银保客户经理的一天

客户经理的职责课程目标123让客户经理掌握银行代理的日常工作流程使客户经理了解日常工作范围及职责建设一支高素质、高绩效的银行代理队伍1、网点资料及单证的配送3、与银行人员沟通和交流4、培训辅导5、激励方案落实工作范围及职责2、网点布置6、客户服务一、客户经理的工作范围及职责1、整理网点投保单、宣传资料、银保通出单单证等情况2、自己的展业工具里一定要时刻有投保单、产品说明书（或封套）、保全作业申请书等资料。公司3、对于投保单的使用情况，自己要做好详细的登记1、银行资料和单证的管理银行2、网点布置1银行允许张贴海报的情况下请所主任协助张贴在醒目处2银行不允许张贴海报的情况下宣传展板（理财信息板）有机玻璃架等地方有我们产品资料3有条件的可设置黑板报折页要摆放在银行醒目的位置3、与银行人员沟通和交流（1）与银行人员沟通和交流

公司近期动态

公司的投资收益水平

各地银行代理销售情况激励方案

销售话术

新险种推广将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。利用同业信息卡银行出现政策性变化同业银行代理新险种上柜银行出现人员调整时与银行人员沟通有阻碍时国债上柜销售时大额存款外流时因银行原因导致客户退保时3、与银行人员沟通和交流（2）A.网点人员基本信息B.网点业务发展状况C.网点保险业务数据D.网点周边环境信息E.网点同业基本信息姓名、年龄、电话、家庭住址、生日、家庭成员情况等。定期、活期、存款增量、客户量、国债、基金等。同业数量、趸交、期交、月均产能、推荐频率等。网点位置、小区、商场、客流量等。同业名称、同业月均业务量、主打产品、人员情况等。3.与银行人员沟通和交流（3）1、根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行集中式及日常业务培训。集中式培训日常业务培训支行培训座谈会式讲座式演练式答疑式5、培训及辅导（1）2、从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给公司部门相关人员。银行培训需求表银行培训意见反馈表5、培训及辅导（2）6、激励方案落实激励方案案的宣导、、追踪激励费用发发放的方式式及注意点点银行人员员对激励方方案的反馈馈意见7、客户服务1、对银行人员员的服务银行人员的的咨询银行关系的的维护2、对购买银保保产品客户户的服务产品咨询（（电话、现现场）退保服务大客户跟踪踪服务二、一天的的工作五二六银行早会四七一三展业工具的的检查工作开展与银行人员员的沟通银行突发事事件处理公司夕会工作总结早起鸟儿有有虫吃1、早会参加银行早早会：1、与银行工工作人员熟熟悉；2、了解银行行最新情况况；3、了解银行行金融产品品；4、了解银行行业务进展展情况…准备工作要要做好2、展业工具具检查自己对展业业工具进行行检查：1、投保单、、封套、折页、宣传资料、、分红报告告书等进行行检查；2、开口量本本的登记情情况…客户进门笑笑脸迎逢人开口机机会多意向客户重重点抓工作开展（（3）1、帮助大大堂经理理做事；；2、发现客客户；3、与客户户交流；；4、出单或或留下客客户信息息…签单以后后多感谢谢中午时间间做公关关下午努力力再开单单与银行人人员的沟沟通（4）沟通交流流是加强强关系和和培养重重点柜员员的必要要手段：：1、公司以以及产品品的沟通通；2、方案和和奖励情情况的沟沟通；3、聊天，，培养朋朋友之间间的感情情…突发事件件处理（（5）1、突遇网网点退保保情况发发生；2、客户进进行保全全变更；；3、银行发发生特殊殊事件…带齐装备备凯旋归归夕会学习习收获大大公司夕会会（6）1、产品学学习；2、经验分分享；3、业绩追追踪…核心柜员员晚联系系总结一天天有必要要工作总结结（7）1、当天业业绩情况况登记；；2、开口量量本的填填写与整整理；3、今日工工作的得得失；4、次日的的工作计计划…早起鸟儿儿有虫吃吃准备工作作要做好好客户进门门笑脸迎迎逢人开口口机会多多意向客户户重点抓抓签单以后后多感谢谢中午时间间做公关关带齐装备备凯旋归归下午努力力再开单单夕会学习习收获大大核心柜员员晚联系系总结一天天有必要要用力去做做只能能称职用心去做做才能能优秀简单的事事情重复复做重复的事事情坚持持做谢谢谢9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。16:04:0416:04:0416:0412/31/20224:04:04PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。12月月-2216:04:0416:04Dec-2231-Dec-2212、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。16:04:0416:04:0416:04Saturday,December31,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2216:04:0416:04:04December31,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。31十十二二月月20224:04:04下下午午16:04:0412月月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月224:04下下午午12月月-2216:04December31,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/3116:04:0416:04:0431December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。4:04:04下午午4:04下午午16:04:0412月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。16:04:0416:04:0416:0412/31/20224:04:04PM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。。。12月月-2216:04:0416:04Dec-2231-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。16:04:0416:04:0416:04Saturday,December31,202213、不知香积积寺，数里里入云峰。。。12月-2212月-2216:04:0416:04:04December31,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。31十十二二月月20224:04:04下下午午16:04:0412月月-2215、楚塞三湘接接，荆门九派派通。。。十二月224:04下下午12月-2216:04December31,202216、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2022/12/3116:04:0416:04:0431December202217、空空山山新新雨雨后后，，天天气气晚晚来来秋秋。。。。4:04:04下下午午4:04下下午午16:04:0412月月-229、杨柳散散和风，，青山澹澹吾虑。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、阅读一一切好书书如同和和过去最最杰出的的人谈话话。16:04:0416:04:0416:0412/31/20224:04:04PM11、越是没有有本领的就就越加自命命不凡。12月-2216:04:0416:04Dec-2231-Dec-2212、越是无能能的人，越越喜欢挑剔剔别人的错错儿。16:04:0416:04:0416:04Saturday,December31,202213、知人者者智，自自知者明明。胜人人者有力力，自胜胜者强。。12月-2212月-2216:04:0416:04:04December31,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。31十二月月20224:04:04下午16:04:0412月-2215、最具挑战战性的挑战战莫过于提提升自我。。。十二月224:04下下午12月-2216:04December31,202216、业余生生活要有有意义，，不要越越轨。2022/12/3116:04:0416:04:0431December202217、一个人即即使已登上