工程勘察设计行业年度发展研究报告(2008-2009)最终稿091026

PAGE工程勘察设计行业年度发展研究报告（2008－2009）中国勘察设计协会2009年10月PAGEIXPAGEi主办单位：中国勘察设计协会起草单位：上海天强管理咨询有限公司参加此次报告审议的专家（按姓氏笔画排名）：丁建王子牛王素卿傅强李孝振李爱民齐继禄陈波陈建平沈小克张秀东张韵周文连荣世立姜兴周侯树莲郝春英秦景光黄耕曾宪武起草组成员：祝波善徐琳晋青云杨帆张宏颖余李平胡兰韦晓工程勘察设计行业年度发展研究报告前言前言工程勘察是工程建设的先导，工程设计是工程建设的灵魂。工程勘察设计行业对于建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济可持续发展起着关键性的先导作用。今年是我国建国六十周年，也是我国工程勘察设计行业发展六十年的日子。在这六十年里，我国工程勘察设计行业从1949年不足1000人，发展到2008年14667家单位、近125万的从业人员。我国工程勘察设计单位参与了几乎所有的国家重点工程项目，从20世纪50年代的北京“十大建筑”，到三峡工程、南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路、奥运场馆建设等，都是工程勘察设计行业为祖国的建设事业作出的卓越贡献。纵观我国工程勘察设计行业的发展，大致可以分为三个阶段引用《中国工程勘察设计五十年》第一卷中的相关观点引用《中国工程勘察设计五十年》第一卷中的相关观点第一阶段（1949年～1957年），是我国工程勘察设计行业学习起步、锻炼队伍的阶段。这一时期，在新中国从建立至第一个五年计划完成的背景下，我国的工程勘察设计行业经历了创建队伍、学习模仿、建章立制、提高本领的过程。第二阶段（1958年～1977年），是我国工程勘察设计行业独立自主、曲折前进的阶段。这一时期，在我国社会主义改造基本完成、开始全面建设社会主义，但经济建设与社会发展伴随着几乎从未间断的政治运动的背景下，我国工程勘察设计行业经历了动荡曲折、艰苦前进、自主发展的过程。第三阶段（1978年～至今），是我国工程勘察设计行业改革开放、不断创新、全面快速发展的阶段。这一时期，在我国经历了从第五个五年计划到第十一个五年计划的背景下，工程勘察设计行业也进行了改革开放和不断创新、取得了全面和快速的发展。2008年～2009年度，我国工程勘察设计行业正处于良好发展的第三阶段。在这一年里，我国提出了科学发展观，成功举办了北京奥运会，也经历了金融危机与汶川地震灾害。在这样的背景下，我国工程勘察设计行业的发展也呈现出新的特点和风貌。为了更好的把握新时期下工程勘察设计行业的发展现状及未来发展趋势，为行业的发展提供相关对策与参考依据，住房与城乡建设部特组织开展了此次工程勘察设计行业年度发展研究工作。这是有史以来第一次将工程勘察设计行业从建筑业中单列出来进行年度发展的研究，对于工程勘察设计行业的发展具有非常重要的现实意义。希望本报告能够为促进我国工程勘察设计行业的发展贡献绵薄之力！本报告框架由中国勘察设计协会组织专家座谈会讨论确定；由上海天强管理咨询有限公司（专门为工程勘察设计单位提供管理咨询服务的本土咨询机构）进行资料收集梳理、外部调研访谈和案例分析，形成报告初稿；经中国勘察设计协会组织专家研讨并提出相关修改意见后，最终修改定稿。其中，调研覆盖范围较为全面，共访谈省市级协会12家、业内单位60余家，分布于全国20多个省市，涉及工程勘察、建筑设计、交通设计、市政设计、石化设计、电力设计、冶金设计、机械设计等绝大部分勘察设计细分行业。报告中所含数据资料主要来源于国家统计局统计数据、住房和城乡建设部建筑市场监管司近三年全国工程勘察设计企业统计资料汇编以及在调研过程中各协会及单位所提供数据。报告中所涉及的案例主要是基于外调获取的信息及天强公司2008年咨询项目资料整理而成。另外，我们还引用了部分媒体及业内专家的观点。由于时间紧迫，外部调研、案例梳理和数据分析等工作量较大，在报告撰写过程中，难免有一些疏漏和不完善的地方，敬请见谅。工程勘察设计行业年度发展研究报告内容概要内容概要本报告主要分为上篇和下篇。上篇为报告的主体部分，包括工程勘察设计行业的发展环境、工程勘察设计行业发展现状、工程勘察设计行业发展展望和预测、工程勘察设计行业发展对策等四部分内容。下篇为专题报告，包括金融危机对工程勘察设计行业影响现状及对策研究、工程勘察设计招投标现状及对策研究、勘察设计市场监管现状及对策研究、工程勘察设计行业技术创新现状及对策研究、我国国际型工程公司发展现状及对策研究等五部分内容。主报告重点对我国工程勘察设计行业2008年的的实际发展状况、未来的发展趋势以及相应的对策做了一定的研究。一、工程勘察设计行业2008年主要发展特点1．行业所处的宏观经济环境、投资环境和政策环境虽然发生了一定的变化，但对于行业的整体发展影响有限；金融危机对部分中小型民营建筑设计单位和部分海外项目产生的影响较大，同时，金融危机也促使工程勘察设计单位进一步加深对坚持科学发展观方针的理解。2．总体而言，行业的发展空间较大，但行业内跨区域竞争和跨细分行业竞争日益激烈，国际市场成为关注的焦点。3．行业总体规模持续扩大，营业收入持续增长（其中工程承包收入和境外收入均呈现快速增长势头），但行业利润总额出现下滑；行业内企业不断优化整合，企业实力得到进一步提高，科技实力不断增强。4．工程勘察设计单位在发展模式方面主要呈现出新特点：除以业务量提升为重心坚持平稳发展的同时，不少单位顺势寻求转型的突破口；在体制变革方面，出现并购重组上市现象，部分立足于向工程公司转型的大型工程勘察设计单位通过引进战略投资者进行改革，部分单位进入深化改制阶段；在品牌建设、组织模式、人力资源管理和信息化建设等内部管理方面，进行了一些积极的探索和创新，并有明显进步。5．行业管理方面，行业主管部门和行业协会均做出了积极的努力，在行业监管与规范上取得成绩，行业引导有一定成效。二、工程勘察设计行业2009年及未来2～3年发展趋势判断1．国家经济的企稳回升、4万亿投资及其他经济刺激政策等的带动，为行业的发展带来新的机遇。2．行业将进一步整合，差异化发展现象将进一步显现；节能环保、绿色建筑、生态建筑等将催生新的市场；行业内将加大国际市场开拓力度，拓展国际工程总承包业务；信息技术在竞争中越来越重要，行业在基本建设事业发展中会发挥更重要的作用。3．大型工程勘察设计单位多数趋向国际化、全过程化发展，创建国际型工程公司或集团公司，中小型工程勘察设计单位以专业化特色发展为主；体制变革更加侧重结合企业可持续发展的实际需要，与内部机制相结合，更加注重“以人为本”，关注对骨干人才的激励；内部管理提倡管理创新。4．行业管理方面，在做好行业监管和规范的基础上进一步强化“导向性”，积极引导国际化、产学研设、管理创新等有利于行业发展的举措。5．行业面临坚持科学发展观和继续完成“保增长、调结构、促内需”的任务，以及搞好城乡统筹和扩大开放，落实节能减排方针的形势要求，既有压力，也有动力，整体会在加强自身建设同时有力推动国家社会经济的发展。三、为应对新的机遇与挑战，从不同层面提出的相应对策1．政策层面对策：从促进行业发展的角度，建议明确提出“产学研设”模式、加强科技创新、促进行业高新技术企业认定、为工程公司特别是国际型工程公司开拓市场提供良好政策环境，并在行业税收、设计收费等方面进行政策优化，坚持以人为本，推动行业单位深化改革，加强对工程勘察设计人才的政策激励，支持行业的国际交流与合作。从规范行业管理的角度，建议在促进单位资质与个人资质共同发展、完善招投标和质量安全监管等方面进行政策梳理和完善。2．行业监管和引导层面对策：优化监管体系、强化行业引导。即通过实现动态监管、完善市场诚信体系、治理市场挂靠和压价问题、加强招投标监管等方式进一步做好行业监管工作。与此同时，要注重以科学发展观理念为指导，对行业发展进行积极引导，积极促进产业结构优化升级和企业体制变革、大力推动技术创新和管理创新、加强信息化建设、研究行业在走新型工业化道路中发挥更大作用、倡导国际市场开拓和国际型工程公司发展等。3．工程勘察设计单位层面对策：积极思考发展模式、品牌等战略问题，进一步推动内部变革，实施科学的人才管理，提升企业整体创新能力等，强调“以人为本”和“可持续发展”。以上是本报告主报告的内容概要，在专题报告中对金融危机的影响、招投标、行业市场监管、技术创新和国际型工程公司等均分别做了研究。工程勘察设计行业年度发展研究报告目录目录前言 II内容概要 IV上篇主报告 1第一章工程勘察设计行业的发展环境 1一、2008年度宏观经济环境分析 1二、2008年度投资环境分析 3三、2008年度政策环境分析 4（一）2008年度国家相关政策分析 5（二）2008年度行业相关政策分析 7四、2008年度市场及竞争环境分析 8（一）工程勘察设计行业总体分析 8（二）工程勘察行业分析 11（三）建筑设计行业分析 12（四）交通设计行业分析 13（五）市政设计行业分析 15（六）工业设计行业分析 16第二章工程勘察设计行业发展现状 18一、2008年度工程勘察设计行业发展总体现状 18二、2008年度工程勘察设计单位发展模式现状及特点 25三、2008年度工程勘察设计单位体制变革现状及特点 27四、2008年度工程勘察设计单位内部管理现状及特点 30（一）品牌建设现状及特点 30（二）组织模式现状及特点 32（三）人力资源管理现状及特点 34（四）信息化建设现状及特点 36第三章工程勘察设计行业发展展望和预测 40一、宏观经济与政策环境未来走势预测 40（一）宏观经济运行未来走势预测 40（二）固定资产投资未来走势预测 41（三）政策环境未来走势预测 41二、工程勘察设计行业市场及竞争态势预测 43（一）工程勘察设计行业总体预测 43（二）工程勘察行业预测 44（三）建筑设计行业预测 45（四）交通设计行业预测 46（五）市政设计行业预测 48（六）工业设计行业预测 49三、工程勘察设计单位未来发展走势预测 50（一）发展模式未来趋势分析 50（二）体制变革未来趋势分析 51（三）内部管理未来趋势分析 52第四章工程勘察设计行业发展对策 56一、政策层面相关对策建议 56（一）促进工程勘察设计行业发展的相关政策建议 56（二）规范工程勘察设计行业管理的相关政策建议 58二、行业监管和引导层面相关对策建议 59（一）完善行业监管体系 59（二）加强行业引导作用 60三、工程勘察设计单位层面相关对策建议 62（一）积极思考发展模式、品牌等战略问题 62（二）进一步推动内部变革 62（三）实施科学的人才管理 63（四）提升企业整体创新能力 64下篇专题报告 66第五章金融危机对工程勘察设计行业影响现状及对策研究 66研究背景 66一、金融危机对工程勘察设计行业现状的影响 66（一）工程勘察设计行业总体受金融危机直接影响有限 66（二）民用建筑设计行业及海外工程市场受金融危机影响较大 67（三）交通、市政设计行业迎来新的发展机遇 70（四）工业生产增长总体放缓，为相关设计行业带来新机遇与新挑战 71二、金融危机对工程勘察设计行业发展趋势的影响 73（一）工程勘察设计行业发展生命周期不会因金融危机而发生质的改变 73（二）未来宏观经济走势将直接影响行业整体情况 74（三）金融危机短期内加速工程勘察设计行业内部调整 75三、工程勘察设计单位积极应对金融危机的经验总结 77（一）工程勘察设计单位应对金融危机的实践案例 77（二）工程勘察设计单位应对金融危机的经验总结 79第六章工程勘察设计招投标现状及对策研究 81研究背景 81一、工程勘察设计招投标的现状 81（一）工程勘察设计招投标稳步推进 81（二）招投标体系逐步完善 82二、工程勘察设计招投标存在的问题 82（一）招标方面 82（二）投标方面 84（三）评标方面 85（四）招投标法律法规方面 86三、工程勘察设计招投标主要问题的原因分析 87（一）招标扩大化原因分析 87（二）低价中标原因分析 88（三）管理机制不健全原因分析 89四、工程勘察设计招投标相关对策建议 90（一）避免招标扩大化 90（二）降低招投标成本 90（三）明确评标的内容和重点避免低价中标 91（四）加强代理机构建设，规范代理行为 92（五）加强法制建设，进一步完善工程勘察设计招投标的法规体系 92第七章勘察设计市场监管现状及对策研究 94研究背景 94一、我国勘察设计市场监管现状 94（一）工程勘察设计行业市场准入制度不断完善 94（二）勘察设计市场招投标制度逐步发展 96（三）勘察设计质量监管机制已基本形成 96（四）建筑市场信用体系基本建立 97（五）行业协会在行业监管中作用明显 97二、我国勘察设计市场监管存在的主要问题 99（一）现行法律法规有待进一步完善 99（二）监管体制有待进一步优化 99（三）勘察设计市场不和谐因素还普遍存在 99（四）行业协会引导职能需进一步加强 101三、完善勘察设计市场监管相关建议 101（一）加强勘察设计市场监管法规制度体系建设 102（二）完善勘察设计市场监管机制 103（三）调整勘察设计市场上的不和谐因素 103（四）加强协会在行业自律管理、行业引导方面的作用 104第八章工程勘察设计行业技术创新现状及对策研究 106研究背景 106一、工程勘察设计行业技术创新的现状 106（一）工程勘察设计行业技术创新环境建设取得进展 107（二）工程勘察设计单位技术创新能力得到加强 107（三）创新类型中自主创新和原始创新保持上升趋势 107（四）创新成果显著，工程勘察设计单位技术含量提高 108二、工程勘察设计单位技术创新存在的问题 110（一）创新的外部环境要素方面 110（二）创新的内部要素方面 112（三）创新项目的来源方面 114（四）创新成果的应用方面 114三、工程勘察设计行业技术创新对策建议 115（一）对政府在工程勘察设计行业技术创新中作用发挥的建议 115（二）对行业协会在技术创新中作用发挥的建议 117（三）对工程勘察设计单位在技术创新中作用发挥的建议 118第九章我国国际型工程公司发展现状及对策研究 121研究背景 121一、我国对外承包业务及国际型工程公司发展现状 121（一）我国对外承包业务发展现状 121（二）我国国际型工程公司发展现状 123二、知名国际型工程公司成功的关键因素 125（一）明确战略发展目标，推动企业可持续发展 125（二）开拓国际业务市场，打造全球性企业组织 125（三）业务范围全过程化，形成企业核心竞争力 127（四）关注核心业务发展，适度多元化业务开拓 128（五）建立强大融资体系，为企业发展提供保障 129（六）注重投融资和特许经营，提升企业盈利能力 129（七）通过并购优质企业，迅速提升企业竞争力 130（八）强化企业基础能力，构造系统整体优势 130三、我国国际型工程公司发展中存在的问题 131（一）企业外部层面存在的问题 131（二）企业内部层面存在的问题 132四、我国国际型工程公司发展对策及政策建议 135（一）行业层面发展建议 135（二）企业层面发展建议 137附件：2008年工程勘察设计行业典型事件 140后记 142上篇主报告第一章工程勘察设计行业的发展环境PAGE150上篇主报告第一章工程勘察设计行业的发展环境一、2008年度宏观经济环境分析工程勘察设计行业的发展与宏观经济环境密切相关，经济发展周期、工业化以及城市化进程无疑都是推动整个行业发展的主要因素。因此，以下主要从经济发展周期及GDP、工业化、城市化三个方面来分析2008年工程勘察设计行业所处的宏观经济环境。1．中国宏观经济运行周期开始进入下行阶段，2008年中国经济与世界水平相比保持了较快的增长，但与上年同期相比急转直下。改革开放以来，我国已经历了三轮经济周期。从2000年开始的本轮经济周期持续了8年的上升阶段，2007年的13%是此轮高速经济增长的峰值，然而在外部环境恶化、国外需求减少、国内结构性宏观政策调整、汇率上升以及经济内在周期的多重压力下，2008年出现拐点，开始进入下行阶段（见图1-1）。图1-1改革开放以来经济周期图解与世界水平相比，2008年中国经济仍保持相对较快增长速度。根据IMF估算，2008年世界经济平均增速为3.7%（其中发达经济体增长1.4%，新兴和发展中经济体增长6.6%），而我国经济增速为9%，对于世界经济增长的贡献超过20%。与我国同期相比，2008年增速回落4个百分点。而造成GDP增速回落的主要原因，一是受金融危机的影响，外需下滑；二是我国经济在经过多年的高速增长之后，需要周期性的调整，内需放缓。2．中国总体处于工业化成长期，2008年工业化进程仍然处于重化工业比重不断提高的阶段，工业生产增长总体放缓，但区域结构得到优化。据国家统计局发布信息：中国总体处于工业化中期阶段，距离完成工业化还有相当长的一段路要走。目前，中国东部已进入工业化后期前半阶段，中部已进入工业化中期前半阶段，西部则处在工业化前期最终阶段。据统计，2008年全年规模以上工业增加值比上年增长12.9%，增速比上年回落5.6个百分点，这表明我国工业生产增长总体放缓，成为带动经济增速整体下滑的主要原因。其中，从工业结构看，重工业增速高于轻工业，工业化进程仍然处于重化工业比重不断提高的阶段；私营企业增速仍是遥遥领先，其次是股份制企业；从地域上看，中部、西部地区增速都快于东部，可见区域结构得到优化，由过去的区域间不均衡转为相对均衡（参见表1-1）。表1-12008年全年规模以上工业增加值增长速度指标名称比上年同期增长%工业增加值12.9其中：轻工业12.3重工业13.2其中：国有及国有控股企业9.1集体企业8.1私营企业20.4股份合作企业11.4股份制企业15.0外商及港澳台投资9.9其中：东部地区11.6中部地区15.8西部地区15.03．中国城市化已进入中期阶段，新一轮的全国城市规划与城镇化建设加快步伐，2008年我国城镇化率达到45.7%。经过改革开放30年的长足发展，中国城市化已进入中期阶段，城市化进程进一步加快，质量显著提高，并且在地域上已经形成梯度差异（见表1-2）。表1-2中国城市化进程阶段划分类型东部中部西部传统模式中国城市化大体分为两类：一类是传统模式，即从计划经济时期一直延续下来的计划模式；另一类是新兴模式，包括市场模式和外向模式两种形式。都市化商业化工业化（初级）新兴模式商业化工业化工业化（初级，微弱）截至2008年末，中国拥有6.07亿城镇人口，城镇化率达到45.7%，比2007年提高了0.74个百分点。与2000年相比，城镇人口增加1.48亿，城镇化率提高9.46百分点，年均提高3.78个百分点。近两年城镇人口比重平均每年提升0.9个百分点，比前一时期有所回落，但仍然处于高位区间。可以说，目前中国城市化正处于加速发展时期，这一阶段的基本特征是城镇人口快速扩张。二、2008年度投资环境分析投资拉动是促进经济增长的重要影响因素，随着投资在我国最终需求中所占的比重（投资率）不断加大（2008年为43.5%，比上年提高1.2个百分点），投资对经济增长的影响也在加大。2008年，为应对日益严峻的经济形势，我国从10月开始调整宏观经济政策，特别是确定了4万亿投资计划，投向国民经济和社会发展的重点领域和薄弱环节，以加快建设保障性安居工程、民生工程、基础设施、社会事业、灾后恢复重建等方面。据国家统计局公布，2008年我国全年全社会固定资产投资172291亿元，与上年相比增长25.5%，增速比上年加快0.7个百分点。其中，城镇固定资产投资同比增长26.1%，加快0.3个百分点，在全社会固定资产投资中的比重不断上升，比重提高0.4个百分点。总体来看，2008年固定资产投资呈以下特征：1．固定资产投资平稳增长，但扣除物价因素后的实际增速大幅下滑。据国家统计局数据显示，2008年各月的固定资产投资完成额同比增速高于2007年同期水平，固定资产投资名义增速仍在高位且处于上升通道，但如果考虑到各类价格指数7%至8%的上涨幅度，扣除物价因素后的实际增速已明显低于上年同期水平（参见表1-3）。其中，一季度全社会固定资产投资实际增速为15.9%，这是本轮经济周期启动以来首次低于20%。表1-32008年度全社会固定资产投资名义增速与实际增速比较时间数额（亿元）名义增速同比实际增速同比一季度2184524.6%加快0.9%15.9%下降6.6%上半年6840226.3%加快0.4%14.8%下降6.8%前三季度11624627.0%加快1.3%16.7%全年17229125.5%加快0.7%15.2%下降4.9%2．固定资产投资增长的行业格局有一定变化，行业比重仍然以制造业、房地产业、交通运输业为主。与往年同期相比，固定资产投资的行业增长格局在2008年发生一定变化。首先，建筑业固定资产投资增速迅速回落至30.4%，比上年同期减少18.1个百分点，在全国各类投资中下滑幅度最高；其次，房地产业投资增速已降至23%，为2004年以来的最低增速；第三，电力、燃气和水的生产供应业投资增速自2004年以来持续向下的局面在2008年下半年发生变化，全年投资同比增长15.4%，增幅比上年同期增加5.6个百分点，可见对能源的需求促使了对电力等行业的基础建设；第四，交通运输、仓储和邮政业投资同比增长19.7%，比上年同期加快5.3个百分点。从GDP构成和人口的城乡分布变化可知，当前我国的经济发展正处于工业化和快速城市化阶段，制造业、房地产业、交通运输业以及水利、环境、公共设施管理业仍然在固定资产投资行业构成中占有重要地位，在2008年固定资产投资行业构成比重中位于前4位。3．固定资产投资资金来源始终偏紧，国家预算内资金同期相比增长最快。2008年固定资产投资资金来源我国固定资产资金来源被划分为国家预算内资金、国内贷款、利用外资（包括外商直接投资）、自筹资金（包括企、事业单位自有资金）和其他资金来源。增速呈现持续下降的变动趋势，资金来源增速越来越落后于投资增速，与投资增速之间的差距不断加大。据统计，2008年我国固定资产投资资金来源我国固定资产资金来源被划分为国家预算内资金、国内贷款、利用外资（包括外商直接投资）、自筹资金（包括企、事业单位自有资金）和其他资金来源。三、2008年度政策环境分析从政策环境来看，国家在2008年先后颁布了多项政策、法规，这里主要从两方面进行分析，一方面是国家层面的宏观经济政策，对工程勘察设计行业有一定的指导意义；另一方面是行业政策，对工程勘察设计行业具有进一步明确规范与约束的作用。（一）2008年度国家相关政策分析2008年，为应对国内外形势变化，我国宏观经济政策相应从“双防”转向“一保一控”再到“一防一保”。2008年初调控主题为：要把防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀作为宏观调控的首要任务；2008年中调控主题为：保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨；2008年末2009年初调控主题为：防止经济过快下滑，保持经济稳定增长。1．积极财政政策再度启动，实施适度宽松的货币政策。2008年，为应对金融危机，中央把稳健的财政政策调整为积极的财政政策，主要着力于五个方面：一是加大投资力度，优化投资结构，主要有4万亿投资政策；二是推进税制改革，实行减税政策，减轻企业税收负担，促进企业投资和居民消费；三是调整国民收入分配格局，增加财政补助规模，促进提高居民收入特别是农民和城乡低收入群体收入；四是进一步调整优化财政支出结构，推进社会事业加快发展，促进保障和改善民生；五是大力支持科技创新和节能减排，推进经济结构优化。货币政策从2007年下半年由“稳健”转为“从紧”，如今转为“适度宽松”，货币供给取向发生重大转变。具体调整为：一是调减公开市场对冲力度，引导中央银行票据发行利率适当下行，保证流动性供应；二是连续三次下调基准利率，两次下调存款准备金率，释放保经济增长和稳定市场预期的信号；三是取消对商业银行信贷规划的约束；四是坚持区别对待、有保有压，鼓励金融机构增加对灾区重建、“三农”、中小企业等贷款；五是扩大商业性个人住房贷款利率下浮幅度，支持居民首次购买普通自住房和改善型普通住房。总体看，货币政策调控效果逐步显现。2．扩大内需促进经济增长成为重点工作，机遇与挑战并存。在金融危机影响下，为扩大内需、促进经济平稳较快增长，国务院总理温家宝先后两次会议中提出了具体的“十条措施”及其“总的要求”。其中，十条措施发出“保增长”的强有力信号，特别指出了要加快建设保障性安居工程、重大基础设施，以及地震灾区灾后重建各项工作，加大金融对经济增长的支持力度，到2010年底约需投资4万亿元。实施这些措施的总要求是“出手要快、出拳要重、措施要准、工作要实”，尤其是要加大投资力度和优化投资结构，推动工业结构调整和优化，促进房地产市场平稳健康发展，重点解决好关注民生的基础建设问题。从对工程勘察设计行业的影响来看，机遇与挑战并存。一方面国家加大基础设施投资和工业技术改造力度，将会增加相关设计单位业务量，提高产值；另一方面，工程勘察设计行业品牌影响力、行业集中度将逐步提高，设计单位的内部竞争力作用突显，相对较弱的设计单位将面临严峻挑战。因此本次基础设施投资力度的加大将促进工程勘察设计行业内部更深层次的竞争，同时也是工程勘察设计单位快速发展不可多得的一次机会。3．市场经济健康发展成为主线，利于国内企业做强做大。随着我国社会主义市场经济体制改革的不断深化，市场的公平竞争、经济运行效率的提高、市场经济的健康发展成为主线。《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》）的施行进一步明确了禁止滥用市场支配地位、行政权力以预防和制止垄断行为，维护消费者利益和社会公共利益，促进市场经济健康发展。《反垄断法》的出台将对工程勘察设计行业有着一定的影响：一方面，行政垄断将逐步打破。我国工程勘察设计行业受计划体制影响，过去在业务承揽上很大程度是靠行政保护，《反垄断法》的实施，对于长期在各种保护下或靠部门垄断生存的工程勘察设计单位将可能面临生存和发展问题。另一方面，有利于国内企业做大做强。《反垄断法》强调既要防止经营者过度集中，形成垄断；又要有利于国内企业通过依法兼并做大做强，发展规模经济，提高产业集中度。《反垄断法》的出台将促使我国的投资环境更加完善，并进一步促使部分企业通过引入资本或资源整合来做强做大。4．进一步规范国企改制相关工作，促进国有企业又好又快发展。为加强企业管理、防止国有资产流失、维护企业和职工合法权益、规范实施股权激励、减少企业改制的成本，2008年，国家先后出台了《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《关于企业改制重组若干契税政策的通知》等政策。对于工程勘察设计单位而言，《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》规范了改制中职工持股行为，对科研、设计单位的技术要素、管理要素参与分配提出原则性的意见。《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》严格了股权激励的实施条件，提出加快完善公司法人治理结构，在某些方面也使得激励在实施时排除了一些主观因素和风险而更加有据可依，便于操作。《关于企业改制重组若干契税政策的通知》无疑为企业在经济“冬季”实现兼并重组提供了帮助，只要符合相关条件，均可免征契税，显示了政府对企业重组行为的鼓励态度。总之，这些政策的发布对于工程勘察设计单位所涉及的改制工作均具有一定的指导意义，而最终的落脚点都是为了实现企业又好又快的发展。（二）2008年度行业相关政策分析1．重视工程项目管理水平的提高，促进专业化市场机制的进一步完善。我国工程勘察设计单位过去一直存在重技术轻管理的现象，近年来有所改变，但工程项目管理能力不够成熟、难与国际市场接轨，仍是较为突出的问题。《关于推进大型工程监理单位创建工程项目管理企业的指导意见》中明确了工程项目企业应具有的五大特征以及基本原则和措施，从企业、市场和管理机构三个要素出发，积极引导和规范、培育市场秩序，加强工程项目建设管理，促使现有专业化企业发展为有国际竞争力的大型工程项目管理服务企业。该意见的出台将有助于工程勘察设计单位立足企业管理，从建立灵活的企业机制及完善的企业制度做起，逐步提高项目管理能力和服务能力。其次，也将有助于专业化市场机制的进一步完善，促进工程项目管理服务专业化市场的形成，培育出一批具有核心竞争力的企业，形成参与国际竞争的能力。2．加强工程设计市场管理与投标过程的监管，进一步规范招标投标活动。《建筑工程方案设计招投标管理办法》是针对目前国内工程设计市场存在的设计招标简单地以价格定标、业主忽视知识产权恶意侵占设计方案、设计方案片面追求形式等问题而出台的规范性文件。该办法的施行对于规范我国设计招投标迈出了一大步，加强了设计市场的管理与投标过程的监管，强化了知识产权保护，更加具体规定了招标文件的内容、招标人主体资格、评审标准及评标的方法。这是我国逐步规范招投标的一个重要措施，也是逐步与国际接轨的一个重大举措。随后，6月印发了《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，为进一步促进招投标信用体系建设、健全招投标失信惩戒机制、规范招投标当事人行为，标志着我国招投标违法行为记录公告制度的正式确立，也体现了创新招投标管理机制，进一步规范招投标活动的愿望和要求。3．规范对外承包工程的管理，向高质量高标准迈进。为规范对外承包工程，促进对外承包工程健康发展，提高对外承包工程的质量和水平，《对外承包工程管理条例》于2008年9月1日起实行，明确了对外承包工程资格、活动以及法律责任，建立、健全了对外承包工程服务体系和风险保障机制；确立了对外承包工程资格制度；明确规定建立制度，确保工程质量和安全生产；建立安全保障机制和安全风险评估机制；严格保障制度措施落实。从行业发展来看，该条例将结束我国对外承包工程的初始化阶段，向高质量高标准迈进。同时还需要加强行业自律建设，保证条例严格执行，培养我国企业的国际竞争力。4．质量管理工作仍然是工程勘察的重点，加强工程勘察单位的管理和监督。针对工程勘察市场仍存在竞争不够规范、企业诚信不足、合理工期和费用得不到有效保证、勘察数据和文件造假、未严格执行工程建设强制性标准等问题，国家发布了《关于加强工程勘察质量管理工作的若干意见》。从长远来看，该意见将从三方面规范工程勘察：一方面，工程勘察单位在内部资质人员管理上、勘察报价上、过程监管上必须规范，不能局限于价格竞争为主的思路；另一方面从投资单位来看，对于工程勘察，在时间进度与成本上不能因小失大，不能破坏工程勘察的基本规律与规范；同时，对于工程建设主管部门，要加强对于工程勘察单位的管理与监督，强化过程管理与工程项目的源头质量控制，为我国工程项目的质量提升创造良好条件。5．节能减排工作成为主题，行业发展和管理的要求提高。2008年8月施行的《民用建筑节能条例》和《公共机构节能条例》，都在突出节能减排的重要性，为我国节能优先的发展战略做出贡献。同时，这两部条例与之前7月发布的《关于2008年深化经济体制改革工作的意见》相互承接，该意见也是顺应十七大报告中指出的关于资源节约型社会建设与节能减排工作的深入而发布。这些政策的发布突出了2008年经济体制改革的重点任务之一是建立健全资源节约和环境保护机制，建立和完善节能减排措施公示制度。对于工程勘察设计行业而言，规定施工图设计文件、设计单位等必须符合节能强制性标准，这将对该行业的发展和管理提出了更高要求，如何加强技术创新、改变经营运作理念成为必然。四、2008年度市场及竞争环境分析（一）工程勘察设计行业总体分析1．工程勘察设计行业市场一体化程度进一步提高，市场竞争进一步加剧。（1）市场区域一体化程度提高，导致跨区域市场竞争加剧。国家区域经济的政策导向，对工程勘察设计行业的市场格局和市场开拓方式产生了较大影响。根据《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》的布局，国土空间被统一划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四大类主体功能，工程勘察设计单位的潜在市场开始分层、各自有所侧重；同时，国家“十一五”规划采用了八大经济区的划分方式，以省（直辖市）为财政单位的区域界限被打破，地方保护和壁垒减弱，区域经济协调发展成为主旋律，各设计单位针对不同经济区的定位有所侧重的进入适合自身发展的区域市场。伴随市场区域格局逐渐被打破，工程勘察设计行业市场区域一体化程度提高，进而导致跨区域市场竞争加剧。（2）专业相互渗透程度提高，导致跨传统细分行业市场的竞争加剧。原先按照专业条块划分的市场壁垒正在逐渐削减。伴随综合甲级资质的出现，行业间资质界限被打破，业内单位跨行业相互融合和渗透。如规划类设计单位借助资源优势向建筑设计行业发展，建筑设计单位利用市场开放逐渐向规划设计渗透，工业类设计院向勘察、建筑设计市场渗透，工程勘察单位逐渐向建筑设计领域渗透等。另一方面，各细分行业之间发展不平衡，尤其是在金融危机影响下，国家的投资政策侧重不同，各细分行业的市场容量、需求也发生了不一样的变化。一些处于市场萎缩的细分行业的工程勘察设计单位转向市场前景好的细分行业，进一步加剧了行业间的融合与交叉，导致跨传统行业竞争加剧。2．北京、上海和广东依然是工程勘察设计单位营业收入主要集中地区，同时，部分内地市场及发展相对迟缓的沿海城市成为工程勘察设计行业新一轮竞争的热土。近几年来，北京、上海和广东地区的营业收入占全国比重不断提高，根据2008年最新统计数据显示数据来源：《2008年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》住房和城乡建设部建筑市场监管司2009.6，三个地区的营业收入比重已达44%，接近全国总量的一半左右（参见图1-2）。数据来源：《2008年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》住房和城乡建设部建筑市场监管司2009.6图1-2京沪粤三地营业收入在全国所占比重同时，随着沿海发达城市商务成本的日益增加以及国家为缩小发展差距而实现的投资重心转移，使部分内地市场以及发展相对迟缓的沿海城市，逐步成为了国内城乡建设的新热点。由于这些地区在城乡现代化建设方面的经验相对缺乏，因此会吸引大量境内、外著名的设计机构进入这类市场，从而使这类新兴的市场成为本行业新一轮竞争的热土。3．国际勘察设计市场成为国内企业关注的焦点，尤其是亚非、中东等地区，蕴藏着巨大的市场空间。从政治和政策环境来看：一方面，亚非各发展中国家越来越重视本国的经济发展，对基础工程建设的需求大，而且中国与各发展国家经济政治交往频繁，创造了良好的宏观环境；另一方面，国家出台相关政策大力支持企业走出去，先后给予工程勘察设计单位对外经营权等优惠政策，中国进出口银行对大型工程项目提供信贷或担保，并通过我国援外工作来协助设计单位开拓国际工程咨询市场。从社会和经济环境来看：虽然金融危机使全球经济处在振荡调整期，短期内经济增长趋缓，但相对而言，亚非地区经济保持稳定高速发展，仍然蕴藏着巨大的市场空间。目前存在的主要是问题是，亚非各国的经济、文化和生活的差异要求中国的工程勘察设计单位能更加灵活适应全球化要求。从市场发展情况来看：一方面，目前国内已有很多工程勘察设计单位纷纷开拓国际市场，树立了形象，增强了自身实力，并在国际市场的发展过程中进一步推动了国内市场的发展，也为国内其他设计单位积累了大量可供借鉴的成功经验；另一方面，与国外设计单位相比，国内设计单位较具备人力资源成本优势，具备一定的技术优势，而且也逐步积累了国际通行的设计咨询程序和标准，具有一定的市场拓展潜力。4．工程勘察设计行业已进入多主体、多形式竞争阶段，企业的品牌建设、内部管理、科技创新等都成为市场竞争中取胜的要素。随着工程勘察设计行业的快速发展，竞争主体呈现多样化，逐步改变了以往国有设计单位独占的局面，如今国有单位、民营单位、境外设计机构等并存，各类型设计单位凭借自身实力和经验，占据着不同的市场份额。其一，在国有单位竞争方面，逐渐出现两极分化现象：一方面，一些全国性和区域性老牌设计单位已由原来单纯的同质化竞争，走向多样化竞争，凭借自身品牌优势，基本实现了做强主业，延伸服务，拓展市场的目标，不仅在一定市场领域中占据竞争主导地位，也逐步走向全国性或国际市场；另一方面，区域内小型设计单位同质化竞争更加激烈，有些小型设计单位逐步转入精细化经营阶段，在某一专业内做精做深，从而占领一个细分市场。其二，在中外设计单位竞争方面，主要还处于技术与人才层面的竞争：国外设计单位利用资本运作等形式进入中国市场，以技术和人才优势获得不少高端设计项目；国内设计单位则在经营理念、技术创新、人才机制等方面较处于劣势。随着经济环境和发展模式的转变，特别是在买方市场需求多元化的情况下，传统的以价格和技术为主的竞争方式逐渐发生变化：一是由价格竞争向品牌竞争转化；二是由传统的单一功能、阶段性服务逐渐转变为客户提供多功能服务、全过程跟踪式服务；三是由技术人才优势竞争向技术人才和管理人才整合优势竞争转变；四是内部管理上不断创新；五是科技创新方面由单纯依靠一线技术人员兼职做科技创新工作的现象逐步在转向依靠建立企业科技创新机制来实现创新。5．大型设计单位在大型项目及各省市区域内占据一定市场份额，中小型设计单位大多采用专业化、合作式途径参与市场竞争。对于中央院来说，2008年会是一个丰收年。大型项目在全国各地相继开工，而具有大型项目总承包资质的大院并不多，绝大部分都是属于老牌的中央院。这些中央院利用资质优势、管理优势和人才优势，进行跨省市区域招投标，参与市场竞争，在各省市区域市场内获得一定份额。对于地方院来说，在区域中也占据大部分的市场份额。地方院可分为地方大院和中小型院，这两类设计单位的竞争实力也大不相同：一方面，地方大院在区域内承担了较多的大型工程，特别是具有区域特色的项目，同时，各地大院在经过多年改革后，积极实施走出去战略，很多大院都在外省市开拓市场。另一方面，地方中小型院在区域竞争中由于企业资质等准入条件的限制，无法直接获得大型项目，而是大多采用专业化、合作式的途径参与市场竞争，即在一个大院承包了总体工程后，中小型院通过合作方式承担其中一部分任务。（二）工程勘察行业分析1．工程勘察行业地位有所提升。随着市场经济的发展，工程勘察行业的地位有一定的变化，从建国初期的“建设尖兵”地位，成为我国现代化建设所需进行的各项土建工程和环境工程中一支不可缺少的先头部队，成为工业化城镇化建设和基础设施建设全过程中确保工程质量与安全的一支专业化部队，成为工程建设落实科学发展观，做好节能减排、保护环境工作的一支前沿部队。特别是改革开放30年来，成绩较为突出，完成了三峡大坝、青藏铁路、南水北调、杭州湾大桥、国家大剧院、北京奥运等特大工程的勘察任务，为我国现代化建设做出了重大贡献。2．随着国家固定资产投资的增加，市场规模越来越大。近年来，国家固定资产投资的增加拉动了工程勘察设计行业市场规模的增长，使得工程勘察这一细分行业的市场规模也越来越大。据统计，2008年，工程勘察类设计单位数量已经增长到1693个，与上年相比增长4%（参见图1-3）。图1-3工程勘察类单位数量近三年发展图示（三）建筑设计行业分析1．从总体形势看，建筑设计行业正在经历一次市场和队伍的重新“洗牌”，行业发展正在步入一个重要的战略转型时期。近年来，建筑设计行业的外部环境发生了许多深刻的变化，突出表现在如下一些方面：第一，本行业的市场一体化不断提速，传统条块分割的市场格局正在逐步消失，传统市场的竞争者不断增多，新市场的竞争日趋激烈，行业市场开始了新一轮的“洗牌”。第二，目前，全国大多建筑设计单位已完成了体制改革工作，其中大多数都改为了民营（或混合所有制）企业，另外我国入世后又有大量新的民营设计事务所和境外设计公司涌入市场，参与竞争，市场竞争主体多元化的趋势日益明显，人才竞争日趋白热化。第三，我国行业管理正加速与国际同行业发展接轨，传统的企业运营模式正在经受严峻的挑战，体制、机制等影响企业发展的深层要素，正在成为新一轮竞争的焦点。第四，随着改革开放不断深入和市场经济体制不断完善，我国建设投资主体的多元化趋势日益明显，带来了市场需求的多样化趋势，传统设计单位在对外经营模式和生产组织方式上与市场不匹配的矛盾正在逐步显现。2．建筑设计市场供求不平衡，传统技术市场“僧多粥少”的局面依然存在，传统建筑设计行业市场的利润正在日益摊薄。我国已持续了20多年的城乡建设快速发展时期，形成了一支庞大的建筑设计行业队伍，且现在每年还有大量高校毕业生源源不断地涌入，建筑设计行业传统技术市场“僧多粥少”的局面在短时间内恐难改变。由于市场供求不平衡，依靠市场调节的行业收费标准难以有效提升。同时随着社会的发展和政策的调整，企业的负担还在不断增加，这使得传统建筑设计行业市场的利润正在日益摊薄。3．金融危机对建筑设计市场影响较大具体论述详见第五章《金融危机对工程勘察设计行业影响及对策》，特别是中小型建筑设计单位。具体论述详见第五章《金融危机对工程勘察设计行业影响及对策》2008年，我国工程勘察设计行业中，受金融危机影响最大的应属建筑设计行业，特别是从事民用建筑设计的中小型建筑设计单位。而4万亿投资及产业振兴规划主要涉及基础设施建设以及工业等领域，建筑设计行业几乎不能直接受惠。相对而言，大型国有建筑设计单位由于其业务领域较广、技术能力强以及资源优势等因素，所受影响相对较小，总体保持增长态势。（四）交通设计行业分析2008年，交通运输业整体呈现先抑后扬态势。上半年投资增长缓慢，下半年政府为应对危机加大对基础设施建设的投资力度，最终以铁路运输业投资大幅增长而收尾，同时也带动了在年初呈现负增长的水上运输业和航空运输业投资的大幅回升。加上公路建设和城市轨道交通建设的大量投入，交通运输行业形成了与金融危机寒流相对的火热场景，铁路、公路、水运、民航等都取得了显著成效，与之密切相关的交通设计行业市场及竞争环境主要呈现以下特点：1．在当前以投资带动经济增长的背景下，交通设计行业的市场需求加速增长，市场容量不断扩大，迎来了难得的发展机遇。金融危机影响下，为了以投资带动经济增长，国家做出4万亿投资的决定，加大基础设施建设，进而使交通运输业获得大量投资，并担当了扩大内需、拉动消费的主力军之一。全国各地铁路、公路、水运、民航的大规模投入，促使交通设计行业市场容量不断扩大，市场需求加速增长。（1）铁路建设处在高增长时期，现有铁路网尚不能满足运输需求，铁路交通设计市场存在较大增长空间。截至2007年底，全国铁路营运总里程大约为7.8万公里，是亚洲最长的铁路网，在全世界位于美国与俄罗斯之后排第三位。但由于人口数量多、经济规模大且增长势头强劲，我国现有铁路网尚不能满足运输需求。与世界其他大国相比，中国人均铁路营运里程仍处于较低水平。2008年，在科学发展观的指导下，我国取得了和谐铁路建设的新胜利，铁路交通设计市场增长空间较大。按照调整后的《中长期铁路网规划》，加快大规模铁路建设步伐，特别是为应对国际金融危机对我国经济社会的影响，四季度进一步加快投资建设力度，完成投资超过全年50%，铁路建设取得可喜成果。全国铁路固定资产投资完成4168.47亿元，比上年增长61.5%；其中建设投资完成3602.12亿元，比上年增长79.1%。（2）公路建设投资保持强劲势头，公路设计市场需求持续平稳增长。国民经济的持续快速发展势必导致旺盛的客货运输需求，进而引发公路交通需求的持续增长。近几年我国客货运输总量保持了快速发展的态势，2008年全国公路交通经济运行平稳增长，公路交通设计市场需求持续增长。根据资料显示交通运输部《2008年公路水路交通运输行业发展统计公报》，2008年，全国完成交通固定资产投资8,335.42亿元，同比增长7.2%，增速加快1.9个百分点，其中完成公路建设投资6,880.64亿元，同比增长6.0%，增速加快1.9个百分点。交通运输部《2008年公路水路交通运输行业发展统计公报》（3）年初呈现负增长的水运和民航建设投资年底出现大幅回升，相关设计市场需求呈现增长态势。截止2008年12月，全国水上运输业固定资产投资完成1183.82亿元，比去年同期增长6.7%，投资增速比3月回升了11个百分点；航空运输业固定资产投资完成584.30亿元，比去年同期减少3.8%。，投资增速比3月回升了42个百分点。可见水运和民航建设投资大幅回升，而相关的设计市场也出现转机，业务量有所提升，市场需求呈现增长态势。据统计，2008年，水运设计行业完成设计合同额21.56亿元，同比增长17%，民航设计行业完成设计合同额3.03亿元，同比增长1%。2．地区间交通运输成了投资焦点，促使交通设计市场一体化的趋势进一步扩大和延伸。交通设计行业原本具