三元正极材料行业竞争格局分析

三元正极材料行业竞争格局分析一、正极材料性能对比三元正极材料的一般分子式为Li（NiaCobXc）O2，其中a+b+c=1，具体材料的命名通常根据三种元素的相对含量而定。其中，当X为Mn时，指的是镍钴锰（NCM）三元材料；当X为Al时，指的是镍钴铝（NCA）三元材料。三种元素的不同配比使得三元正极材料产生不同的性能，满足多样化的应用需求：不同正极材料性能对比公开资料整理二、中国三元正极材料行业市场现状分析从中国2015-2019年正极材料产量走势来看，据统计，2017年全国正极材料产量32。3万吨，同比增长49。5%；2018年全年中国锂离子电池正极材料产量约37。4万吨，同比增长15。8%，其中三元材料全年产量为15。9万吨，同比增长26。2%；2019年全年中国锂离子电池正极材料产量约44。2万吨，同比增长18。2%，其中三元材料全年产量为19。7万吨，同比增长23。9%。2015-2019年中国正极材料产量统计中国有色金属工业协会锂业分会，据统计，2020年前三季度中国正极材料总出货量为21。3万吨，同比减少2%。三元正极材料中，523和622仍为主要产品，20年前三季度5系和6系合计产量9万吨，占三元总产量的74%。2020年Q3国内三元正极材料产品产量结构（单位：%）公开资料整理经过十多年的发展，中国已经成为全球锂离子电池正极材料行业主要的生产国之一。其中，中国在钴酸锂及锰酸锂材料方面目前已成为世界最大出口国，磷酸铁锂及三元正极材料成为世界最大生产及使用国。2017-2025年全球动力电池正极材料需求预测中国化学与物理电源行业协会，电动汽车的核心部件是锂离子电池，锂离子电池工作原理是依靠锂离子在正负极之间移动来实现充放电，受新冠疫情的影响，2020年上半年中国电动汽车产销量同比下降，但随着下半年中国经济整体回暖，电动汽车销量在2020年下半年有一定幅度的增长。中国电动汽车2020年1-11月产销分别完成111。9万辆和110。8万辆，比上年同期分别下降0。1%和增长3。9%，产量下降幅度较2020年上半年开始减缓且销量较同期增长，其中纯电动汽车产销分别完成89万辆和89。4万辆，同比分别下降3。1%和增长4。4%；插电式混合动力汽车产销分别完成22。9万辆和21。4万辆，比上年同期分别增长13。8%和1。8%。2013-2020年11月中国电动汽车产量中国汽车工业协会，中国已成为全球电动自行车生产、销售和出口第一大国。中国电动自行车年产量虽略有下降，但整体保有量较大，随着电动自行车的升级换代，对深加工锂产品的需求仍会有一定幅度的增长。2019年中国电动自行车产量为2708万辆，同比增长6。1%。电动自行车在全国交通工具产量中排名第二，仅次于自行车。目前中国90%以上电动自行车运用的都是铅酸蓄电池，铅酸电池虽然成本较低，但体积大、质量重、充电慢。2014-2019年中国电动自行车产量及增速中国自行车行业协会，工业和信息化部，三、中国三元正极材料行业竞争格局分析2020年前三季度三元正极行业前五合计市占率50%，其中前三分别为容百科技（市占率13。3%）、天津巴莫（市占率11。7%）、当升科技（市占率8。4%），行业前三逐步凸显，容百科技、天津巴莫、当升科技份额逐步提升。2020年Q3三元正极材料市场份额占比（单位：%）公开资料整理截至2019年末，容百科技累计获得授权专利82项，均为自主研发，其中发明专利46项，实用新型36项；主持或参与制定多个行业标准，在行业内保持着技术领先地位。2019年主要正极厂商专利数量对比各公司公告，容百科技是国内最早量产811的正极企业，并在全球范围内率先将高镍NCM811产品应用于车用动力电池。目前市场整体高镍三元仍在起步阶段，国内2020年前三季度占比20%左右，且份额高度集中，其中容百科技和天津巴莫合计占比84%，龙头规模优势领先。2020年1-10月8系三元正极市场格局（单位：%）公开资料整理2020年1-10月5系/6系三元正极市场格局（单位：%）公开资料整理四、高镍三元正极材料的优势三元正极由镍钴锰（铝）酸锂复合材料组成，由于上游钴资源相对匮乏且供给集中成本较高、价格波动大，高镍能够减轻上游原材料限制，降低成本。高镍三元正极材料有低温性能稳定，衰减弱、能量密度优势明显与综合成本理论上比铁锂低10%左右三个优势，价格方面