用友PMP4 0-用户手册

UFPMP用友项目管理平台用户使用手册RevisionHistory日期Ver.Author状态描述2010-7-91.0正式2011-4-111.5陆建伟正式目录一、 应用目标 4二、 应用范围 4三、 应用流程 4四、 操作说明 61. 系统基础设置 61.1. 人员管理 61.1.1. 新建用户 61.1.2. 更改用户 71.2. 部门管理 91.3. 非项目类型定义 92. 项目立项、维护项目基础信息 102.1. 销管系统中的合同信息同步至UFPMP系统 112.2. 实施经理创建新项目，并指定项目经理 112.3. 项目经理对项目基本信息进行维护 112.4. 项目经理组建项目团队 122.5. 查看项目组成员结构图 133. 计划管理 133.1. 子项目管理及项目主计划 133.2. 项目周计划 163.2.1. 个人日/周/月计划 163.2.2. 项目周计划 203.2.3. 项目经理打印项目实施工时确认单 214. 项目预算 214.1. 项目角色人天单价的设定 214.2. 项目预算的制定 224.3. 预算制定的注意事项 245. 项目进度管理 245.1. 项目状态维护 245.1.1. 项目进度维护和状态管理 255.1.2. 权责发生制收入进度确认 266. 项目文档管理和查询 297. 报表和查询功能 307.1. 项目基本信息查询 307.2. 项目相关合同信息查询 307.3. 项目综合查询： 317.4. 计划总结查询 327.5. 项目计划完成情况查询 327.6. 项目人天查询 337.7. 顾问日程展望查询 337.8. 打印实施日志 33

应用目标对用友集团的合同实施项目进行统一立项和管理权责发生制收入确认收集项目实施人天实现和销管系统的同步高层领导能实时查看到项目的实施进度和实施人天等信息应用范围分公司PMO：项目立项，人员管理、部门管理、进度确认审批分公司实施经理：项目立项，主项目计划审批分公司项目经理：项目计划制定和执行，项目人天管理、项目人天预算制定、权责发生制进度填写并提交、问题审批分公司项目实施顾问等：项目实施人天录入、问题提交项目外包伙伴：项目实施人天输入二线经理：U8问题审核集团总监：项目查询及监控财务人员：项目实施人天核算、进度确认应用流程以下流程为高度概括的一般性工作流，不同业务机构可根据自己的业务需求对其进行修改蓝色图框表示在PMP系统中的操作黄色图框表示在销管系统中的操作白色图框表示系统外的人为操作操作说明系统基础设置人员管理当新员工入职，员工调动或离职时，PMO或实施经理(如果机构有PMO岗位，权限在PMO,如果没有在权限实施经理)需要在PMP系统中对用户账户进行维护。如果跨机构进行调动，则发邮件到系统管理员处（lujwa@）进行人员调整。如果需要使用PMP中的报销功能。人员类别选择“实施”只能添加用友内部顾问的帐号,不允许添加外部人员的帐号,外包人员的帐号,请联系集团负责伙伴业务的经理进行统一添加。

新加人员的账号和密码系统会自动发送到他的公司邮箱中。（密码系统随机生成），原帐号如果忘记密码，可以对其重置，系统会自动发邮件通知该帐号.新员工初次登陆系统，应更改自己的密码，进入系统点击右上角的更改密码。更改完成后系统会要求重新登陆输入新密码登陆即可。新建用户点击‘系统管理’，‘人员管理’，‘添加账号’填写账户相关信息，点击‘提交’更改用户修改权限PMO权限的人员由系统管理员进行授予，自己不能修改。设定权限时，权限列表根据不同用户，会有不同显示。系统权限角色权限说明：实施顾问：添加项目的工作计划与总结、提交项目问题项目经理：维护项目的基本信息、项目组成员、制定的项目的主计划、制定项目预算、制定项目的周计划、提交项目进度确认单、提交项目的成果文档、维护项目的进度信息、审批项目问题。实施经理：项目立项、人员帐号管理、审批项目问题部门经理：人员管理、非项目工作计划管理与审批二线经理：项目问题审批PMO：人员管理、基础数据设置、部门管理、项目立项、计划及进度审批。资料查阅：查询报表功能项目权限： 项目权限分为集团级、区域级、省区级、公司级、项目级。不同权限可以拥有查询与操作不同项目的权限。集团级能查看集团所有项目的权限，区域级能看到本区域的项目，公司级只能看到本分公司的项目，项目级只能看到自己参与的项目。 操作：点击操作中的“编辑”按钮。修改项目权限一项，点击保存即可。 编辑其他账号信息停用账号部门管理当部门组织结构发生变化时，实施经理需要在PMP系统中执行相应操作，对部门进行新建，修改或删除。增加或修改部门时必须选定该部门的产品线属性（可以多选），以控制本部门人员在登陆系统后操作相应产品线项目的权限。例：如果只选定了U8、U9产品线，则该部门下的人员只能对U8、U9产品线的项目进行操作和查询。非项目类型定义管理非项目实施过程的工作类型，可根据实际情况灵活地进行定义。在编制个人周计划/总结时，如存在非项目工作，则需要指定。示例：公司会议、部门会议、部门工作、其他操作说明：系统管理－非项目类型定义

进入节点，点击增行按钮，输入非项目的工作类型一行一个，输入完毕后点击保存。录入完成后，

顾问在做周计划时会选择到该类型。每个分公司可自由定义适合自己的非项目的工作类型。

项目立项、维护项目基础信息销管系统中的合同信息同步至UFPMP系统实施经理创建新项目，并指定项目经理项目经理对项目基本信息进行维护选择项目填写项目基本信息，客户信息，客户硬件信息和产品模块信息项目经理组建项目团队创建项目角色选择项目角色管理，选中要编辑的节点点击右键，可对其进行添加子节点，编辑或删除操作添加项目组成员在项目组成员维护中，添加成员至项目组，并填写相关信息；也可在此对已添加的项目组成员进行编辑和删除查看项目组成员结构图添加项目组成员后，项目组的所有成员将可以在UFPMP系统中查看改项目相关信息计划管理子项目管理及项目主计划创建项目子项目及计划制定点击‘子项目及计划制定’，由项目经理创建子项目。点击新增子项目依据新的权责发生制要求，三个红框处选择对应的项目类型，选择合同中对应的结算模式（按里程碑结算/按人天结算）；服务金额百分比，填写此子项目占总合同金额的百分比。如果只有一个子项目则是100%注：子项目的方法论在子项目计划制定后，不能随意修改，否则原来的计划内容和文档将丢失，系统会按新的方法论生成相关计划和文档。编制项目的主计划基于所选方法论的任务模板，项目经理或子项目经理对子项目任务进行编辑或添加。编辑时可以对原有生成的阶段进行编辑、删除或增加新的阶段任务。选中要编辑任务，点击‘编辑计划任务’可以指定该阶段的起止时间和任务描述。如果该阶段是里程碑，请勾选“是否里程碑”，并填写该里程碑占该子项目的收入百分比。编辑任务信息，并保存当需要新增任务时，选中新任务的上级任务，点击‘新增计划任务’编辑并保存任务信息。新增任务按开始日期先后排序。多余的模板任务，可点击‘删除计划任务’删除项目经理在编辑主计划时可以指定该阶段下所要提交的交付物及模板。提交计划及审批1）子项目制定完毕后，需提交给项目经理进行审批，审批通过后，才可继续制定与子项目相关联的周计划选择审批人，点击‘提交计划’提交后如需修改已提交子项目，需点击‘撤销提交’，撤销子项目提交，完成修改后，再次点击提交计划。2）子项目计划审批项目经理或指定子项目审批人在子项目提交后，需要审查子项目并选择‘同意’或‘驳回’选择‘同意’后，才可继续制定与子项目相关联的项目周计划。如选择‘驳回’，则需修改子项目后，重新提交审批项目周计划个人日/周/月计划用于个人制作任何周期的工作计划和总结。可按日、周、月或任意时间段、时间点来制定工作计划及填写工作总结。同时可查看项目经理通过项目周计划分配给个人的工作任务。对项目经理分配的项目工作任务、自行制定的项目类工作计划和非项目计划任务，系统采用红、蓝、绿不同颜色显示。如下图：制定个人工作计划系统默认显示当前周的日历，制定某一天的工作计划时，鼠标点击对应日期下面的黄色日历，系统弹出计划制定页面。在填写完相关计划工作内容后，点击“保存”按钮即可。“阶段任务”可以选择“项目”或者非项目。在选择“项目”后，同行后面的下拉框中会出现自己作为项目经理或者项目组成员的项目清单，以及实施主计划对应的各阶段任务供选择。非项目类型可根据实际业务自行制定，例如：部门会议、培训学习等。此定义权由项目经理掌握。2）查看项目经理分配的工作计划项目经理通过制定项目周计划可直接将具体工作任务分配至项目组成员的工作计划中，在此以红色底色显示。双击对应红色框打开，可查看相应工作计划的详细描述、任务指导，以及对应的指导工具模版。3）修改/删除顾问工作计划双击对应日期，在弹出页面的下方找到需要修改/删除的工作计划。点击工作计划前的按钮，即可对相应工作计划进行编辑点击工作计划前的按钮，即可删除对应的工作计划、4）查看顾问工作计划进入“个人日/周/月计划”后，默认按月历形式显示当周工作计划。点击页面中日历的任意日期，可切换查看对应日期的工作计划。点击“出勤表”可以查看表格式的周计划，并可导出到Excel。二、制定工作总结1）对于已经制定计划的工作进行总结鼠标点击需要总结的对应工作计划框，系统弹出计划总结制定页面，然后点击“工作总结”的页签。点击页面下方相对应计划前的按钮对该任务进行编辑。系统会将工作计划中的阶段任务、主要事宜、工作地点、周期、详细描述等信息自动带入，可根据实际工作情况进行修改、增删。同时可将相应工作成果与此处上传，并在成果说明中进行详细描述。填写完毕后，点击页面右上角“保存”即可。所有上传的成果，系统均会自动纳入知识管理的个人文档中，做为个人知识成果的一部分。2）对于未制定计划的工作进行总结鼠标点击需要总结的对应日期下黄色日历空白处，系统将弹出计划总结制定页面，然后点击“工作总结”的页签。在页面上方直接进行填写编写，填写完毕后，点击页面右上角“保存”即可。三、工作计划及总结的审批系统提供工作计划及总结的审批功能，在页面中下方对应的审批提交框中，选择相应的部门及审批人天，点击“提交计划”或“提交总结”按钮即可。对于工作计划，系统提供审批功能，但不强制要求审批。即工作计划填写后，即使未提交审核或审核未通过，也会即时生效。对于工作总结，必须审批通过后方生效。顾问在做完计划后，在顾问计划制定页面的左下方会自动生成对应的“待执行”任务。在对计划做完总结后，会自动显示“待提交”。在总结提交但还未完成审批时，系统会自动提示“待审核”。项目周计划系统默认当前周的日历，制定某一天的计划时，鼠标点击某一天下面的黄色日历，系统弹出计划制定页面。输入起始和结束时间，点击更新日历，可查看和制定相应日历的计划。点击派工表页签查看表格式的派工表，并可导出到EXCEL。在阶段任务处可选择自己为项目经理的项目和该项目的阶段任务，同时可将工作任务指派至具体实施顾问，指定后会在顾问的日历中看到相应的分配计划（以红色显示），填写完成后点击保存，计划会列出到当前的日历中。点击下面的删除和编辑按钮可进行编辑和删除。周计划审批/周总结审批

进入节点后，通过"起始/结束日期"、”人员姓名"、"审核/未审核状态"进行过滤顾问周计划/总结,点击周计划/总结前面的可以进行周计划展开与合并。点击右上角的可以同时查看顾问周计划以及顾问的周总结整体情况,确认无误后，点击周计划/总结前面的复选框，打勾后点击"审核"即完成审核周计划的工作。周计划填写后，无论是否审批均会生效。周计划审核完毕后，则只能对计划进行编辑，但不能删除。周总结只有审批通过后，方可生效。周总结审批完毕后，则无法删除或编辑，但可新增其他工作总结。项目经理打印项目实施工时确认单项目预算项目角色人天单价的设定操作节点：项目信息－项目角色管理选择项目角色管理，选中要编辑的节点点击右键，可对其进行添加子节点，编辑或删除操作对于原来已有的角色点击修改角色，设定人天单价后点击保存即可对于新增加的角色点击添加角色，设定人天单价后点击保存即可项目预算的制定操作节点：项目预算－人天预算点击选中左侧所要制定预算的阶段，会在右侧查看到当前阶段已经制定好的预算，点击当前阶段的上一级阶段，可以查看到其子阶段下按角色汇总的预算制定预算时需选定最末级的阶段方能添加、删除、编辑；当点击添加时，在弹出的窗口中选择项目角色（如果没有，请到项目角色管理中进行添加），输入预算人天（支持小数），点击保存即能看到新添加的预算记录。当进行编辑或删除时，请先选择预算记录最前面选择框，再点击删除或编辑。预算制定的注意事项请先依据操作流程维护好项目的角色和制定完成子项目的主计划。方能制定相应的预算。只有该项目的项目经理才能进行预算的编辑、增加、删除操作。其他角色只能查看。项目进度管理项目状态维护当项目状态发生改变时，项目经理需要在PMP系统中对项目状态信息进行更改系统操作说明：项目进度维护和状态管理项目经理打印项目进度单，交客户签字后，交给财务更新销管系统中项目进度状态权责发生制收入进度确认收入进度确认有两种确认方式：1、按里程碑确认2、按人天确认收放确认的前提条件：在做完项目的主计划并提交审批通过后，方能进行进度确认，只有主项目的项目经理才能提交确认单。收入进度确认审批流程：项目经理提交－机构PMO