2021年中国户外运动产业现状分析

2021年中国户外运动产业现状分析一、户外运动产业概述户外产业链中，户外运动目的地是户外运动的供应环节，在线户外俱乐部（信息网站）以及相关书籍杂志是户外运动信息的宣传环节，户外俱乐部是目前户外运动的主要组织者，户外用品制造商和零售商以及户外用品电商是经济流环节，以上环节共同构成贯穿户外运动的经济活力。户外运动指在自然场地或人工模拟场地开展的运动，涉及的相关用品包括帐篷、充气床垫、背包、登山服、自行车、电踏车、人造草、人造攀岩墙等。二、旅游整体背景从我国旅游总人次变动情况而言，2019年以前我国旅游总人次受益人均消费和可支出水平提高，总人次和营收快速增长，2020年疫情背景叠加政策管控，旅游人次出现断崖式下跌，2021年小幅度回暖，但仍不及市场预期，户外运动相较旅游整体出行距离较短，整体受影响程度不如长途旅游，规模仍存在小幅度上升。三、户外运动用户端分析1、出行天数全名健身叠加身材管理需求驱动，各类别户外运动用户持续增长，相较简单的露营住宿时间较短，徒步旅游和攀岩等中高端户外运动花费时间较长，资金成本较高，以徒步旅游为例，近6成用户徒步旅行行程天数超4天，而我国法定节假日中超过四天的仅有春节和国庆。而露营常规行程天数在1-2天，是其2020年热度高涨和规模快速发展的关键。2、人均消费2021年户外运动5000元以上的人均消费额度同比去年下降33%，疫情后，越来越多的用户选择徒步、爬山等方式锻炼身体。四、户外运动产业现状1、规模我国户外运动主要以户外用品营收为主，也包括户外俱乐部等服务。目前我国户外用品受益整体体育旅游规模快速增长，2020年超1600亿元。就趋势而言，疫情背景下，人们的出行欲望受到持续压制，2022年上半年上海疫情更是对我国经济中心造成较大影响，其余各地疫情反复持续影响旅游，预计下半年整体旅游回暖有限，关键在于国庆节之前达到完全疫情结束。2、市场结构户外运动用品以服装、鞋靴类为主，运动装备等细分品类功能属性强，受流行因素影响较小。根据COCA的分类，户外运动用品分为服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类。另根据数据，国内户外运动用品产品中，户外服装/鞋靴/露营装备/工具/专项户外运动装备占比分别为46%/12%/17%/20%/5%，其中服装、鞋靴类占比较大。3、投融资就我国户外运动投融资情况而言，随着疫情结束旅游回暖，户外运动景气度上升，Busby和V1Golf分别获得战略融资，其中Busby是一家专为户外运用用户提供安全信息服务的英国企业，V1Golf是一款专向高尔夫运动员和消费者的软件，采取付费订阅制度，收入主要来源于课程，两次融资事件表面户外运动对安全和技术的需求热度提升。4、线上趋势随着我国电商平台持续发展，线上户外运动用品规模持续扩张，从抖音618销售数据来看，运动服装产品销售状况较好。表面整体户外运动景气度回升，线上趋势持续推动，预计电商产业持续发展背景下，线上渗透率将持续提高。5、销售结构随着整体电商产业快速发展，户外用品电商占比持续升高，目前已超过四成。传统实体产业线上趋势多年推进下，商场和户外店户外用品整体占比降为5成左右。预计随着电商产业持续发展，中低端产品线上渗透率仍有较大发展空间。五、户外用品竞争格局及主要企业分析1、主要企业我国户外用品包括众多中低端品牌，中高端市场主要由国外品牌占据，主要为内需的探路者和三夫户外等企业定位中高端市场，但整体国内需求较少，2020年探路者受疫情影响营收下降，市占率再次下跌。目前我国户外品牌众多，但多数以OEM起家，产品相较始祖鸟和巴塔哥尼亚等高端且历史悠久企业，竞争力差距加大。2、主要企业营业现状探路者和三夫户外作为我国高端户外用品龙头企业2020年受疫情影响较大，毛利率皆存在不同程度下降，叠加探路者多元化扩张失败，营收和利润出现较大下降。整体来看，高端户外产品价格较高，国内整体产品竞争力弱于国外先发优势企业，高价下产品主要面向高净值用户，如徒步和攀岩等户外运动存在极大的资金门槛。短期来看，高端户外运动仍将是小众市场，如何开拓高净值用户，提高产品竞争力是提升国内高端户外运动产品的关键。六、全球户外运动发展趋势2021年美国户外运动消费者群体中，高收入占比49.6%，中等收入占比30.7%，低收入占比19.7%。户外运动用品消费水平显著取决于收入水平，随着发展中国家中等收入群体基数增加，全球户外运动市场规模将进一步扩大。西欧、北欧、北美地区发达国家户外运动渗透率领先。2020年丹麦户外运动渗透率达22%，位列第一。英国、美国、德国渗透率达2