案例分析-包商银行课件

案例分析包商银行案例分析包商银行1案例分析一包商银行被接管口中新网2019年5月26日电据央行网站消息,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会新闻发言人今日表示,包商银行是因为出现严重信用风险被接管的。口包商银行事实上获得了国家信用,储蓄存款本息得到了全额保障,企业存款也得到了充分保障。从最近两天的情况看,包商银行各地网点资金充裕,储户存取款自由,秩序井然。案例分析一包商银行被接管2包商银行简介口包商银行于1998年12月28日经中国人民银行批准设立,前身为包头市商业银行,2007年9月28日经中国银监会批准更名为包商银行,成为区域性股份制商业银行,总部设在包头市,并在北京、深圳、宁波、成都设有分行。包商银行简介3包商银行股权结构图表:包商银行十大殿东持殿情况(2016年捉)持股数额(万股)占比包头市太平商贸集团有限公司42894.5907%包头市大安投资有限责任公司26090635.51%包头市精工科技有限贲任公包头市百川投资有限贡任公司23601.054.99%包头浩瀚科技实业有限公司23506814.97%内蒙古网通计算机有限责任公司22956.73内蒙古森海旭腾商贸有限责任公司1990454.21%包头市精翔印刷有限公司18340.583.88%鄂尔多斯市天泓威科商贸有限责任公司15730包头市康安机电有限责任公司13310资桦袅源:公司财报,中泰证券研究所包商银行股权结构4包商银行信用风险高、流动性压力大口2016年来包商银行信用风险频出,出现多起违规放贷事件。从其资产质量指标看:口(1)不良贷款率;包商银行2011-2016年不良率从045%路攀升至1.68%(同期上市城商行平均水平为1.28%),1Q17不良率达到17%。日(2)贷款逾期率:逾期率从2011年的0,97%攀升至2016年4.71%,远高于同期上市城商行平均水平(2.14%)口(3)不良压力和不良认定:关注类贷款比例从2011年的082%上升到2016年的291%,1Q17也进一步上升至3,87%。逾期90天以上贷款占比不良比例趋于上升,2016年底这一比例为17483%,同期上市城商行平均水平为111.1%。包商银行信用风险高、流动性压力大5也商银行不足率/逾期率拔覆率图表:包商银行关注类货款占比和不偏离度3500%350%2500%3.00%2.00%050%000%000%201120122013201420152016201120122013201420152016关注类货款占比不良率一逾期车一披备覆盖率(右轴)途期90天以上贷款占比不良(右轴)资料氣源:Wind,中泰证泰研完所斜来源:Wnd.中奉证拳研完所也商银行不足率/逾期率拔覆率6包商银行违规发放贷款野爽:2016年爬也两辗行道规放贷事件频出年3包商银行赤峰分行在贷款发放和管理中存在严重违反审慎经月营规则行为,赤峰银监分局对其罚款30万元,开贡令包商银于对相关责任人员进行纪律处分,2018年3人行营业管理酃行政处罚信息公示表显示,2016年1月1日月8曰至2017年6月30日,包商银行北京分行及一名相关负责人存在未按照规定履行客户身份识別义务的法行为,该分行被处以人民币43万元罚款,谪行一名相关负责人被处以人民币2018年4乌兰察布银分尉公布了对包商银行乌兰察布分行的行政处月10曰罚,四该分行存在违规发放贷款的事实,被处以人民币20万元罚款2019年3原包商银行股份有限公司北京分行客户经理刘京鹛涉嫌非国月11日家工作人员受贿罪、违法发放贷软罪案件已做出最终判决。蠍罪并罚,刘京鹏被判有期徒刑十二年六个月,并处以罚金5万原包商银行北京分行金事业部部门经理牛敏也涉及该案。在发放贷款过程中,牛敏以谬询黄名义收受賄赂8万元,已构成非国家工作人员受賄罪,牛敏被判处有期徒刑7个月料来源:根攝公开贡料整理包商银行违规发放贷款7经营不善,负债端依赖同业负债维持流动性口包商银行资产端以债券投资为主,其中应收款项类投资占比在高位口负债端存款占比持续下降,从2014年近60%的占比一路下滑至3Q17的40%左右的水平口2016年后,包商银行主要靠同业资金维持流动性,同业存单利率高于市场一般水平。经营不善,负债端依赖同业负债维持流动性8图表:包商银行资产给构图表:包离银行债结构4000%800%30.00%600%1000%0141163Q16201610171H173Q17货款净总产柝准化債券拔资产存款总负同业负倢总负债应收款项夹授资夤产同业资产{总资发行债券负债资科来源:Wmd,中泰证券研究所资料来源:Wnd,中奉证研究所图表:包商银行资产给构9资本充足率快速下降至监管线附近口截至2017年9月末,资本充足率为.52%,其核心一级资本充足率为738%。口按照监管要求,非系统性重要银行在2017年底、2018年底的核心一级资本充足率必须达到71%和75%,一级资本充足率须达到81%和85%,包商银行资本充足水平快速下降至监管线附近,后续资本补充存在较大不确定性。资本充足率快速下降至监管线附近10即走:也商行资本庀足率情泥13.00%12.00%11.00%10.00%9.00%8.00%7.00%20142016Q17H173Q17级资本元足率资本元足车赉料来源:Wmnd,中泰证券研究所即走:也商行资本庀足率情泥11案例分析-包商银行课件12案例分析-包商银行课件13案例分析-包商银行课件14案例分析-包商银行课件15案例分析-包商银行课件16案例分析-包商银行课件17案例分析-包商银行课件18案例分析-包商银行课件19案例分析-包商银行课件20谢谢46、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。——卡耐基

47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游

48、书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯

49、熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。——孙洙

50、谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。——莫扎特谢谢46、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。——卡耐基21案例分析包商银行案例分析包商银行22案例分析一包商银行被接管口中新网2019年5月26日电据央行网站消息,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会新闻发言人今日表示,包商银行是因为出现严重信用风险被接管的。口包商银行事实上获得了国家信用,储蓄存款本息得到了全额保障,企业存款也得到了充分保障。从最近两天的情况看,包商银行各地网点资金充裕,储户存取款自由,秩序井然。案例分析一包商银行被接管23包商银行简介口包商银行于1998年12月28日经中国人民银行批准设立,前身为包头市商业银行,2007年9月28日经中国银监会批准更名为包商银行,成为区域性股份制商业银行,总部设在包头市,并在北京、深圳、宁波、成都设有分行。包商银行简介24包商银行股权结构图表:包商银行十大殿东持殿情况(2016年捉)持股数额(万股)占比包头市太平商贸集团有限公司42894.5907%包头市大安投资有限责任公司26090635.51%包头市精工科技有限贲任公包头市百川投资有限贡任公司23601.054.99%包头浩瀚科技实业有限公司23506814.97%内蒙古网通计算机有限责任公司22956.73内蒙古森海旭腾商贸有限责任公司1990454.21%包头市精翔印刷有限公司18340.583.88%鄂尔多斯市天泓威科商贸有限责任公司15730包头市康安机电有限责任公司13310资桦袅源:公司财报,中泰证券研究所包商银行股权结构25包商银行信用风险高、流动性压力大口2016年来包商银行信用风险频出,出现多起违规放贷事件。从其资产质量指标看:口(1)不良贷款率;包商银行2011-2016年不良率从045%路攀升至1.68%(同期上市城商行平均水平为1.28%),1Q17不良率达到17%。日(2)贷款逾期率:逾期率从2011年的0,97%攀升至2016年4.71%,远高于同期上市城商行平均水平(2.14%)口(3)不良压力和不良认定:关注类贷款比例从2011年的082%上升到2016年的291%,1Q17也进一步上升至3,87%。逾期90天以上贷款占比不良比例趋于上升,2016年底这一比例为17483%,同期上市城商行平均水平为111.1%。包商银行信用风险高、流动性压力大26也商银行不足率/逾期率拔覆率图表:包商银行关注类货款占比和不偏离度3500%350%2500%3.00%2.00%050%000%000%201120122013201420152016201120122013201420152016关注类货款占比不良率一逾期车一披备覆盖率(右轴)途期90天以上贷款占比不良(右轴)资料氣源:Wind,中泰证泰研完所斜来源:Wnd.中奉证拳研完所也商银行不足率/逾期率拔覆率27包商银行违规发放贷款野爽:2016年爬也两辗行道规放贷事件频出年3包商银行赤峰分行在贷款发放和管理中存在严重违反审慎经月营规则行为,赤峰银监分局对其罚款30万元,开贡令包商银于对相关责任人员进行纪律处分,2018年3人行营业管理酃行政处罚信息公示表显示,2016年1月1日月8曰至2017年6月30日,包商银行北京分行及一名相关负责人存在未按照规定履行客户身份识別义务的法行为,该分行被处以人民币43万元罚款,谪行一名相关负责人被处以人民币2018年4乌兰察布银分尉公布了对包商银行乌兰察布分行的行政处月10曰罚,四该分行存在违规发放贷款的事实,被处以人民币20万元罚款2019年3原包商银行股份有限公司北京分行客户经理刘京鹛涉嫌非国月11日家工作人员受贿罪、违法发放贷软罪案件已做出最终判决。蠍罪并罚,刘京鹏被判有期徒刑十二年六个月,并处以罚金5万原包商银行北京分行金事业部部门经理牛敏也涉及该案。在发放贷款过程中,牛敏以谬询黄名义收受賄赂8万元,已构成非国家工作人员受賄罪,牛敏被判处有期徒刑7个月料来源:根攝公开贡料整理包商银行违规发放贷款28经营不善,负债端依赖同业负债维持流动性口包商银行资产端以债券投资为主,其中应收款项类投资占比在高位口负债端存款占比持续下降,从2014年近60%的占比一路下滑至3Q17的40%左右的水平口2016年后,包商银行主要靠同业资金维持流动性,同业存单利率高于市场一般水平。经营不善,负债端依赖同业负债维持流动性29图表:包商银行资产给构图表:包离银行债结构4000%800%30.00%600%1000%0141163Q16201610171H173Q17货款净总产柝准化債券拔资产存款总负同业负倢总负债应收款项夹授资夤产同业资产{总资发行债券负债资科来源:Wmd,中泰证券研究所资料来源:Wnd,中奉证研究所图表:包商银行资产给构30资本充足率快速下降至监管线附近口截至2017年9月末,资本充足率为.52%,其核心一级资本充足率为738%。口按照监管要求,非系统性重要银行在2017年底、2018年底的核心一级资本充足率必须达到71%和75%,一级资本充足率须达到81%和85%,包商银行资本充足水平快速下降至监管线附近,后续资本补充存在较大不确定性。资本充足率快速下降至监管线附近31即走:也商行资本庀足率情泥13.00%12.00%11.00%10.00%9.00%8.00%7.00%20142016Q17H173Q17级资本元足率资本元足车赉料来源:Wmnd,中泰证券研究所即走:也商行资本庀足率情泥32案例分析-包商银行课件33案例分析-包商银行课件34案例分析-包商银行课件35案例分析-包商银行课件36案例分析-包商