包装纸板现状及发展趋势分析

包装纸板现状及发展趋势分析

一、包装用纸现状

快递业务的收入规模和快递数量都呈现出井喷式增长,即便近年来增速有所下滑,但是也还是维持在20%以上的超高增长速度,属于行业从初期的野蛮式增长到逐渐成熟阶段的自然过渡.电商业务的快速发展离不开与之相配的线下物流和快递配送,受电子商务、快递物流快速发展的拉动.包装用纸从2014-2017年一直是上涨趋势,2018年包装用纸产量690万吨,2019年包装用纸产量为695万吨,同比增加0.7%.

包装用纸对应的下游是消费品,后者的增速直接影响也装纸的需求.商品出口快速增加促使包装需求猛增,同包装附纸领域里,不论是白纸板还是箱扳楞纸,现飞速发展状态.包装用纸进口数量大于出口数量,2018年中国包装纸进口数量为21万吨,出口数量为10万吨,相差11万吨.2019年中国包装纸进出口只相差4万吨.

然而最近的几年里,中国消费品出口增速下降,甚至有部分产品的产地从中国转移到了其他新兴市场,导致相应的出口商品包装用纸需求增速放缓.从2017年包装纸消费量的707万吨开始下降到2019年包装用纸消费量699万吨.

包装纸板早已成为造纸行业中最重要的纸种之一,其需求占据着造纸行业总体需求的近60%.随着包装行业的多元发展,包装纸板产品在人民生活中的作用越来越明显,对包装纸板的依赖性也越来越强.包装纸板行业的发展又面临着必须不断适应更高的环保标准、解决原料短缺及中美贸易战的不确定性等多项挑战.包装用纸消费量走势占比维持在6.5%.

二、包装用纸板现状

1、概况

包装纸板分为自纸板、瓦楞原纸和箱纸板三大类.包装纸板分类

2、产量

瓦楞原纸又叫瓦楞芯纸.瓦楞原纸经过瓦楞机加工后形成瓦楞.瓦楞纸板可制作纸盒、纸箱、也可用作衬垫.箱板纸,专门供与瓦楞芯纸裱合制成瓦楞纸箱的纸板,其中使用100%未溧硫酸盐长纤维木浆制成的,叫做牛皮箱板纸,它的强度比一般箱板纸更高.

2019年中国包装纸板产量为5800万吨左右,其中箱纸板产量为2190万吨,白纸板产量为1410万吨,瓦楞纸产量为2220万吨.

3、消费量

数据显示：2019年中国箱板纸消费量为2403万吨,比去年增加58万吨；2019年白板纸消费量为1277万吨,比全年增加58万吨；2019年瓦楞原纸消费量为2374万吨,比去年增加161万吨.

2019年箱纸板消费量占比为20.34%；白纸板消费量占比为13.1%；瓦楞原纸消费量占比为20.62%.

4、进口情况

由于受到环保持续趋严、原料供给受限等因素影响,箱纸板和瓦楞原纸进口量大幅增长,使国内箱纸板和瓦楞原纸市场竞争更加激烈.随着中国包装纸板企业海外项目建成投产,进口包装纸板的总量将继续增长.2019年箱板纸进口数量为220万吨；白板纸进口数量为52万吨,瓦楞原纸进口数量为156万吨.

2019年中国箱板纸出口数量为7万吨,进出口相差213万吨,进口数量大；2019年白纸板出口数量为185万吨,进出口相差133万吨,出口数量占比较大；2019年瓦楞原纸出口数量为2吨,进出口相差154万吨,进口数量大.从进出口数量来看,箱纸板与瓦楞原纸进口数量大于出口数量,白纸板出口数量大于进口数量.

5、价格走势

中国国产箱纸板纸张价格指数从2014-2017年一直往上涨趋势,但从2017年的5040元/吨下降到2019年的4065元/吨.

2014-2016年中国国产与外资白纸板纸张价格指数一直是外资价格高于国产,从2016年至今外资白纸板价格呈下降趋势,2019年中国国产价格指数为4192元/吨,外资价格指数为3985元/吨.

中国国产瓦楞纸纸张价格指数从2015年的2895元/吨,突增至2016年的4530元/吨.相差1635元/吨；2016至今国产瓦楞纸纸张价格指数平稳在3800元/吨左右.2019年国产瓦楞纸纸张价格指数为3680元/吨.

三、包装纸板行业发展趋势及对策

随着国家禁废令的严格实施,废纸进口审批额度自2017年以来逐年大幅缩减,其中2017年废纸配额发放3117万t,2018年骤降至1828万t,同比下滑41.35%.预计2019年废纸进口审批额度将进一步缩减,2019年前7批次合计823.3万t,