DMSS大众经销商培训DSCRM

大众DS-CRM系统升级培训

主要内容历史数据导出日常数据传输DS-CRM新功能DS-CRM升级总体操作流程系统升级程序备份数据备份系统升级历史数据导出配置连接更新数据库更新经销商数据字典填写经销商代码填写上传起始日期选择导出表生成数据导出数据日常数据传输系统初始化系统配置启动传输服务系统升级历史数据导出日常数据传输系统升级程序备份备份旧版程序安装包（服务器端&客户端）无旧版安装包可直接复制备份程序文件夹系统备份正常的数据库备份系统升级执行新版程序安装包即可

（DSCRM5.0服务器端&客户端升级）SQLServer企业管理器备份数据库tr_crm管理主要内容历史数据导出日常数据传输DS-CRM新功能DS-CRM升级历史数据导出注意1…程序需在DS-CRM服务器上运行注意2…运行程序前做好数据备份注意3…本程序只需运行一次注意事项历史数据导出导出流程配置连接更新数据库填写经销商代码填写上传起始日期生成数据导出数据具体参数数据库客户数据更新经销商数据字典历史数据导出上传日志内容销售机会信息：销售机会销售客户信息：客户信息维修销售回访历史纪录：维修回访信息客户关怀历史：客户活动信息客户投诉历史：客户投诉信息历史数据上传界面历史数据导出配置连接数据库地址数据库名称用户名密码测试连接连接成功打开历史数据上传工具，弹出此界面。CRM服务器地址历史数据导出更新数据库数据库连接更新数据库历史数据上传成功的前提；通过更新数据库，统一经销商字典。数据库更新日志历史数据导导出更新经销商商数据字典典修改字典方便联系时间回访结果希望联系方式不满意原因付款方式投诉类型车型客户来源颜色字典信息来源竞争车型兴趣爱好流失原因职业字典购买动机职务字典品牌字典年龄范围红色标志的字典典为不需更更改字典历史数据导导出数据项回访结果问题类型需要统一字典所属大类回访记录问题现状因系统可以自定义，导致“回访结果”字典在不同经销商端没有统一改进方案主机厂下发新字典到经销商系统，经销商必须做原字典数据到新字典数据的映射，原字典中必须添加原来没有的新字典内容。新字典定义01 满意

02 不满意

03 电话有误

04 无法接通

05 无人接听

06 占线

07 手机未开

08 被访者时间不宜09 拒访00其他字典更新必必须维护标标准编码字字段历史数据导导出字典维护原原则原则1…不可删除以前的字典内容原则2…按照标准字典增加原字典没有的内容，相应维护标准编码（标准编码维护对应附件）原则3…标准编码不能为空，对应代码按报表中映射关系维护原则4…如果以前字典不包含标准字典内容，请归为标准字典‘其他’中历史数据导导出字典维护操操作（维护护前）维护标准编编码，按内内容关系填填写所属类类型代码；；对于停用的的字典内容容，选择停停用标识。。历史数据导导出字典维护操操作（维护护后）新增的字典内容历史数据导导出设置上传参参数设置经销商商代码设置起始日日期起始日期统统一设为2007-01-01历史数据导导出选择导出表表，生成、、导出数据据选择导出表表生成数据导出数据选择导出表表格，如果果某个报表表导出发生生错误可单单独选择此此表生成数数据；导出数据据按大众众通知统统一地址址上传。。历史数据据导出可能出现现问题（（详见见Ｑ＆ＡＡ）数据过多多系统超超时，导导致数据据无法生生成；（（系统标标识提示示“超时时已过期期”）数据字典典维护错错误。（（系统提提示需维维护的数数据字典典）历史数据据导出导出历史史数据后后需要按按要求上上传到一一汽大众众的FTP服务器上上，上传传规范为为：导出的历历史数据据文件（（TXT文件），，必须放放在DS-CRM目录下，，同DS-ERP一起压缩缩成一个个ZIP/RAR文件。压缩文件件命名规规范：[经销商代代码/服务站代代码]-[经销商公公司名称称].zip/rar将此压缩缩文件上上传到一一汽大众众指定的的FTP服务器：：:8021/，用户名名/密码：p01/p01直接登录录FTP服务器：：ftp://p01:p01@:8021主要内容容历史数据据导出日常数据据传输DS-CRM新功能DS-CRM升级日常数数据传传输注意1…上传服务器保证连接到infox服务器注意2…保证连接到CRM服务器注意3…上传程序需要24小时运行注意4…运行程序前做好数据备份注意事事项日常数数据传传输操作流流程发送日日志查查看启动传传输服服务程序配配置接收日日志查查看程序初初始化化具体参参数客户数数据传输日日志日常数数据传传输日常数数据传传输界界面日常数数据传传输程序初初始化化设置经销商代码设置起始日期经销商商销售售代码码上传起起始日日期系系统写写入不不可更更改，，自动动设为为历史史数据据导出出日期期。日常数数据传传输程序配配置主机IP端口号号域编号号消息来来源目的地地数据库库连接接日常数数据传传输主机：：InfoX服务器器IP地址；；消息来来源：：经销销商处处InfoX节点编编号；；目的地地：一一汽大大众统统一下下发目目的地地InfoX节点编编号；；优先级级、应应用、、应用用类型型可以以默认认。数据库库连接接：FILENAME必须填填写正正确；；所填填路径径即文文件trc_erp.udl的存放放路径径，运行行DS-CRM系统时时此文文件通通常存存放在在C:\WINDOWS\system32中。如如果服服务器上上找不不到此此文件件夹，，须在在服务务器上上安装装CRM客户端端并运运行；；参数说说明日常数数据传传输启动服服务启动收收发消消息服服务日志界界面在关闭闭计算算机前前，先先要停停止收收发消消息服服务，，停止止后须须等待待几分分钟直直到系系统提提示可可以关关机，，以保保证数数据传传输完完全。。主要内内容历史数数据导导出日常数数据传传输DS-CRM新功能能DS-CRM升级DS-CRM新功能能升级模模块销售管理服务管理

销售机会投诉建议处理

我的客户集客量试乘试驾

客户资源分配DS-CRM新功能能升级新新功能能功能类别模块名称新增/更新对应内容总部下发客户资源分配更新客户资源分配中增添总部下发客户资源销售机会更新销售机会中增加总部下发销售机会；我的客户更新我的客户中增加总部下发客户投诉建议处理更新投诉建议处理中增加总部下发投诉建议处理试乘试驾试乘试驾设置新增增加试乘试驾设置模块销售机会更新销售机会中增加试乘试驾功能集客量集客量新增增加集客量模块注：总总部下下发功功能的的应用用在8月31日总部部统一一启动动功能能后方方可查查到数数据DS-CRM新功能能集客量量添加集客量查看集客量销售顾顾问集客量量点击左左图中中“新新建””按钮钮，弹弹出新新增集集客量量界面面，如如右图图。集客量量按车车辆类类型增增加。。分别点点击每每个页页签可可实现现集客客量的的查看看。为了保保证数数据真真实性性，集集客量量数据据一旦旦添加加不能能进行行更改改。DS-CRM新功能能试乘试试驾车车辆设设置销售经经理试乘试试驾设设置试乘试试驾活活动管管理功功能是是由销销售经经理统统一维维护某某段时时间内内可供供试乘乘试驾驾的车车辆信信息提供日日期是是指所所提供供车辆辆从提提供日日期开开可用用DS-CRM新功能能试乘试试驾功功能销售顾顾问试乘试试驾活活动选中要要进行行试乘乘试驾驾的客客户，，点击击“试试乘试试驾”按钮弹弹出““试乘乘试驾驾”活动界界面；；在试乘乘试驾驾品牌牌中选选择可可用车车辆，，相应应维护护进其其他信信息即即可。。DS-CRM新功能能总部下下发信信息销售经经理客户资源分分配总部下发客客户是总部部通过市场场宣传等活活动获得，，进而下发发到对应经经销商处的的客户资源源。销售经理则则通过分配配功能把这这些客户分分配给销售售顾问分别别进行进一一步的跟踪踪。点击总部下下发客户资资源页签，，查看客户户列表，按按原分配方方法进行分分配。DS-CRM新功能总部下发信信息销售顾问我的客户销售顾问在在我的客户户模块中点点击“总部部下发”页签即可查查看总部下下发的由销销售经理分分配给自己己的客户DS-CRM新功能总部下发信信息销售顾问销售机会在ＤＳ－ＣＣＲＭ系统统中，“我我的客户””中客户信信息与“销销售机会”中信息是同同步的；因因此在“销销售机会”中点击“总总部下发”页签可以看看到总部下下发的销售售经理分配配的销售机机会。DS-CRM新功能总部下发信信息客服顾问投诉建议处处理总部下发客客户投诉是是经销商所所属客户投投诉到总部部的信息，，客服顾问问同样须对对这部分投投诉作出合合理处理。。处理过程程及结果会会在2小时内与总总部同步，，以达到及及时跟踪处处理过程的的目的。DS-CRM新功能THEENDQ&A数据过多系系统超时，，导致数据据无法生成成；（系统统标识提示示“超时已已过期”）缩短上传起起始日期，，例如改为为5月1日；生成数据成成功后逐渐渐加长日期期，可改为为