OA单据签核概念培训课件

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ERP管理员技能培训

普实软件实施部

2016.08OA之自定义业务+审批

2讲师介绍执行项目Industrycompetence个人经历办公地点IM号QQ1290525748姓名:丰冰苏州国际科技园D504xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx电话:185-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx邮件:fengbing@Updated:mm/yearMSNxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3课程目标OA单据签核概念浅析掌握自定义业务的制作及实现的功能掌握审批流程的制作及实现的功能4含义：OA,是OfficeAutomation的简称，中文翻译为办公自动化，在行政机构中又称为电子政务。是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式特性：

易用性、健壮性、开放性、严密性、实用性

应用：

OA单据签核作用：

1.能够提高员工（尤其是财务人员和行政人员）的工作效率，解决异地办公问题和主管经常出差、不能及时签核的问题；2.能够规范企业流程3.将纸质的表单电子化。OA单据签核概念浅析5自定义业务的制作及实现的功能第三章制作步骤340分钟第五章审批流程设计（包含知会）540分钟第四章

功能扩展45分钟第二章控件类型210分钟第一章概述13分钟第六章课后作业63分钟第七章小组内制作自定义业务+审批750分钟6第一章概述1作用2效果展示7作用实施过程中二次开发的一个重要工具。将纸质的表单电子化。8效果展示注意:界面有两种风格，一种与系统标配单据一致，使用区域设计；另一种是Excel表格设计一致，使用HTML设计。HTML设计1区域设计29第二章控件类型1控件类型(汇总)2控件的效果以及制作方法10控件类型(汇总)控件类型详细设置HTML设计区域设计控件类型详细设置HTML设计区域设计文本框NYY细表添加行YYN下拉框(下拉框、扩展下拉框)YYY细表控件YYY日期框(日期框、日期时间框)YYY清单查找YYY数值框NYY细表控件(清单查找)YNY复选框YYY用户选择YYY单选框YYY隐藏域NYY大文本NYY计算控件YYY签名控件NYY占位符NNY手写签名NYY富文本NYY二维码签名NYY审批历程NYY审批控件(5种审批控件)YYY文本输出NNY附件控件NYY创建信息标签NNY图片控件NYY修改信息标签NNY标签NYY复合控件YNY注意:注意哪些控件只能使用在区域设计附件控件只能用固定的字段名称（Attachment）11控件类型(文本框，下拉拉框)12控件类型(日期框，数值值框)13控件类型(复选框，单选选框)注意:单选框的详细细设置里面‘‘Y’表示选中，，‘N’表示未选中中复选框的详细细设置里面‘‘Y’表示选中，，‘N’表示未选中中，复选标签签就是要显示示的文字，切切记‘借支单单’‘发票’’是用两个复复选框控件14控件类型(大文本，签名名控件)15控件类型(手写签名，二二维码签名)注意:手写签名控件件需要配合手手机或者签字字设备使用，，ERP-手机APP扫描二维码签签字二维码签名控控件需要使用用手机APP扫描直接把手手机当前登录录用户写进系系统16控件类型(审批控件)注意:签名控件要配配合审批流程程设计来实现现，需要审批批流程设计的的时候需要绑绑定审批字段段17控件类型(审批控件)注意:签名控件要配配合审批流程程设计来实现现，需要审批批流程设计的的时候需要绑绑定审批字段段18控件类型(附件控件，图图片控件)注意:附件控件的字字段名只能为为：Attachment图片控件的控控件名称只能能为：EmbedID+任意字母组组成19控件类型(标签，复合控控件)注意:标签控件需要要在主表字段段中将默认值值写好复合控件需要要绑定要在一一行显示的字字段，切记此此控件只用于于区域设计20控件类型(细表添加行)效果展示1控件类型选择2注意:只应用于HTML设计；详细设设置必须填写写对应的细表表控件字段。。详细设置填写对应的细表控件名321控件类型(细表控件)效果展示1控件类型选择2注意:HTML设计与区域设设计均可使用用；但在HTML设计中，必须须与细表添加加行控件结合合才可成功使使用。1详细设置：选择细表标识322控件类型(细表控件(清单查找))效果展示1控件类型选择2注意:只应用于区域域设计；详细细设置必须选选择细表标识识，以及一个个清单查找。。13详细设置：细表选择、清单查找323第三章制作作步骤1EXCEL分析设计2制作步骤(HTML设计)24EXCEL分析设计(HTML设计)Excel模板的表格设设计(细表)控件类型分析析Excel效果1系统实现效果225EXCEL分析设计(HTML设计)注意:通常表单有复复杂的单元格格/合并拆分时，，会先放在World中绘制成功后后复制到Excel里面！！！Excel中需要绑定字字段，格式为为[_字段名]。字段名起名规规则：数值框框使用[_Qty1、2…]，日期框使用用[_Date1、2…]其它的全部使使用[_Note1、2…]，细表前面加加上A、BExcel模板的表格设计(主表)12Excel模板的表格设设计(细表)3控件类型分析析26自定义业务(新增)路径:Suite/自定义义平台台/自定义义业务务注意:业务类类别是是基础础资料料，可可定义义分类类；数据表表必须须以““ZZ”开头头。输入业务名称、业务类别1输入数据表(ZZ开头)227EXCEL模板上上传注意：：设计好好EXCLE之后一一定要要上传传到模模板，，如需需维护护可以以直接接下载载使用用。打开主表界面设计112点击上传模板23点击下载EXCEL模板328制作流流程界面设计（主表）11数据表设计（主表）22自定义菜单/授权66Home列表设计77重载自定义表99注意:主表细细表设设计好好之后后一定定要进进行绑绑定每次修修改自自定义义业务务之后后一定定要点点“重重载自自定义义表””，相相当于于“确确认改改好””主表绑定细表5业务功能设计88界面设计（细表）33数据表设计（细表）4429界面设设计入入口主表界面设计入口11细表界面设计入口22230数据表表入口口主表设计入口11细表设计入口22231界面设设计(HTML设计主主表界界面)注意:先点击击“替替换为为HTML控件””是将将Excel模板中中绑定定的字字段获获取到到并生生成默默认为为“文文本框框”的的控件件。在在修改改控件件的设设置以以后，，回过过来再再点击击“替替换为为HTML设计””是为为了重重新生生成修修改后后的控控件。。123勾选“使用Html设计”1粘贴已经做好的Excel表格模板2点击“保存设计”先保存一下，然后点击“替换为HTML控件”3弹出新建字段提示框，点击确定即可4最后点击“保存设计”保存变更5进行控件设置6点击“替换为HTML控件”后“保存设计”745732数据表表设计计（主主表））21345注意:通过工工具栏栏的““特定定/创建数数据表表”进进行创创建，，通过过“特特定/删除数数据表表”删删除；；新增增/删除字字段、、修改改字段段名或或字段段类型型时必必须删删除数数据表表后进进行修修改。。一定要要注意意预留留一些些备用用的数数值型型，字字符型型的字字段已已备后后用添加标准字段：一键加载系统标配字段，包括主键、附件、审批字段及制单人岗位等1添加控件字段：一键加载界面上设置好的控件字段，会根据控件类型自动判断字段的类型，后期检查一下即可2维护内容：可添加其它需要的字段，并设置字段类型、显示格式、长度、默认值及其它内容，与数据字典一致3确认无误后，点击“更新”按钮4最后点击“创建数据表”533数据表表设计计（注注意点点）字段类型注意点1常用默认值的设置2控件名称字段类型补充文本框字符(Nvarchar)

下拉框(下拉框、扩展下拉框)字符(Nvarchar)

日期框(日期框、日期时间框)日期型日期、日期时间数值框数值型数量、比率、百分比、金额复选框字符(Nvarchar)

单选框字符(Nvarchar)

大文本字符(Ntext)

签名控件字符(Nvarchar)

手写签名图片

二维码签名字符(Nvarchar)

审批控件(5种审批控件)字符(Ntext)

附件控件字符(Ntext)

图片控件字符(Nvarchar)

标签字符(Nvarchar)

复合控件字符(Nvarchar)

默认值解释@Sys_Date系统当前日期（2016/08/21）@Sys_CostAbsID系统当前账期（201608）@Sys_UserSign系统当前用户号@Sys_UserName系统当前用户名手工录入默认值34界面设设计(区域设设计细细表界界面)新增自定义细表1增加细表控件2添加细表列3全部勾选设置细表列的列序、宽度、显示格式435数据表表设计计(细表)添加控件字段11设置字段类型、显示格式、长度22新增预留字段33注意:通过工工具栏栏的““特定定/创建数数据表表”进进行创创建，，通过过“特特定/删除数数据表表”删删除；；新增增/删除字字段、、修改改字段段名或或字段段类型型时必必须删删除数数据表表后进进行修修改。。一定要要注意意预留留一些些备用用的数数值型型，字字符型型的字字段已已备后后用36汇总字字段（（细表表）1细表字段设置“FeiYong”字段的汇总字段填写主表字段“JinE”1细表的费用汇总到主表的总计字段237主表细细表绑绑定细表添加行控件绑定细表控件11细表控件绑定细表2238重载自自定义义表注意:修改自自定义义业务务的数数据表表之后后，打打开HOME列表时时候报报以上上错误误时，，点击击“重重载自自定义义表””解决决。39自定义义菜单单11去浏览器端挂出菜单输入菜单名称，菜单类型22选择要挂出的位置443输入要挂出的自定义业务的标示符3Suit工具最终结果5540自定义义授权权去授权系统进行授权11按业务设置权限22加载角色权限33设置角色权限44注意:自定义授权建议按照角色授权高级编辑权限是指自定义业务的关闭、恢复权限。41Home列表设设计1同样支持Home列表设计142Home列表设设计(业务列列表查查询)23系统给出一个标配的Home列表1一键创建普通草稿列表2一键创建审批草稿列表3Excel表格绘绘制时时，如如果存存在复复杂的的单元元格合合并/拆分，，也可可以先先放在在World中绘制制表格格。设计好好EXCEL后一定定要上上传到到最终终模板板（电电脑上上也要要保存存），，这样样以后后维护护起来来可以以直接接下载载再次次使用用，否否则要要重新新制作作模板板，相相当不不便！！Excel表格中中一定定要绑绑定字字段，，格式式[_字段名名]。当预览览Home列表时时，报报错““DidyouforgetaboutDBModel.InitializeModelthemodel[自定义义表]？”，，一定定要去去“重重载自自定义义表””。细表汇汇总字字段：：填写写主表表上某某个金金额类类型的的字段段，即即可将将细表表的数数值字字段值值汇总总到主主表的的字段段(类似采采购订订单细细表的的未税税金额额汇总总到主主表的的未税税金额额)。数据表表创建建的时时候建建议预预留一一些备备用字字段，，这样样以后后新增增控件件的时时候不不用频频繁删删除数数据表表，防防止数数据丢丢失。。在修改改自定定义表表时，，1无人操操作此此表2有待审审批的的需要要跑完完流程程43实施经经验44第四章章功功能扩扩展5自定义查询6EDI导入4打印2引用设置3功能设置1Check设置45Check1Check功能入口146Check(业务高高级设设置)注意:支持主主细表表验证证；支支持Select/Update语句；；支持持调用用系统统函数数与自自定义义函数数；取取界面面值使使用[]。数据库中运行普实提供的语句1Check的设置2Check效果(小写金额转换为大写）147引用设设置(业务高高级设设置)效果1弹出清单查找框，选择物料2123将选择到的物料带到细表中348打印(IE打印)注意:一句话话总结结IE打印优优缺点点，界界面所所见即即打印印所得得。主主要体体现在在：1.签名控控件可可以通通过IE打印完完美展展现（（此为为优点点）。。不需需要另另作打打印样样式。。2.如果细细表内内容比比较多多，导导致出出现滚滚动条条，以以至于于内容容没有有完全全展示示，那那么通通过IE打印是不会会完全打印印出来的（（此为缺点点）。条码码打印清晰晰度不够。。点击工具栏“IE打印”1149第五章课课后作业每个参加培培训的单位位，一周之之内在自己己系统内制制作一个自自定义业务务要求如下：：一周之内完完成一个OA-自定义业务务的制作（（包括EXCEL模板，系统统中设计，，系统挂出出菜单，流流程设计，，完成授权权）要使用公司司内部目前前正在使用用并且最常常使用的纸纸质版的单单据各个项目的的实施顾问问（乙方））做好检查查工作，然然后将结果果上报甲方方项目负责责人、老板板50第六章审审批流程设设计（含知知会）1审批入口2流程设计3审批模板设计51审批入口邮件打开1可打开草稿内容通过我的审批\待办工作打开2审批通过审批拒绝审批草稿打开34手机端打开52流程设计新增流程设计、填写概要信息11批量新增阶段22设置阶段参与人员33设置阶段属性44添加流程5553流程设计-新增流程设设计、填写写概要信息息新增流程设计