港口行业画像分析报告（2019年）

港口行业画像分析报告2019年8月

目 录一、港口行业介绍 3二、中国港口行业发展概况 61、发展现状 6（1） 全国港口布局趋于稳定，综合性大型枢纽港初具规模 6（2） 港口建设规模大，码头泊位进一步大型化 7（3） 港口货物吞吐量、集装箱吞吐量保持增长。 72、中国港口布局 73、中国港口分货种发展情况 9（1） 集装箱 10（2） 金属矿石 11（3） 石油天然气及制品 12（4） 煤炭 134、中国港口行业发展前景 13三、行业驱动力分析 131、水上运输具有难以替代的优势 132、国内外经济增长回暖 143、大宗物资进口稳步上升 144、国家及区域战略支持 145、港口“走出去”步伐加快 15四、行业竞争分析 151、行业进入壁垒 15（1） 自然条件要求高 15（2） 经济腹地要求高 15（3） 集疏运条件要求高 15（4） 资本投入大、专业化程度高 162、行业内主要企业 16（1）天津港 16（2）大连港 16（3）日照港 16（4）烟台港 17（5）连云港港 17五、行业发展制约因素 171、配套的铁路、公路运输能力过低 172、深水岸线资源紧缺 183、市场竞争较为激烈 18

港口行业画像分析报告一、港口行业介绍港口是资源配置的枢纽，在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性，需要通过贸易加以调节。这类贸易活动形成的货物流动构成了对港口业务的需求。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。宏观经济情况是影响全球贸易量及港口吞吐量的最主要因素。2015年，全球GDP同比增长3.09%，较2013年3.40%、2014年3.39%的同比增速有所下滑。但2016年以来，全球经济逐步企稳，全球制造业PMI指数缓增至52左右，全球港口吞吐量保持增长。随着全球经济复苏，大宗干散货市场回暖，2016年国际干散货运输市场呈现增长态势，波罗的海干散货航运指数全年增长100.1%。根据国际货币基金组织（IMF）预计，2017年全球经济将增长3.6%，此外世界贸易组织（WTO）预计，2017年全球商品贸易量将增长3.6%，创6年来新高，全球经济回暖带动海运贸易量增速加快，2017年国际干散货运输市场反弹力度加大。2017年，全球货物吞吐量排名前十名的沿海港口中，有8个是亚洲港口，其中中国港口占据7席。按照总货物吞吐量计算，2015-2017年度全球前十大主要港口排名和吞吐量如下表所示：2015全球主要沿海港口吞吐量排名2016全球主要沿海港口吞吐量排名2017全球主要沿海港口吞吐量排名资料来源：上海航交所《航运动态信息》根据克拉克森研究服务公司（Clarksons）2017年12月的报告预测，2017年全球集装箱运量约增长5.0%，增长率较2016年有所上升，其中远东-欧洲往返航线运输需求预计为2,290万TEU，同比增长4.0%；泛太平洋航线运输需求预计为2,520万TEU，同比增长4.6%；亚洲区域内航线运输需求预计为5,520万TEU，同比增长6.5%。2016年全球集装箱吞吐量增长率有所回升。港口集装箱吞吐量格局基本与各个经济区域的经济贸易发展现状相适应。2015-2017年度，全球集装箱吞吐量排名前十名的沿海港口均为亚洲港口，其中中国港口（含香港特别行政区）占据7席。按照集装箱吞吐量计算，2015-2017年度全球前十大主要沿海港口排名和集装箱吞吐量如下表所示：2015全球主要港口集装箱吞吐量排名2016全球主要港口集装箱吞吐量排名2017全球主要港口集装箱吞吐量排名资料来源：上海航交所《航运动态信息》二、中国港口行业发展概况1、发展现状全国港口布局趋于稳定，综合性大型枢纽港初具规模港口业属于大型基础设施行业，具有规模经济效益特征，行业集中度高，进入港口行业壁垒较高，要求良好的地理条件、雄厚的资金实力，以及必须符合国家宏观港口规划的产业政策。综合来看，我国港口布局基本已形成以主枢纽港为骨干、区域性中型港口为辅助、小型港口为补充、层次分明的体系。《全国沿海港口布局规划》根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海五个港口群体。港口建设规模大，码头泊位进一步大型化根据交通运输部《2017年交通运输行业发展统计公报》，截至2017年末，年末全国港口拥有生产用码头泊位27,578个，比上年减少2,810个。其中，沿海港口生产用码头泊位5,830个，减少57个；内河港口生产用码头泊位21,748个，减少2,753个。同时随着经济规模继续扩大，以及国际船舶趋于大型化，码头泊位大型化水平不断提升。年末全国港口拥有万吨级及以上泊位2366个，比上年增加49个。其中，沿海港口万吨级及以上泊位1948个，增加54个；内河港口万吨级及以上泊位418个，减少5个。港口货物吞吐量、集装箱吞吐量保持增长。港口货物和集装箱吞吐量总体保持增长，2015年全年全国港口完成货物吞吐量亿吨，比上年增长2.4%，但增速有所放缓，2015年全年完成集装箱吞吐量2.12亿TEU，比上年增长4.5%。近两年以来港口吞吐量保持平稳增长，有明显复苏迹象，根据交通运输部行业发展统计公报，2016年，我国规模以上港口累计完成货物吞吐量132.01亿吨，同比增长3.5%，其中完成外贸货物吞吐量38.51亿吨，较上年增长5.1%；累计完成集装箱吞吐量2.20亿TEU，同比增长4.0%。2017年全国港口完成货物吞吐量140.07亿吨，比上年增长6.1%。其中完成外贸货物吞吐量40.93亿吨，比上年增长6.3%。全国港口完成集装箱吞吐量2.38亿TEU，比上年增长8.3%。2、中国港口布局国务院2006年8月16日审议通过的《全国沿海港口布局规划》是指导我国沿海港口布局和发展的纲领性文件。《全国沿海港口布局规划》根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海五个港口群体。全国沿海港口布局划分和建设重点资料来源：《全国沿海港口布局规划》环渤海地区包括辽宁、河北、山东3个省和北京、天津2个直辖市，是我国工业、特别是重工业较为发达的地区；大陆海岸线占全国的33%，交通运输网络完善。随着国家对建设环渤海经济圈给予大力的政策支持和资金支持，环渤海地区的主要港口作为区域经济发展的基础设施行业面临着快速发展的机遇。环渤海地区沿海港口布局规划方案资料来源：交通运输部《环渤海地区现代化公路水路交通基础设施规划纲要》3、中国港口分货种发展情况2017年，全国港口完成货物吞吐量140.07亿吨，比上年增长6.1%。其中，沿海港口完成90.57亿吨，增长7.1%；内河港口完成49.50亿吨，增长4.3%。2013－2017年全国港口货物吞吐量资料来源：交通运输部《2017年交通运输行业发展统计公报》外贸货物吞吐量方面，2017年全国港口完成外贸货物吞吐量40.93亿吨，比上年增长6.3%。其中，沿海港口完成36.55亿吨，增长5.8%；内河港口完成4.38亿吨，增长10.0%。2013－2017年全国港口外贸货物吞吐量资料来源：交通运输部《2017年交通运输行业发展统计公报》集装箱海洋运输是国际贸易中最主要的运输方式，占国际贸易总运量中的三分之二以上，我国绝大部分进出口货物，都是通过海洋运输方式运输的。近年来由于我国产业结构调整、GDP增速放缓等因素，港口集装箱吞吐量增速也随之放缓。2017年全国港口完成集装箱吞吐量2.38亿TEU，比上年增长8.3%。2013-2017年全国港口集装箱吞吐量资料来源：交通运输部《2017年交通运输行业发展统计公报》金属矿石我国港口进出口的金属矿石以进口铁矿石为主。我国经济多年持续高速发展，营造了我国旺盛的钢铁需求市场，钢铁用量不断增加，带动了进口铁矿石需求的增长。自2001年以来，全国规模以上港口金属矿石吞吐量呈现出逐年上升的势头。但2015年开始随着国内结构性调整和产业转型升级，全国粗钢产量同比发生下降，但在铁矿石价格持续下跌的影响下，外贸进口铁矿石表现出更强的竞争力，进一步降低了国内矿石的份额，从而导致今年沿海港口金属矿石吞吐量仍然维持正增长，但增速有所下降，但2017年开始，全国港口金属矿石吞吐量增速有所回升。2017年全国规模以上港口金属矿石吞吐量达到20.28亿吨，较上年增长6.0%。2001-2017年全国规模以上港口金属矿石吞吐量资料来源：交通运输部《交通运输行业发展统计公报》石油天然气及制品我国港口进出口的石油天然气及制品以进口原油为主。中国近年来城镇化水平的不断提高及居民消费结构的改变，促进了汽车、建筑、纺织、旅游、电子、电器、包装等关联产业的高速发展，从而带动了对原油的需求。受国内资源量和产能条件的限制，我国石油石化行业国内供给有限，因此对外依存度较高。此外随着国家发改委逐渐向地炼企业放开进口原油资质后，地炼企业可以实现原油进口，从而促进原油进口增长。受我国原油消费和原油进口增长的推动，2017年全国规模以上港口石油天然气及制品吞吐量达到10.02亿吨，较上年增长7.7%。2001-2017年全国规模以上港口石油天然气及制品吞吐量资料来源：交通运输部《交通运输行业发展统计公报》煤炭中国港口煤炭吞吐量主要来自内贸，主要驱动因素是我国煤炭需求增长。由于我国煤炭的供给地和消费地距离大，地理位置分离，煤炭的运输方式包括铁路、水路和公路。自2001年至2014年全国规模以上港口煤炭及制品吞吐量一直保持增长态势，但随着国内能源结构调整，沿海煤炭运输在2015年有所下降，但2016年开始即有所回升，2017年全国规模以上港口煤炭及制品吞吐量完成煤炭及制品吞吐量23.34亿吨，增长8.5%，主要原因系我国电力需求上升，从而拉动火电需求实现正增长，此外钢材产量上升拉动煤炭用量上升，沿海港口煤炭吞吐量逐步实现正增长。2001-2017年全国规模以上港口煤炭及制品吞吐量资料来源：交通运输部《交通运输行业发展统计公报》4、中国港口行业发展前景港口行业是经济发展的晴雨表，全球经济和我国对外贸易增长趋缓影响航运行业发展。2017年以来，国内宏观经济稳健复苏，总需求保持强劲，贸易及进出口增速也逐步改善。在宏观经济整体回暖的背景下，港口行业增速整体将与经济发展趋同。三、行业驱动力分析1、水上运输具有难以替代的优势水上运输包括内河运输和海洋运输，随着现代物流业的发展，陆运、空运的便捷性和运输能力得到显著提高，但在大宗货物、远距离运输方面，水上运输投资小、运载量大、占地少、成本低的优势仍然难以替代。随着全球经济增长及一体化程度提高，作为水上运输的枢纽，港口行业拥有良好的发展前景。2、国内外经济增长回暖2016年以来，全球经济逐步企稳，全球制造业PMI指数缓慢回升，全球港口吞吐量保持增长。而随着全球经济复苏，大宗干散货市场回暖，2016年国际干散货运输市场呈现增长态势，波罗的海干散货航运指数全年增长达到100.1%。而国内方面，2017年，我国货物贸易进出口总值27.79万亿元，比2016年增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。外贸回稳向好的基础不断巩固，发展潜力正逐步释放。港口作为经济发展的“晴雨表”，在全球经济温和复苏、国内经济稳中向好、大宗商品价格上涨等因素影响下有望高速发展。3、大宗物资进口稳步上升目前，我国经济结构仍以制造业为主，随着经济规模的扩大，金属矿石、石油、煤炭等大宗物资的市场需求将继续上升，但我国石油、铁矿石等战略资源储量相对贫乏，开采技术比较落后，对外依存度较高。而且，我国战略物资储备基地的布局和建设仍处于初级阶段，因此，未来相当一段时间内，我国大宗物资的进口量仍将呈上升趋势，这将有效拉动大宗物资海洋运输业务的增长。另一方面，我国出口导向型经济结构以及集装箱化率的提高将形成港口行业集装箱业务稳定的市场需求。4、国家及区域战略支持港口行业是交通运输行业的重要组成部分，是国民经济持续发展的重要基础。我国各级政府对港口行业高度重视，如青岛市政府2017年出台了《关于促进海运业健康发展的实施意见》。根据该意见，青岛将在打造现代海运体系、积极发展现代港航服务业、打造绿色安全港航、营造良好发展环境等四个方面发力，加快建设东北亚国际航运综合枢纽和东北亚国际物流中心。5、港口“走出去”步伐加快国际港口合作取得瞩目成绩，越来越多的国内港口加大对“一带一路”沿线国家和非洲港口的合作力度。近年来，国内港口与国外多个港口达成合作协议，缔结友好港口。此外，2016年7月，中国-马来西亚港口联盟正式成立，中方秘书设在中国港口协会秘书处。2016年11月，由中方负责运营的巴基斯坦瓜达尔港正式开港，意味着“中巴经济走廊”打通。而在“十三五”期间，预计将有更多港口领域的国际合作项目落地。四、行业竞争分析1、行业进入壁垒自然条件要求高港口建设选址对自然条件要求较高。建设码头泊位需要良好的岸线资源和水深条件，修建码头、堆场、仓库需要宽阔的陆域。此外，适当宽度和水深的航道、相当面积和深度的港池和锚地，以及受地震、台风、海啸影响较小的气候条件也是港口建设的必备条件。经济腹地要求高港口是资源集散的重要枢纽，主要服务于相应的经济腹地。而经济腹地的发展规模、经济结构以及对外贸易活跃程度也直接影响港口行业的市场需求。只有拥有发达的经济腹地，才能为港口提供稳定的货源。集疏运条件要求高港口集疏运系统是与港口相互衔接、主要为集中与疏散港口吞吐货物服务的交通运输系统。由铁路、公路、城市道路及相应的交接站场组成。是港口与广大腹地相互联系的通道，为港口赖以存在与发展的主要外部条件。任何现代化港口都必须具有完善与畅通的集疏运系统，才能成为综合交通运输网中重要的水陆交通枢纽。资本投入大、专业化程度高港口投资是基础性建设项目，资本投入高、建设周期长，这就要求进入者必须拥有雄厚的资金实力。同时由于港口行业专业化程度高，在人力资源、商的使用需取得交通部的岸线批文；从事港口经营需取得交通运输部门颁发的港口经营许可证；经营外贸业务还须接受海关、国检、边检等涉外管理部门的监管。2、行业内主要企业（1）天津港天津港是我国沿海主枢纽港和综合运输体系的重要枢纽，是华北、西北地区能源物资和原材料运输的主要中转港。现拥有多个先进的集装箱、原油和滚装现代化、专业化码头，是沿海港口码头功能最齐全的港口之一，2017年度港区完成货物吞吐量5.01亿吨，较上年同期下降9.1%。（2）大连港大连港地处东北亚经济圈中心，港阔水深，不淤不冻，是中国北方面向太平洋、走向世界的海上门户。现已拥有集装箱、原油、成品油、散矿、粮食、煤炭、滚装等现代化专业泊位100多个，万吨级以上泊位70多个。2017年度港区完成货物吞吐量