SA风险管理和防范培训

TSA风险管理和防范培训

个人信贷风险管理

汇丰获取客户的策略

及

个人理财业务高层风险管理层架构概览

汇丰获取客户的策略通过赢取合适的客户来最大化利润扩大市场占有率根据信贷政策及当地的竞争者的做法来处理所有的申请3汇丰获取客户的策略风险在信用卡和贷款生意中是无可避免的.信贷风险部所扮演的角色是识别及降低风险通过平衡风险与回报之间的关系并且在允许的情况下,损失应该被控制在最合理的范围,而不是最小的范围.风险回报4什么是信贷风险?信贷风险–客户没有按时全额归还所欠之债务,而导致银行损失.信贷风险管理5个人理财业务高层风险管理层架构概览

制定及审批信贷政策审批下放的信贷权力审批需要特批的案件审批呆坏账的预测审批评分卡及

Cut-offs的使用检视贷款组合管理信息系统及评分卡的表现直接向地区的上级汇报，同时虚线向亚太区信贷风险管理部汇报.关于上述的一些问题向亚太区信贷风险管理部建议并申请批准.监视整个资产的质量及发展趋势,程序,及监控

亚太区风险管理部各地区风险管理部6信贷周期7信贷周期

第1&2步:产品规划+信贷申请信贷周期

第1&2步:产品规划+信贷申请确定预期的财务结果

目标市场+利润可以接受的客户状况及所提供的产品发现潜在市场–地理位置,产品,行业在不同的市场中发现潜在的机会影响生意的内外因素的分析.外部环境经济环境市场大小,潜力,以及竞争当地环境,以及被批准的产品内部环境员工(经验,知识)

技术基础设施为了取得成果必需的信贷准则信贷政策

帮助我们实现利润以及健康贷款组合的目标9信贷政策

+

信贷政策的组成元素信贷政策策远期展望望–确保保在不同同的经济济环境中中生意可可以保持持一致及及稳定的的最佳途途径.政策––用来定义义游戏规规则并且且在风险险控制适适当的前前提下达达成策略略要求及及目标.新的产品品新的经验验新的市场场调整信贷贷政策及及做法11信贷政策策怎样来筛筛选目标标市场地理位置置信贷权力力评分模式式信用局验证负债比率率担保品担保品职职能分配配由谁谁来做什什么?批准的等等级12信贷政策策的组成成元素住房抵押贷款信用卡年龄收入信用历史纪录信贷审批权力(包括特批)职业投保价值评估报告负债/收入比例??贷款额/物业值比例月收入的倍数验证13信贷政策的组组成元素–验证检查申请人以以及担保品是是否存在取决于成本利利润率.好处降低信贷风险险减少欺诈成分分住址–公用事业账单单职业–电话验证收入–收入证明，银银行帐单14信贷政策的组组成元素–职业申请人所提供供的职业及收收入证明的精精确性及稳定定性.在下列情况发发生时,我我们应该特别别小心并一定定要验证相关关文件:自己是老老板季节性的的职业在现任岗岗位不到到一年且且之前的的职业和和现在的的大相径径庭.最近有问问题或有有员工下下岗的公公司或行行业如果其他他的收入入必须被被包括入入总收入入才能满满足债务务/收入入比率的的.15信贷政策策的组成成元素负负债/收入比比例让我们知知道申请请人偿还还债务的的能力.降低风险险应该使用用下列关关于债务务负担的的计算公公式:最低收入入要求债务/收收入比率率每月的总总支出/每每月的总总收入每月的““总”债债务负担担不应该该超过信信贷政策策中所规规定的数数字.16债务负担担–验证负债面谈信用机构构银行查查询银行对对账单单在中国国是怎怎样查查核债债务状状况的的?17信贷政政策的的组成成元素素–贷款额额/物物业值值比率率贷款额额/销售价价格或或评估估价值值中的的较低低值预期损损失高自付付资金金=较高的的还款款意愿愿比较低低的取取消抵抵押品品赎回回权的的几率率香港金金管局局要求求70%中国部部??对于过过高贷贷款额额/物物业值值比率率给与与特批的的常见见原因因是什什么?18信贷政政策的的组成成元素素–评估担保品评估:银行内内部有有经验验的评评估人人员经信贷贷风险险管理理部主主管批批准的的合格格并且且声誉誉较好好的独独立评评估人人评估报报告通通常只只有三个月月的有效效期.汇丰通通常通通过销售比比较法法-即即把需需要评评估的的物业业和最最近销销售的的类似似物业业进行行比较较，来来决定定物业业的价价值.对照物物业的的销售售通常常发生生在6个月月以内内，决决不超超过1年.参照物物业应应该同同需要要评估估的物物业特特征相相近.所有的的变动动和调调整都都应该该有相相应的的解释释.19信贷政政策的的组成成元素素–工资的的倍数数使用无无担保保的银银行产产品––信信用用卡,贷贷款,透支等等.控制银银行对对每个个个人人无担担保产产品的的总风风险量量.不同的的无担担保银银行产产品会会有不不同的的限额额单个产品品的限额额+在在银行行内总共共无担保保产品的的限额+单个客户户的总限限额?多少倍是是比较恰恰当的?银行对于于风险的的胃口市场竞争争香港––3倍倍&10倍20信用查询询与汇丰银银行的关关系及往往来纪录录其他渠道道???在中国信信用机构构的用处处有多大大???可以得到到怎样的的信用信信息?21信贷政策策的组成成元素–信贷审批批票面价值值及实际际价值产品层面面的审批批新产品/更新的的产品市场环境境风险回报报审查流流程个人贷款款的审批批更多的信信贷经验验（与与职位无无关）更高高的价值值+更重大的的违规政策规则则是设立立在系统统里面的的权力矩阵阵22对于特殊殊状况,你怎怎样来处处理?特批贷款的审审批的控控制设定限额额5%to10%通过管理理信息系系统监控控StrongCompensatingFactors23信贷周期期

第3步:客客户关系系维护+贷贷款组合合管理24信贷周期期第第3步:客客户关系系维护+贷贷款组合合管理信贷周期期的“中中期”在决定了了给予贷贷款之后后才开始始在此账户户发生呆坏账是结束通过尝试试了解客客户的行行为来预预期客户户的财务务需求以以及将来来的行动动可以考虑虑的选择择(多多适用于于无担保保的产品品)更新增加/减少少额度授权:信信用卡卡暂停/取消消Attrition非积极账账户交叉销售售25信贷周期期第第3步:贷款款组合管管理对一些风风险产品品及集中中度设定定上限.监控贷款款组合的的表现来来识别潜潜在的风风险.了解环境境的转变变将会怎怎样改变变客户的的行为方方式和需要进进行改变变的职能能部门进进行信息息的沟通通.设定需要要采取行行动的步步骤来改改变不利利的趋势势.26信贷周期期第第3步:贷款款组合管管理监控整整个贷款款组合的的表现管理信息息系统(MIS/MI)FlowRates,拖欠,冲冲销销,抵抵押物赎赎回权的的取消,审批批人/经经纪人/律师的的表现现,担担保保评估估,等等.27贷款组组合管管理–环境分分析贷款组组合管管理很很重要要的一一点是是了解解市场场与经经济状状况.我们必必须知知道:市场的的大小小以及及对产产品的的需求求物业价价值的的变化化利率的的变化化趋势势主要的的人口口统计计数字字––收收入就业/失业业的趋趋势政治环环境和和气候候来自新新的竞竞争者者的风风险28贷款组组合管管理–潜在的的风险险因素素高失业业率消费者者收入入的下下降政治动动荡法律法法规的的变化化利率的的上升升上面的的任何何因素素都可可以影影响到到物业业的销销售和和价值值，从从而减减弱整整个贷贷款组组合的的表现现。29贷款组组合管管理–可采用用的对对策调整或或改变变寻找找生意意的策策略提高目目标的的标准准收紧信信贷的的指引引原则则或负负债/收入入比例例降低贷贷款额额/物物业值值的比比例30信贷周周期第第4步:呆呆坏账账催收收31信贷周周期第第4步:呆呆坏账账催收收客户关关系信贷费费用&信贷贷损损失失信贷贷费费用用信贷贷损损失失呆坏坏账账催催收收是是非非常常讲讲究究平平衡衡的的32信贷贷周周期期第第4步:呆呆坏坏账账催催收收––催催收收策策略略怎样样联联系系客客户户?催收收部部门门办办公公的的地地方方选选取取?什么么时时候候联联系系?谁来来作作为为催催收收人人员员?需要多少催催收人员?电话怎样打打?提供什么样样的培训?33信贷周期第第5步:呆坏账账冲销34信贷周期第第5步:呆坏坏账冲销信贷损失的的实现无担保贷款款–180dpd有担保贷款款–执执行担保必须全全部提供.提前冲销––破产产;死亡,入入狱,欺诈,titledefects,skips.35风险回报审审查流程(RRP)用来审批大大众产品所所需的文件件RRPs是一个检视视银行产品品的各方面面的流程，，围绕的重重心是通过过在信贷风风险与营运运利润两点点当中寻找找一个平衡衡点，以最最大化利润润.新银行产品品的推出及及旧产品的的年检的时时候都需要要用到RRPs产品的利润润率–实际以及预预期的生意意+至少3年的的利润.经济（以及及竞争）的的环境–通货膨胀率率，利率，，价格变动动，法规监监管，消费费者信心及及总体的经经济及政治治的稳定性性。.产品的条款款信用评估及及批准的政政策和流程程–拒绝的标准准,验证的要求求,担保及抵押押的估值,信贷指引的的管理信息息系统客户关系的的维系例例如贷款款组合管理理贷款回收及冲冲销的管理资金来源36评分系统在衡量风险与与回报时可以以使用的一个个统计工具.评分系统可以以在决策中去去除个人偏见见从而使我们们可以作出一一致的决策.ApplicationScoring–Impliestheprobabilityofgoodorbadbehavioraccordingtothedemographic.Behavioralscoring–usedforthesegmentationofgroupsofexistingclients,inaccordancewiththepastbehavioroftheiraccounts.37为什么要用评评分系统?在决策时增加加客观性增加操作的效效率决策的一致性性降低信贷损失失控制批准比率率帮助预算及预预测的准备38ApplicationVs行为评分ApplicationScoring行为评分处理申请(新客户)处理申请(现有客户)Usedtoselectcandidatesfromalistorhomogeneousgrouptowhomapre-approvedoffercanbemade.更新额度增/减额度交叉销售授权催收‘变量:性别,年龄,收入,负债收入比率,现有工作年限,贷款额/物业值比率,付款,照片，教育等.变量:每月购买量,30,60,90+dpd,%额度使用,%付款,交易类型.39管理信息系统统衡量生意每一一方面的表现现并不断实施施新的获取策策略把整个组合进进行细分来回回应市场的变变化对生意的威胁胁提出预警信信号使问题可以及及早被发现(谁！什么！哪哪里！什么时时候！)管理信息系统统必须在生意意开展之前及及危机发生之之前就已经存在40报告的种类CreditIndicatorReportCoincidentandLaggedR