2021年全球及中国导电炭黑行业现状分析

2021年全球及中国导电炭黑行业现状分析一、导电炭黑综述导电剂是锂电池关键辅材，涂覆于正极材料和负极材料。在极片制作时会加入一定量的导电剂，用于增加电子和锂离子的导电性，通过在活性物质表面形成导电网络加快电子传输速率，同时可吸收和保持电解液，为锂离子提供更多电解质界面，从而提高电池充电效率和延长电池使用寿命。现有主流导电剂有三类，包括导电炭黑、碳纳米管和石墨烯。球面导电炭黑的接触面积小，导电性能弱于其他两种；管状碳纳米管导电性优异但价格高；片状石墨烯由于形状原因对于电流正向流通会有一定的阻碍。炭黑的主要成分是碳，其基本粒子尺寸在10--100nm之间，因此具有优良的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能，是人类最早开发和应用的纳米级材料。炭黑是由烃类化合物（液态或气态）经不完全燃烧或热裂解生成的，主要由碳元素组成，以近似于球体的胶体粒子及具有胶体大小的聚集体形式存在。炭黑的外观为黑色粉末。炭黑作为一种功能性材料，在很多领域中有着不可代替的作用。炭黑是橡胶补强填充剂，是仅次于生胶的第二位橡胶原材料。炭黑也作为着色剂、紫外线屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业制品中。炭黑还可用于冶金及炭素行业内，作为高纯碳材料。炭黑按照用途可以分为两大类，即橡胶炭黑和特种炭黑。而导电炭黑即炭黑在导电剂领域应用。从成本结构情况来看，2022年中国导电炭黑原料油+燃料油（煤焦油）成本占比达到80.5%。原因是2021年国际局势紧张，中国进口煤炭减少叠加国内焦化厂双控政策下开工率低迷，导致焦油供需紧张，煤焦油价格全年上涨61.46%。二、炭黑产业链炭黑是橡胶补强填充剂，是仅次于生胶的第二位橡胶原材料，同时炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业，炭黑作为高纯碳材料还可以用于冶金及碳素材料行业中。三、导电炭黑行业现状分析1、市场现状从全球导电炭黑需求市场来看，据统计，2020年以前全球导电炭黑需求量不超过1万吨，预计2022年市场需求量达到3.3万吨。从全球导电炭黑市场规模来看，2021年市场均价约为9万元/吨，市场规模达到17.75亿元。2、中国市场从国内市场需求量情况来看，2021年我国导电炭黑行业需求量为1.64万吨，同比增长76.34%，预计2022年市场保持高速增长，需求量达到2.86万吨。常见导电炭黑品类有SuperP、乙炔黑、科琴黑。乙炔黑比表面积比SP大，分散难，科琴黑性能更优但价格更高，因此市场现多选取市场现多选取SP作为导电炭黑。3、进出口现状海关编码“38029000”为“活性天然矿产品；动物炭黑，包括废动物炭黑”。从进出口情况来看，我国炭黑进口主要是特种炭黑，包括导电炭黑等，而出口炭黑是橡胶炭黑。近年来我国炭黑进口数量逐年开始减少，国内特种炭黑产能提升，对外依赖程度降低。据海关数据，2021年我国炭黑进口数量为0.93万吨，出口数量为44.98万吨。从进口地区分布情况（按进口金额）来看，美国是我国主要进口国，进口数量占比34.8%，进口额占比40.0%。注：内圈按进口数量分，外圈按进口金额分。四、导电炭黑市场竞争格局国内炭黑行业整体实力分层，黑猫股份稳坐龙头。据联科科技招股书以及各家公司年报，2020年国内炭黑年产量超30万吨的炭黑企业仅4家，行业整体实力分层。经过国内供给侧改革后，2017年-2021年行业竞争格局已出清，行业集中度上行，CR5从2015年34.8%升至2020年43.5%，形成以黑猫股份、龙星化工、永东股份和金能科技为第一炭黑上市公司梯队，均具备超30万吨年产能。其中，黑猫股份以近5年产量均超90万吨占据榜首，其余国内企业产量均不超过45万吨。国内导电炭黑需求量在2020年前均不超过1万吨，国内具备研发实力企业炭黑年产量均超30万吨，导电炭黑市场规模较公司规模相比过小，以黑猫股份为代表的国内实力炭黑企业并未布局该领域，2020年黑猫股份企业导电炭黑产量占公司炭黑产量0.7%。五、导电炭黑行业未来发展趋势1、随着炭黑在油漆、涂料、聚合物和电子设备中应用的增加，特种炭黑在市场上的渗透程度不断加大。国际大型炭黑生产企业均具备特种炭黑生产和研发能力，并由此构筑了较高的行业壁垒，获得了丰厚的投资收益，是炭黑产品升级的主要方向。2、国外导电炭黑主要生产厂商分别是Imerys、卡博特和日本电气化学等。导电炭黑应用于锂电池的技术以外资巨头掌握为主，目前能够将导电炭黑用于锂