2020年耐火材料企业发展策略及经营计划

耐火材料企业发展策略及经营计划2020年4月

目 录一、行业发展态势 31、发展状况 32、竞争状况 4二、未来发展策略 5三、2020年经营计划 51、推进产能升级工作，优化调整产能布局 52、推进“全产业链”完善工作 53、紧跟钢铁行业产品结构变化趋势，贴合客户需求，完善产品结构 64、优化管理水平，提高企业综合实力与核心竞争力 6

耐火材料企业发展策略及经营计划一、行业发展态势1、发展状况2019年国内耐火材料行业运行整体平稳，据行业协会数据显示，全年国内耐火材料产量2430.75万吨，增长3.65%。耐火材料行业主要下游行业如钢铁、水泥、玻璃、有色等在2019年运行平稳，产量仍均保持增长态势，全国粗钢、水泥、平板玻璃及有色金属产量同比分别增长8.29%、6.1%、6.6%及3.5%。受益于下游行业需求稳中有增，耐材产量有小幅增长，行业企业应收账款总体水平略有增加。据有关部门统计数据，2019年全行业耐火制品、耐火原料及相关服务企业总家数1958家，主营业务收入2069.2亿元，利润总额128亿元。行业协会数据显示，全国73家重点耐材企业产量932.57万吨（含部分耐火原料）同比增长3.34%；销售收入568.25亿元，同比增长0.88%；实现利润38.29亿元，利润率6.74%。2019年，行业内耐火材料主营业务收入超过10亿元的生产企业16家，超过20亿元的企业8家，超过30亿元的企业3家，行业集中度进一步提升，头部优势企业板块初步形成。近年来，耐材行业的发展形势与发展趋势已发生根本性变化，行业企业面临着更大的竞争压力，随着下游行业需求由多年前的快速持续增长转变为近年来受宏观经济与国家供给侧改革影响之后的低增长，耐材行业已由原来的规模增长带动的粗放式发展转变为创新增效带动的高质量发展，耐材企业间的竞争将从“增量博弈”转为“存量博弈”。行业中仍然存在的产业集中低、恶性竞争、产能过剩、落后产能退出慢、商业模式落后、综合技术服务能力不足、产线装备自动化水平低、创新及管理能力不足、环保不达标等等问题，将会在行业企业的转型升级当中，逐步得到改善，市场化的淘汰机制将进一步促进行业的健康发展。综合实力强、具有核心竞争力的优势企业的市占率将得到进一步提升。2、竞争状况据有关部门统计数据，2019年全行业耐火制品、耐火原料及相关服务企业总家数1958家，主营业务收入2069.2亿元，利润总额128亿元，企业平均收入与利润均偏低。耐火材料行业长期以来行业集中度低，竞争激烈，行业内小规模企业占比过高，行业规模前三企业市占率合计不足10%。随着下游需求增长放缓、耐材行业准入制度的出台、环保整治力度的加强、“整体承包”模式的渗透率不断提高以及小规模下游企业的淘汰，耐材行业中竞争力弱的小规模企业的生存空间愈发狭窄，综合实力强、拥有资源优势与优秀创新管理能力的头部企业将会加速提升市占率，头部企业的增长速度明显超出行业平均水平。未来，行业的发展趋势将发生深刻的变化，企业竞争方向将不再局限于传统意义上的“降成本、拼价格”。随着创新理念与服务意识的不断深化，商业模式的不断优化，企业职能将由传统的产品提供商向综合价值服务创造商转变；随着自动化、信息化、智能化与传统制造业融合程度的不断提高，跨领域集成创新的不断实践，企业定位将由传统制造业向现代化智能制造业转变。二、未来发展策略公司将继续励精图治、内外兼修，以公司战略目标为指引做好公司产业与产能的布局与优化，实现整体战略规划的科学升级；以市场为导向做好业务规模的稳固与扩张，实现营业收入的稳步增长；以全面创新、降本增效为核心做好内控管理水平的优化与提升，实现利润规模的稳步增长。三、2020年经营计划1、推进产能升级工作，优化调整产能布局公司将结合未来国内钢铁产能分布的区位趋势、钢铁行业产品结构的发展变化趋势、客户需求以及资源区位优势等等，本着综合统筹“优资源、好服务、低成本、快响应”的原则，持续推进对现有产能的全面梳理、规划、调整及升级工作，以期进一步优化资源配置，综合降低运营成本，同时，更好的为客户提供专业、快速、有效的服务，提升公司综合竞争力。今年公司将重点做好xx生产基地后续项目与xx基地的建设工作，同时做好辽宁xx生产基地的技改项目工作。在提升公司产能的同时，进一步提高公司产线的自动化与信息化水平，全面提升公司的能效水平、环保水平、质控水平、生产管理水平等，确保满足公司未来高质量发展的需求。2、推进“全产业链”完善工作深入贯彻实践公司提出的“全产业链”理念，打造“矿山开采-矿石精加工（尾矿浮选利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及综合利用”的耐材全生命周期管理模式，在保证原料供应、抵御原料质量及价格波动风险的同时，最大限度减少排放，避免浪费，促进循环经济发展，在各个环节实施精细化管理，综合配置，综合利用，最终实现经济效益最大化，提升公司的盈利能力。在完成镁质耐火材料全产业链布局后，积极考察调研铝硅质耐火原料行业，布局优质原料基地，推动铝质耐火原料项目的增扩产项目，进一步完善公司产业链，巩固与增强公司的综合竞争力。3、紧跟钢铁行业产品结构变化趋势，贴合客户需求，完善产品结构未来，随着我国工业领域高端制造业的快速发展，钢铁行业产品结构也将向着高端化、高质量化方向优化演进，拥有高附加值的特种钢、不锈钢等钢材产品的占比将会进一步提升，对应对于该类产品生产过程中所涉及的精炼用高品质耐火材料将拥有更好的市场前景，并存在货值高、技术壁垒高的特点。公司在该细分领域已有了丰富的技术积累与实践经验，在行业内有着显著的技术优势，与国内领先的不锈钢生产企业有着稳固的合作关系。同时，公司针对高附加值钢材产品生产用的特种冶金炉料等产品，已掌握成熟的技术方案与生产经验，已实现稳定批量供货，增扩产项目建设正在进行中。今年，公司将加大对该领域市场的营销力度，积极布局相关企业与新增市场，培育新的业务增长点，确保销售收入稳定增长。4、优化管理水平，提高企业综合实力与核心竞争力在完善治理结构、加强内部管控能力的基础上，进一步加强对管理团队运营能力与素质的提升工作，培养多维度企业管理能力，适应复杂多变的经营状况，满足公司长远发展的需求；进一步强化公司对市场和运营环境风险管控，优化客户结构；进一步发挥公司立体