中国宠物食品行业规模及竞争格局分析

中国宠物食品行业规模及竞争格局分析一、宠物食品分类根据主要功能和使用场景，宠物食品可以分为宠物主粮、宠物零食与宠物保健品三大细分品类：二、中国宠物食品行业市场现状分析2012-2018年我国宠物行业市场规模增长迅速，2018年之后增速有所放缓，截至2020年市场规模达2065亿元，同比增长2.03%，相较于2016年近2倍增长。近年来，我国宠物食品行业市场规模增长迅速，据统计，截至2020年达到834亿元，同比增长18.47%，随着宠物主科学养宠意识持续增长，宠物零食和宠物保健品所在的市场是新蓝海市场，发展空间广阔。2020年我国宠物食品规模超800亿元，早期增长快，是宠物行业最大板块，占据宠物行业市场规模比例为40.4%。2020年我国宠物食品以宠物主粮为主，占比65.6%；其余为宠物零食与宠物保健品，两者宠物食品分别占比32.6%与1.8%。三、中国宠物食品行业竞争格局分析目前我国宠物食品行业集中度较低，市场份额排前十的企业分别为玛氏、乖宝、比瑞吉、雀巢、苏宠、华兴、依蕴、荣喜、中宠与佩里安，市场份额分别占比10.5%、4.2%、3.2%、2.7%、2.5%、2.4%、2.3%、2.1%、1.7%与1.3%。2020年我国宠物食品行业CR3、CR5、CR10分别为15%、23%、33%；相比下，成熟市场宠物食品份额明显集中，如美国、英国、日本、韩国CR5分别高达71%、61.2%、61%、49.7%。国内集中度较低的主因是行业处于早期发展阶段，国内企业数量多，规模小，壁垒尚未形成。从宠物主粮市场格局来看，据统计，2020年我国宠物主粮市场CR5为23.2%，包括美国玛氏、雀巢，以及国内乖宝、比瑞吉等，格局体现为外资主导，这源于国外品牌起步较早，多以主粮作为主推产品，品牌形象深入人心，但近年来国内企业逐步切入主粮赛道，开始对头部外资企业形成替代，目前国内企业有望不断增强宠物主粮的进口替代。从宠物零食市场格局来看，2020年我国宠物零食市场CR5为32.7%，国内企业乖宝、中宠等企业份额领先，主要是由于宠物零食领域进入壁垒较低，本土企业起步时以此为切入点，与外资企业形成错位竞争，目前国内头部企业在宠物零食领域已具有一定的优势，未来拥有做大最强的机会，并推动宠物零食格局走向集中。四、中国宠物主用户画像分析宠物主在挑选主粮时的考量因素愈发全面。营养食材、适口性、用户口碑、宠物自身状况和品牌知名度成为他们最看重的五个因素。除了营养成分，超过六成宠物主表示会关注配料表，注重食材的配方。其中，他们对安全性的关注度较高，体现在是否添加激素和调味剂等方面；同时肉类含量和食材产地也成为宠物主重点考量的因素。五、中国宠物食品行业发展建议1、制定行业标准规范当前我国在宠物饲养方面的相关法律法规尚处于不完善状态，尤其在宠物食品行业仍缺乏有效的管理规范及法律约束。对于宠物行业发展而言，急需制定宠物服务行业管理、宠物交易市场管理、宠物饲养环境污染管理、宠物医院等多方面的管理条例，并在宠物用品、宠物食品等方面严格确保每项经营性行为有章可循、有法可依。在食品方面尽量缩短与国外的差距，让我国宠物食品在保障质量的前提下，达到国外标准门槛，让国内宠物食品同样可通过外销提升利润率，从而开发更广阔的市场空间。2、保障正确消费观随着宠物消费在市场中占据比例的不断提升，宠物行业的团队建设、经销商发展模式、市场现状等均成为了重点研究课题。我国由于人口基数较大，宠物的饲养有较大潜在市场，但当前真正涉及宠物的专业行业却远远不足。当前宠物饲养者对宠物的消费仍处于情感消费层面，宠物食品行业应向宠物饲养者传递正确的消费观念，以尊重宠物、保障宠物健康成长为主要饲养目标，结合繁育场主、宠物店主、兽医、食品生产等相关行业人员共同达成观念上的一致性，传递正确的消费观。3、保障产品质量作为宠物食品行业，无论是食品售卖、食品经销还是食品生产，均需保障宠物食品的质量。达到宠物生长营养标准、食用安全及优质性是未来宠物食品发展的主要方向，动物性原料应符合适合人类消费的标准并经兽医部门批准。当前宠物饲养者对功能性宠物食品的选择更具趋向性，虽然添加食品添加剂能够让宠物食品在宠物毛发护理、口腔护理、提高免疫力等方面有所辅助，但一些消费者可能在食品配方上存在疑虑，因此应加强此方面的知识普及，让宠物饲养者认识到适当添加食品添加剂的重要性以及食品添加剂的安全性。同时规范食品生产行业相关标准，确保宠物食品处于功能性强、适口性好的状态，能够真正对改善宠物体质、延长宠物寿命、增强宠物健康性起到帮助。4、满足消费期望随着宠物饲养率的不断升高以及宠物类别的多样化，宠物饲养者对宠物食品的期望也存在明显差异，例如对食品安全性的关心、价格的关心、营养成分的关心等。宠物食品行业除了要保障食品的安全性、质量性外，还需从生产工艺、原材料等方面提升宠物食品的经济性，同时保障