中国汽车出口概况

2011中国客车出口概况中国客车出口总体情况中国汽车出口宏观形势介绍中国客车出口的主要国家和地区分析中国客车出口主要品牌分析Contents2012年市场形势分析当前世界经济形势仍处于缓慢复苏之中，量化宽松政策对美国经济的提振作用明显低于预期，而其带来的流动性则使全球通胀形势比预期严重，至少美欧等国已经基本形成“滞胀”的局面，同时由欧洲向全球扩散的主权债务风险也对国际市场和世界经济复苏造成了冲击。

世界经济复苏减弱中国经济增长与通胀并行

1.全球经济复苏放缓，发达国家和发展中国家的增速呈现分化态势。2.通胀压力由新兴市场国家向发达国家扩散，发达国家的“滞胀”局面初步形成。3.刺激政策到期，经济仍缺少自主复苏的动力。

4.希腊债务危机化解之中，全球债务风险可能集中引爆当前世界经济形势和所面临问题1.美国经济复苏依旧疲弱。2.德国经济将成为世界经济增长的亮点，但不足以带动欧元区整体经济加速复苏。3.日本经济出现衰退。4.新兴经济体增速将继续放缓。

世界经济下一步发展趋势一、中国汽车出口宏观形势分析备注：依据中国证券网整体出口2011年1-8月份，中国汽车实现出口54万辆，已经与2010年全年出口量持平，同比累计增长60.67%，预计2011年全年出口量将突破80万辆。依据海关统计，2011年1-7月份，巴西市场出口增长607.18%，达到69983辆，较去年同期增加了近6万辆，巴西以外市场出口实现增长34.56%。2012年，预计多数发展中国家市场经济和汽车需求仍将保持一定增长，将带动中国汽车出口继续保持增长，但增幅将会有所回落，预计增幅在20%-25%左右。中国汽车出口宏观形势分析整体出口2011年中国汽车出口产品结构车型2011年1-8月2010年1-8月同比增长乘用车轿车216836102875110.8%MPV9992539285.3%SUV659155220526.3%交叉型乘用车234341239689.0%小计31617717286882.9%商用车客车266151909839.4%货车17501712642338.4%半挂牵引车149721104835.5%客车非完整车辆490958-48.9%货车非完整车辆6682566418.0%小计22377616319137.1%合计53995333605960.7%2011年1-8月份，乘用车出口量已超过商用车，且乘用车出口增速明显领先于商用车，尤其是轿车和MPV的增速显著；大部分车型出口量增长，但增速并不均衡。中国汽车出口宏观形势分析客车出口也呈现缓慢增长势头2009年中国客车出口10952辆，是近几年中国客车出口低谷，2010年出口情况随着经济复苏好转，

全年共出口客车20184辆，超过2009年出口量，与2008年出口水平相仿，中国客车出口呈现较快复苏势头。今年上半年，中国累计销售大中型客车103912辆，同比增幅仅为3.31%，与去年同期30%以上的增速相比回落明显。相对令人乐观的是出口形势，据初步统计，1-6月，中国共出口大中型客车12430辆，增长幅度高达32.7%（包括金杯、海狮产品），预计全年将超过2008年出口水平，接近2007年顶峰出口量。来源于海关数据数量：辆增幅：%中国汽车出口宏观形势分析根据公司统计数据分析，截止2011年6月，国际公司共出口客车（安凯合客）985台，已超过2010年全年出口量，增速较快，远超行业出口平均水平。公司全年出口目标为1770台。客车国际公司出口业绩发展较快中国汽车出口宏观形势分析中国客车出口总体情况中国汽车出口宏观形势介绍中国客车出口的主要国家和地区分析中国客车出口主要品牌分析Contents2012年市场形势分析序号厂家数量1厦门金龙20662宇通客车18423苏州金龙18224客车板块14135中通客车13506福田客车8267安凯客车8228厦门金旅7149江南客车69810江淮客车59111舒驰客车40412申龙客车23613友谊客车21714东风客车21615百路佳162总计

14412序号目的国数量1阿尔及利亚18242沙特17623埃及11904秘鲁10295伊朗10076俄罗斯9797澳门8218智利4819哈萨克39910菲律宾27311哥伦比亚26412新加坡25413叙利亚24914香港23215泰国218总计

144122、2011年1-7月中国客车出口总体情况中国客车出口市场总体形势分析2011年7月，中国出口客车4312辆；同比6月增长79.97%；2011年7月，中国客车出口总额16197.4万元；同比6月增长34.04%；2011年1-7月共计出口客车20833辆；同比2010年增长7.88%；2011年1-7月出口总额达76412.3万元同比2010年增长64.88%2011年1-7月客车板块出口1413辆排名第四中国客车出口市场主力市场依然是阿尔及利亚、沙特、埃及、秘鲁、伊朗等。俄罗斯和智利作为新兴市场表现优异。名称2011年1-7月2010年1-7月销量占有率同比增长销量占有率总计14412100%100%9664100%厦门金龙206614%98%104311%宇通客车184213%1%181819%苏州金龙182213%7%170318%厦门金旅7145%228%2182%一通三龙630044%32%478249%客车板块141310%289%3634%安凯客车8226%647%1101%江淮客车5914%134%2533%中通客车13509%313%3273%福田客车8266%38%5996%青年客车390%255%110%江南客车6985%1%6917%中国客车出口市场总体形势分析3、2011年1-7月中国客车出口厂家总体情况2011年1-7月一通三龙出口6444辆，占行业44.71%

同期出口4782辆，占行业49.48%一通三龙出口市场份额，逐月下降7月份中通客车出口沙特阿拉伯430台中通客车累计全年出口沙特近千辆国际公司1季度2季度1-7月合计美大区7880164中南美7831136中东区43307720欧亚区0317317非洲区381376中国客车出口市场总体形势分析单位：辆2011年1-7月，中国汽车出口中，拉美所占比例迅速增加，亚洲、非洲所占比例则有一定幅度的下滑，但根据近期形势预计，到2012年，拉美市场所占份额将明显下降，东欧、中东出口量将保持增长，带动欧洲、亚洲板块所占比例增加。4、近三年中国汽车出口区域结构对比厂家目的国数量品名福田客车阿尔及利亚161BJ6700BJ6100C6MHB埃及195BJ6516B1DDA-3秘鲁236BJ6536B1DDA-3江南客车阿尔及利亚601JNQ6660苏州金龙阿尔及利亚56120座≤座位≤29座澳大利亚116≥30座比利时112≥30座俄罗斯209KLQ6129Q澳门146海格客车伊朗132海格客车1-7月份各厂家大订单一览中国客车出口市场总体形势分析厂家目的国数量品名厦门金龙埃及645XMQ6500ED马耳他180XMQ6127JXMQ6900缅甸171XMQ6530E73CKD伊朗250XMQ6180G1秘鲁121XMQ6520E厦门金旅埃及334XML6500J2新加坡110XML6126J18XML6957J14宇通客车苏丹172ZK6129H澳门542ZK6930HZK6118HGE俄罗斯104ZK6129HZK6899HA中通客车沙特936LCK6820GHLCK6115H中国客车出口总体情况中国汽车出口宏观形势介绍中国客车出口的主要国家和地区分析中国客车出口主要品牌分析Contents2012年市场形势分析宇通客车国家车型数量单价安哥拉ZK6100HB5064280俄罗斯ZK6899HA共104

ZK6129H

菲律宾ZK6107HA4963000ZK6858H3833500古巴ZK6708DH8243970马其顿ZK6116HGS69225793.83苏丹ZK6118HGA12558454澳门ZK6930H共542

ZK6118HGE

ZK6770HG

莫桑比克ZK6118HGH14458671中国客车出口主要品牌分析ZK6107HAZK6100HBZK6129H明星车型宇通客车重点项目：2011重点项目澳门VEOLIA公交项目开始启动，该项目有3个车型系列，共245台车，是宇通产品第一次批量进入澳门公交市场，并且是第一次与国际著名公交运营商法国VEOLIA公司合作。苏州金龙国家车型数量单价阿尔及利亚20座≤座位≤2956115638澳大利亚20座≤座位≤3011655000比利时20座≤座位≤31112166529俄罗斯

KLQ6129Q20999729秘鲁20座≤座位≤317020600沙特座位≥30座8588625泰国10座≤座位≤194117293伊朗座位≥30座13266145澳门座位≥30座14681100中国客车出口主要品牌分析金旅客车国家车型数量单价埃及XML6500J23348878朝鲜XML6103J124347230加纳XML6145J1222108151沙特阿拉伯XML6700J125022150XML6502E225011230新加坡XML6103J982079189XML6118E1A796568XML6701J182535618XML6957J145667088阿尔及利亚是海格在海外最大的市场，截止到去年底，海格客车在阿尔及利亚的保有量已达2258辆。苏州金龙目前在非洲12个国家实现销售。安哥拉、埃塞俄比亚和阿尔及利亚是三大重点市场。金旅客车拥有海狮类车型，依靠这一独特车型，在埃及、沙特等众多市场赢得销售。金旅客车在新加坡市场2011年表现优异。中通客车国家车型数量单价阿尔及利亚LCK6830G4034077阿联酋LCK6780D2026935俄罗斯LCK6129H15105600摩洛哥LCK6125G-150100443沙特LCK6103GS33550593LCK6115H20185000LCK6820GH40025000伊朗LCK6120G12049060中国客车出口主要品牌分析福田客车国家车型数量单价阿尔及利亚BJ6100C6MHB2040800BJ67006020300埃及BJ6516B1DDA-31959720菲律宾BJ6536B1DBA-S8412400秘鲁BJ6536B1DDA-323611440中通客车半年度11.1亿元同比增长22.4%其中国内7.7亿国外3.1亿（同比增长87.2%）截止7月，中通客车再次出口沙特近千辆客车。福田客车集团公司提出2020战略提出2020年海外销量占总销量的25%以上目前，福田客车出口重点在巴基斯坦、阿尔及利亚、印度和朝鲜等市场。9月111辆欧V压缩天然气客车出口巴基斯坦厦门金龙国家车型数量单价埃及XMQ6500ED6458300俄罗斯XMQ69001070706XMQ6127C5393600法国XMQ68002060186XMQ69001592651XMQ612715143564马耳他XMQ6900J5097476XMQ6127J125139718秘鲁XMQ6520E1219700缅甸CKDXMQ6530E417110600伊朗XMQ6180G1250188806中国客车出口主要品牌分析明星车型XMQ6129YXMQ6900XMQ6127厦门金龙重点项目：马耳他出口客车项目合同金额超过1500万欧元，系该公司自2005年进入欧盟市场以来获得的最大采购订单，也是迄今中国客车向欧盟国家单一批次出口金额最大的订单。车型为174辆新型客车包括9米和12米两种车型，所有车辆均采用欧Ⅴ排放标准。中国客车出口总体情况中国汽车出口宏观形势介绍中国客车出口的主要国家和地区分析中国客车出口主要品牌分析Contents2012年市场形势分析序号目的国数量同期销量同比增长1阿尔及利亚18242062-12%2沙特1762180879%3埃及1190322270%4秘鲁102961368%5伊朗1007166507%6俄罗斯979147566%7澳门821362181%8智利48139921%9哈萨克39979405%10菲律宾27321626%11哥伦比亚264129105%12新加坡254125103%13叙利亚249775-68%14香港23219519%15泰国2181217%16澳大利亚2172160%17苏丹210354-41%18缅甸20614839%19莫桑比克200121567%1-7月份主要出口国家变化2010年全年中国客车主要出口目的国序号目的国数量客车板块1阿尔及利亚326702叙利亚14381723秘鲁1368154埃及103855智利70006俄罗斯607157菲律宾60078加纳565369苏丹473010马来西亚45612211古巴454012伊朗447213缅甸403014新加坡387015沙特阿拉伯38197中国客车出口的主要国家和地区分析厂家数量主要车型福田客车161BJ6700BJ6100C6MHB江南客车601JNQ6660苏州金龙56120座≤座位≤29座舒驰客车300YTK6660G阿尔及利亚11个厂家形成出口中国客车出口的主要国家和地区分析厂家数量主要车型福田客车195BJ6516B1DDA-3厦门金龙645XMQ6500ED厦门金旅334XML6500J2埃及阿尔及利亚是近年来中国客车出口量最大的国家，市场潜力巨大。共有江南、苏龙、舒驰、申龙、福田及东风6个厂家形成了批量订单的出口，与江淮客车的星巴系列、罗莎系列属于竞品。埃及是中国客车往非洲区出口量第二大的国家，需求车型主要是金龙和金旅的海狮系列客车，12米大型旅游客车需求数量较少。埃及市场对中巴、小巴车需求较大。厂家数量主要车型中通客车936LCK6820GHLCK6115H安凯客车800HFF6121GZ-4A万象客车100BF106大宇苏州金龙85海格客车沙特中国客车出口的主要国家和地区分析秘鲁厂家数量主要车型东风客车70EQ6700HD3G东风城市客车福田客车236BJ6536B1DDA-3广州客车102GZ6750S客车整车江南客车93JNQ6701客车厦门金龙121XMQ6520E安凯客车已经出口800台客车到达沙特。今年中通客车也已经出口近千辆客车到达沙特。万象客车为大宇客车代加工出口。秘鲁是中南美中国客车出口的主力市场。在今年秘鲁政府禁止利马进口9米以下客车，这对中国客车市场的中巴车型出口使一次严厉的打击。伊朗厂家数量主要车型苏州金龙13220座≤座位≤29座厦门金龙250XMQ6180G1依维柯客车505NJ6493AT6中通客车120LCK6120G厂家数量主要车型苏州金龙209KLQ6129Q宇通客车104ZK6129HZK6899HA江淮客车280HK6120厦门金龙64XMQ6127C中通客车30LCK6129H俄罗斯中国客车出口的主要国家和地区分析依维柯在伊朗的KD工厂占据伊朗市场的近80%市场，1-7月共生产505台客车。厦门金龙出口250台18米BRT。伊朗准入制度采用欧盟法规，国内厂家积极寻求导入。俄罗斯市场目前中国客车企业拥有的认证车型众多，9月份的俄罗斯商用车展有宇通、金龙、中通和安凯都参加了展会江淮客车今年280台是今年最大的出口俄罗斯的订单。澳门厂家数量主要车型苏州金龙146柴油机客车，五洲龙客车63FDG6751G柴油型厦门金龙49XMQ6858宇通客车542ZK6930HZK6118HGE厂家数量主要车型黄海客车50

江淮客车34客车HK6700K4等少林客车149

宇通客车89ZK6751DE哈萨克中国客车出口的主要国家和地区分析宇通客车借助澳门VEOLIA公交项目政府批准，实现了大批量订单出往澳门。这次宇通客车是与法国著名公交营运商VEOLIA合作的。哈萨克斯坦是典型的边境贸易。少林客车以超低的价格，现车现卖。少林客车的中巴价格不足一万美金。中国客车出口总体情况中国汽车出口宏观形势介绍中国客车出口的主要国家和地区分析中国客车出口主要品牌分析Contents2012年市场形势分析主要货币汇率走势币种美元对各币种汇率升值幅度2010年9月22日2011年9月21日欧元0.74650.72992.27%人民币6.71056.38855.04%日元84.545276.452610.59%韩元11600928113895211.86%巴西雷亚尔1.72431.7875-3.54%智利比索494.5598489.7160.99%哥伦比亚比索1805.0541851.8518-2.53%秘鲁索尔2.79132.73552.04%阿尔及利亚第纳尔74.4199974.31370.14%俄罗斯卢布31.100331.3411-0.77%尽管近期美元对部分货币出现较大反弹，但贬值将是长期趋势。由于中国经济较欧美更具活力，人民币升值似乎成为合理的要求，同时外界对人民币升值的压力持续加强，保守预计，2012年美元/人民币中间价将”破6”。2012年市场形势分析全球经济展望综合近期各大经济体经济表现及预期可以看到，全球经济增长正进一步放缓，且在各种不确定性因素的影响下，下半年至明年的全球经济增速还将进一步受到影响。8月份，诸多机构均下调了今明两年全球经济增长率预期，与此同时各界呼吁避免全球经济“二次探底”。综合各大机构最新的经济预测数据显示，2011年全球经济将实现4.0%左右的增速，2012年将继续保持4.0%的增速。发达国家经济体：美国经济复苏势头放缓，债务违约等风险还使得标普下调了美国的信用评级，高盛等机构认为美国存在陷入二次衰退的可能性；欧元区正面临经济增长放缓，欧债危机蔓延的不利局面；日本仍未能从地震影响带来的衰退中恢复过来。新兴市场经济体：总体上，新兴市场经济体仍旧保持着高增长，但受发达国家影响，经济前景的不确定性正在增加，遭遇出口下降的风险，将对未来经济增长形成冲击。2012年市场形势分析中国外贸进出口形势中国海关总署9月10日发布的数据显示，2011年前8个月，中国外贸进出口总值达23525.3亿美元，比去年同期增长25.4％。数据显示，2011年1至8月，出口达12226.3亿美元，增长23.6％；进口达11299亿美元，增长27.5％；贸易顺差为927.3亿美元，减少10％。进口增速超越预期显示，中国国内需求依然强劲；出口表现不俗，说明虽然海外市场已经笼罩于欧债危机、美债危机，从而担心海外经济减速的浓重忧虑情绪中，但是尚未体现在反映实体经济状况的国际贸易形势中。目前，外贸领域存在的风险是，欧债危机进一步扩散，美国经济陷入二次衰退，实体经济发展受到重创，这将对2012年中国外贸进出口造成较大冲击。2011年1-8月金额增幅出口总值12226.323.6%进口总值1129927.5%进出口总值23525.325.4%2012年市场形势分析中国海关总署9月10日发布的数据显示，2011年前8个月，中国外贸进出口总值达23525.3亿美元，比去年同期增长25.4％，出口12226.3亿美元，增长23.6％；进口11299亿美元，增长27.5％；贸易顺差为927.3亿美元，减少10％。进口数据显示，中国国内需求依然强劲；出口表现不俗，说明虽然海外市场已经笼罩于欧债危机、美债危机，从而担心海外经济减速的浓重忧虑情绪中，但是尚未体现在反映实体经济状况的国际贸易形势中。2012年，外贸领域存在的风险是，欧债危机进一步扩散，美国经济陷入二次衰退，实体经济发展受到重创，这将对中国外贸进出口造成较大冲击。中国外贸进出口形势2012年市场形势分析中国外贸进出口形势2011年上半年，共有14个国家（地区）对华启动30起贸易救济调查，涉及化工、机械、冶金、纺织等8个行业。尽管总体案件数量有所减少，但汽车出口领域，目前的各主要出口市场，如巴西、越南等，进口限制政策正有逐渐增多的趋势，形势仍不容乐观。2012年市场形势分析由于全球经济复苏前景较预期低迷，2011年全球汽车销量将实现5%左右的增长，增速较2010年有较大回落，2012年，随着经济形势的好转，全球汽车销量将继续保持小幅增长，增速也略有提升。2012年市场形势分析伴随全球经济增长，预计未来2年各重点市场汽车销量均将保持不同幅度的增长，但增速较年初预计有所下调。2012年市场形势分析整体出口地理区域汽车出口形势预测拉美巴西：近期出台的提高汽车进口关税等贸易壁垒政策，将对中国汽车出口造成极大影响，预计2012年中国汽车对巴西整车出口量将下降50%左右。由于仍有较多在途及未清关车辆，预计2012年江淮对巴西出口量将下降75%。其他南美市场：其他南美重点市场2012年经济增速预计将放缓；哥伦比亚等有本国汽车工业的市场存在提高汽车进口关税的风险；智利等市场排放升级，2011年部分订单为经销商提前储备库存；日本车企逐渐从地震中恢复，销量将呈现快速恢复性增长；更多中国品牌进入南美市场，竞争更加激烈，价格优势减弱；受以上因素影响，预计2012年中国汽车出口量仅能保持20%左右的增速