全球及中国棉花行业产量、消费结构及进出口情况分析

全球及中国棉花行业产量、消费结构及进出口情况分析

棉花按纤维分可分为三大类，粗绒棉，细绒棉，长绒棉。粗绒棉产量低，纤维粗短，已趋淘汰。长绒棉纤维长，强度高。细绒棉纤维较长，品质较好，中国棉花大多属于此类；棉花按颜色可分为白棉，黄棉花、灰棉、彩棉。棉纺厂使用的原棉，绝大部分为白棉，黄棉和灰棉是生长过程中发育不好生长出来质量差的棉花。彩棉是在原来的有色棉基础上，用远缘杂交、转基因等生物技术培育而成。

世界上棉花种植跨度大，其中北美洲，亚洲，欧洲，南美洲、大洋洲都是棉花的主产区。分布在北纬40度到南纬30度之间的广阔地带。从各大洲的分布看，棉花生产相对集中，主要在亚洲，中国、印度种棉面积较大，其次是北美洲，美国有大量种植。南美洲巴西也有较多种植。非洲种植面积很少。亚洲既是生产大洲，也是消费大洲，亚洲占了全球棉花消费量50%以上；北美洲和南美洲大部分用于出口，美国出口量最大；非洲产量最低。

2019年全球棉花总产量达到1.22亿包。棉花主产区主要印度（24.3%）、中国（22.4%）、美国（16.3%）、巴西（10.7%）、巴基斯坦（5.4%）。2019年印度和中国总产量均达5700万包，接近全球产量的50%，其次是美国，总产量在1900万包以上，再次是巴西和巴基斯坦。

《2020-2026年中国棉花行业市场专项调查及发展规划分析报告》数据显示：2019年全球棉花消费量达到1.18亿包。中国、印度、巴基斯坦、美国、巴西为主要消费国，年消费棉花分别在3650万包、2450万包、1080万包、300万包、340万包。中国是第一大棉花消费国，中国、印度、巴基斯坦、美国、巴西消费占世界的比例分别为30.9%、20.7%、9.1%、2.5%、2.9%。

全球棉花生产和消费都相对集中，中国和印度的消费量合计占全球棉花消费量的50%左右。2019年全球棉花贸易量达到8267万包（其中进口4116万包、出口4151万包）。出口国也较为集中，国际上传统的棉花出口国主要有美国、巴西、澳大利亚及印度。2019年，美国产量的80%以上、澳大利亚产量的80%左右、巴西产量的60%左右、印度产量的10%以上都用于出口，四国的出口量占世界棉花出口量的80％以上。进口国主要集中在亚洲，中国、土耳其、越南、孟加拉国、巴基斯坦棉花年均进口量都在400万包以上，合计占全球进口总量的70%以上。

全球棉花库存处于历史高位，2019年库存达到9130万包，库消比达到71%，世界库存的37.8%在中国。2010-2014年，全球棉花呈现生产量大于消费量的情况。2015-2016年去库存较多。最近两年全球棉花大背景维持产消均衡，全球棉花库存相对充足。2019年用棉大国中国、印度的库消比分别为96.1%与70.5%，新冠疫情造成运输不畅，各国贸易可能隔断，虽然全球库存较为充足，但考虑到出口国和进口国均相对集中，全球用棉存在结构性风险。

我国棉花用途较为单一，主要以供应棉纺工业为主，我国新疆棉花面积约占棉花总面积的76%，集中在北疆的昌吉、石河子、奎屯一带。

我国棉花总产量在2007年以前不断提升，之后震荡回落，到了2019年全国棉花总产量为2725万包。产量大的省份为新疆、河北、山东、湖北等，占比分别为82.6%、3.9%、3.5%、2.4%。由2000年的3.81包/公顷上升到2019年的5.42包/公顷，新疆是我国最重要的棉花生产区。

我国棉花主要用于供应棉纺工业，棉农自用一般局限于棉絮，用量稳定。从供需格局来看，近10年的棉花生产量有回落趋势，而消费也呈现下降趋势，但棉花缺口依然较大。我国既是棉花生产大国，也是棉花消费大国，我国2015年以来棉花自给率维持在70%以上。

目前我国每年仍需要从国际上进口棉花，2019年我国棉花出口为18万包，占产量的1%。2019年我国棉花进口为825万包，占消费量的23%。

我国棉花期末库存从2002-2014年呈现增长态势，之后下降，从2014年的6642万包下降到2019年的3450万包。棉花库消比在2002-2014年呈现增长态势，之后呈下降趋势，从2014年的187.1%下降到2019年的96.1%。

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