中国润滑油添加剂行业市场分析报告

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中国润滑油添加剂行业市场分析报告2020年9月1方法论1.1研究方法10了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。51.2名词解释ZincDialkylDithiophos氧抗腐剂。含量少、贮存、运输使用安全等特点。环烷酸铝：由环烷酸钠皂水溶液与硫酸铝水溶液反应制得的产物，黄色半固体粘稠物，不溶于水，用于配置润滑剂。硬质合金：材料。内燃机：将燃料在机器内部燃烧放出的热能直接转换为动力的热力发动机。国家质检总局联合发布，将于2019年7月1日正式实施。聚异丁烯：由异丁烯聚合而成，具有优异的气密性、溶解性和耐化学品性。烯烃：含有碳-碳双键的碳氢化合物，有机合成中的重要基础原料。好的特点，可用于制成多种润滑油。醇类：分子中含有跟烃基或苯环侧链上的碳结合的羟基的化合物，重要的醇有：甲醇、乙醇、苯甲醇、乙二醇等。溶剂精制：用萃取的方法除去原料（或半成品）中所含杂质和非理想组分的工艺过程。溶剂脱蜡：凝固点的工艺过程。白土补充精制：6加氢工艺：提高油品质量或者得到目标产品的工艺技术。其主要包括加氢精制和加氢裂化技术。异构脱蜡工艺：成异构烷烃，使之成为优质的润滑油基础油组分的工艺。饱和烃：源物资。抗乳化性：润滑油抵抗与水混合形成乳化液的性能。齿轮箱：采用模块化设计，传动比覆盖范围广，分配精细合理，传动功率范围为0.12千瓦-200非甲烷总烃：除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物。氮氧化物：只由氮、氧两种元素组成的化合物，如一氧化二氮、一氧化氮、二氧化氮、三氧化二氮、四氧化二氮及五氧化二氮等。化合物及氮氧化物转换为对人体无害的气体的排气净化装置。柴油碳微粒滤清器：用于捕捉收集柴油燃烧废气，并过滤碳微粒的机器。润滑油脂：稠厚的油脂状半固体，用于机械的摩擦部分，起到润滑和密封的作用。比表面积：单位质量物料所具有的总面积。相对分子质量：化学式中各个原子的相对原子质量总和。十二烷基酚：同分异构体的共混物，是制造抗氧化剂及润滑油添加剂的原料。无灰分散剂：7空发动机油、二冲程机油等内燃机油。水杨酸盐：具有清净性和抗氧化性，可用于生产柴油机油清净剂。82中国润滑油添加剂行业市场综述2.1中国润滑油添加剂行业定义与分类介乎不同功能的添加剂。乎2%-35%之间。润滑油添加剂可改变润滑油的物理及化学特性，提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能，使其可承受极端操作环境，降低燃料消耗。合剂（见图2‑添加剂复合剂是由不同的润滑油添加剂单剂根据一定比例配置而成，具备更佳的综合性能。常见的润滑油添加剂复合剂包括内燃机油复合剂、齿轮油复合剂及液压油复合剂等。9图2-1润滑油添加剂主要分类来源：XX研究院编辑整理2.2中国润滑油添加剂行业发展历程20世纪30世纪30年，美国的开特皮勒公司和加利福尼亚研究公司共同展开了对润滑油添加剂的世纪40出抗氧化效果较好的世纪50年代，10应用。中国润滑油添加剂行业起步较晚，20世纪50年代末期，中国对润滑油添加剂的系统世纪60剂和抗氧抗腐剂工业装置。到2070年代末，中国润滑油添加剂生产能力已有明显提世纪8020世纪8010160多个品种，在产品数量上已达到与世纪90用于生产汽油机油、柴油机油、齿轮油及压缩机油的润滑油添加剂复合剂。2001年，中国加入世界贸易组织后，为抓住中国润滑油市场良好的发展机遇，外资润随着中国汽车、工业设备、钢铁、电力等行业的快速发展，市场对润滑油的需求大幅增长。2003年，中国润滑油消费量达400万吨，销售收入超过300亿元人民币，中国成为仅次滑油添加剂的需求持续攀升，车用润滑油逐渐成为润滑油添加剂最主要的应用领域。11图2-2中国润滑油添加剂行业发展历程来源：XX研究院编辑整理2.3中国润滑油添加剂行业市场现状剂产品结构得以进一步完善。2.4中国润滑油添加剂行业产业链剂行业、下游润滑油行业以及终端市场应用（见图2-312图2-3中国润滑油添加剂行业产业链分析来源：XX研究院编辑整理2.4.1上游分析于普通润滑油的生产。加氢工艺和异构脱蜡工艺等新式工艺在传统工艺上进行了大幅改进，法。原材料成本在润滑油添加剂生产成本中的占比为90%，目前来看，化工原料在全球以13其在整个产业链中具有最强的议价能力。2.4.2中游分析中国润滑油添加剂行业中游的参与主体为润滑油添加剂企业，可分为全球四大剂企业、复合剂，而在其他情况下，直接将添加剂单剂售予润滑油生产商。势头，正积极从单剂生产商向复合剂生产商转型，不断提升自身议价能力。142.4.3下游分析在总消费量中的占比合计已超过65%。从终端润滑油添加剂消费结构来看，车用润滑油添加剂的消费量最大，在总消费量中的占比为60%左右，以柴机油添加剂和汽油机添加剂为主；其次是工业用润滑油添加剂，在总消费量中的占比为25%，以液压油添加剂与齿轮油15%（见图2-4图2-4中国润滑油添加剂消费结构，2018年来源：XX研究院编辑整理中国约有1,200家润滑油产品生产商，生产规模在万吨以上的约为200家，其他多为15于弱势地位，议价权不高。2.5中国润滑油添加剂行业市场规模求量巨大。中国润滑油添加剂需求量已由2014年的78.2万吨增长至2018年的91.9万2023113.1续保持高于全球平均增速的增长。图2-5中国润滑油添加剂需求量，2014-2023年预测来源：XX研究院编辑整理163中国润滑油添加剂行业驱动与制约因素3.1驱动因素3.1.1机动车保有量规模庞大，消费需求旺盛车用润滑油添加剂是润滑油添加剂的下游消费中占比最大的细分领域，占比为60%，一般用于生产汽车发动机润滑油、传动液、齿轮油及刹车油等产品。当前汽车在人们生活、生产中的作用越来越重要，受燃油效率提高趋势的影响，汽车发动机及传统系统不断改进，作用。2014亿辆上升至2018年的3.3发展提供强大驱动力。图3-1中国机动车保有量，2014-2018年来源：公安部交通管理局，XX研究院编辑整理173.1.2高端装备制造业被提升至战略地位，有利于带动整体加剂量的增长工业用润滑油添加剂在润滑油添加剂的下游消费中的占比为25%，一般用于生产润滑部件的性能。350公里/小时。高铁在高速运行下，齿轮箱的磨损将会加剧，因此必须配备高品质的润滑在3%-5%之间。伴随中国宏观经济的稳步增长，工业结构不断调整，高端装备制造业开始兴起。2015年，中国国务院在《中国制造2025》中提出要大力培育和发展高端装备制造时，也将促进工业用润滑油添加剂整体加剂量的提高。3.1.3机动车污染物排放标准日趋严格，促使润滑油品质提升法规于2090年代生效。18碳化合物和非甲烷总烃的排放量限制下降50%，氮氧化物排放量限制加严42%。排放标准（见图提升，下游润滑油市场对高品质润滑油添加剂的需求正不断释放。图3-2中国机动车污染物排放标准来源：环境保护部，XX研究院编辑整理3.2制约因素3.2.1本土企业创新能力、资金流量不足19端润滑油添加剂领域不具备竞争力。这与本土润滑油添加剂企业在产品科研的投入较少有关，中国具备万吨以上润滑油添加剂生产规模的企业只有200家，大部分润滑油添加剂企业规模较小，资金流量不足以支撑新产品的开发，这也是资金壁垒的体现。剂企业发展的一大限制因素。3.2.2基础化工发展水平不高，与国外存在较大差距国企拥有大型生产装置、齐全的原油加工手段及雄厚的生产技术实力。20剂企业进入高端润滑油添加剂市场形成了较大制约。3.2.3产品结构性过剩问题严重端润滑油添加剂产品在市场的占比只为同质化的中小型企业仅能去争抢剩余20%的利润，市场竞争激烈。要想在激烈的市场竞争重要原因之一。4中国润滑油添加剂行业政策分析4.1行业利好与监管政策良好的社会氛围，也带来了广阔的发展前景。为促进节能减排及石油化工行业的技术升级，中国相关部门陆续出台了利好润滑油添加剂行业发展的政策（见图21图4-1中国润滑油添加剂行业相关利好及监管政策来源：XX研究院编辑整理2006年2年1用。2013年5年9汽车节能环保要求，减少污染排放，促进了高品质润滑油的发展。2016年4年7年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成22年1月1中加入符合环保要求的燃油清净增效剂。5中国润滑油添加剂行业市场趋势5.1发展多功能复合剂已成为研发新趋势提高市场竞争力的最佳途径是提高产品附加值，实现这一目标则需要从根本上重视技术创剂已成为研发新趋势。可满足其对密封的需求，燃油经济性更高。在柴油机油领域，用于延长重卡车辆换油里程的长里程润滑技术是行业发展趋势之一。能保证长里程润滑油具有耐高温和抗氧化性能、抗磨损性能、碱值保持性能及低挥发性能，功能复合剂的开发力度。235.2润滑材料对环境更加友好下游润滑油消费市场的广泛关注，促使润滑油添加剂企业开发环境友好型润滑油添加剂。ZDDP阔的市场空间。纳米微粒拥有极高的扩散能力，可在摩擦表面形成一层保护膜，隔绝有害杂质和酸性蒸汽。型润滑材料的发展重点。5.3从下游需求出发，增加自给率精细化工原材料是决定单剂质量的重要因素，对单剂性能的稳定性、可靠性具有关键作用。目前中国在精细化工原材料的自给率在60%左右，在核心原材料的制备技术储备上，中国还需加强自主研发能力，不断探索进步。以聚异丁烯为例，聚异丁烯是生产汽油清净剂和无灰分散剂的化工原料（见图24相对分子质量的聚异丁烯，而中国对高活性聚异丁烯的需求每年以10%的速度不断增长，这要求中国本土石油化工企业以及润滑油添加剂企业未来共同在核心原材料的生产工艺上不断探索，形成新的生产制造技术和工艺，增加核心原材料的自给率。图5-1聚异丁烯的分类来源：XX研究院编辑整理6中国润滑油添加剂行业竞争格局分析6.1中国润滑油添加剂行业竞争格局概述图6-125且品质优良，四家公司总共在全球润滑油添加剂市场份额达到85%。国企润滑油添加剂企润滑油及润滑油添加剂研发中心，其中，中石油兰州润滑油研究开发中心的研发人数超过200油添加剂企业在中低端润滑油添加剂产品的占有率超过70%，这是由于其产品价格低廉，只是简单模仿市场主流产品，技术含量低下，竞争力不强。有，民营润滑油添加剂企业主要生产中低档次的复合剂产品，竞争实力有待提升。图6-1中国润滑油添加剂行业主要参与者来源：XX研究院编辑整理266.2中国润滑油添加剂行业典型企业分析6.2.1瑞丰新材料股份有限公司6.2.1.1企业概况1996年，是一家从事特种造纸化学品及润滑油添加剂研发、生产、销售的民营企业。1999年，瑞丰新材开始研究生2011年起，实验室以及润滑油行车试验组。6.2.1.2主营业务瑞丰新材主要生产润滑油添加剂和无碳纸显色剂两大类精细化工品（见图6-2新材旗下的润滑油添加剂产品种类超过40种、产品超过100个，包括清净剂、分散剂、工业油复合剂等复合剂。在产品定位上，瑞丰新材主要生产环保、高效润滑油添加剂产品，油添加剂企业中已具备较强的竞争实力。27图6-2瑞丰新材主要产品来源：XX研究院编辑整理6.2.1.3竞争优势技术优势院所建立了良好的合作机制。瑞丰新材拥有多项国内外发明专利，已获得9项国内发明专利、3项国外发明专利、3项实用新型专利，并有多项国内外发明专利正在申请中。产品优势品市场竞争力的同时也降低了生产成本。286.2.2锦州百特化工有限公司6.2.2.1企业概况2011年，生产基地主要位于在生产过程中的产品生产管理流程以及不合格品检测以及售后的留样管理方面列出了具体要求，以提高客户的满意度。6.2.2.2主营业务稳定的润滑油添加剂产品。6.2.2.3竞争优势产业集群优势29独立研发中心与设备检测中心，为添加剂产品的研发和检测提供了发