〖新建建邮邮件件行行动动〗〖〖新建建短短信信行行动动〗可分分别别添添加加对对应应类类型型的的行行动动。。市场场活活动动：：查看看并并管管理理当当前前客客户户的的市市场场活活动动信信息息。。线索索：：查看看并并管管理理当当前前客客户户的的线线索索信信息息。。相关关客客户户：：查看看并并管管理理当当前前客客户户的的相相关关客客户户信信息息。。点点击击〖加入入相相关关客客户户〗按钮钮可可为为当当前前客客户户加加入入相相关关客客户户。。销售售机机会会：：查看看并并管管理理当当前前客客户户的的销销售售机机会会信信息息。。点点击击〖新建建〗按钮钮可可为为当当前前客客户户增增加加销销售售机机会会。。报价价单单：：查看看并并管管理理当当前前客客户户的的报报价价单单信信息息。。点点击击〖新建建〗按钮钮可可为为当当前前客客户户增增加加报报价价单单。。订单单：：查看看并并管管理理当当前前客客户户的的订订单单信信息息。。点点击击〖新建建〗按钮钮可可为为当当前前客客户户增增加加订订单单。。发货货单单：：查看看当当前前客客户户的的发发货货信信息息。。出库库单单：：查看看当当前前客客户户的的出出库库信信息息。。发票票：：查看看当当前前客客户户的的发发票票信信息息。。收款款：：查看看当当前前客客户户的的收收款款信信息息。。客户户管管理理客户户相相关关对对象象介介绍绍：：竞争争对对手手：：查看看并并管管理理当当前前客客户户的的竞竞争争对对手手信信息息。。竞争订单：查看并管理当当前客户的竞竞争订单信息息。点击〖新建〗按钮可为当前前客户增加竞竞争订单。相关服务请求求：查看并管理当当前客户的相相关服务请求求信息。点击击〖新建〗按钮可为当前前客户增加服服务请求。相关服务计划划：查看并管理当当前客户的相相关服务计划划信息。点击击〖新建〗按钮可为当前前客户增加服服务计划。相关工单：查看并管理当当前客户的相相关工单信息息。点击〖新建〗按钮可为当前前客户增加相相关工单。提交的调查问问卷：查看并管理当当前客户的调调查答卷信息息。点击〖新建〗按钮可为当前前客户选择问问卷并做填答答。资源分配：查看并管理当当前客户的资资源分配信息息。点击〖新建〗按钮可为当前前客户分配资资源。评论：查看并管理当当前客户的评评论信息。点点击〖新建〗按钮可为当前前客户增加评评论。邮件：查看并管理当当前客户的相相关邮件信息息。短信：查看并管理当当前客户的相相关短信信息息。附件：查看并管理当当前客户的相相关附件信息息。点击〖新建〗按钮可为当前前客户增加附附件。客户管理客户相关对象象介绍：客户影响关系系：查看并管理当当前客户的客客户影响关系系信息，点击击〖增加可影响本本客户的关系系〗按钮可增加影影响当前客户户的客户，点点击〖增加本客户可可影响的关系系〗按钮可增加被被当前客户影影响的客户，，点击〖修改影响关系系〗按钮可修改当当前客户的影影响关系，点点击〖关系图〗按钮打开当前前客户的关系系图查看窗口口。相关管理维度度：查看并管理当当前客户的相相关管理维度度。点击〖新增部门〗〖新增管理维度度〗按钮可为当前前客户增加相相关管理维度度。客户管理的-客户信息的管管理客户的“删除除”功能：说明：在客户户列表页面或或查看页面，，通过点击““删除”按钮钮来实现。点击““删除””按钮后，系系统提示“确确认要删除吗吗？”确认后系统删删除该客户。。注意：本版没没有“回收站站”功能，因因此，删除客客户后不能再再恢复。客户管理-客户信息的管管理客户的“停用用”和“启用用”功能：说明：在客户户列表页面或或查看页面，，通过点击““停用/启用”按钮来来实现。点击““停用””按钮后，系系统提示“选选择停用日期期”，提交后后停用该客户户。如果选择的停停用时间小于于该客户的发发展时间，系系统会提示点击““启用””按钮后，系系统提示确认后启用该该客户。客户管理-客户信息的管管理还可以对客户户进行哪些操操作：说明：在客户户列表页面的的其他功能介介绍。列表查询：系系统打开客户户的列表查询询页面。布。。局：系统打开开客户列表布布局设置页面面。过滤条件：系系统设置客户户列表页面可可供查询的字字段。加入收藏：系系统打开加入入收藏设置窗窗口，将客户户信息加入收收藏夹。统计分析：系系统打开客户户的统计分析析页面，分析析客户信息。。批量删除：系系统打开客户户的批量删除除设置窗口，，批量删除客客户信息。导。。出：系统打开开客户导出向向导操作页面面，导出客户户信息。打。。印：系统打开开客户打印设设置窗口，打打印客户列表表信息。发送邮件：系系统打开邮件件编辑页面，，向指定客户户批量发送邮邮件。发送短信：系系统打开短信信编辑页面，，向指定客户户批量发送短短信。一般行动：系系统打开一般般行动编辑页页面，批量为为客户创建一一般行动。生成销售机会会：系统打开开生成销售机机会设置，批批量生成销售售机会。客户管理-客户信息的管管理客户查看页面面的其他功能能介绍。列表查询：系系统打开客户户的列表查询询页面。复。。制：系统打开开客户列表布布局设置页面面。打。。印：系统打开开当前客户信信息的打印页页面。相关对象：系系统打开客户户相关对象编编辑页面。关系。图：系统显示示客户关系图图。更改类型：系系统弹出客户户类型选择，，可修改客户户类型。客户管理-客户信息的管管理注：本版中，编辑辑客户时““只有勾选““国内”才能能在系统中做做订单和报价价单；客户管理-其他管理批量分配管理理维度：客户管理-其他管理批量分配员工工：客户管理-其他管理生命周期管理理：客户管理-其他管理无负责员工客客户分配：客户管理-其他管理服务产品，即即标准系统的的“资产”；；服务产品明细细列表，即标标准系统的““资产明细列列表”；与标准系统的的“资产”和和“资产明细细列表”的功功能完全一致致；可以单独创建建服务产品，，也可由U8中出库单审核核后生成。关于“服务产产品”和“服服务产品明细细列表”的说说明：客户管理-其他管理收藏夹，与标标准系统的““收藏夹”一一致：联系人管理联系人即需要要跟踪的、与与客户相关联联的所有联系系人。您可以以存储联系人人的各种信息息：电话号码码、地址、职职务和在交易易中的角色等等。联系人也是CRM中重要信息之之一，准确把把握联系人及及联系人之间间的关系和影影响力信息对对客户掌控起起到关键性作作用联系人信息的的来源：由线索转化而而来；直接在系统中中新建；通过系统从文文件导入；通过外部接口口从其他系统统导入；联系人管理联系人的新建、编辑说明：在联系系人列表页面面或查看页面面，通过点击击相关的按钮钮来实现。点击““新建””按钮，进入入联系人信息息编辑页面：：填写信息，保保存，完成新新建。点击““编辑””按钮，进入入联系人信息息编辑页面：：填写信息，保保存，完成编编辑。联系人管理查看联系人：：1.基本信息：2.相关对象：联系人管理联系人相关对对象：相关行动：查看并管理当当前联系人的的相关行动信信息。点击按按钮〖新建一般行动动〗〖新建邮件行动动〗〖新建短信行动动〗可分别添加对对应类型的行行动。市场活动：查看当前联系系人的市场活活动信息。提交的调查答答卷：查看并管理当当前联系人的的调查答卷信信息。点击〖新建〗按钮可为当前前联系人选择择问卷并做填填答。员工：查看并管理当当前联系人的的员工信息。。点击〖加入负责员工工〗按钮可为当前前联系人增加加负责员工，，点击〖加入相关员工工〗按钮可为当前前联系人增加加相关员工。。邮件：查看并管理当当前联系人的的相关邮件信信息。短信：查看并管理当当前联系人的的相关短信信信息。相关服务请求求：查看并管理当当前联系人的的相关服务请请求信息。点点击〖新建〗按钮可为当前前联系人增加加服务请求。。相关服务计划划：查看并管理当当前联系人的的相关服务计计划信息。点点击〖新建〗按钮可为当前前联系人增加加服务计划。。相关工单：查看并管理当当前联系人的的相关工单信信息。点击〖新增工单〗按钮可为当前前联系人增加加工单。资源分配：查看并管理当当前联系人的的资源分配信信息。点击〖新建〗按钮可为当前前联系人分配配资源。联系人管理联系人相关对对象：评论：查看并管理当当前联系人的的评论信息。。点击〖新建〗按钮可为当前前联系人增加加评论。附件：查看并管理当当前联系人的的相关附件信信息。点击〖新建〗按钮可为当前前联系人增加加附件。线索：查看当前联系系人的相关线线索信息。相关管理维度度：查看并管理当当前联系人的的相关管理维维度。点击〖新增部门〗〖新增管理维度度〗可为当前联系系人增加相关关管理维度联系人管理-联系人信息的的管理联系人的“删删除”功能：：说明：在联系系人列表页面面或查看页面面，通过点击击“删除”按按钮来实现。。点击““删删除”按钮钮后，系统统提示“确确认要删除除吗？”确认后系统统删除该联联系人。注意：本版版没有“回回收站”功功能，因此此，删除联联系人后不不能再恢复复。联系人管理理-联系人信息息的管理还能对联系系人进行哪哪些操作：：说明：在联联系人列表表页面的其其他功能介介绍。列表查询：：系统打开开联系人的的列表查询询页面。布。。局：系统打打开联系人人列表布局局设置页面面。过滤条件：：系统设置置联系人列列表页面可可供查询的的字段。加入收藏：：系统打开开加入收藏藏设置窗口口，将联系系人信息加加入收藏夹夹。统计分析：：系统打开开联系人的的统计分析析页面，分分析联系人人信息。批量删除：：系统打开开批量删除除设置窗口口，批量删删除联系人人信息。导。。出：系统打打开联系人人导出向导导操作页面面，导出联联系人信息息。打。。印：系统打打开联系人人打印设置置窗口，打打印联系人人列表信息息。发送短信：：系统打开开行动编辑辑页面，向向指定联系系人批量发发送短信。。一般行动：：系统打开开行动编辑辑页面，批批量为联系系人创建一一般行动。。联系人管理理-联系人信息息的管理在联系人人查看页页面的其其他功能能介绍。。列表查询询：系统统打开联联系人的的列表查查询页面面。复。。制：系统统复制当当前联系系人信息息到新建建编辑页页面。打。。印：系统统打开当当前联系系人信息息的打印印页面。。相关对象象：系统统打开联联系人相相关对象象编辑页页面。关系。图：系统统显示联联系人关关系树。。联系人管管理-其他管理理联系人批批量分配配管理维维度：联系人管管理-其他管理理联系人批批量分配配员工：：联系人管管理-其他管理理收藏夹，，与标准准系统的的“收藏藏夹”完完全一致致：市场管理理市场活动动是有关关市场营营销计划划的信息息，为产产生线索索以及建建立品牌牌知名度度而采取取的市场场营销手手段，例例如展会会、广告告、直接接邮寄广广告或会会议等。。由于各类类市场活活动的进进行方式式不同，，活动的的进度安安排也各各不相同同，因此此CRM系统允许许用户自自定义市市场活动动阶段。。业务流程程流程2：市场活活动中发发掘得到到线索、、销售机机会各种市场活动招商会议邮件营销展会挖掘掘销售机会线索市场管理理-市场活动动信息管管理市场活动动的新建、编编辑说明：在在市场活活动列表表页面或或查看页页面，通通过点击击相关的的按钮来来实现。。点击““新建建”按钮钮，在下下拉菜单单中，选选择要新新建的市市场活动动的类型型：进入线索索信息编编辑页面面：2.填写信息息，保存存，完成成新建。。点击““编辑辑”按钮钮，进入入市场活活动编辑辑页面：：填写信息息，保存存，完成成编辑。。市场管理理-市场活动动信息管管理删除市场场活动：：说明：在在市场活活动列表表页面或或查看页页面，通通过点击击“删除除”按钮钮来实现现。点击““删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？””确认后系系统删除除该市场场活动。。注意：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除市场场活动后后不能再再恢复。。市场管理理-市场活动动信息管管理市场活动动的单据据讨论功功能：说明：可可通过UTU工具对当当前单据据发起讨讨论。1.在市场活活动查看看页面点点击或或者者，在编编辑页面面点击2.需要IE内核浏览览器并且且安装了了UTU客户端：：3.正常进入入UTU工具对象的摘摘要信息息被直接接带入UTU工具中市场管理理-市场活动动信息管管理市场活动动列表页页面的其其他功能能描述：：说明：在在市场活活动列表表页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统统打开市市场活动动的列表表查询页页面。布。。局：系统统打开市市场活动动的列表表布局设设置页面面。过滤条件件：系统统设置市市场活动动的列表表页面可可供查询询的字段段。加入收藏藏：系统统打开加加入收藏藏设置窗窗口，将将市场活活动信息息加入收收藏夹。。统计分析析：系统统打开市市场活动动的统计计分析页页面，分分析市场场活动信信息。批量更新新：系统统打开市市场活动动的批量量更新设设置窗口口，可批批量修改改市场活活动字段段信息。。批量删除除：系统统打开市市场活动动的批量量删除设设置窗口口，可批批量删除除市场活活动信息息。导。。入：系统统打开市市场活动动导入向向导操作作页面，，导入市市场活动动信息。。导。。出：系统统打开市市场活动动导出向向导操作作页面，，导出市市场活动动信息。。打。。印：系统统打开市市场活动动打印设设置窗口口，打印印市场活活动列表表信息。。市场管理理-市场活动动信息管管理市场活动动查看页页面的其其他功能能描述：：说明：在在市场活活动列表表页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统统打开市市场活动动的列表表查询页页面。复。。制：系统统复制当当前市场场活动信信息到新新建页面面。打。。印：系统统打开当当前市场场活动信信息的打打印页面面。相关对象象：系统统打开市市场活动动相关对对象编辑辑页面。。关。。闭：关闭闭当前市市场活动动。激。。活：激活活当前市市场活动动。ROI分析：：系统打打开当前前市场活活动的ROI分析页面面。最新状况况：系统统打开当当前市场场活动的的最新状状况查看看页面。。进展分析析：系统统打开当当前市场场活动的的进展分分析查看看页面。市场管理理网站营销是获获取机会会客户信信息一种种方式，，当客户户在浏览览网页时时，会通通过“注注册”或或“调查查问卷””的形式式将客户户的价值值信息转转化为线线索保存存在系统统中。使用网站站营销的的好处：获取机会客户户的价值值信息，，避免了了无用信信息的筛筛选信息源由客户自自主填写写，真实实度更高高可以在最少的的人力资资源投入入下获得得最多的的客户信信息。市场管理理网站营销销的新建、编编辑点击““新建建”按钮钮2.填写信息息，点击击下一步步。选择线索索字段生生成HTML表单指定网站站线索的的必填属属性市场管理理选择网站线索索的隐藏字段段设置隐藏字段段值生成HTML代码代码预览销售机会管理理销售机会的产生是是企业进入到到正常销售工工作环节的起起始点，销售售机会的来源源是多种多样样的，通过系系统提供的销销售机会管理理，企业可以以随时了解当当前阶段销售售机会库中有有多少销售机机会待开发、、每个销售机机会所对应销销售预期、预预期日期、相相应的负责部部门等，通过过这些功能，，最终帮助企企业实现系统统的、科学的的管理好这些些销售机会并并把这些销售售机会迅速的的进行分配，，从而为企业业带来更大价值销售的来源：：由线索转化而而来；直接在系统中中新建；通过系统从文文件导入；通过接口从其其他系统导入入；业务流程流程3：销售机会跟跟进最终达成成交易线索订单阶段管理费用管理分析客户市场活动各种销售机会会机会来源报价单销售机会管理理由客户查看页页面新建销售售机会：由市场活动查查看页面新建建销售机会：：在客户的相关关对象“销售售机会”点击击“新建”在市场活动的的相关对象““销售机会””点击“新建建销售机会””还可以在销售售机会列表页页面或销售机机会查看页面面中点击“新建”按钮钮。销售管理-销售机会信息息管理销售机会的新建、编辑点击““新建””按钮，在下下拉菜单中，，选择要新建建的销售机会会类型：进入销售机会会编辑页面：：2.填写信息，保保存，完成新新建。点击““编辑””按钮，进入入销售机会编编辑页面：填写信息，保保存，完成编编辑。销售管理查看销售机会会：1.基本信息：2.相关对象：可对本机会进进行流程的跟跟踪、机会成成功与否的查查询、机会相相关行动的管管理、机会相相关竞争信息息管理、机会会生成的报价价单和订单管管理等。销售管理销售机会相关关对象：相关行动：查看并管理当当前销售机会会的相关行动动信息。点击击按钮〖新建一般行动动〗〖新建邮件行动动〗〖新建短信行动动〗可分别添加对对应类型的行行动。销售机会明细细：查看并管理当当前销售机会会的明细列表表。拆分明细：查看并管理当当前销售机会会的拆分明细细列表。流程：查看并管理当当前销售机会会的流程信息息。点击〖流程图〗按钮系统打开开当前销售机机会的流程图图查看页面。。阶段：查看并管理当当前销售机会会的阶段信息息。点击〖编辑〗按钮可编辑当当前销售机会会的阶段信息息，点击〖甘特图〗按钮系统打开开当前销售机机会的甘特图图查看页面。。业务角色：查看并管理当当前销售机会会的业务角色色信息。员工：查看并管理当当前销售机会会的员工信息息。点击〖加入负责员工工〗〖加入相关员工工〗按钮可为当前前销售机会加加入负责员工工、相关员工工。报价单：查看并管理当当前销售机会会的报价单信信息。点击〖新建报价单〗按钮可为当前前销售机会增增加报价单。。订单：查看并管理当当前销售机会会的订单信息息。点击〖新建订单〗按钮可为当前前销售机会增增加订单。竞争订单：查看并管理当当前销售机会会的竞争订单单信息。点击击〖加入竞争订单单〗按钮可为当前前销售机会加加入竞争订单单信息。竞争对手：查看并管理当当前销售机会会的竞争对手手信息。点击击〖加入竞争对手手〗按钮可为当前前销售机会加加入竞争对手手信息。销售管理销售机会相关关对象：竞争产品：查看并管理当当前销售机会会的竞争产品品信息。点击击〖加入竞争产品品〗按钮可为当前前销售机会加加入竞争产品品信息。资源分配：查看并管理当当前销售机会会的资源分配配信息。点击击〖新建〗按钮可为当前前销售机会分分配资源。评论：查看并管理当当前销售机会会的评论信息息。点击〖新建〗按钮可为当前前销售机会增增加评论。附件：查看并管理当当前销售机会会的相关附件件信息。点击击〖新建〗按钮可为当前前销售机会增增加附件。提醒设置：查看并管理当当前销售机会会的提醒设置置信息。点击击〖新建提醒设置置〗按钮可为当前前销售机会增增加提醒设置置。变动历史：查看并管理当当前销售机会会的字段值变变化信息。联系人：查看并管理当当前销售机会会的联系人信信息。点击〖加入联系人〗按钮可为当前前销售机会加加入联系人信信息。联系人影响关关系：查看并管理当当前销售机会会的联系人影影响关系信息息。点击〖增加联系人影影响关系〗按钮可为当前前销售机会加加入联系人影影响关系信息息。销售管理-销售机会信息息管理如果您要对系系统中每个销销售机会的明明细做查询、、把部分明细细信息作对比比、或是对明明细做统计分分析，只需进进入销售机会会明细列表页页面就可轻松松查询、分析析各类机会/每个机会的明明细。销售管理-销售机会信息息管理删除销售机会会：说明：在销售售机会列表页页面或查看页页面，通过点点击“删除””按钮来实现现。点击““删除””按钮后，系系统提示“确确认要删除吗吗？”确认后系统删删除该销售机机会。注意：本版没没有“回收站站”功能，因因此，删除销销售机会后不不能再恢复。。销售管理-销售机会信息息管理还能对销售机机会进行哪些些操作：说明：在销售售机会列表页页面的其他功功能介绍。列表查询：系系统打开销售售机会的列表表查询页面。。布。。局：系统打开开销售机会的的列表布局设设置页面。过滤条件：系系统设置销售售机会的列表表页面可供查查询的字段。。加入收藏：系系统打开加入入收藏设置窗窗口，将销售售机会信息加加入收藏夹。。统计分析：系系统打开销售售机会的统计计分析页面，，分析销售机机会信息。批量更新：：系统打开开销售机会会的批量更更新设置窗窗口，可批批量修改销销售机会字字段信息。。批量删除：：系统打开开销售机会会的批量删删除设置窗窗口，可批批量删除销销售机会信信息。导。。入：系统打打开销售机机会导入向向导操作页页面，导入入销售机会会信息。导。。出：系统打打开销售机机会导出向向导操作页页面，导出出销售机会会信息。打。。印：系统打打开销售机机会打印设设置窗口，，打印销售售机会列表表信息。销售管理-销售机会信信息管理在销售机会会查看页面面的其他功功能介绍。。列表查询：：系统打开开销售机会会的列表查查询页面。。复。。制：系统复复制当前销销售机会信信息到新建建页面。阶段升迁：：系统弹出出阶段升迁迁提示，确确认是否从从本阶段升升迁到下一一阶段。提交审批：：系统弹出出提交审批批提示，确确认是否将将当前销售售机会提交交审批。打。。印：系统打打开当前销销售机会信信息的打印印页面。相关对象：：系统打开开销售机会会相关对象象编辑页面面。关。。闭：关闭当当前销售机机会。激。。活：激活当当前销售机机会。联系人决策策树：显示示当前销售售机会的联联系人决策策树。单据讨论：：可通过UTU工具对当前前单据发起起讨论。销售管理-销售机会信信息管理如果新建的的销售机会会还需要有有关人员审审批（在系系统配置中中设置），，则执行如如下操作：：在销售机会会查看页面面点击““提交交审批”按按钮；可以在该销销售机会的的查看页面面的相关对对象“审批批历史”中中查看审批批的状况；；如果审批没没有被批准准可以修改改后重新提提交审批；；也可以撤销销审批。销售管理-销售机会信信息管理当市场部门门或销售部部门内要共共享一些销销售机会，，上级要给给下级分配配机会时，，我们可以以通过销售售机会分配配的功能来来达到机会会的共享或或分配。包包括分配管管理维度和和分配员工工。销售管理-销售机会其其他管理批量分配管管理维度：：销售管理-销售机会其其他管理批量分配员员工：销售管理-销售机会其其他管理销售机会评评论：当我我们要查看看系统中一一些销售机机会的质量量好坏及其其相关背景景信息时，，逐一去每每个销售机机会的查看看页面的相相关评论中中查看显然然效率较低低，销售机机会评论列列表就提供供了所有机机会评论查查询统计功功能，帮助助我们对机机会所有评评论的查询询管理。销售管理-销售机会其其他管理查询每个销销售机会所所经过的阶阶段信息，，清楚地了了解每个机机会所处哪哪个阶段及及其相关的的计划开始始/结束时间，，开始时间间、持续时时间等。销售管理-销售行动和和其他管理理销售行动列列表中不仅仅可以统计计、查询各各销售机会会相关的行行动信息，，而且还可可以对行动动、行动费费用做统计计分析，并并且可以把把这些行动动信息做导导入导出。。销售管理-销售行动和和其他管理理销售进度控控制列表主主要是对销销售机会各各阶段的进进度情况做做显示、统统计、查询询的。销售管理-销售行动和和其他管理理查询销售机机会各阶段段下的费用用信息预算：指的的是每个销销售机会整整体的预算算（即销售售机会主表表“预算””字段值）），而发生生费用则是是该销售机机会各阶段段发生费用用的合计值值。销售管理-销售行动和和其他管理理追踪销售机机会各阶段段的预算与与费用。销售管理-销售行动和和其他管理理销售漏斗是是科学反映映销售机会会状态以及及销售效率率的一个重重要的销售售管理模型型。销售漏斗的的原理：销销售漏斗涵涵盖了从目目标客户发发现机会，，直到将销销售机会转转变成订单单的过程。。一些销售售机会由于于客户停止止采购或者者选择竞争争产品被漏漏掉，其他他的机会则则被转变成成订单。从从销售漏斗斗看来，达达成销售目目标的充分分必要条件件只有两个个：首先漏漏斗中要有有足够的销销售机会（（销售预计计），其次次漏斗中的的机会不断断地向下流流动（销售售进展）。。销售漏斗可可以将销售售人员跟踪踪的每个销销售机会按按照推进的的阶段进行行分类汇总总，管理人人员不仅可可以了解各各个阶段的的销售机会会预期成单单金额，而而且可以及及时透视到到各个正在在追踪的项项目进展情情况，及时时给出指导导，避免丢丢单。竞争管理竞争管理是对企企业竞争对对手的信息息进行统一一化管理，，主要完成成与企业构构成商业竞竞争关系的的企业信息息定义、维维护和查询询功能。包包括竞争对对手的基本本信息、竞竞争对手产产品以及产产品比较。竞争管理竞争管理包包括：竞争争对手管理理、竞争存存货管理、、竞争订单单管理。本版中竞争争管理与标标准产品功功能一致。。竞争对手竞争产品竞争订单相关竞争管理竞争对手的的新建、编辑辑说明：在竞竞争对手列列表页面或或查看页面面，通过点点击相关的的按钮来实实现。点击““新新建”按钮钮，在下拉拉菜单中，，选择要新新建的竞争争对手类型型：进入竞争对对手编辑页页面：2.填写信息，，保存，完完成新建。。点击““编编辑”按钮钮，进入竞竞争对手编编辑页面：：填写信息，，保存，完完成编辑。。竞争管理竞争对手的的“删除””功能：说明：在竞竞争对手列列表页面或或查看页面面，通过点点击“删除除”按钮来来实现。点击““删删除”按钮钮后，系统统提示“确确认要删除除吗？”确认后系统统删除该竞竞争对手。。注意：本版版没有“回回收站”功功能，因此此，删除竞竞争对手后后不能再恢恢复。竞争管理竞争对手列列表页面的的其他功能能描述：说明：在竞竞争对手列列表页面的的其他功能能按钮。列表查询：：系统打开开竞争对手手的列表查查询页面。。布。。局：系统打打开竞争对对手的列表表布局设置置页面。过滤条件：：系统设置置竞争对手手的列表页页面可供查查询的字段段。加入收藏：：系统打开开加入收藏藏设置窗口口，将竞争争对手信息息加入收藏藏夹。批量更新：：系统打开开竞争对手手的批量更更新设置窗窗口，可批批量修改竞竞争对手字字段信息。。批量删除：：系统打开开竞争对手手的批量删删除设置窗窗口，可批批量删除竞竞争对手信信息。导。。入：系统打打开竞争对对手导入向向导操作页页面，导入入竞争对手手信息。导。。出：系统打打开竞争对对手导出向向导操作页页面，导出出竞争对手手信息。打。。印：系统打打开竞争对对手打印设设置窗口，，打印竞争争对手列表表信息。竞争管理竞争对手查查看页面的的其他功能能描述：说明：在竞竞争对手查查看页面的的其他功能能按钮。列表查询：：系统打开开竞争对手手的列表查查询页面。。复。。制：系统复复制当前竞竞争对手信信息到新建建页面。打。。印：系统打打开当前竞竞争对手信信息的打印印页面。相关对象：：系统打开开竞争对手手相关对象象编辑页面面。竞争管理竞争产品的的新建、编辑辑说明：在竞竞争产品列列表页面或或查看页面面，通过点点击相关的的按钮来实实现。点击““新新建”按钮钮，在下拉拉菜单中，，选择要新新建的竞争争产品类型型：进入竞争产产品编辑页页面：2.填写信息，，保存，完完成新建。。点击““编编辑”按钮钮，进入竞竞争产品编编辑页面：：填写信息，，保存，完完成编辑。。竞争管理竞争产品的的“删除””功能：说明：在竞竞争产品列列表页面或或查看页面面，通过点点击“删除除”按钮来来实现。点击““删删除”按钮钮后，系统统提示“确确认要删除除吗？”确认后系统统删除该竞竞争产品。。注意：本版版没有“回回收站”功功能，因此此，删除竞竞争产品后后不能再恢恢复。竞争争管管理理竞争争产产品品列列表表页页面面的的其其他他功功能能描描述述：：说明明：：在在竞竞争争产产品品列列表表页页面面的的其其他他功功能能按按钮钮。。列表表查查询询：：系系统统打打开开竞竞争争产产品品的的列列表表查查询询页页面面。。布。。。局：：系系统统打打开开竞竞争争产产品品的的列列表表布布局局设设置置页页面面。。过滤滤条条件件：：系系统统设设置置竞竞争争产产品品的的列列表表页页面面可可供供查查询询的的字字段段。。加入入收收藏藏：：系系统统打打开开加加入入收收藏藏设设置置窗窗口口，，将将竞竞争争产产品品信信息息加加入入收收藏藏夹夹。。批量量更更新新：：系系统统打打开开竞竞争争产产品品的的批批量量更更新新设设置置窗窗口口，，可可批批量量修修改改竞竞争争产产品品字字段段信信息息。。批量量删删除除：：系系统统打打开开竞竞争争产产品品的的批批量量删删除除设设置置窗窗口口，，可可批批量量删删除除竞竞争争产产品品信信息息。。导。。。入：：系系统统打打开开竞竞争争产产品品导导入入向向导导操操作作页页面面，，导导入入竞竞争争产产品品信信息息。。导。。。出：：系系统统打打开开竞竞争争产产品品导导出出向向导导操操作作页页面面，，导导出出竞竞争争产产品品信信息息。。打。。。印：：系系统统打打开开竞竞争争产产品品打打印印设设置置窗窗口口，，打打印印竞竞争争产产品品列列表表信信息息。。竞争争管管理理竞争争产产品品查查看看页页面面的的其其他他功功能能描描述述：：说明明：：在在竞竞争争产产品品查查看看页页面面的的其其他他功功能能按按钮钮。。列表表查查询询：：系系统统打打开开竞竞争争产产品品的的列列表表查查询询页页面面。。复。。。制：：系系统统复复制制当当前前竞竞争争产产品品信信息息到到新新建建页页面面。。打。。。印：：系系统统打打开开当当前前竞竞争争产产品品信信息息的的打打印印页页面面。。相关关对对象象：：系系统统打打开开竞竞争争产产品品相相关关对对象象编编辑辑页页面面。。停。。。用：：停停用用当当前前竞竞争争产产品品。。启。。。用：：启启用用当当前前竞竞争争产产品品。。竞争争管管理理竞争争订订单单的的新建建、、编编辑辑说明明：：在在竞竞争争订订单单列列表表页页面面或或查查看看页页面面，，通通过过点点击击相相关关的的按按钮钮来来实实现现。。点击击““新新建建””按按钮钮，，在在下下拉拉菜菜单单中中，，选选择择要要新新建建的的竞竞争争订订单单类类型型：：进入入竞竞争争订订单单编编辑辑页页面面：：2.填写信息息，保存存，完成成新建。。点击““编辑辑”按钮钮，进入入竞争订订单编辑辑页面：：填写信息息，保存存，完成成编辑。。竞争管理理竞争订单单的“删删除”功功能：说明：在在竞争订订单列表表页面或或查看页页面，通通过点击击“删除除”按钮钮来实现现。点击““删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？””确认后系系统删除除该竞争争订单。。注意：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除竞争争订单后后不能再再恢复。。竞争管理理竞争订单单列表页页面的其其他功能能描述：：说明：在在竞争订订单列表表页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统统打开竞竞争订单单的列表表查询页页面。布。。局：系统统打开竞竞争订单单的列表表布局设设置页面面。过滤条件件：系统统设置竞竞争订单单的列表表页面可可供查询询的字段段。加入收藏藏：统打打开加入入收藏设设置窗口口，将竞竞争订单单信息加加入收藏藏夹。统计分析析：系统统打开竞竞争订单单的统计计分析页页面，分分析竞争争订单信信息。批量更新新：系统统打开竞竞争订单单的批量量更新设设置窗口口，可批批量修改改竞争订订单字段段信息。。批量删除除：系统统打开竞竞争订单单的批量量删除设设置窗口口，可批批量删除除竞争订订单信息息。导。。入：系统统打开竞竞争订单单导入向向导操作作页面，，导入竞竞争订单单信息。。导。。出：系统统打开竞竞争订单单导出向向导操作作页面，，导出竞竞争订单单信息。。打。。印：系统统打开竞竞争订单单打印设设置窗口口，打印印竞争订订单列表表信息。。竞争管理理竞争订单单查看页页面的其其他功能能描述：：说明：在在竞争订订单查看看页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统统打开竞竞争订单单的列表表查询页页面。复。。制：系统统复制当当前竞争争订单信信息到新新建页面面。打。。印：系统统打开当当前竞争争订单信信息的打打印页面面。相关对象象：系统统打开竞竞争订单单相关对对象编辑辑页面。。报价管理理通过报价管理理，主要要完成对对客户所所作报价价单的定定义、维维护和查查询功能能。并可可以通过过报价单单－销售售订单的的转移功功能，将将当前报报价单转转化为一一个新的的销售订订单报价管理理销售报价价单的新建、编编辑说明：在在销售报报价单列列表页面面或查看看页面，，通过点点击相关关的按钮钮来实现现。点击““新建建”按钮钮，进入入销售报报价单编编辑页面面：2.填写信息息，保存存，完成成新建。。点击““编辑辑”按钮钮，进入入销售报报价单编编辑页面面：填写信息息，保存存，完成成编辑。。报价管理理查看销售售报价单单：1.基本信息息：2.相关对象象：报价管理理销售报价价单相关关对象：：相关行动动：查看并管管理当前前报价的的相关行行动信息息。点击击按钮〖新建一般般行动〗〖新建邮件件行动〗〖新建短信信行动〗可分别添添加对应应类型的的行动。。报价单明明细：查看并管管理当前前报价的的明细列列表。流程：查看并管管理当前前报价的的流程信信息。点点击〖流程图〗按钮系统统打开当当前报价价的流程程图查看看页面。。相关状态态：查看并管管理当前前报价的的相关状状态信息息。点击击〖编辑〗按钮可编编辑当前前报价的的相关状状态信息息，点击击〖甘特图〗按钮系统统打开当当前报价价的甘特特图查看看页面。。业务角色色：查看并管管理当前前报价的的业务角角色信息息。员工：查看并管管理当前前报价的的员工信信息。点点击〖加入负责责员工〗〖加入相相关员员工〗按钮可可为当当前报报价加加入负负责员员工、、相关关员工工。订单：：查看并并管理理当前前报价价的订订单信信息。。点击击〖新建订订单〗按钮可可为当当前报报价增增加订订单。。资源分分配：：查看并并管理理当前前报价价的资资源分分配信信息。。点击击〖新建〗按钮可可为当当前报报价分分配资资源。。评论：：查看并并管理理当前前报价价的评评论信信息。。点击击〖新建〗按钮可可为当当前报报价增增加评评论。。附件：：查看并并管理理当前前报价价的相相关附附件信信息。。点击击〖新建〗按钮可可为当当前报报价增增加附附件。。报价管管理销售报报价单单相关关对象象：提醒设设置：：查看并并管理理当前前报价价的提提醒设设置信信息。。点击击〖新建提提醒设设置〗按钮可可为当当前报报价增增加提提醒设设置。。联系人人：查看并并管理理当前前报价价的相相关联联系人人信息息。相关知知识：：查看并并管理理当前前报价价的相相关知知识信信息。。审批历历史：：查看当当前报报价单单审批批流的的审批批历史史信息息。报价管管理删除销销售报报价单单：：说明：：在销销售报报价单单列表表页面面或查查看页页面，，通过过点击击“删删除””按钮钮来实实现。。点击““删删除””按钮钮后，，系统统提示示“确确认要要删除除吗？？”确认后后系统统删除除该销销售报报价单单。注意：：本版版没有有“回回收站站”功功能，，因此此，删删除销销售报报价单单后不不能再再恢复复。报价管管理销售报报价单单的““取价价”功功能：：根据据取价价政策策获取取当前前存货货的的的价格格。说明：：在销销售报报价单单编辑辑页面面，通通过点点击““取价价”按按钮来来实现现。点击““取价价”按按钮，，系统统根据据取价价政策策获取取报价价单明明细中中的存存货的的价格格。报价管管理单据讨讨论：：可通通过UTU工具对对当前前单据据发起起讨论论。1.在销售售报价价单查查看页页面点点击或或者者，在在编辑辑页面面点击击2.需要IE内核浏浏览器器并且且安装装了UTU客户端端：3.正常进进入UTU工具对象的